Documents (avancé) : l'éditeur de PDF
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Travaillez sur des fichiers avec les membres de l'équipe, attirez l'attention d'un client sur une section particulière d'un document, remplissez des formulaires PDF à remplir et demandez à vos clients de le faire, et ajoutez et supprimez des notes et autres annotations à l'aide de notre outil d'édition PDF gratuit basé sur le Web. Il dispose d'excellents outils de visualisation, de balisage et de collaboration. Et toutes les modifications apportées au PDF sont enregistrées dans votre TaxDome Compte.
Couvert ici :
- Fonctionnement de l'éditeur de PDF
- Ajuster l'affichage du PDF
- Vérifier des documents
- Remplir les formulaires PDF et demander à vos clients de le faire
- Éditeur de documents : supprimer et ajouter des pages, ajouter des documents, modifier l'orientation
- Ajouter des notes
- Ajouter des tampons
- Ajouter du texte
- Insérer des images
- Mettre en évidence du texte
- Annuler et vérifier des annotations
Fonctionnement de l'éditeur de PDF
Attention ! Les fichiers qui ont le statut 'Signé' ou 'En attente de signature X/Y' ne peuvent pas être modifiés dans l'éditeur PDF, ils peuvent seulement être affichés.
Pour travailler sur un PDF dans notre éditeur intégré, vous n'avez pas besoin de télécharger de logiciel. Tout d'abord, assurez-vous que le document soit téléchargé sur TaxDome. Si ce n'est pas le cas, téléchargez-le de votre appareil vers le compte du client. Ensuite, localisez-le dans le compte, puis cliquez sur son nom pour l'ouvrir. Les outils d'édition se trouvent en haut.
À retenir:
- Vos modifications ne sont pas enregistrées tant que vous ne cliquez pas sur Sauvegarder.
- Une fois que vous avez apporté des modifications au document et cliqué sur Sauvegarder, la version précédente est remplacée par la nouvelle.
- Vous et les membres de votre équipe pouvez supprimer toute annotation ou élément ajouté avec l'éditeur PDF. Vos clients peuvent supprimer vos surlignages ou ajouter les leurs aux documents situés dans les dossiers de niveau supérieur avec le niveau d'accès Le client peut afficher et modifier
, mais ils ne peuvent pas modifier les annotations ou les éléments ajoutés aux fichiers dans les dossiers de niveau supérieur avec le niveau d'accès Le client peut afficher 
. - La piste d'audit du document montre qui a modifié le document ainsi que sa nouvelle taille.
Ajuster l'affichage du PDF
Les outils situés à gauche de la barre d'outils vous aident à modifier le grossissement d'un PDF et à le parcourir.
- L'outil main vous permet de faire glisser une page pour la déplacer.
- L'outil loupevous aider à zoomer et dézoomer.
- L'outil d'ajustement à la largeur de la page vous permet d'ajuster le grossissement afin que le PDF remplisse le volet verticalement ou horizontalement.
- L'outil miniature affiche toutes les pages d'un document dans la marge de gauche, ce qui vous permet de les faire défiler rapidement.
Vérifier des documents
Pour relire un document préparé par un membre de votre équipe, marquez vos commentaires en double-cliquant sur un mot ou en sélectionnant le texte sur lequel vous voulez attirer l'attention. Utilisez l'un des outils du panneau flottant suivant : surligner, barrer, souligner, gribouiller ou rédiger.
Remplir les formulaires PDF et demander à vos clients de le faire
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Pour remplir un formulaire PDF dans notre visionneuse PDF, cliquez à l'intérieur du formulaire, puis saisissez les informations une fois que le champ est surligné en jaune. Cliquez sur les cases à cocher pour les sélectionner.
Attention! Si vous voulez que vos clients remplissent des formulaires, assurez-vous que le PDF se trouve dans un dossier avec le niveau d'accès Le client peut afficher et modifier 
.
Éditeur de documents : supprimer et ajouter des pages, ajouter des documents, modifier l'orientation
Dans l'éditeur de documents, les options sont nombreuses : Vous pouvez supprimer des pages, combiner des documents, diviser un document en plusieurs, modifier l'ordre des pages, ajouter des pages vierges, etc.
Conseil ! Si vous souhaitez fusionner plusieurs fichiers téléchargés sur TaxDome, se référer à cet article.
Cliquez sur l'icône éditeur de documents, puis sélectionnez l'option souhaitée dans la barre de menu. Pour accéder à plus d'options, cliquez sur l'icône des trois points.
En cliquant sur ces icônes, vous pouvez effectuer l'une de ces actions :
| Icône | Nom | Description |
|---|---|---|
| Ajouter | Ajouter une nouvelle page au début du document ou après la page sélectionnée. | |
| Retirer | Supprimer les pages actuellement sélectionnées du document. | |
| Dupliquer | Créer des copies des pages actuellement sélectionnées. | |
| Rotation vers la gauche | Faire pivoter la page sélectionnée de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. | |
| Rotation vers la droite | Faire pivoter la page sélectionnée de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. | |
| Déplacer à gauche | Déplacer la page sélectionnée avant la page précédente. | |
| Déplacez à droite | Déplacer la page sélectionnée après la page suivante. | |
 |
Importer un document | Afficher la boîte de dialogue d'ouverture de fichier et fusionner le document sélectionné avec celui en cours. |
| Annuler | Annuler la dernière action d'édition du document. | |
| Refaire | Réappliquer la dernière action de modification de document annulée. | |
| Sélectionner tout | Sélectionnez toutes les pages. | |
| Ne rien sélectionner | Désélectionner toutes les pages. |
Une fois que vous avez terminé les modifications, cliquez sur Sauvegarder. Pour exporter le document, cliquez sur Enregistrer sous.
Ajouter des notes
Utilisez les notes pour ajouter des commentaires :
1. Cliquez sur l'icône en forme de crayon, cliquez sur l'icône de note, puis cliquez à l'endroit où vous souhaitez placer la note.
2. Donnez un objet à la note, puis cliquez à l'intérieur de la note pour y ajouter du texte.
3. Modifiez l'apparence de la note en cliquant sur l'icône de couleur, puis en sélectionnant une couleur. Choisissez l'icône que vous voulez voir affichée dans le document et sur laquelle vous devez cliquer pour ouvrir la note.
Ajouter des tampons
Notre éditeur PDF est livré avec un certain nombre de tampons prédéfinis, mais vous pouvez également créer les vôtres.
1. Cliquez sur l'icône du crayon, puis cliquez sur la flèche à côté de l'icône de l'image, puis cliquez sur Tampon.
2. Cliquez sur l'un des tampons disponibles ou cliquez sur Tampon personnalisé pour créer le vôtre.
3. Déplacez le tampon à l'endroit souhaité et modifiez sa taille si nécessaire. Cliquez sur Sauvegarder.
Ajouter du texte
Utilisez les annotations textuelles pour ajouter des commentaires :
1. Cliquez sur l'icône du crayon, puis sur le texte icône. Sélectionnez une couleur, une opacité et une police, puis cliquez à l'endroit où vous souhaitez placer le texte.
2. Tapez le texte.
Insérer des images
Insérez des images (JPG, PNG et autres) n'importe où :
1. Cliquez sur l'icône du crayon, puis sur l'icône de l'image. Localisez l'image sur votre ordinateur.
2. Déplacez l'image à l'endroit souhaité et modifiez sa taille.
Mettre en évidence du texte
Il existe plusieurs façons de mettre du texte en surbrillance :
Cliquez sur l'icône du crayon, puis sélectionnez l'un des outils disponibles.
Ajoutez des lignes, des flèches, des rectangles et d'autres formes n'importe où dans le document.
Annuler et vérifier des annotations
Toutes les modifications apportées aux PDF par les membres de l'équipe ou les clients sont facilement visibles en cliquant sur la flèche à côté de Thumbnails, puis en sélectionnant Annotations dans le menu. Ici, vous pouvez voir la liste des modifications apportées au document, ainsi que qui les a apportées et quand.
- Sélectionnez n'importe quelle annotation sur la page en cliquant sur son icône dans le panneau Annotation.
- Supprimez toute annotation en cliquant sur l'icône de la corbeille dans le panneau Annotation, puis en cliquant sur Sauvegarder.
Les membres de l'équipe peuvent supprimer des annotations ou des éléments ajoutés par d'autres utilisateurs. Les clients peuvent supprimer vos éléments en surlignés ou ajouter les leurs aux documents situés dans les dossiers de niveau supérieur avec le niveau d'accès Le client peut afficher et modifier , mais ils ne peuvent pas modifier les annotations ou les éléments ajoutés aux fichiers dans les dossiers de niveau supérieur avec le niveau d'accès Le client peut afficher 
.
