TaxDome L'IA expliquée

TaxDome L'IA est la fonction de reconnaissance de documents intégrée à TaxDome Il s'active dès qu'un client télécharge un fichier compatible, le renomme automatiquement et applique les droits appropriés. tag .

TaxDome L'IA en bref

TaxDome L'IA permet de gagner du temps pour les deux parties : elle renomme et tags Le système traite les documents téléchargés par vos clients et les associe aux sections appropriées de la liste de contrôle des documents ; vous recevez ainsi des fichiers correctement organisés et pouvez commencer à travailler immédiatement. Actuellement, TaxDome L'IA fonctionne avec les formulaires fiscaux, les passeports et les permis de conduire américains.

TaxDome L'IA comprend trois fonctionnalités :

• Correspondance des documents avec la liste de contrôle
• Renommer des documents
• Attribution tags

Associer les documents à la liste de contrôle

Lorsque votre client télécharge des documents sur une liste de contrôle de documents , TaxDome L'IA analyse automatiquement chaque document et l'associe à la section correspondante de la liste de contrôle (par exemple, un formulaire W-2 à la section W-2). Les clients n'ont plus besoin de catégoriser les documents manuellement et peuvent suivre l'avancement de la liste de contrôle en temps réel. Les documents non identifiés peuvent être attribués manuellement.

Renommer des documents

Si votre client télécharge un document avec un nom aléatoire (par exemple, IMG_30459. pdf ), TaxDome L'IA l'analyse automatiquement et le renomme en fonction du type de document (par exemple, 2024 1099-C New Tech LLC. pdf ), en utilisant le modèle [YEAR_FORM_NAME]. Vous recevez des fichiers prêts à l'emploi sans renommage manuel. En cas d'erreur, les clients peuvent modifier les noms suggérés ou désactiver le renommage automatique .

Attribuer tags

TaxDome L'IA attribue automatiquement les éléments pertinents tags pour les types de documents pris en charge téléchargés via le portail client ou l'application mobile. Cela vous permet de trouver rapidement des documents grâce aux filtres. Les étiquettes sont visibles par votre équipe, mais pas par les clients. Vous pouvez activer ou désactiver des options spécifiques. tags et modifier n'importe quel tag effectuer les tâches manuellement si nécessaire.

Par défaut, la fonction Attribuer tags de TaxDome L'IA utilise un ensemble de tags associés à différents types de documents. Ce sont les seuls tags que TaxDome L'IA fonctionnera avec. Si vous souhaitez désactiver certaines balises, accédez à Modèles > Balises et supprimez-les comme vous le feriez pour les balises courantes. tags Vous pouvez recommencer à les utiliser en cliquant sur leur nom dans la section tags désactivées » .

TaxDome Sécurité de l'IA

Nous accordons la priorité à la sécurité de vos données en suivant les meilleures pratiques du secteur :

• Traitement minimal des données : TaxDome L'IA extrait seulement une petite partie du texte des fichiers téléchargés pour identifier tags , années et noms. Les documents entiers ne sont jamais traités par l'IA.

• Aucun stockage de données : Vos données ne sont stockées sur aucun serveur tiers.

• Aucune formation d’IA : vos données ne sont jamais utilisées pour former des modèles d’IA.

  En utilisant TaxDome Grâce à l'IA, vous pouvez être sûr que vos documents sont traités de manière sécurisée et confidentielle tout en bénéficiant d'une organisation automatisée.

Comment TaxDome L'IA fonctionne

En général, le TaxDome IA workflow est:

1. Le cabinet active les fonctionnalités d'IA TaxDome dans la section Paramètres > Paramètres du cabinet . Chaque fonctionnalité étant indépendante, vous pouvez activer uniquement celles dont vous avez besoin.

2. Le client télécharge un document via le portail client ou l'application mobile .

3. TaxDome AI analyse le fichier et applique les actions activées : elle associe le document à la section appropriée de la liste de contrôle , renomme le fichier et lui attribue les informations pertinentes. tags à partir de l'IA prédéfinie tag ensemble.

4. Les documents correctement nommés et étiquetés apparaissent dans le compte . Vous pouvez consulter le résultat.

   

Accès et autorisations

TaxDome L'IA est configurée par le patron ou l'administrateur du cabinet ; lui seul peut activer la fonctionnalité et choisir les actions d'IA actives. Une fois activée, l'IA traite automatiquement les documents de tous les comptes clients, et les membres de l'équipe n'ont besoin d'aucun droit d'accès supplémentaire pour en bénéficier. Étiquettes attribuées par TaxDome Les IA sont visibles pour l'équipe de l'entreprise, mais pas pour les clients.

Par défaut, TaxDome L'IA est désactivée.

Vue du client

Si le renommage automatique est activé, lors du chargement de documents via le portail client ou l'application mobile , un nom de fichier suggéré s'affiche. Si la suggestion est incorrecte, le client peut la modifier ou désactiver le renommage avant le chargement du fichier. Pour les listes de contrôle de documents avec correspondance automatique activée, les fichiers chargés sont automatiquement associés aux sections de la liste, évitant ainsi au client de les assigner manuellement.

Pour l'étiquetage, TaxDome L'IA fonctionne en arrière-plan — les clients ne voient pas les tâches assignées tags ou tout autre détail relatif au traitement par IA.

����