Ajouter et organiser les clients
Apprenez à configurer et à gérer les données client, les profils et le portail client dans TaxDome .
Ajouter des clients
Ajoutez des contacts et des comptes, associez-les, gérez l'accès, utilisez tags , actions en masse et notes.
Gérer tags et champs personnalisés
Utiliser TaxDome tags pour organiser les données, alimenter les automatisations, filtrer les enregistrements et gérer les flux de travail.
Créer des profils clients
Apprenez à gérer tous les aspects des profils clients dans TaxDome .
Organisez vos données clients
Apprenez à personnaliser et à promouvoir TaxDome Portail client.