Documents ( Basique ): Scanner vers TaxDome
Si des clients se présentent à votre bureau avec des documents papier, vous pouvez utiliser un scanner pour enregistrer leurs fichiers directement sur TaxDome. Il existe plusieurs façons de procéder, choisissez celle qui vous convient le mieux :
- Scanner vers TaxDome
- Sauvegarder des fichiers sur TaxDome Drive à partir de votre logiciel de scanner natif
- Imprimez au TaxDome Application Windows
Remarque : pour commencer, vous devez configurer votre disque dur TaxDome sur votre bureau. Pour une numérisation correcte, votre scanner doit être compatible avec les pilotes WIA ou TWAIN.
Scanner vers TaxDome
Pour découvrir d'autres vidéos pratiques, rendez-vous sur la TaxDome Academy, notre centre en ligne gratuit où vous pourrez visionner et apprendre tout ce que vous devez savoir sur TaxDome.
Le moyen le plus rapide d'obtenir des documents papier sur TaxDome consiste à utiliser notre scanner PDF dans notre application de bureau Windows.
Scanner des documents
Pour scanner vers un dossier de compte client sur TaxDome Drive :
1. Une fois l'application installée et TaxDome Drive connecté, accédez au compte client, puis faites un clic-droit sur le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer les fichiers scannés.
2. Cliquez sur Scanner. Le document sera scanné, converti en PDF et enregistré dans le dossier choisi.
Si vous souhaitez scanner plus de pages, cliquez sur Scan suivant. Répétez si besoin. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Annuler.
Configurez les informations de votre scanner
Lorsque vous utilisez la fonction pour la première fois, cliquez sur le lien pour configurer votre profil de scanner. Votre logiciel de scanner natif ouvrira une fenêtre dans laquelle vous pourrez sélectionner un profil existant ou en créer un nouveau ; cela ne devrait être fait qu'une seule fois.
Personnalisez les paramètres de profil de votre scanner selon vos souhaits. Par exemple, si vous souhaitez scanner à la fois le recto et le verso d'une page, sélectionnez Recto verso dans la section Source papier.
Si vous rencontrez des problèmes lors de la configuration de votre scanner, rendez-vous sur notre page Scanner des Documents : dépannage.
Sauvegarder des fichiers sur TaxDome Drive à partir de votre logiciel de scanner natif
Si vous préférez utiliser votre logiciel de scanner pour scanner des documents, vous pouvez toujours enregistrer des fichiers directement sur votre TaxDome Drive. Allez sur l'option Sauvegarder sur votre logiciel de scanner. Sélectionnez TaxDome Drive dans l'Explorateur de fichiers, choisissez le dossier du client, puis sélectionnez le dossier. Le fichier numérisé sera enregistré sur le compte client sur TaxDome.
Conseil : Les clients peuvent scanner à partir de leur téléphone mobile à l'aide de nos applications mobiles iOS ou Android. Cela crée un PDF propre et facile à visualiser pour votre entreprise.