Documents ( Basique ): Numériser vers TaxDome
Si des clients viennent à votre bureau avec des documents papier, vous pouvez utiliser un scanner pour enregistrer leurs fichiers directement sur TaxDome . Il existe plusieurs façons de procéder : choisissez celle qui vous convient le mieux :
- Scanner vers TaxDome
- Sauvegarder Fichiers à TaxDome Conduisez à partir de votre logiciel de scanner natif
- Imprimer vers le TaxDome Application Windows
Remarque : Vous devez d'abord configurer votre lecteur TaxDome sur votre bureau. Pour une numérisation correcte, votre scanner doit être compatible avec les pilotes WIA ou TWAIN.
Scanner vers TaxDome
Pour des vidéos explicatives plus utiles, visitez TaxDome Academy , notre plateforme en ligne gratuite pour
visualiser et apprendre tout ce que vous devez savoir sur TaxDome .
Le moyen le plus rapide de transférer des documents papier TaxDome est d'utiliser notre PDF scanner dans notre application de bureau Windows.
Numériser des documents
Pour numériser vers un TaxDome dossier du compte client Drive :
1. Une fois l'application installée et TaxDome lecteur connecté, accédez au compte client, puis cliquez avec le bouton droit sur le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer les fichiers numérisés.
2. Cliquez sur Numériser . Le document sera numérisé, converti en PDF , et enregistré dans le dossier choisi.
Si vous souhaitez numériser plus de pages, cliquez sur Numériser ensuite. Répétez autant de fois que nécessaire. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Annuler .
Configurez votre profil de scanner
Lorsque vous utilisez la fonctionnalité pour la première fois, cliquez sur le lien pour configurer votre profil de scanner. Votre logiciel de scanner natif ouvrira une fenêtre dans laquelle vous pourrez sélectionner un profil existant ou en créer un nouveau ; cela ne devrait être fait qu'une seule fois.
Personnalisez les paramètres de votre profil de scanner comme vous le souhaitez. Par exemple, si vous souhaitez numériser à la fois le recto et le verso d'une page, sélectionnez Recto verso dans la section Source papier .
Si vous rencontrez des problèmes pour configurer votre scanner, accédez à notre page Scan Docs : Dépannage .
Sauvegarder Fichiers à TaxDome Conduisez à partir de votre logiciel de scanner natif
Si vous préférez utiliser votre logiciel de numérisation pour numériser des documents, vous pouvez toujours enregistrer des fichiers directement sur votre TaxDome conduire. Accédez à l'option Sauvegarder sur le logiciel de votre scanner. Sélectionnez votre TaxDome conduisez dans l'Explorateur de fichiers , choisissez le dossier du client, puis sélectionnez le dossier. Le fichier numérisé sera enregistré sur le compte client le TaxDome .
Astuce : Les clients peuvent numériser depuis leur téléphone mobile à l’aide de nos applications mobiles iOS ou Android. Cela crée un affichage propre et facile à visualiser PDF pour votre entreprise.