Numériser des documents vers TaxDome
Si des clients viennent à votre bureau avec des documents papier, vous pouvez utiliser un scanner pour enregistrer leurs fichiers directement sur TaxDome . Il existe plusieurs façons de procéder : choisissez celle qui vous convient le mieux :
Note
Vous devez configurer votre TaxDome Installez d'abord le lecteur sur votre ordinateur. Pour une numérisation correcte, votre scanner doit être compatible avec les pilotes WIA ou TWAIN.Scanner vers TaxDome
Le moyen le plus rapide de transférer des documents papier TaxDome est d'utiliser notre PDF scanner dans notre application de bureau Windows.
Scan documents
Pour numériser vers un TaxDome dossier du compte client Drive :
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Une fois l'application installée et TaxDome lecteur connecté, accédez au compte client, puis cliquez avec le bouton droit sur le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer les fichiers numérisés.
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Cliquez sur Numériser . Le document sera numérisé et converti en PDF , et enregistré dans le dossier choisi.
Pour numériser davantage de pages, cliquez sur « Numériser ensuite ». Répétez l'opération autant de fois que nécessaire. Une fois terminé, cliquez sur « Annuler » .
Configure your scanner profile
Lorsque vous utilisez la fonctionnalité pour la première fois, cliquez sur le lien pour configurer votre profil de scanner. Votre logiciel de scanner natif ouvrira une fenêtre dans laquelle vous pourrez sélectionner un profil existant ou en créer un nouveau ; cela ne devrait être fait qu'une seule fois.
Sur votre logiciel de numérisation, cliquez sur Profils , puis créez un nouveau profil ou modifiez celui existant.
Personnalisez les paramètres de votre profil de scanner selon vos besoins. Par exemple, pour numériser le recto et le verso d'une page, sélectionnez « Recto verso » dans la section « Source de papier » .
If you’re having problems setting up your scanner, go to our Scan Docs: Troubleshooting page.
Save files to TaxDome Drive from your native scanner software
Si vous préférez utiliser votre logiciel de numérisation pour numériser des documents, vous pouvez toujours enregistrer des fichiers directement sur votre TaxDome lecteur. Accédez à l'option Sauvegarder de votre logiciel de numérisation. Sélectionnez votre TaxDome Dans l'Explorateur de fichiers , choisissez le dossier du client, puis sélectionnez-le. Le fichier numérisé sera enregistré sur le compte client. TaxDome .
Conseil
Les clients peuvent numériser leurs documents depuis leur téléphone portable grâce à nos applications iOS ou Android. Cela crée un affichage clair et facile à consulter. PDF pour votre entreprise.Cet article vous a-t-il été utile ?
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