TaxDome IA : Présentation

TaxDome L'IA permet de gagner du temps pour les deux parties : elle renomme et tags Le système prend en charge les documents que vos clients téléchargent et les associe aux sections correspondantes de la liste de contrôle . Vous recevez ainsi des fichiers bien organisés et pouvez commencer à travailler immédiatement. Cet article vous explique le fonctionnement et l'utilisation de cette fonctionnalité.

TaxDome L'IA, expliquée

Actuellement, TaxDome L'IA fonctionne avec les formulaires fiscaux américains, les passeports et les permis de conduire. Lorsque les clients téléchargent des documents sur le portail, TaxDome L'IA les organise automatiquement ; vous recevez ainsi des fichiers correctement nommés et catégorisés sans aucun traitement manuel.

Associer les documents à la liste de contrôle

Lorsque votre client télécharge des documents sur une liste de contrôle de documents , TaxDome L'IA analyse automatiquement chaque document et l'associe à la section correspondante de la liste de contrôle (par exemple, un formulaire W-2 à la section W-2). Les clients n'ont plus besoin de catégoriser les documents manuellement et peuvent suivre l'avancement de la liste de contrôle en temps réel. Les documents non identifiés peuvent être attribués manuellement.

Renommer des documents

Si votre client télécharge un document avec un nom aléatoire (par exemple, IMG_30459. pdf ), TaxDome L'IA l'analyse automatiquement et le renomme en fonction du type de document (par exemple, 2024 1099-C New Tech LLC. pdf ), en utilisant le modèle [YEAR_FORM_NAME]. Vous recevez des fichiers prêts à l'emploi sans renommage manuel. En cas d'erreur, les clients peuvent modifier les noms suggérés ou désactiver le renommage automatique .

Attribuer tags

TaxDome L'IA attribue automatiquement les éléments pertinents tags pour les types de documents pris en charge téléchargés via le portail client ou l'application mobile. Cela vous permet de trouver rapidement des documents grâce aux filtres. Les étiquettes sont visibles par votre équipe, mais pas par les clients. Vous pouvez activer ou désactiver des options spécifiques. tags et modifier n'importe quel tag effectuer les tâches manuellement si nécessaire.

Activer TaxDome IA

Par défaut, TaxDome L'IA est désactivée. Lorsqu'elle sera activée, elle fonctionnera pour tous les clients. Seul un patron ou un administrateur de l'entreprise peut effectuer cette opération.

Pour activer TaxDome IA:

1. Accédez à Paramètres > Paramètres de l’entreprise dans le menu latéral. 

2. Dans la section IA TaxDome , activez les fonctionnalités d'IA dont vous avez besoin : faire correspondre les documents à la liste de contrôle , renommer les documents ou attribuer tags

Par défaut, la fonction Attribuer tags de TaxDome L'IA utilise un ensemble de tags associés à différents types de documents. Ce sont les seuls tags que TaxDome L'IA fonctionnera avec. Si vous souhaitez désactiver certaines balises, accédez à Modèles > Balises et supprimez-les comme vous le feriez pour les balises courantes. tags Vous pouvez recommencer à les utiliser en cliquant sur leur nom dans la section tags désactivées » .

TaxDome Sécurité de l'IA

Nous accordons la priorité à la sécurité de vos données en suivant les meilleures pratiques du secteur :

• Traitement minimal des données : TaxDome L'IA extrait seulement une petite partie du texte des fichiers téléchargés pour identifier tags , années et noms. Les documents entiers ne sont jamais traités par l'IA.

• Aucun stockage de données : Vos données ne sont stockées sur aucun serveur tiers.

• Aucune formation d’IA : vos données ne sont jamais utilisées pour former des modèles d’IA.

  En utilisant TaxDome Grâce à l'IA, vous pouvez être sûr que vos documents sont traités de manière sécurisée et confidentielle tout en bénéficiant d'une organisation automatisée.