Pages Wiki du cabinet (Basique) : créer, modifier et supprimer

    

Cette page est destinée aux utilisateurs de TaxDome Pro uniquement. Mise à niveau à tout moment ! *ce plan tarifaire n'est pas disponible en Europe

Utilisez les Pages Wiki TaxDome pour créer et stocker des feuilles de route pour votre équipe. Créer des pages pour l'onboarding ou pour les procédures d'exploitation standard, puis ajouter-lez automatiquement à des projets, pour que les membres de l'équipe aient toujours à portée de main les instructions dont ils ont besoin pour effectuer leur travail efficacement.

• Créer des pages wiki
• Ajout d'images aux pages Wiki
• Publier et dépublier de pages Wiki
• Modifier des pages Wiki
• Partage de pages Wiki avec les clients et les membres de l'équipe
• Supprimer des pages Wiki
• Supprimer définitivement des pages Wiki
• Restaurer les pages Wiki

Créer des pages wiki

Tout les membres de l'équipe peuvent créer une page wiki, qui peut ensuite être ajoutée aux automatisations de pipeline et aux modèles de projet.

Comment faire une page wiki :

1. Allez sur Wiki dans la barre latérale gauche, puis cliquez sur Créer une page.

Ou cliquez sur +NOUVEAU, puis sélectionnez Page.

2. Entrez un nom pour la page wiki. C'est le nom que vous verrez lors de la sélection de la page dans la liste des pages Wiki et ce que les membres de l'équipe verront à l'intérieur des projets. Si vous ne donnez pas de nom à la page, un nom générique, tel que Page 1 juin 2022, 12:46, est automatiquement généré.

3. Pour créer le contenu d'une page, plusieurs options s'offrent à vous :

• Copiez et collez le contenu du wiki intranet de votre entreprise ou de documents internes, ou créez du nouveau contenu. 
• Ajouter des images .
• Ajoutez une vidéo depuis YouTube ou Loom en cliquant sur Intégrer une vidéo, puis en collant les liens vidéo.
• Utilisez l'éditeur WYSIWYG pour appliquer la mise en forme et ajouter des liens. Voici les raccourcis :

5. Les modifications sont automatiquement enregistrées et vous pouvez quitter la page et revenir la modifier à tout moment. Vos brouillons seront affichés dans la liste Wiki.

Ajout d'images aux pages Wiki

Vous pouvez insérer des images dans vos pages wiki à partir de votre appareil ou de n'importe quel site Web. Utilisez l'une des options disponibles lors de la création ou de la modification de pages :

• Téléchargez une image depuis votre appareil à l'aide du bouton Ajouter une image
• Collez une image du presse-papiers directement dans le champ de texte de la page wiki
• Collez n'importe quelle image du Web dans le champ de texte de la page wiki

• Faites glisser et déposez une image dans le champ de texte de la page wiki
• Collez un fichier avec l'image dans le champ de texte de la page wiki à partir de votre appareil

Publier et dépublier de pages Wiki

Une fois que vous avez fini de créer votre page wiki, il est temps de la publier. Une fois publié, elle est prête à être ajoutée aux automatisations de pipeline, projets et modèles de projet. Il existe deux manières de publier une page wiki :

• Dans la liste Wiki, cliquez sur les trois points à l'extrême droite du nom de la page, puis cliquez sur Publier.
• Sur l'écran de modification de la page, cliquez sur Publier. 

L'annulation de la publication fonctionne de la même manière : si vous devez apporter des modifications à une page, cliquez sur Modifier et annuler la publication en affichant la page wiki, ou cliquez sur les trois points à l'extrême droite du nom de la page, puis cliquez sur Annuler la publication.

Attention : lorsque vous annulez la publication d'une page, elle n'est plus affichée dans les modèles de projet, les automatisations et projets auxquels elle a été associée. Une fois qu'elle est à nouveau publiée, elle est restaurée.

Modifier des pages Wiki

Le patron et l'administrateur ont accès à la modification de toutes les pages wiki, tandis qu'un membre de l'équipe ne peut modifier que les pages qu'il a lui-même créées.

Si vous devez modifier un brouillon, procédez comme ceci :

1. Allez dans Wiki dans le menu latéral de gauche, puis cliquez sur le nom de la page.

2. Apportez vos modifications, puis cliquez sur Précédent. Les modifications sont automatiquement enregistrées.

Pour modifier une page publiée :

1. Ouvrez la page depuis la section Wiki ou depuis le projet auquel est associée la page.

2. Cliquez sur Modifier et annuler la publication, apportez vos modifications, puis cliquez sur Publier.

Partage de pages Wiki avec les clients et les membres de l'équipe

Pour partager une page wiki avec un client ou un membre de l'équipe :

1. Accédez à Wiki dans le menu latéral de gauche, puis cliquez sur le nom de la page.

2. Cliquez sur Partager en haut à droite de la page.

3. Dans la barre latérale droite, activez Accessible par lien et cliquez sur Copier le lien ou sur le lien lui-même.  

4. Cliquez sur Terminé pour fermer la barre latérale.

Note : 

• Le client ou le membre de l'équipe doit être autorisé à ouvrir la page Wiki partagée.
• Vous ne pouvez partager qu'une page qui a été publiée.

Supprimer des pages Wiki

Bien que nous vous recommandons de dépublier des pages plutôt que de les supprimer, vous pouvez les supprimer définitivement, si elles ne sont plus pertinentes.

Cliquez sur les trois points à l'extrême droite du nom de la page wiki, sélectionnez Supprimer, puis confirmez en cliquant à nouveau sur Supprimer. 

Vous pouvez accéder à toutes les pages qui ont été supprimées au cours des 120 derniers jours en allant dans la Corbeille de la section Wiki.

Attention : lorsque vous supprimez une page, elle n'est plus affichée dans les automatisations du pipeline, projets et modèles de projet auxquels elle a été associée ; elle disparaît définitivement.

Supprimer définitivement

Vous pouvez supprimer définitivement les pages de l'emplacement de la Corbeille à tout moment. Par exemple, cela peut être utile si vos processus de travail ont été modifiées et que vos feuilles wiki sont devenues obsolètes, et que vous ne souhaitez pas que les membres de votre équipe y aient accès dans la Corbeille. 

Cliquez sur les trois points à l'extrême droite du nom de la page dans la section Corbeille, puis sélectionnez Supprimer.

Restaurer les pages Wiki

Vous pouvez restaurer n'importe quelle page qui n'a pas été définitivement supprimée. Cliquez sur les trois points à l'extrême droite du nom de la page dans l'emplacement de la Corbeille, puis sélectionnez Restaurer.

Remarque : tout ce qui était précédemment associé à la page, comme les factures ou les signatures électroniques, n'est pas restauré.