Créer, modifier et supprimer des pages wiki

Utiliser TaxDome Pages Wiki pour créer et stocker des aide-mémoire pour votre équipe. Créez des pages pour onboarding ou pour les procédures opérationnelles standard, puis les ajouter automatiquement à projets afin que les membres de l'équipe aient toujours à portée de main les instructions dont ils ont besoin pour effectuer leur travail efficacement.

Créer des pages wiki

N'importe quel membre de l'équipe peut créer une page wiki, qui peut ensuite être ajoutée à pipeline automatismes, projets et projet Modèles. Comment créer une page wiki :

1. Accédez à Documents > Wiki dans la barre de menu de gauche, puis cliquez sur Nouvelle page .

Ou cliquez sur Nouveau en haut, puis sélectionnez Page .

2. Saisissez un nom pour la page wiki. C'est le nom que vous verrez en sélectionnant la page dans la liste Wiki et celui que les membres de l'équipe verront à l'intérieur. projets .

3. Pour créer le contenu d'une page, vous disposez de nombreuses options :

Copiez et collez le contenu du wiki intranet de votre entreprise ou des documents internes, ou créez complètement un nouveau contenu. 

• Add images .

• Ajoutez une vidéo de YouTube ou de Loom en cliquant sur Intégrer la vidéo , puis en collant les liens vidéo.

• Utilisez l'éditeur WYSIWYG pour appliquer le formatage et ajouter des liens. Voici les raccourcis :

Note

Lorsque vous ajoutez des liens à l'aide de WYSIWYG, utilisez le format suivant :  https://www.google.com ,  https://google.com , ou www.google.com Ce n'est pas le meilleur cabinet d'utiliser des liens comme google.com.

5. Les modifications sont automatiquement enregistrées et vous pouvez quitter la page et y revenir à tout moment pour la modifier. Vos brouillons seront affichés dans la liste du wiki .

Ajouter des images aux pages wiki

Vous pouvez insérer des images dans vos pages wiki depuis votre appareil ou n'importe quel site Web. Utilisez l'une des options disponibles lors de la création ou de la modification de pages :

• Téléchargez une image depuis votre appareil à l'aide du bouton Ajouter une image

• Collez une image du presse-papiers directement dans le champ de texte de la page wiki

• Collez n'importe quelle image du Web dans le champ de texte de la page wiki

Façons d'ajouter des images qui ne sont pas prises en charge :

• Faites glisser et déposez une image dans le champ de texte de la page wiki
• Collez un fichier avec l'image dans le champ de texte de la page wiki depuis votre appareil

Publier et dépublier des pages wiki

Once you’ve finished creating your wiki page, it’s time to publish it. Once it is published, it becomes visible to all team members in your firm, and is ready to be added to pipeline automations, jobs and job templates.

There are two ways to publish a wiki page:

• Dans la liste Wiki , cliquez sur les trois points à l'extrême droite du nom de la page, puis cliquez sur Publier .

• Sur l'écran d'édition de la page, cliquez sur Publier . 

La dépublication fonctionne de la même manière : si vous devez apporter des modifications à une page, cliquez sur Modifier et dépublier lorsque vous consultez la page wiki, ou cliquez sur les trois points à l'extrême droite du nom de la page, puis cliquez sur Dépublier .

Avertissement

Lorsque vous annulez la publication d'une page, elle n'est plus affichée à l'intérieur du projet modèles, automatisations et projets là où il a été ajouté. Une fois republié, il est restauré.

Modifier les pages wiki

Une entreprise patron L'administrateur et l'administrateur peuvent modifier toutes les pages du wiki, tandis qu'un membre de l'équipe ne peut modifier que les pages qu'il a créées. Pour modifier un brouillon, suivez ces étapes :

1. Accédez à Documents > Wiki dans la barre de menu de gauche, puis cliquez sur le nom de la page.

2. Effectuez vos modifications, puis cliquez sur « Retour » . Les modifications sont automatiquement enregistrées.

Pour modifier une page publiée :

1. Ouvrez la page soit depuis la section Wiki , soit depuis le projet la page est liée à.

2. Cliquez sur Modifier et annuler la publication , effectuez vos modifications, puis cliquez sur Publier .

Partager des pages wiki avec les clients et les membres de l'équipe

Pour partager une page wiki avec un client ou un membre de l'équipe :

1. Accédez à Documents > Wiki dans la barre de menu de gauche, puis cliquez sur le nom de la page.

2. Cliquez sur Partager en haut à droite de la page.

3. Dans la barre latérale droite, activez l' option Accessible par lien et cliquez sur Copier le lien ou sur le lien lui-même.  

4. Cliquez sur Terminé pour fermer la barre latérale.

Note

Le client ou le membre de l'équipe doit être autorisé à ouvrir la page wiki partagée. Vous ne pouvez partager qu'une page déjà publiée.

Supprimer les pages wiki

Bien que nous recommandions de dépublier les pages plutôt que de les supprimer, vous pouvez les supprimer définitivement si elles ne sont plus pertinentes. Cliquez sur les trois points à droite du nom de la page wiki, sélectionnez « Supprimer » , puis confirmez en cliquant à nouveau sur « Supprimer » . 

Vous pouvez accéder à toutes les pages qui ont été supprimées au cours des 120 derniers jours en accédant à la Corbeille dans la section Wiki .

Avertissement

Lorsque vous supprimez une page, elle n'est plus affichée à l'intérieur du pipeline automatismes, projets et projet modèles où il a été ajouté ; il a définitivement disparu.

Supprimer définitivement

Vous pouvez supprimer définitivement les pages de la Corbeille à tout moment. Cela peut être utile, par exemple, si vos procédures de travail ont été modifiées et que vos aide-mémoires sont obsolètes, et que vous ne souhaitez pas que vos collaborateurs y aient accès depuis la Corbeille . 

Cliquez sur les trois points à l’extrême droite du nom de la page dans la section Corbeille , puis sélectionnez Supprimer .

Restaurer les pages wiki

Vous pouvez restaurer n'importe quelle page qui n'a pas été supprimée définitivement. Cliquez sur les trois points à droite du nom de la page dans la Corbeille , puis sélectionnez « Restaurer » .

Note

Tout ce qui était précédemment lié à la page, comme les factures ou les signatures électroniques, n'est pas restauré.

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