Emplois ( Basique ) : Lier les éléments aux tâches

Les éléments (tels que les tâches, les factures, les paiements et les documents) sont liés à projets automatiquement une fois les automatisations déclenchées. Vous pouvez également lier différents éléments à projets manuellement pour les rendre immédiatement disponibles en cas de besoin.

Couvert ici:

Éléments liés, expliqués

Les éléments peuvent être liés à projets soit en ajoutant des automatisations , soit manuellement. En ajoutant différents éléments à un pipeline l'utilisation des automatisations implique une modification du modèle, la liaison manuelle vous permet de suivre tous les projet les données associées dans un pipeline sans modifier le modèle.

Lier les éléments manuellement

Avant de commencer à lier des éléments à projets , gardez à l'esprit les points suivants :

  • UN projet peut avoir n'importe quel nombre d'éléments liés.
  • One note, chat, proposal & EL, document, time entry, invoice, payment, organizer, wiki page, proposal, or job could be linked to any number of jobs.
  • One task can be linked only to one job. If a task is already linked to a job, you cannot link it to another job. When you unlink a task from a job, you can link it to another job.

Pour lier des éléments d'un projet carte:

1. Cliquez sur le projet carte pour l’agrandir.

2. Cliquez sur + Lien en haut à droite, puis sélectionnez un type d'élément à lier.

3. Choose as many elements to link as needed and save the job card.

Once the elements are linked, they will appear under the corresponding Linked section on the right of the job card. Click the cross icon to unlink unnecessary elements from a job (this will not delete them from other locations on TaxDome).

Certains éléments peuvent également être liés lors de leur création. Voici les détails:

Élément Lien vers projet lors de la création d'un élément Droits d'accès requis pour la création de liens
Les propositions
+ Gérer les propositions
Documents
+ Gérer les documents
Factures
+ Gérer les factures
Les organisateurs
+ Gérer questionnaires
Paiements
+ Gérer les paiements
Tâches
+ Afficher tous les comptes
Entrées de temps
+ Gérer les entrées de temps
Discussions
+ Afficher tous les comptes
SMS + Afficher tous les comptes
Remarques - Afficher tous les comptes
Emplois - Afficher tous les comptes
Pages wiki - -

Comment identifier les éléments inachevés liés à projets

Quelques projet les éléments nécessitent des actions utilisateur spécifiques (de la part d'un membre de l'équipe ou d'un client), et d'autres non. Vous pouvez toujours savoir s'il reste des éléments inachevés en regardant le comptoir à droite dans le projet boîte.

Le compteur est d'une couleur différente selon le projet date d'échéance des tâches et des tâches liées. Que signifient les couleurs :

 Ni le projet ou une tâche liée n'a pas de date d'échéance. 

Le projet est en retard OU le projet n'a pas de date d'échéance mais la tâche liée est en retard.

Le projet est un délai de trois jours ou moins OU le projet n'a pas de date d'échéance mais la tâche liée a un délai de trois jours ou moins.

Le projet a une date limite qui n'est pas encore trop proche OU le projet n'a pas de date d'échéance mais la tâche liée a une date limite qui n'est pas encore trop proche.

Tous projet éléments pour le étape sont terminés. La coche apparaît uniquement si l'option Déplacer automatiquement les tâches pour le étape est éteint ou si c'est le dernier étape de la pipeline . Si le bouton Déplacement automatique des tâches est activé, le projet passe automatiquement au suivant étape .

S'il n'y a aucun élément nécessitant une action, le compteur n'apparaît pas.

Comment gérer les éléments inachevés lors d'un déménagement projets

Lorsque vous déplacez manuellement un projet avec des éléments inachevés, un menu déroulant apparaît dans lequel vous pouvez sélectionner quoi faire à leur sujet. Veuillez voir ci-dessous pour les détails :

Tâches incomplètes

  • Destinataire(s) : cela vous permet d'ajouter, de supprimer ou de modifier les responsables des tâches.
  • Marquer comme terminé : cela change le statut de la tâche en COMPLETED .
  • Passer à étape suivante : Cela déplace la tâche à l'étape suivante étape sans changer son statut.
  • Supprimer : Ceci supprime la tâche du projet .
  • Dissocier : Cela dissociera la tâche du projet . (Il sera toujours disponible, mais n'est plus lié au projet .)

En attente questionnaires

  • Passer à étape suivante : Cela déplace le questionnaire au suivant étape sans changer son statut.
  • Dissocier l'organisateur : cela dissociera l'organisateur. questionnaire du projet . (Il sera toujours disponible mais n'est plus lié au projet .)
  • Soumettre questionnaire . Cela changera le questionnaire statut à Terminé . Vous pouvez le faire, que le questionnaire contient des questions sans réponse.

Propositions non signées

  • Passer à étape suivante : Cela déplace la proposition à l'étape suivante étape sans changer son statut.
  • Dissocier : cela dissociera la proposition du projet . (Il sera toujours disponible, mais n'est plus lié au projet .)

Documents en attente de paiement (verrouillés par les factures)

  • Passer à étape suivante : Cela déplace les documents à l'étape suivante étape .
  • Dissocier : cela dissociera le document du projet . (Il sera toujours disponible, mais n'est plus lié au projet .)

Documents en attente de signature

  • Passer à étape suivante : Cela déplace les documents à l'étape suivante étape .
  • Dissocier : cela dissociera le document du projet . (Il sera toujours disponible, mais n'est plus lié au projet .)

Documents en attente d'approbation

  • Passer à étape suivante : Cela déplace les documents à l'étape suivante étape .
  • Dissocier : cela dissociera le document du projet . (Il sera toujours disponible, mais n'est plus lié au projet .)

Tâches client en attente dans les discussions

  • Passer à étape suivante : Cela déplace le fil de discussion vers la suivante étape sans changer son statut.
  • Dissocier les discussions : cela dissociera le fil de discussion du projet . (Il sera toujours actif, mais n'est plus lié au projet .)
  • Marquer comme terminé : cela vérifiera automatiquement toutes les tâches du client.

Factures non payées

  • Passer à étape suivante : Cela déplace la facture à l'étape suivante étape sans changer son statut.
  • Dissocier : cela dissociera la facture du projet . (Il sera toujours disponible, mais n'est plus lié au projet .)

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