Docs (avancé) : l'éditeur PDF

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visualiser et apprendre tout ce que vous devez savoir sur TaxDome .

Travaillez sur des fichiers avec les membres de l'équipe, attirez l'attention d'un client sur une section particulière d'un document, remplissez des formulaires PDF à remplir et demandez à vos clients de le faire, et ajoutez et supprimez des notes et autres annotations à l'aide de notre outil d'édition PDF gratuit basé sur le Web. Il dispose d’excellents outils de visualisation, de balisage et de collaboration. Et toutes les modifications apportées au PDF sont enregistrées dans votre TaxDome compte.

Couvert ici:

Éditeur PDF, expliqué

attention

Attention! Les fichiers ayant le statut « Signé » ou « En attente de signature X/Y » ne peuvent pas être modifiés par l'éditeur PDF, ils peuvent uniquement être visualisés.

Pour travailler sur un PDF dans notre éditeur intégré, vous n'avez pas besoin de télécharger de logiciel. Tout d'abord, assurez-vous que le document est téléchargé sur TaxDome . Si ce n'est pas le cas, téléchargez-le depuis votre appareil vers le compte du client . Ensuite, localisez-le dans le compte, puis cliquez sur son nom pour l'ouvrir. Les outils d'édition sont au top.

Choses dont il faut se rappeler:

  • Vos modifications ne sont enregistrées que lorsque vous cliquez sur Sauvegarder .
  • Une fois que vous avez apporté des modifications au document et cliqué sur Sauvegarder , la version précédente est remplacée par la nouvelle.
  • Vous et les membres de votre équipe pouvez supprimer toute annotation ou élément ajouté avec l'éditeur PDF. Vos clients peuvent supprimer vos surlignages ou ajouter les leurs aux documents situés dans les dossiers de niveau supérieur avec Le client peut afficher et modifier niveau d'accès, mais ils ne peuvent afficher que les annotations ou les éléments ajoutés aux fichiers dans les dossiers de niveau supérieur avec Le client peut voir niveau d'accès.
  • La piste d'audit du document indique qui a modifié le document ainsi que sa nouvelle taille.

Ajustement des vues PDF

Les outils sur le côté gauche de la barre d'outils vous aident à modifier l'agrandissement d'un PDF et à y naviguer.

  • L'outil main vous permet de faire glisser une page pour la déplacer.
  • Les outils loupe vous aider à zoomer et dézoomer.
  • L'outil Ajuster la largeur de la page vous permet d'ajuster le grossissement afin que le PDF remplisse le volet verticalement ou horizontalement.
  • L'outil vignette affiche toutes les pages d'un document dans la marge de gauche, vous permettant de les faire défiler rapidement.

Réviser des documents

Pour réviser un document préparé par un membre de l'équipe, annotez-le en double-cliquant sur un mot ou en sélectionnant le texte sur lequel vous souhaitez attirer l'attention. Utilisez ensuite l'un des outils du panneau flottant : surligner, barrer, souligner, gribouiller ou rédiger.

Remplir des formulaires PDF et demander à vos clients de le faire

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Pour remplir un formulaire PDF dans notre visionneuse PDF, cliquez à l'intérieur du formulaire, puis saisissez les informations une fois que le champ est surligné en jaune. Cliquez sur les cases à cocher pour les sélectionner.

attention

Attention! Si vous souhaitez que vos clients remplissent des formulaires, assurez-vous que le PDF se trouve dans un dossier avec le Le client peut afficher et modifier niveau d'autorisation.

Éditeur de documents : supprimer et ajouter des pages, ajouter des documents, modifier l'orientation

Dans l'éditeur de documents, il existe de nombreuses options : vous pouvez supprimer des pages, combiner des documents, diviser un document en plusieurs, modifier l'ordre des pages, ajouter des pages vierges, etc.

conseil

Conseil! Si vous souhaitez fusionner plusieurs fichiers téléchargés sur TaxDome , reportez-vous à l'article .

Cliquez sur l'icône de l'éditeur de documents , puis sélectionnez l'option souhaitée dans la barre de menu. Pour accéder à plus d'options, cliquez sur l'icône à trois points.

En cliquant sur ces icônes, vous pouvez effectuer l'une de ces actions :

Icône Nom Description
Ajouter Ajoutez une nouvelle page au début du document ou après la page sélectionnée.
Retirer Supprimez les pages actuellement sélectionnées du document.
Dupliquer Créez des copies des pages actuellement sélectionnées.
Tourne à gauche Faites pivoter la page sélectionnée de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Tourner à droite Faites pivoter la page sélectionnée de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
Se déplacer à gauche Déplace la page sélectionnée avant la page précédente.
Déplacer vers la droite Déplace la page sélectionnée après la page suivante.
Importer un document Importer un document Afficher la boîte de dialogue d'ouverture de fichier et fusionner le document sélectionné avec le document actuel.
annuler Annulez la dernière action de modification du document.
Refaire Refaites la dernière action d'édition de document annulée.
Tout sélectionner Sélectionnez toutes les pages.
Ne rien sélectionner Désélectionnez toutes les pages.


Une fois que vous avez terminé d'apporter des modifications, cliquez sur Sauvegarder . Pour exporter le document, cliquez sur Sauvegarder sous.

Ajout de notes

Utilisez des notes pour ajouter des commentaires :

1. Cliquez sur l'icône en forme de crayon, cliquez sur l'icône de note, puis cliquez à l'endroit où vous souhaitez placer la note.

2. Donnez une ligne d'objet à la note, puis cliquez à l'intérieur de la note pour y ajouter du texte.

3. Modifiez l'apparence de la note en cliquant sur l'icône de couleur, puis en sélectionnant une couleur. Choisissez l'icône que vous souhaitez voir affichée dans le document sur laquelle cliquer pour ouvrir la note.

Ajout de tampons

Notre éditeur PDF est livré avec un certain nombre de tampons prédéfinis, mais vous pouvez également créer les vôtres.

1. Cliquez sur l'icône en forme de crayon, puis cliquez sur la flèche à côté de l'icône de l'image, puis cliquez sur Tampon .

2. Cliquez sur l'un des tampons disponibles ou cliquez sur Tampon personnalisé pour créer le vôtre.

3. Déplacez le tampon à l'endroit souhaité et modifiez sa taille si nécessaire. Cliquez sur Sauvegarder .

Ajout de texte

Utilisez des annotations de texte pour ajouter des commentaires :

1. Cliquez sur l'icône en forme de crayon, puis sur le texte icône. Sélectionnez une couleur, une opacité et une police, puis cliquez à l'endroit où vous souhaitez placer le texte.

2. Tapez le texte.

Insérer des images

Insérez des images (JPG, PNG et plus) n'importe où :

1. Cliquez sur l'icône en forme de crayon, puis sur l'icône Image. Localisez l'image sur votre ordinateur.

2. Déplacez l'image à l'endroit souhaité et modifiez sa taille.

Surligner du texte

Il existe différentes manières de surligner du texte :

Cliquez sur l'icône en forme de crayon, puis sélectionnez l'un des outils disponibles.

Ajoutez des lignes, des flèches, des rectangles et d'autres formes n'importe où dans le document.

Annuler et réviser les annotations

Toutes les modifications apportées aux PDF par les membres de l'équipe ou les clients sont facilement suivies en cliquant sur la flèche à côté de Vignettes , puis en sélectionnant Annotations dans le menu. Ici, vous pouvez voir la liste des modifications apportées au document, ainsi que qui les a apportées et quand.

  • Sélectionnez n'importe quelle annotation sur la page en cliquant sur son icône dans le panneau Annotation .
  • Supprimez toute annotation en cliquant sur l'icône de la corbeille dans le panneau Annotation , puis en cliquant sur Sauvegarder .

Les membres de l'équipe peuvent supprimer des annotations ou des éléments ajoutés par d'autres utilisateurs. Les clients peuvent supprimer vos surlignages ou ajouter les leurs aux documents situés dans les dossiers de niveau supérieur avec Le client peut afficher et modifier niveau d'accès, mais ils ne peuvent afficher que les annotations ou les éléments ajoutés aux fichiers dans les dossiers de niveau supérieur avec Le client peut voir niveau d'accès.

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