Actions avec des documents

Table des matières

Aperçu des documents
Imprimer des documents
Télécharger les documents
Duplicata de documents
Lier les documents à projets
Détails du document de modification
Faire pivoter les images
Référence : Options du visualiseur de documents

TaxDome La visionneuse de documents de [Nom de l'entreprise] vous permet de prévisualiser, d'imprimer, de télécharger, de dupliquer et de modifier les détails des documents sans quitter la plateforme. Pour rechercher, filtrer et trier votre liste de documents, consultez cet article .

Aperçu des documents

TaxDome Vous pouvez ainsi prévisualiser les fichiers PDF, les fichiers Office Word/Excel (DOC, DOCX, XLS, XLSX) et les formats d'image courants (JPG, JPEG, PNG, GIF). Cliquez sur le nom du document pour ouvrir la visionneuse. Pour une description complète des options disponibles, consultez la section « Options de la visionneuse de documents » ci-dessous.

Imprimer des documents

Vous pouvez accéder à l'option d'impression directement depuis la visionneuse de documents. Pour imprimer des PDF et des images (JPG, JPEG, PNG, GIF, BMP, WEBP, etc.), ouvrez le document et cliquez sur le bouton Imprimer en haut à droite de la visionneuse.

Télécharger les documents

Pour télécharger des documents ou des dossiers, individuellement ou en masse :

Télécharger un seul document : Ouvrez le document et cliquez sur le bouton de téléchargement en haut à droite de la visionneuse.
Téléchargement groupé de documents et de dossiers : sélectionnez les documents ou dossiers que vous souhaitez télécharger dans la liste, puis cliquez sur Télécharger dans la barre de menu.

Duplicata de documents

Vous pouvez créer une copie du document pour y apporter des modifications tout en conservant l'original ou pour transférer cette copie vers un autre compte client. Pour ce faire, cliquez sur les trois points situés à droite du document et sélectionnez « Dupliquer » . La copie sera enregistrée avec un suffixe (par exemple : f1040 (2)).

Lier les documents à projets

Cette section a été déplacée ici .

Détails du document de modification

Les propriétés du document peuvent être modifiées par une entreprise. patron , administrateur ou tout membre de l'équipe disposant des droits d'accès pour gérer les documents .

Pour modifier le nom, la description ou tags Ouvrez le document et cliquez sur le bouton icône « i » en haut à gauche de la visionneuse.

Vous pouvez également accéder aux propriétés du document à partir de la liste des documents en cliquant sur les trois points situés à droite du document et en sélectionnant Modifier les informations .

Les documents dont le niveau d'autorisation de consultation est réservé au client peuvent également être verrouillés en cas de facture impayée .

Notez que dans le menu déroulant Tags , tags Les éléments utilisés par l'IA sont marqués d'une icône.

Faire pivoter les images

Lors de la prévisualisation d'un fichier image (JPG, JPEG, PNG, GIF, etc.), vous pouvez le faire pivoter directement dans la visionneuse de documents. Pour ce faire, ouvrez l'image, cliquez sur le menu à trois points en haut à droite, sélectionnez Afficher plus d'informations , puis cliquez sur Rotation .

Note

La rotation s'applique uniquement à la session de visualisation actuelle et n'est pas enregistrée dans le fichier. Pour modifier l'orientation de façon permanente, faites pivoter l'image en dehors de la fenêtre de visualisation. TaxDome et téléchargez-le à nouveau.

Référence : Options du visualiseur de documents

Option	Description
Dos	Retourne au dossier de documents.
Détails du document	Affiche le nom du fichier, la date de mise en ligne et la description.
Modifier les détails du document	Mettre à jour le nom et la description du fichier. tags ou lier le document à une facture .
Mots clés	Affiche tags appliquées au document (le cas échéant).
Rejet de la demande	Consultez les motifs et la date ou l'heure du refus du document ou de l'annulation d'une signature.
Demande de signature	Envoyer un demande de signature électronique Disponible uniquement avec Le client peut voir niveau d'autorisation.
Demander / renvoyer l'approbation	Envoyer ou renvoyer un demande d'approbation Disponible uniquement avec Le client peut voir niveau d'autorisation.
Se déplacer	Déplacer le document entre les dossiers clients ou les comptes clients.
Joint	Conserve le document à son emplacement d'origine, mais empêche le client de le supprimer, de le modifier ou de le déplacer vers un autre dossier.
Télécharger	Téléchargez une copie du document sur votre appareil.
Imprimer	Imprimez le document.
Menu à trois points	Accédez à des actions supplémentaires sur le document, telles que l'envoi du lien du document , la duplication, la liaison projets , la consultation de l'historique d'audit ou la suppression.
Affichage plein écran	Ouvrez le document en mode plein écran. Cliquez à nouveau sur l'icône ou appuyez sur la touche Échap pour quitter. Le visualiseur de documents mémorise votre choix pour tous les documents que vous ouvrirez par la suite.