Docs (avancé) : le PDF Éditeur

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Work on files with team members, draw a client’s attention to a particular section of a document, complete fillable PDF forms and ask your clients to do that, and add and delete notes and other annotations by using our free Web-based PDF editing tool. It has great viewing, markup, and collaboration tools. And all changes to the PDF are saved in your TaxDome account.

Couvert ici:

PDF Editor, Explained

attention

Attention! Files that have the 'Signed' or 'Pending Signature X/Y' status cannot be edited by the PDF editor, they can only be viewed.

To work on a PDF in our built-in editor, you don’t need to download software. First, make sure the document is uploaded to TaxDome. If it isn’t, upload it from your device to the client’s account. Next, locate it inside the account, then click on its name to open it. The editing tools are at the top.

Choses dont il faut se rappeler:

  • Vos modifications ne sont enregistrées que lorsque vous cliquez sur Sauvegarder .
  • Une fois que vous avez apporté des modifications au document et cliqué sur Sauvegarder , la version précédente est remplacée par la nouvelle.
  • You and your team members can delete any annotation or element added with the PDF editor. Your clients can delete your highlights or add their own to documents located in the top-level folders with Le client peut afficher et modifier niveau d'accès, mais ils ne peuvent afficher que les annotations ou les éléments ajoutés aux fichiers dans les dossiers de niveau supérieur avec Le client peut voir niveau d'accès.
  • La piste d'audit du document indique qui a modifié le document ainsi que sa nouvelle taille.

Adjusting PDF Views

The tools on the left side of the toolbar help you change the magnification of a PDF and navigate it.

  • L'outil main vous permet de faire glisser une page pour la déplacer.
  • Les outils loupe vous aider à zoomer et dézoomer.
  • The fit-page-width tool lets you adjust the magnification so that the PDF fills the pane vertically or horizontally.
  • L'outil vignette affiche toutes les pages d'un document dans la marge de gauche, vous permettant de les faire défiler rapidement.

Réviser des documents

Pour réviser un document préparé par un membre de l'équipe, annotez-le en double-cliquant sur un mot ou en sélectionnant le texte sur lequel vous souhaitez attirer l'attention. Utilisez ensuite l'un des outils du panneau flottant : surligner, barrer, souligner, gribouiller ou rédiger.

Filling Out PDF Forms and Asking Your Clients to Do That

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To fill out a PDF form in our PDF viewer, click inside the form, then enter the information once the field is highlighted yellow. Click on checkboxes to select them.

attention

Attention! If you want your clients to fill out forms, make sure PDF is in a folder with the Le client peut afficher et modifier niveau d'autorisation.

Éditeur de documents : supprimer et ajouter des pages, ajouter des documents, modifier l'orientation

Dans l'éditeur de documents, il existe de nombreuses options : vous pouvez supprimer des pages, combiner des documents, diviser un document en plusieurs, modifier l'ordre des pages, ajouter des pages vierges, etc.

conseil

Conseil! Si vous souhaitez fusionner plusieurs fichiers téléchargés sur TaxDome , reportez-vous à l'article .

Cliquez sur l'icône de l'éditeur de documents , puis sélectionnez l'option souhaitée dans la barre de menu. Pour accéder à plus d'options, cliquez sur l'icône à trois points.

En cliquant sur ces icônes, vous pouvez effectuer l'une de ces actions :

Icône Nom Description
Ajouter Ajoutez une nouvelle page au début du document ou après la page sélectionnée.
Retirer Supprimez les pages actuellement sélectionnées du document.
Dupliquer Créez des copies des pages actuellement sélectionnées.
Tourne à gauche Faites pivoter la page sélectionnée de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Tourner à droite Faites pivoter la page sélectionnée de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
Se déplacer à gauche Déplace la page sélectionnée avant la page précédente.
Déplacer vers la droite Déplace la page sélectionnée après la page suivante.
Importer un document Importer un document Afficher la boîte de dialogue d'ouverture de fichier et fusionner le document sélectionné avec le document actuel.
annuler Annulez la dernière action de modification du document.
Refaire Refaites la dernière action d'édition de document annulée.
Tout sélectionner Sélectionnez toutes les pages.
Ne rien sélectionner Désélectionnez toutes les pages.


Une fois que vous avez terminé d'apporter des modifications, cliquez sur Sauvegarder . Pour exporter le document, cliquez sur Sauvegarder sous.

Ajout de notes

Utilisez des notes pour ajouter des commentaires :

1. Cliquez sur l'icône en forme de crayon, cliquez sur l'icône de note, puis cliquez à l'endroit où vous souhaitez placer la note.

2. Donnez une ligne d'objet à la note, puis cliquez à l'intérieur de la note pour y ajouter du texte.

3. Modifiez l'apparence de la note en cliquant sur l'icône de couleur, puis en sélectionnant une couleur. Choisissez l'icône que vous souhaitez voir affichée dans le document sur laquelle cliquer pour ouvrir la note.

Ajout de tampons

Our PDF editor comes with a number of predesigned stamps, but you can also create your own.

1. Cliquez sur l'icône en forme de crayon, puis cliquez sur la flèche à côté de l'icône de l'image, puis cliquez sur Tampon .

2. Cliquez sur l'un des tampons disponibles ou cliquez sur Tampon personnalisé pour créer le vôtre.

3. Déplacez le tampon à l'endroit souhaité et modifiez sa taille si nécessaire. Cliquez sur Sauvegarder .

Ajout de texte

Utilisez des annotations de texte pour ajouter des commentaires :

1. Cliquez sur l'icône en forme de crayon, puis sur le texte icône. Sélectionnez une couleur, une opacité et une police, puis cliquez à l'endroit où vous souhaitez placer le texte.

2. Tapez le texte.

Insérer des images

Insérez des images (JPG, PNG et plus) n'importe où :

1. Cliquez sur l'icône en forme de crayon, puis sur l'icône Image. Localisez l'image sur votre ordinateur.

2. Déplacez l'image à l'endroit souhaité et modifiez sa taille.

Surligner du texte

Il existe différentes manières de surligner du texte :

Cliquez sur l'icône en forme de crayon, puis sélectionnez l'un des outils disponibles.

Ajoutez des lignes, des flèches, des rectangles et d'autres formes n'importe où dans le document.

Annuler et réviser les annotations

Toutes les modifications apportées aux PDF par les membres de l'équipe ou les clients sont facilement suivies en cliquant sur la flèche à côté de Vignettes , puis en sélectionnant Annotations dans le menu. Ici, vous pouvez voir la liste des modifications apportées au document, ainsi que qui les a apportées et quand.

  • Sélectionnez n'importe quelle annotation sur la page en cliquant sur son icône dans le panneau Annotation .
  • Supprimez toute annotation en cliquant sur l'icône de la corbeille dans le panneau Annotation , puis en cliquant sur Sauvegarder .

Les membres de l'équipe peuvent supprimer des annotations ou des éléments ajoutés par d'autres utilisateurs. Les clients peuvent supprimer vos surlignages ou ajouter les leurs aux documents situés dans les dossiers de niveau supérieur avec Le client peut afficher et modifier niveau d'accès, mais ils ne peuvent afficher que les annotations ou les éléments ajoutés aux fichiers dans les dossiers de niveau supérieur avec Le client peut voir niveau d'accès.

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