Pages wiki du cabinet (avancé) : les ajouter à projets

Ajouter des pages wiki à projets C'est un excellent moyen de s'assurer que les membres de l'équipe disposent toujours des instructions sur les procédures qu'ils doivent suivre lorsqu'ils en ont besoin.

Couvert ici:

Ajouter des pages wiki à projets , a expliqué

Pages wiki : qu'il s'agisse d'instructions sur la façon d'intégrer un nouveau client ou de la procédure à suivre avec un client particulier. projet -sont utiles aux équipes de toutes tailles. TaxDome vous permet de créer des pages wiki, puis de les ajouter à projets , afin que tous les membres de l'équipe les aient à portée de main lorsqu'ils en ont besoin. Voici les options pour placer les pages wiki afin que les membres de votre équipe aient toujours une aide-mémoire à portée de main :

  • Ajouter une page wiki à un modèle projet pour fournir aux membres de l'équipe la procédure à suivre pour ce type spécifique de projet. projet .
  • Add a wiki page automation to a stage in a pipeline to automatically provide team members with the procedure to follow at that particular stage of a job. 
  • Ajouter manuellement une page wiki à un projet spécifique pour fournir à un membre de l'équipe la procédure à suivre pour cela projet .  

Découvrez toutes les options en détail ci-dessous.

conseil

Astuce : Après avoir ajouté la page wiki au automatisation ou projet modèle, qui lié automatisation ou projet sera affiché dans la colonne correspondante sur la liste de vos pages wiki. 

Stockage des pages wiki à l'intérieur projet modèles

Lorsque vous ajoutez des pages wiki à un projet modèle, projets créé à partir de ce modèle contiendra des liens vers ces pages. Pour ajouter des pages wiki à un projet modèle:

1. Tout d'abord, créez un nouveau projet modèle ou modifiez-en un existant : accédez à Modèles > Modèles d'entreprise. dans la barre de menu de gauche, puis ouvrez l'onglet Tâches . Maintenant, cliquez sur Créer un modèle ou continuez et choisissez un modèle existant. 

2. Cliquez sur + Ajouter en haut à droite de l'écran Modifier le modèle projet , sélectionnez Ajouter des pages wiki , puis choisissez les pages Wiki que vous souhaitez ajouter.

3. Sauvegarder le gabarit.

conseil

Remarque : seules les pages wiki publiées peuvent être ajoutées à un projet modèle. Si la page wiki n'est pas publiée, elle ne sera plus affichée à l'intérieur du modèle. S'il est à nouveau publié, il est restauré.

Ajouter des pages wiki à projets via automatisation

Pour des vidéos explicatives plus utiles, visitez TaxDome Academy , notre plateforme en ligne gratuite pour
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Le point de lancement des pages wiki automatisées consiste à sélectionner une étape appropriée dans votre workflow pour les ajouter. Suivez ces étapes:

  1. Vous avez besoin d'une page wiki publiée avec les instructions que vous souhaitez lier automatiquement. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le créer en cliquant sur Nouvelle page lorsque vous ajoutez le automatisation . 
  2. Assurez-vous d'avoir un étape dans ton pipeline pour que la page wiki soit liée, puis créez la page Ajouter un wiki automatisation . Une fois la projet entre ceci étape , la page wiki est automatiquement ajoutée aux détails projet et les membres de votre équipe peuvent y accéder facilement en ouvrant le projet .

Unpublishing the wiki page stops the automation. Publish a wiki page again to have it restored both in the pipeline stages and in the jobs moving through it.

conseil

Note! Pour la page Ajouter un wiki automatisation , peu importe si les projets automove basculent pour le étape est tourné. Le automatisation se déclenche automatiquement et ne nécessite aucune action de la part du client ou de l'entreprise pour être complétée. 

Ajouter manuellement des pages wiki à projets

Dans certains cas, vous souhaiterez peut-être également lier des pages wiki à projets manuellement.

Faire cela:

  1. Ouvrir un projet carte. Assurez-vous que le projet a raison pipeline étape .
  2. Cliquez sur + Lien en haut à droite.
  3. Sélectionnez les pages Wiki et choisissez-en une. Seules les pages publiées sont affichées ici.

Si la page wiki n'est plus publiée, elle n'est plus liée. S'il est à nouveau publié, il est restauré.

Aperçu des pages wiki dans pipelines

Une fois la page wiki ajoutée à un projet , un lien vers celui-ci est affiché sur le projet carte. Pour afficher la page wiki, cliquez sur le lien. 

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