Pages wiki des entreprises (avancé) : Les ajouter aux projets

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L'ajout de pages wiki aux projets est un excellent moyen de s'assurer que les membres de l'équipe disposent toujours des instructions et des procédures à suivre au moment où ils en ont besoin.

Couvert ici :

L'ajout de pages Wiki aux projets, expliqué

Les pages wiki - qu'il s'agisse d'instructions sur la façon d'accueillir un nouveau client ou de la procédure à suivre pour un projet particulier - sont utiles aux équipes de toutes tailles. TaxDome vous permet de créer des pages wiki, puis de les ajouter aux tâches, afin que tous les membres de l'équipe les aient à portée de main lorsqu'ils en ont besoin. Voici les options d'emplacement des pages wiki pour que les membres de votre équipe aient toujours un aide-mémoire à portée de main :

  • Ajouter une page wiki à un projet modèle pour fournir aux membres de l'équipe la procédure à suivre pour ce type spécifique de projet .
  • Ajoutez une automatisation de page Wikià une étape d'un pipeline pour fournir automatiquement aux membres de l'équipe la procédure à suivre à cette étape particulière d'un projet. 
  • Ajouter manuellement une page wiki à un projet de fournir à un membre de l'équipe la procédure à suivre pour cela projet .  

Découvrez toutes les options en détail ci-dessous.

Stockage des pages Wiki à l'intérieur des modèles de projet

Lorsque vous ajoutez des pages wiki à un modèle de projet, les projets créées à partir de ce modèle contiendront des liens vers ces pages. Pour ajouter des pages wiki à un modèle de projet :

1. Tout d'abord, créez un nouveau modèle de projet ou modifiez un modèle existant : Allez sur Paramètresdans votre barre latérale gauche, sélectionnez Modèles dans la barre de menu, puis ouvrez l'onglet Projets . Maintenant, cliquez sur Créer un modèle, ou allez-y et choisissez un modèle existant. 

2. Cliquez sur + Ajouter en haut à droite de l'écran Modifier le modèle de projet , sélectionnez Ajouter des pages wiki, puis choisissez les pages wiki que vous souhaitez ajouter.

3. Sauvegarder le gabarit.

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Remarque : seules les pages wiki publiées peuvent être ajoutées à un modèle de projet. Si la page wiki n'est pas publiée, elle ne sera plus affichée dans le modèle. Si elle est publiée à nouveau, elle sera remise en place.

Ajouter des pages Wiki à des projets via l'automatisation

Pour découvrir d'autres vidéos pratiques, rendez-vous sur la TaxDome Academy, notre centre en ligne gratuit où vous pourrez visionner et apprendre tout ce que vous devez savoir sur TaxDome.

Si vous souhaitez qu'une page wiki soit ajoutée automatiquement lors d'une étape dans un pipeline, utilisez la page Ajouter un wiki automatisation :

1. Tout d'abord, créez un nouveau pipeline ou modifiez-en un existant : accédez à Paramètres dans la barre latérale gauche, sélectionnez Pipelines dans la barre de menu. Maintenant, cliquez sur Créer un pipeline ou continuez et choisissez un pipeline existant.

2. Sélectionnez l'étape, cliquez sur + Ajouter une automatisation, puis sélectionnez Ajouter une page wiki dans le menu déroulant.

3. Choisissez la page wiki pour le automatisation ; seules les pages publiées sont affichées dans la liste.

4. Cliquez sur Sauvegarder. Une fois la automatisation est ajouté, vous pouvez le voir en accédant à la page du pipeline et en cliquant sur le automatisation icône au-dessus de étape .

Désormais, lorsqu'un projet passe à l'étape du pipeline où se trouve l'automatisation Ajouter une page wiki, une notification contenant l'automatisation apparaît. 

Si vous ne voulez pas que la page wiki soit ajoutée à un projet, désélectionnez l'automatisation, puis cliquez sur Déplacer.

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Remarque : Si la page wiki est dépubliée, l'automatisation de l'ajout de la page wiki ne sera plus déclenchée. Si elle est publiée à nouveau, elle est restaurée à la fois dans les paramètres du pipeline et dans les projets qui le traversent.

Ajout manuel de pages Wiki aux projets

Pour ajouter manuellement une page wiki à un projet spécifique, assurez-vous d'abord que le projet se trouve à la bonne étape du pipeline. Ensuite, cliquez sur la fiche du projet, cliquez sur + Lien en haut à droite, sélectionnez Pages Wiki, puis choisissez la page.

  • Vous ne pouvez ajouter que des pages wiki publiées.
  • Vous pouvez en ajouter autant que vous le souhaitez.
  • Si la page wiki n'est plus publiée, elle est disociée. Si elle est publiée à nouveau, elle est réassociée.

Aperçu des pages Wiki dans les pipelines

Une fois que la page wiki a été ajoutée à un projet, un lien vers celui-ci est affiché sur la fiche du projet. Pour afficher la page wiki, cliquez sur le lien. 

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