Pages Wiki du cabinet ( Basique ) : créer, modifier et supprimer

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Cette page est pour TaxDome Utilisateurs Pro uniquement. Mise à niveau à tout moment !

Utilisation TaxDome 's Wiki Pages pour créer et stocker des feuilles de triche pour votre équipe. Créer des pages pour onboarding ou pour les procédures d'exploitation standard, puis les ajouter automatiquement à projets Ainsi, les membres de l'équipe ont toujours à portée de main les instructions dont ils ont besoin pour effectuer leur travail efficacement.

Créer des pages wiki

Tout membre de l'équipe peut créer une page wiki, qui peut ensuite être ajoutée aux automatisations du pipeline, projets et projet modèles.

Comment faire une page wiki :

1. Allez sur Wiki dans la barre latérale gauche, puis cliquez sur Créer une page .

Ou cliquez sur +NOUVEAU , puis sélectionnez Page .

2. Entrez un nom pour la page wiki. C'est le nom que vous verrez lors de la sélection de la page dans la liste Wiki et ce que les membres de l'équipe verront à l'intérieur projets . Si vous ne donnez pas de nom à la page, un nom générique, tel que Page 1 juin 2022, 12:46, est automatiquement généré.

3. Pour créer le contenu d'une page, plusieurs options s'offrent à vous :

  • Copiez et collez le contenu du wiki intranet de votre entreprise ou de documents internes, ou créez un nouveau contenu. 
  • Ajoutez des images à partir de votre bureau en cliquant sur Ajouter une image , puis en sélectionnant les images.
  • Ajoutez une vidéo depuis YouTube ou Loom en cliquant sur Intégrer la vidéo , puis en collant les liens vidéo.
  • Utilisez l'éditeur WYSIWYG pour appliquer la mise en forme et ajouter des liens. Voici les raccourcis :
Ctrl/cmd+B Met le texte en gras
Ctrl/cmd+U Texte souligné
Ctrl/cmd+I Met le texte en italique 
Ctrl/cmd+Z Annuler
Ctrl/cmd+Maj+Z Refaire 
Ctrl/cmd+A Sélectionner tout
Ctrl/cmd+C Copie
Ctrl/cmd+X Couper
Ctrl/cmd+K Formater comme lien

5. Les modifications sont automatiquement enregistrées et vous pouvez quitter la page et revenir la modifier à tout moment. Vos brouillons seront affichés dans la liste Wiki .

Publication et dépublication de pages Wiki

Une fois que vous avez fini de créer votre page wiki, il est temps de la publier. Une fois publié, il est prêt à être ajouté aux automatisations de pipeline, projets et projet modèles. Il existe deux manières de publier une page wiki :

  • Dans la liste Wiki , cliquez sur les trois points à l'extrême droite du nom de la page, puis cliquez sur Publier .
  • Sur l'écran de modification de la page, cliquez sur Publier

L'annulation de la publication fonctionne de la même manière : si vous devez apporter des modifications à une page, cliquez sur Modifier et annuler la publication tout en affichant la page wiki, ou cliquez sur les trois points à l'extrême droite du nom de la page, puis cliquez sur Annuler la publication .

attention

Attention : lorsque vous annulez la publication d'une page, elle n'est plus affichée dans la projet modèles, automatisations et projets où il a été ajouté. Une fois qu'il est à nouveau publié, il est restauré.

Modification des pages Wiki

Une firme patron et l'administrateur ont accès à l'édition de toutes les pages wiki, tandis qu'un membre de l'équipe ne peut éditer que les pages qu'il a lui-même créées.

Si vous devez modifier un brouillon, procédez comme suit :

1. Accédez à Wiki dans le menu latéral de gauche, puis cliquez sur le nom de la page.

2. Apportez vos modifications, puis cliquez sur Précédent . Les modifications sont automatiquement enregistrées.

Pour modifier une page publiée :

1. Ouvrez la page depuis la section Wiki ou depuis le projet la page est liée.

2. Cliquez sur Modifier et annuler la publication , apportez vos modifications, puis cliquez sur Publier .

Suppression de pages Wiki

Bien que nous vous recommandons de dépublier des pages plutôt que de les supprimer, vous pouvez les supprimer définitivement si elles ne sont plus pertinentes.

Cliquez sur les trois points à l'extrême droite du nom de la page wiki, sélectionnez Supprimer , puis confirmez en cliquant à nouveau sur Supprimer

Vous pouvez accéder à toutes les pages qui ont été supprimées au cours des 120 derniers jours en accédant à la corbeille dans la section Wiki .

attention

Attention : lorsque vous supprimez une page, elle n'est plus affichée dans les automatisations du pipeline, projets et projet modèles où il a été ajouté ; c'est définitivement parti.

Supprimer définitivement

Vous pouvez supprimer définitivement les pages de l'emplacement de la corbeille à tout moment. Par exemple, cela peut être utile si vos procédures de travail ont été modifiées et que vos feuilles de triche sont devenues obsolètes, et que vous ne souhaitez pas que les membres de votre équipe y aient accès dans la corbeille

Cliquez sur les trois points à l'extrême droite du nom de la page dans la section Corbeille , puis sélectionnez Supprimer .

Restauration des pages Wiki

Vous pouvez restaurer n'importe quelle page qui n'a pas été définitivement supprimée. Cliquez sur les trois points à l'extrême droite du nom de la page dans l'emplacement de la corbeille , puis sélectionnez Restaurer .

Remarque

Remarque : tout ce qui était précédemment lié à la page, comme les factures ou les signatures électroniques, n'est pas restauré.

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