PDF éditeur dans la visionneuse de documents

Work on files with team members, draw a client’s attention to a particular section of a document, complete fillable PDF forms and ask your clients to do that, and add and delete notes and other annotations by using our free web-based PDF editing tool. It has great viewing, markup, and collaboration tools. All changes to the PDF are saved in your TaxDome account.

PDF éditeur, expliqué

Avertissement

Files that have the ‘Signed’ or ‘Pending signature’ status cannot be edited by the PDF editor, they can only be viewed.

To work on a PDF in our built-in editor, you don’t need to download software. First, make sure the document is uploaded to TaxDome. If it isn’t, upload it from your device to the client’s account . Next, locate it inside the account, then click on its name to open it. The editing tools are at the top.

Choses dont il faut se rappeler:

• Vos modifications ne sont enregistrées que lorsque vous cliquez sur Sauvegarder .

• Une fois que vous avez apporté des modifications au document et cliqué sur Sauvegarder , la version précédente est remplacée par la nouvelle.

• Vous et les membres de votre équipe pouvez supprimer toute annotation ou élément ajouté avec le PDF éditeur. Vos clients peuvent supprimer vos surlignages ou ajouter les leurs aux documents situés dans les dossiers de niveau supérieur avec Le client peut afficher et modifier niveau d'accès, mais ils ne peuvent afficher que les annotations ou les éléments ajoutés aux fichiers dans les dossiers de niveau supérieur avec Le client peut voir ou Privé niveau d'accès.

• La piste d'audit du document indique qui a modifié le document ainsi que sa nouvelle taille.

Ajuster PDF vues

Les outils sur le côté gauche de la barre d'outils vous aident à modifier le grossissement d'un PDF et parcourez-le.

• L'outil main vous permet de faire glisser une page pour la déplacer.

• Les outils de loupe vous aident à zoomer et dézoomer.

• L'outil Ajuster la largeur de la page vous permet d'ajuster le grossissement afin que la PDF remplit le volet verticalement ou horizontalement.

• L'outil vignette affiche toutes les pages d'un document dans la marge de gauche, vous permettant de les faire défiler rapidement.

  

Réviser les documents

Pour réviser un document préparé par un membre de l'équipe, annotez-le en double-cliquant sur un mot ou en sélectionnant le texte sur lequel vous souhaitez attirer l'attention. Utilisez ensuite l'un des outils du panneau flottant : surligner, barrer, souligner, gribouiller ou rédiger.

Remplir PDF formulaires et demander aux clients

Pour remplir un PDF formulaire dans notre PDF visualiseur, cliquez à l’intérieur du formulaire, puis saisissez les informations une fois que le champ est surligné en jaune. Cliquez sur les cases à cocher pour les sélectionner.

Avertissement

Si vous souhaitez que vos clients remplissent des formulaires, assurez-vous PDF est dans un dossier avec le Le client peut afficher et modifier niveau d'autorisation.

Éditeur de documents

In the document editor, there are loads of options: you can delete pages, combine documents, split a document into several, change the page order, add blank pages, and more.

Conseil

Si vous souhaitez fusionner plusieurs fichiers téléchargés sur TaxDome , se référer à this article .

Cliquez sur l'icône Éditeur de documents , puis sélectionnez l'option souhaitée dans la barre de menu. Pour accéder à plus d'options, cliquez sur l'icône à trois points.

En cliquant sur ces icônes, vous pouvez effectuer l'une de ces actions :

a. Nouvelle page : ajoutez une nouvelle page au début du document ou après la page sélectionnée.

b. Supprimer des pages : supprimez les pages actuellement sélectionnées du document.

c. Dupliquer : créer des copies des pages actuellement sélectionnées.

d. Rotation vers la gauche : faites pivoter la page sélectionnée de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

e. Rotation vers la droite : faites pivoter la page sélectionnée de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.

f. Déplacer : Spécifiez la page après laquelle vous souhaitez insérer la page sélectionnée.

g. Déplacer avant : Déplacer la page sélectionnée avant la page précédente.

h. Déplacer après : Déplace la page sélectionnée après la page suivante.

i. Importer des documents : affiche la boîte de dialogue d'ouverture de fichier et fusionne le document sélectionné dans le document actuel.

j. Extraire les pages : démarrer l'exportation du document.

k. Annuler : Annule la dernière action d’édition du document.

l. Refaire : refaire la dernière action d'édition de document annulée.

m. Sélectionner tout : Sélectionner toutes les pages.

n. Ne rien sélectionner : désélectionnez toutes les pages.

o. Zoom arrière : réduire l'échelle. 

p. Zoom avant : Agrandir l'échelle.

Ajouter des notes

Utilisez des notes pour ajouter des commentaires :

1. Click the note icon, then click where you want to place the note.

2. Donnez un objet à la note, puis cliquez à l’intérieur de la note pour y ajouter du texte.

3. Modifiez l'apparence de la note en cliquant sur l'icône de couleur, puis en sélectionnant une couleur. Choisissez l'icône que vous souhaitez voir apparaître dans le document et cliquez dessus pour ouvrir la note.

   

Ajouter des tampons

Notre PDF L'éditeur est livré avec un certain nombre de tampons prédéfinis, mais vous pouvez également créer les vôtres.

1. Ouvrez le PDF éditeur, puis cliquez sur la flèche à côté de l'icône de l'image, puis cliquez sur Tampon .

2. Cliquez sur l’un des tampons disponibles ou cliquez sur Tampon personnalisé pour créer le vôtre.

3. Déplacez le tampon à l'endroit souhaité et modifiez sa taille si nécessaire. Cliquez sur Sauvegarder .

4. Si vous souhaitez réutiliser un tampon personnalisé ultérieurement, cliquez dessus, puis sur l'icône Enregistrer. La prochaine fois que vous ajouterez un tampon, vous le verrez dans la liste.

   

Ajouter du texte

Utilisez des annotations de texte pour ajouter des commentaires :

1. Cliquez sur l'icône de texte. Sélectionnez une couleur, une opacité et une police, puis cliquez à l'endroit où vous souhaitez placer le texte.

2. Tapez le texte.

   

Insérer des images

Insérez des images (JPG, PNG et plus) n'importe où :

1. Cliquez sur l'icône de l'image. Localisez l'image sur votre ordinateur.

2. Déplacez l'image à l'endroit souhaité et modifiez sa taille.

   

Surligner le texte

Il existe différentes manières de surligner du texte : cliquez sur l’icône en forme de crayon, puis sélectionnez l’un des outils disponibles.

Ajoutez des lignes, des flèches, des rectangles et d'autres formes n'importe où dans le document.

Annuler et réviser les annotations

Toutes les modifications apportées aux PDF par les membres de l'équipe ou les clients sont facilement accessibles en cliquant sur la flèche à côté de « Vignettes » , puis en sélectionnant « Annotations » dans le menu. Vous pouvez ainsi consulter la liste des modifications apportées au document, ainsi que leur auteur et leur date.

• Sélectionnez n’importe quelle annotation sur la page en cliquant sur son icône dans le panneau Annotation .

• Supprimez toute annotation en cliquant sur l'icône de la corbeille dans le panneau Annotation , puis en cliquant sur Sauvegarder .

Les membres de l'équipe peuvent supprimer des annotations ou des éléments ajoutés par d'autres utilisateurs. Les clients peuvent supprimer vos surlignages ou ajouter les leurs aux documents situés dans les dossiers de niveau supérieur avec Le client peut afficher et modifier niveau d'accès, mais ils ne peuvent afficher que les annotations ou les éléments ajoutés aux fichiers dans les dossiers de niveau supérieur avec Le client peut voir niveau d'accès.

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