Référence du champ de proposition
Cet article décrit les champs disponibles lors de la création ou de la modification d'un modèle de proposition ou d'une proposition .
Une proposition se compose de plusieurs sections, chacune présentée au client sur une page distincte. Vous pouvez personnaliser les sections incluses dans le modèle ainsi que leur contenu.
Général
| Champ | Description |
|---|---|
| a. Nom du modèle | Titre interne du modèle de proposition. Non visible pour les clients. |
| b. Membre de l'équipe | Membre de l'équipe qui reçoit le paiement associé à la proposition. |
| c. Exigence de signature | La question de savoir si un seul ou tous les signataires doivent signer la proposition pour qu'elle soit considérée comme signée. |
| d. Nom (visible par le client) | Title of the proposal. Supports shortcodes to include the account name, next year’s date, and other dynamic data. |
Introduction
La page d'introduction vous permet de vous présenter. Expliquez à vos clients qui vous êtes, quels services vous proposez, la valeur ajoutée que vous apportez et toute autre information que vous souhaitez partager. N'hésitez pas à inclure des images et des vidéos pour une présentation percutante (taille maximale des images : 5 Mo).
| Champ | Description |
|---|---|
| a. Titre | Un titre en accord avec votre image de marque ou le contenu que vous présentez. Visible pour vos clients. |
| b. Corps du texte | Introduction content. Supports shortcodes to include the account name, next year’s date, and other dynamic data. |
| c. Format | Outils de mise en forme (police, alignement, liens, etc.). |
| d. Insérer | Ajoutez un logo, téléchargez des images depuis votre ordinateur ou intégrez une vidéo (YouTube et Loom pris en charge). |
Services
Choisissez comment présenter vos services
| Option | Description |
|---|---|
| forfaits à plusieurs niveaux | Proposez jusqu'à 3 formules de services dans une seule proposition. Présentez différents niveaux de service (Bronze, Argent, Or, etc.) pour que vos clients puissent comparer les options, choisir la formule qui leur convient et s'engager en une seule étape. Vous pouvez réorganiser les formules pour contrôler leur ordre d'affichage et configurer… tags à attribuer automatiquement lorsqu'un client choisit un forfait spécifique. |
| Liste des services | Une proposition à prix fixe comprenant une liste de services. Les clients examinent les services mais ne peuvent pas choisir entre les options ; ils acceptent ou refusent la proposition dans son intégralité. |
| Aucun service | Passez cette section. |
Détails du colis
| Champ | Description |
|---|---|
| a. Nom du paquet | Nom interne du paquet. Par exemple, Basique , Or, Ultime. |
| b. Description | Bref résumé de l'offre. Indiquez dans quels cas cette offre est appropriée et à quelles situations elle convient le mieux. |
| c. Arguments de vente | Jusqu'à 20 arguments de vente mettant en valeur vos services. Copiez-les depuis les services ajoutés ou cliquez sur « Ajouter une ligne » pour les ajouter manuellement. |
| d. Pack de points forts | Activez cette option pour mettre en avant l'offre que vous souhaitez vendre plus souvent. Vous pouvez également ajouter une étiquette. |
| e. Mettre à jour le compte tags | Activer ou désactiver l'attribution ou la suppression automatique tags de compte après la signature de la proposition par le client. |
Facture
| Champ | Description |
|---|---|
| a. Type de facture | Facture unique ou récurrente . Les factures récurrentes doivent être signées par le client après la signature de la proposition. |
| b. Modèle de facture | Un de vos modèles de factures ponctuelles ou récurrentes . |
| c. Membre de l'équipe | Membre de l'équipe responsable du client. |
| d. Émettre la facture | Lors de l'émission de la facture. Pour les factures ponctuelles : à l'acceptation , la facture est créée immédiatement après la signature ; à date fixe , elle est créée à la date choisie (ou immédiatement si la date est passée). Pour les factures récurrentes : à l'acceptation, la date de signature est utilisée comme première date de comptabilisation ; à date fixe , la date choisie est utilisée pour la première facture. Les factures récurrentes suivantes suivent le calendrier de récurrence. L'option « Date fixe » est appliquée lorsque la proposition inclut un acompte, car celui-ci est perçu à la signature. |
| e. Description | Description facultative précisant ce qui est inclus dans la facture. |
| f. Note au client | Message displayed in the client portal and the PDF invoice. Supports shortcodes . |
Vous pouvez ajouter plusieurs factures si nécessaire en cliquant sur « Ajouter une facture supplémentaire » .
Éléments de campagne et récapitulatif
Les lignes de commande et le récapitulatif des propositions fonctionnent de la même manière que dans les factures ponctuelles. Voir :
- Éléments de ligne — y compris les colonnes d'éléments de ligne
- Résumé
Dépôt
Dans la section récapitulative, vous pouvez renseigner les détails du dépôt.
| Champ | Description |
|---|---|
| Type de dépôt | Fixe (un montant précis) ou en pourcentage (un pourcentage du total). |
| Montant | Montant ou pourcentage du dépôt. Dépôt à terme fixe : tout montant, y compris les montants supérieurs au sous-total lorsque le montant final est inconnu. Dépôt en pourcentage : de 1 à 100 % (ne peut pas être égal à 0 %). |
| Équilibre | Montant dû après application de l'acompte. Masqué lorsque le sous-total est égal à 0 $. Un solde négatif (acompte supérieur au sous-total) n'apparaît que dans l'interface de l'entreprise ; il n'est jamais visible pour les clients ni dans les fichiers PDF. |
Note
Lorsque la proposition inclut l'émission de factures, l'acompte apparaît dans le récapitulatif de chaque facture. Pour une facture récurrente, le pourcentage d'acompte est calculé sur le total de toutes les échéances, et non sur une seule période. L'application du crédit à la date prévue dépend de l'activation ou non du paiement automatique des factures dans la proposition ; consultez la section « Comment l'acompte est-il imputé à une facture ? » .
Termes
La page « Conditions générales » est l’endroit où vous fournissez votre lettre de mission ou votre contrat qui décrit les conditions de la relation entre votre cabinet et le client.
| Champ | Description |
|---|---|
| a. Titre | Un titre en accord avec votre image de marque ou le contenu que vous présentez. Visible pour vos clients. |
| b. Corps du texte | Terms of agreement. Supports shortcodes to include the account name, next year’s date, and other dynamic data. |
| c. Format | Outils de mise en forme (police, alignement, liens, etc.). |
| d. Insérer | Ajoutez un logo, téléchargez des images depuis votre ordinateur ou intégrez une vidéo (YouTube et Loom pris en charge). |
Envoyer
La page Envoyer est l'endroit où vous personnalisez le e-mail Le client reçoit les factures, configure des rappels automatiques et sélectionne le mode de paiement pour les factures associées.
| Champ | Description |
|---|---|
| a. Modes de paiement autorisés | Modes de paiement des factures par les clients : carte bancaire, prélèvement automatique ou les deux. Consultez la section « Paiements par carte bancaire » pour connaître les méthodes acceptées. |
| b. Paiement automatique des factures | Lorsque cette option est activée, les clients fournissent leurs informations de paiement une seule fois et les factures sont débitées automatiquement sans autorisation supplémentaire. Apparaît uniquement si vous émettez des factures dans le cadre de propositions . Ne peut être activé que si Stripe ou TaxDome Le paiement par carte est configuré comme mode de paiement par défaut de l'entreprise. Lorsqu'il est désactivé, les clients sont invités à fournir leurs informations de paiement pour chaque facture. |
| c. Message personnalisé dans e-mail | Remplace la valeur par défaut e-mail Texte de notification système. Prend en charge le compte et la date. shortcodes . |
| d. Rappels | Permet d'activer les rappels automatiques pour les propositions en attente. |
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