Pages wiki du cabinet ( Basique ) : Créer, modifier et supprimer

Utiliser TaxDome Pages Wiki de pour créer et stocker des aide-mémoire pour votre équipe. Créer des pages pour onboarding ou pour les procédures opérationnelles standard, puis ajoutez-les automatiquement à projets Ainsi, les membres de l’équipe disposent toujours des instructions dont ils ont besoin pour effectuer leur travail efficacement.

• Création de pages wiki
• Ajouter des images aux pages wiki
• Publier et dépublier des pages wiki
• Modification des pages wiki
• Partager des pages wiki avec les clients et les membres de l'équipe
• Supprimer des pages wiki
• Supprimer définitivement des pages wiki
• Restauration des pages wiki

Création de pages wiki

N'importe quel membre de l'équipe peut créer une page wiki, qui peut ensuite être ajoutée à pipeline des automatisations, projets et projet modèles.

Comment créer une page wiki :

1. Allez dans Documents > Wiki dans la barre de menu de gauche, puis cliquez sur Créer une page .

Ou cliquez sur le bouton NOUVEAU en haut à gauche, puis sélectionnez Page .

2. Entrez un nom pour la page wiki. C'est le nom que vous verrez lors de la sélection de la page dans la liste Wiki et ce que les membres de l'équipe verront à l'intérieur. projets . Si vous ne donnez pas de nom à la page, un nom générique, tel que Page 1 juin 2022, 12:46 , est automatiquement généré.

3. Pour créer le contenu d'une page, vous disposez de nombreuses options :

• Copiez et collez le contenu du wiki intranet de votre entreprise ou des documents internes, ou créez complètement un nouveau contenu. 
• Ajouter des images .
• Ajoutez une vidéo de YouTube ou de Loom en cliquant sur Intégrer la vidéo , puis en collant les liens vidéo.
• Utilisez l'éditeur WYSIWYG pour appliquer le formatage et ajouter des liens. Voici les raccourcis :

5. Les modifications sont automatiquement enregistrées et vous pouvez quitter la page et revenir pour la modifier à tout moment. Vos brouillons seront affichés dans la liste Wiki .

Ajouter des images aux pages wiki

Vous pouvez insérer des images dans vos pages wiki depuis votre appareil ou n'importe quel site Web. Utilisez l'une des options disponibles lors de la création ou de la modification de pages :

• Téléchargez une image depuis votre appareil à l'aide du bouton Ajouter une image
• Collez une image du presse-papiers directement dans le champ de texte de la page wiki
• Collez n'importe quelle image du Web dans le champ de texte de la page wiki

• Faites glisser et déposez une image dans le champ de texte de la page wiki
• Collez un fichier avec l'image dans le champ de texte de la page wiki depuis votre appareil

Publier et dépublier des pages wiki

Une fois que vous avez fini de créer votre page wiki, il est temps de la publier. Une fois publié, il est prêt à être ajouté à pipeline des automatisations, projets et projet modèles. Il existe deux manières de publier une page wiki :

• Dans la liste Wiki , cliquez sur les trois points à l'extrême droite du nom de la page, puis cliquez sur Publier .
• Sur l'écran d'édition de la page, cliquez sur Publier . 

La dépublication fonctionne de la même manière : si vous devez apporter des modifications à une page, cliquez sur Modifier et dépublier tout en affichant la page wiki, ou cliquez sur les trois points à l'extrême droite du nom de la page, puis cliquez sur Dépublier .

Attention : lorsque vous annulez la publication d'une page, elle n'est plus affichée dans le projet modèles, automatisations et projets où il a été ajouté. Une fois publié à nouveau, il est restauré.

Modification des pages wiki

Une firme patron et l'administrateur ont accès pour modifier toutes les pages du wiki, alors qu'un membre de l'équipe ne peut modifier que les pages qu'il a lui-même créées.

Si vous devez modifier un brouillon, procédez comme suit :

1. Allez dans Documents > Wiki dans la barre de menu de gauche, puis cliquez sur le nom de la page.

2. Apportez vos modifications, puis cliquez sur Retour . Les modifications sont automatiquement enregistrées.

Pour modifier une page publiée :

1. Ouvrez la page soit depuis la section Wiki , soit depuis le projet la page est liée.

2. Cliquez sur Modifier et annuler la publication , apportez vos modifications, puis cliquez sur Publier .

Partager des pages wiki avec les clients et les membres de l'équipe

Pour partager une page wiki avec un client ou un membre de l'équipe :

1. Allez dans Documents > Wiki dans la barre de menu de gauche, puis cliquez sur le nom de la page.

2. Cliquez sur Partager en haut à droite de la page.

3. Dans la barre latérale droite, activez Accessible par lien et cliquez sur Copier le lien ou sur le lien lui-même.  

4. Cliquez sur Terminé pour fermer la barre latérale.

Note: 

• Le client ou le membre de l'équipe doit être autorisé à ouvrir la page Wiki partagée.
• Vous ne pouvez partager qu'une page qui a été publiée.

Supprimer des pages wiki

Bien que nous vous recommandons de dépublier les pages plutôt que de les supprimer, vous pouvez les supprimer définitivement si elles ne sont plus pertinentes.

Cliquez sur les trois points à l'extrême droite du nom de la page wiki, sélectionnez Supprimer , puis confirmez en cliquant à nouveau sur Supprimer . 

Vous pouvez accéder à toutes les pages qui ont été supprimées au cours des 120 derniers jours en accédant à la corbeille dans la section Wiki .

Attention : lorsque vous supprimez une page, elle n'est plus affichée dans le pipeline des automatisations, projets et projet modèles où il a été ajouté ; c'est définitivement parti.

Suppression définitive

Vous pouvez supprimer définitivement les pages de la corbeille à tout moment. Par exemple, cela peut être utile si vos procédures de travail ont été modifiées et que vos aide-mémoire sont devenus obsolètes et que vous ne souhaitez pas que les membres de votre équipe y aient accès dans la Corbeille . 

Cliquez sur les trois points à l'extrême droite du nom de la page dans la section Corbeille , puis sélectionnez Supprimer .

Restauration des pages wiki

Vous pouvez restaurer n'importe quelle page qui n'a pas été définitivement supprimée. Cliquez sur les trois points à l'extrême droite du nom de la page dans la corbeille , puis sélectionnez Restaurer .

Remarque : Tout ce qui était précédemment lié à la page, comme les factures ou les signatures électroniques, n'est pas restauré.