TaxDome IA : Présentation
TaxDome L'IA permet à votre entreprise de gagner du temps en renommant et en étiquetant automatiquement les documents téléchargés par vos clients. De cette façon, vous recevrez tous leurs documents déjà correctement nommés et étiquetés et vous pourrez vous mettre au travail immédiatement sans effort supplémentaire. Dans cet article, vous découvrirez comment fonctionne cette fonctionnalité et comment vous pouvez l'utiliser.
TaxDome L'IA, expliquée
TaxDome L'IA est incluse dans les forfaits Pro et Business sans frais supplémentaires. Actuellement, TaxDome L'IA fonctionne avec les formulaires fiscaux, les passeports et les permis de conduire américains.
Lorsque vos clients téléchargent des documents sur le portail, vous devrez peut-être consacrer plus de temps à donner à ces documents des noms significatifs et à les classer par catégories pour pouvoir les récupérer facilement ultérieurement. Cela peut devenir difficile lorsque de nombreux clients téléchargent des dizaines de documents chaque jour. TaxDome L'IA résout ce problème et vous aide à organiser les documents téléchargés par les clients en :
- Renommer : Si votre client télécharge un document avec un nom aléatoire (par exemple, pdf ), TaxDome L'IA peut l'analyser automatiquement et le renommer en fonction du document (par exemple, 2024 1099-C New Tech LLC. pdf ). De cette façon, vous recevez des documents qui n'ont pas besoin d'être traités et renommés manuellement.
- Balisage : Si votre client télécharge l'un des types de documents pris en charge, TaxDome L'IA peut attribuer automatiquement des éléments pertinents tags à ces documents en fonction du type de document. De cette façon, vous pourrez trouver rapidement des documents de types particuliers à l'aide de filtres.
Comment TaxDome L'IA fonctionne :
1. Les clients téléchargent un ou plusieurs documents via le portail client ou l'application mobile.
2. TaxDome L'IA analyse les documents et les renomme en utilisant le modèle [YEAR_FORM_NAME]. En cas d'erreur, les clients peuvent modifier les noms suggérés.
3. Après avoir analysé les documents, TaxDome L'IA aussi tags eux. Document tags ne sont pas visibles pour votre client mais visibles pour votre équipe. Vous pouvez activer et désactiver des documents particuliers tags . Si tag les affectations sont inexactes, vous pouvez les modifier manuellement.
Activer TaxDome IA
Par défaut, TaxDome L'IA est désactivée. Lorsqu'elle est activée, elle fonctionnera pour tous les clients. Pour l'activer TaxDome IA:
1. Accédez à Paramètres > Paramètres de l’entreprise dans le menu de la barre latérale.
2. Dans la section TaxDome AI , activez Renommer les documents pour activer le renommage automatique des documents.
3. Activez l'option Attribuer tags pour activer l'attribution automatique tags . Cela créera tags pris en charge par la fonctionnalité du système.
Par défaut, TaxDome L'IA utilise un ensemble de tags associés à différents types de documents. Ce sont les seuls tags que TaxDome L'IA fonctionnera avec. Si vous souhaitez arrêter d'utiliser certains d'entre eux, accédez à Modèles > Balises et supprimez-les comme vous le feriez avec des balises courantes. tags Vous pouvez recommencer à les utiliser en cliquant sur leurs noms dans la section tags désactivées sur la page Paramètres de l'entreprise .
TaxDome Sécurité de l'IA
Nous accordons la priorité à la sécurité de vos données en suivant les meilleures pratiques du secteur :
- Traitement minimal des données : TaxDome L'IA extrait seulement une petite partie du texte des fichiers téléchargés pour identifier tags , années et noms. Les documents entiers ne sont jamais traités par l'IA.
- Aucun stockage de données : Vos données ne sont stockées sur aucun serveur tiers.
- Aucune formation d’IA : vos données ne sont jamais utilisées pour former des modèles d’IA.
En utilisant TaxDome Grâce à l'IA, vous pouvez être sûr que vos documents sont traités de manière sécurisée et confidentielle tout en bénéficiant d'une organisation automatisée.