Projets (Basique) : associer les éléments aux projets

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Les éléments (tels que les tâches, les factures, les paiements et les documents) sont liés à projets automatiquement une fois les automatisations déclenchées. Vous pouvez également lier différents éléments à projets manuellement pour les rendre immédiatement disponibles en cas de besoin.

Couvert ici :

Éléments liés, expliqués

Les éléments peuvent être liés à projets soit en ajoutant des automatisations , soit manuellement. Bien que l'ajout de différents éléments à un pipeline à l'aide d'automatisations implique une modification du modèle, la liaison manuelle vous permet de suivre tous les projet dans un pipeline sans modifier le modèle.

Lier des éléments manuellement

Avant de commencer à lier des éléments à projets , gardez à l'esprit ce qui suit :

  • Un projet peut comporter un nombre quelconque d'éléments associés.
  • Un document, questionnaire , facture, paiement, note, page wiki, contrat, message, projet ou l'entrée de temps peut être liée à n'importe quel nombre de projets .
  • Une tâche ne peut être associée qu'à un seul projet. S'il y a une tâche qui est déjà associée à un projet, vous ne pourrez pas l'associer à un autre projet. Lorsque vous dissociez une tâche d'un projet, vous pouvez l'associer à un autre projet.

Pour lier des éléments d'un projet carte:

1. Cliquez sur le projet carte pour l'agrandir.

2. Cliquez sur + Lien en haut à droite, puis sélectionnez un type d'élément à lier.

3. Choisissez autant d'éléments à lier que nécessaire.

Une fois les éléments associés, vous les verrez dans la section correspondante. Réduisez n'importe quelle section pour économiser de l'espace. Cliquez sur l'icône en forme de croix pour dissocier les éléments inutiles d'un projet (cela ne les supprimera pas d'autres emplacements sur TaxDome).

Certains éléments peuvent également être liés lors de leur création. Voici les détails:

Élément Lien vers projet lors de la création d'un élément Droits d'accès requis pour la liaison
Contrats
+ Gérer les factures
Documents
+ Gérer les documents
Factures
+ Gérer les factures
Questionnaires
+ Gérer les questionnaires
Paiements
+ Gérer les paiements
Tâches
+ Voir tous les comptes
Entrées de temps
+ Gérer les entrées de temps
Messages - Voir tous les comptes
Remarques - Voir tous les comptes
Projets - Voir tous les comptes
Pages Wiki - -

Comment identifier les éléments inachevés liés à projets

Quelques éléments de projet nécessitent des actions spécifiques de l'utilisateur (soit d'un membre de l'équipe, soit d'un client), et certains ne le font pas. Vous pouvez toujours savoir s'il reste des éléments inachevés en regardant le compteur à droite dans la fenêtre du projet.

Le compteur est d'une couleur différente selon le projet la date d'échéance des tâches liées. Que signifient les couleurs :

 Ni le projet ou la tâche liée n'ont pas de date d'échéance. 

Le projet est en retard OU le projet n'a pas de date d'échéance mais la tâche liée est en retard.

Le projet est un délai de trois jours ou moins OU le projet n'a pas de date d'échéance mais la tâche liée a un délai de trois jours ou moins.

Le projet a une échéance qui n'est pas encore trop proche OU le projet n'a pas de date d'échéance mais la tâche liée a une échéance qui n'est pas encore trop proche.

Tous projet des éléments pour la étape sont terminés. La coche n'apparaît que si la bascule Automove Jobs pour le étape est éteint ou si c'est le dernier étape du pipeline. Si la bascule Automove Jobs est activée, le projet passe automatiquement au suivant étape .

S'il n'y a pas d'éléments nécessitant des actions, le compteur n'apparaît pas.

Comment gérer les éléments inachevés lors du déplacement projets

Lorsque vous déplacez manuellement un projet avec des éléments inachevés, un menu déroulant apparaît dans lequel vous pouvez sélectionner quoi faire à leur sujet. Plus de détails, ci-dessous :

Tâches incomplètes

  • Responsable(s) : Cela vous permet d'ajouter, de supprimer ou de modifier les responsables de la tâche.
  • Marquer comme complété : change le statut de la tâche en COMPLÉTÉ.
  • Passer à l'étape suivante : déplace la tâche à l'étape suivante sans changer son statut.
  • Supprimer: supprime la tâche du projet.
  • Dissocier : ceci dissociera la tâche de la projet . (Il sera toujours disponible, mais plus lié au projet .)

En attente questionnaires

  • Passer à l'étape suivante : déplace le questionnaire à l'étape suivante sans changer son statut.
  • Dissocier le questionnaire : dissociera le questionnaire du projet . (Il sera toujours disponible mais il ne sera plus associé au projet.)
  • Soumettre questionnaire . Cela changera la questionnaire statut à Terminé . Vous pouvez le faire indépendamment du fait que le questionnaire contient des questions sans réponse.

Contrats non signés

  • Passer à l'étape suivante : déplace le contrat à l'étape suivante sans changer son statut.
  • Dissocier : cela dissociera le contrat de la projet . (Il sera toujours disponible, mais plus lié au projet .)

Documents en attente de paiement (bloqués par les factures)

  • Passer à l'étape suivante : déplace les documents à l'étape suivante.
  • Dissocier : ceci dissociera le document de la projet . (Il sera toujours disponible, mais plus lié au projet .)

Documents en attente de signature

  • Passer à l'étape suivante : déplace les documents à l'étape suivante.
  • Dissocier : ceci dissociera le document de la projet . (Il sera toujours disponible, mais plus lié au projet .)

Documents en attente d'approbation

  • Passer à l'étape suivante : déplace les documents à l'étape suivante.
  • Dissocier : ceci dissociera le document de la projet . (Il sera toujours disponible, mais plus lié au projet .)

Tâches client en attente dans les messages

  • Passer à l'étape suivante : déplace le fil de messages vers l'étape suivante sans changer son statut.
  • Dissocier le message : ceci dissociera le fil de messages du projet . (Il sera toujours actif, mais plus lié au projet .)
  • Marquer completé : permettra de vérifier automatiquement toutes les tâches du client.

Factures non payées

  • Passer à l'étape suivant: déplace la facture à l'étape suivante sans changer son statut.
  • Dissocier : ceci dissociera la facture du projet . (Il sera toujours disponible, mais plus lié au projet .)

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