TaxDome IA : Présentation

TaxDome L'IA permet à votre entreprise de gagner du temps en renommant et en étiquetant automatiquement les documents téléchargés par vos clients. De cette façon, vous recevrez tous leurs documents déjà correctement nommés et étiquetés et vous pourrez vous mettre au travail immédiatement sans effort supplémentaire. Dans cet article, vous découvrirez comment fonctionne cette fonctionnalité et comment vous pouvez l'utiliser.

TaxDome L'IA, expliquée

Actuellement, TaxDome L'IA fonctionne avec les formulaires fiscaux, les passeports et les permis de conduire américains. Lorsque vos clients téléchargent des documents sur le portail, vous devrez peut-être consacrer du temps à leur attribuer des noms pertinents et à les catégoriser pour une récupération ultérieure aisée. Cela peut s'avérer complexe lorsque de nombreux clients téléchargent des dizaines de documents chaque jour. TaxDome L'IA résout ce problème et vous aide à organiser les documents téléchargés par les clients en :

• Renommer : Si votre client télécharge un document avec un nom aléatoire (par exemple, IMG_30459. pdf ), TaxDome L'IA peut l'analyser automatiquement et le renommer en fonction du document (par exemple, 2024 1099-C New Tech LLC). pdf ). De cette façon, vous recevez des documents qui n'ont pas besoin d'être traités et renommés manuellement.

• Marquage : Si votre client télécharge l'un des types de documents pris en charge, TaxDome L'IA peut attribuer automatiquement des informations pertinentes tags à ces documents en fonction de leur type. Ainsi, vous pourrez rapidement trouver des documents de types particuliers grâce aux filtres.

Comment TaxDome L'IA fonctionne :

1. Les clients téléchargent un ou plusieurs documents via le portail client ou l'application mobile.
2. TaxDome AI analyzes the documents and renames them, using the template [YEAR_FORM_NAME]. If there is an error, clients can modify the suggested names or disable automatic renaming .

3. Après avoir analysé les documents, TaxDome L'IA aussi tags eux. Document tags Ils ne sont pas visibles par votre client, mais par votre équipe. Vous pouvez activer et désactiver certains documents. tags . Si tag les devoirs sont inexacts, vous pouvez les modifier manuellement.

Activer TaxDome IA

By default, TaxDome AI is turned off. When enabled, it will work for all clients. This can be done only by a firm owner or admin :

Pour activer TaxDome IA:

1. Accédez à Paramètres > Paramètres de l’entreprise dans le menu latéral. 

2. Dans la section TaxDome AI , activez **Renommer les documents **pour activer le renommage automatique des documents.

3. Activez l'option Attribuer tags pour activer l'attribution automatique tags Cela créera tags pris en charge par la fonctionnalité du système. 

Note

Changer le TaxDome Les paramètres de l'IA seront reflétés sur la page du flux d'activité.

Par défaut, TaxDome L'IA utilise un ensemble de tags associés à différents types de documents. Ce sont les seuls tags que TaxDome L'IA fonctionnera avec. Si vous souhaitez supprimer certains d'entre eux, accédez à Modèles > Étiquettes et supprimez-les comme vous le feriez avec des balises courantes. tags Vous pouvez recommencer à les utiliser en cliquant sur leurs noms dans la section tags désactivées sur la page Paramètres de l'entreprise .

TaxDome Sécurité de l'IA

Nous accordons la priorité à la sécurité de vos données en suivant les meilleures pratiques du secteur :

• Traitement minimal des données : TaxDome L'IA extrait seulement une petite partie du texte des fichiers téléchargés pour identifier tags , années et noms. Les documents entiers ne sont jamais traités par l'IA.

• Aucun stockage de données : Vos données ne sont stockées sur aucun serveur tiers.

• Aucune formation d’IA : vos données ne sont jamais utilisées pour former des modèles d’IA.

  En utilisant TaxDome Grâce à l'IA, vous pouvez être sûr que vos documents sont traités de manière sécurisée et confidentielle tout en bénéficiant d'une organisation automatisée.

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