Pages wiki du cabinet (avancé) : les ajouter à projets
Ajouter des pages wiki à projets C'est un excellent moyen de s'assurer que les membres de l'équipe disposent toujours des instructions sur les procédures qu'ils doivent suivre lorsqu'ils en ont besoin.
Couvert ici:
- Ajouter des pages wiki à projets , a expliqué
- Stockage des pages wiki à l'intérieur projet modèles
- Ajouter des pages wiki à projets via automatisation
- Ajouter manuellement des pages wiki à projets
- Previewing wiki pages in pipelines
Ajouter des pages wiki à projets , a expliqué
Pages wiki : qu'il s'agisse d'instructions sur la façon d'intégrer un nouveau client ou de la procédure à suivre avec un client particulier. projet -sont utiles aux équipes de toutes tailles. TaxDome vous permet de créer des pages wiki, puis de les ajouter à projets , afin que tous les membres de l'équipe les aient à portée de main lorsqu'ils en ont besoin. Voici les options pour placer les pages wiki afin que les membres de votre équipe aient toujours une aide-mémoire à portée de main :
- Ajouter une page wiki à un modèle projet pour fournir aux membres de l'équipe la procédure à suivre pour ce type spécifique de projet. projet .
- Add a wiki page automation to a stage in a pipeline to automatically provide team members with the procedure to follow at that particular stage of a job.
- Ajouter manuellement une page wiki à un projet spécifique pour fournir à un membre de l'équipe la procédure à suivre pour cela projet .
Découvrez toutes les options en détail ci-dessous.
Astuce : Après avoir ajouté la page wiki au automatisation ou projet modèle, qui lié automatisation ou projet sera affiché dans la colonne correspondante sur la liste de vos pages wiki.
Stockage des pages wiki à l'intérieur projet modèles
Lorsque vous ajoutez des pages wiki à un projet modèle, projets créé à partir de ce modèle contiendra des liens vers ces pages. Pour ajouter des pages wiki à un projet modèle:
1. Tout d'abord, créez un nouveau projet modèle ou modifiez-en un existant : accédez à Modèles > Modèles d'entreprise. dans la barre de menu de gauche, puis ouvrez l'onglet Tâches . Maintenant, cliquez sur Créer un modèle ou continuez et choisissez un modèle existant.
2. Cliquez sur + Ajouter en haut à droite de l'écran Modifier le modèle projet , sélectionnez Ajouter des pages wiki , puis choisissez les pages Wiki que vous souhaitez ajouter.
3. Sauvegarder le gabarit.
Remarque : seules les pages wiki publiées peuvent être ajoutées à un projet modèle. Si la page wiki n'est pas publiée, elle ne sera plus affichée à l'intérieur du modèle. S'il est à nouveau publié, il est restauré.
Ajouter des pages wiki à projets via automatisation
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visualiser et apprendre tout ce que vous devez savoir sur TaxDome .
The launch point for automated wiki pages is selecting a suitable stage in your workflow to add them to. Follow these steps:
- Vous avez besoin d'une page wiki publiée avec les instructions que vous souhaitez lier automatiquement. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le créer en cliquant sur Nouvelle page lorsque vous ajoutez le automatisation .
- Make sure you have a stage in your pipeline for the wiki page to be linked, then create the Add Wiki page automation. Once the job enters this stage, the wiki page is automatically added to the job details and your team members can easily access it by opening the job.
Unpublishing the wiki page stops the automation. Publish a wiki page again to have it restored both in the pipeline settings and in the jobs moving through it.
Note! Pour la page Ajouter un wiki automatisation , peu importe si les projets automove basculent pour le étape est tourné. Le automatisation se déclenche automatiquement et ne nécessite aucune action de la part du client ou de l'entreprise pour être complétée.
Ajouter manuellement des pages wiki à projets
Dans certains cas, vous souhaiterez peut-être également lier des pages wiki à projets manuellement.
Faire cela:
- Open a job card. Make sure the job is in the right pipeline stage.
- Cliquez sur + Lien en haut à droite.
- Sélectionnez les pages Wiki et choisissez-en une. Seules les pages publiées sont affichées ici.
Si la page wiki n'est plus publiée, elle n'est plus liée. S'il est à nouveau publié, il est restauré.
Previewing wiki pages in pipelines
Une fois la page wiki ajoutée à un projet , un lien vers celui-ci est affiché sur le projet carte. Pour afficher la page wiki, cliquez sur le lien.
