Lier les éléments à projets

Les éléments (tels que les tâches, les factures, les paiements et les documents) sont liés à projets automatiquement une fois les automatisations déclenchées. Vous pouvez également lier différents éléments à projets manuellement pour les rendre immédiatement disponibles en cas de besoin.

Éléments liés, expliqués

Elements can be linked to jobs either by adding automations or manually. While adding different elements to a pipeline using automations involves a change in the template, manual linking allows you to track all of the job’s related data within a pipeline without modifying the template.

Lier les éléments manuellement

Avant de commencer à lier des éléments à projets , gardez à l'esprit les points suivants :

• UN projet peut avoir n'importe quel nombre d'éléments liés.
• Une note, demande client, chat, proposition et EL, document, saisie de temps, facture, paiement, questionnaire , page wiki, proposition ou projet pourrait être lié à n’importe quel nombre de projets .
• Une tâche ne peut être liée qu'à une seule projet . Si une tâche est déjà liée à un projet , vous ne pouvez pas le lier à un autre projet . Lorsque vous dissociez une tâche d'un projet , vous pouvez le lier à un autre projet .

Pour lier des éléments d'un projet carte:

• Pour lier un élément existant, cliquez sur Lier , sélectionnez le type d'élément et choisissez ceux que vous souhaitez lier. Ensuite, enregistrez les modifications apportées au projet carte.

  

• Pour lier un nouvel élément sans quitter le projet Cliquez sur « Nouveau » et sélectionnez le type d'élément. Renseignez les détails de l'élément et enregistrez les modifications. projet carte.

  

Une fois les éléments liés, ils apparaîtront sous la section Lié correspondante à droite de l' projet carte. Cliquez sur x pour dissocier les éléments inutiles d'une projet (cela ne les supprimera pas des autres emplacements sur TaxDome ).

Certains éléments nécessitent que vous ayez des droits d'accès particuliers pour les lier. Voici les détails :

Identifier les éléments inachevés liés à projets

Quelques projet Certains éléments nécessitent des actions spécifiques de l'utilisateur (soit d'un membre de l'équipe, soit d'un client), et d'autres non. Vous pouvez toujours savoir s'il existe des éléments inachevés dans la vue Kanban ou sur le projet carte.

Dans la vue kanban

L'examen des éléments d'action en attente dans la vue Kanban est pratique pour une analyse rapide. De cette façon, vous pouvez voir quels éléments d'action sont en attente. projets avoir des bloqueurs et prioriser les éléments d’action qui nécessitent une attention particulière.

S'il y a des éléments en attente à l'intérieur d'un projet Il y a un compteur. Le nombre indique le nombre d'éléments non terminés, tandis que la couleur varie selon la tâche. projet dates d'échéance. Si la date d'échéance pour projet Si la couleur est définie, la couleur sera basée sur celle-ci, quelle que soit la date d'échéance de la tâche liée. Si elle n'est pas définie, la couleur sera basée sur la date d'échéance de la tâche.

Les deux projet et la tâche liée n'a pas de date d'échéance. 

Soit le projet ou la tâche liée est en retard. 

Soit le projet ou la tâche liée a un délai de trois jours ou moins.

Soit le projet ou la tâche liée a une date limite qui n'est pas encore trop proche.

Tous projet éléments pour le étape sont terminées. La coche n'apparaît que si Emplois Automove basculer pour le courant étape est éteint ou si c'est le dernier étape de la pipeline . Si le Emplois Automove la bascule est activée, le projet passe automatiquement au suivant étape .

S'il n'y a aucun élément nécessitant une action, le compteur n'apparaît pas.

Dans le projet carte

Où que vous ouvriez un projet carte, vous pouvez consulter tous les éléments que l'automove et la personnalisation projet le statut dépend de :

• If automove is enabled for the current stage and the job status hasn’t been changed to the custom one , the job card will display all the pending action items that need to be completed for the job to be automatically moved to the next stage. 

  

Si le projet n'a aucun élément d'action lié et le déplacement automatique est activé, vous verrez un message indiquant qu'il nécessite au moins un déclencheur pour fonctionner.

• Si le projet le statut a été modifié en un statut personnalisé, vous verrez tous les éléments d'action en attente qui doivent être terminés pour modifier le projet statut sur Actif . En cliquant sur les trois points à côté de l'élément en attente, vous pouvez le dissocier du projet ou le supprimer complètement. 

  

De plus, tous les types d'entités liées sont affichés dans les tableaux de la section « Lié » . Si l'action n'est pas terminée (par exemple, si le statut de la tâche n'est ni Terminé ni Annulé ), la colonne « Déplacement automatique » indique si cette action a un impact sur le déplacement automatique ou sur le changement de statut.

Impacts déplacement automatique à la prochaine étape .

Impacte le changement de statut en Actif (au cas où le projet est actuellement en statut personnalisé).

Comment gérer les éléments inachevés lors d'un déménagement projets

When you manually move a job with unfinished elements or change the custom status , a pull-down menu appears where you can select what to do about them. Please see below for the details:

• Tâches incomplètes

• En attente questionnaires

• Demandes client en attente

• Propositions non signées

• Documents en attente de paiement (verrouillés par les factures)

• Documents en attente de signature

• Documents en attente d'approbation

• Tâches client en attente dans les discussions

• Factures non payées/payées partiellement

Tâches incomplètes

• Personnes affectées : cela vous permet d'ajouter, de supprimer ou de modifier les personnes affectées aux tâches.

• Marquer comme terminé : cela modifie le statut de la tâche en Terminé .

• Ignorer : lorsque vous redéfinissez le statut personnalisé sur Actif, cela ajoute la tâche en tant que déclencheur de déplacement automatique pour la tâche actuelle étape .

• Passer à étape suivante : Cela déplace la tâche à l'étape suivante étape sans changer son statut.

• Supprimer : cela supprime la tâche du projet .

• Dissocier : cela dissociera la tâche du projet . (Il sera toujours disponible mais ne sera plus lié au projet .)

  

En attente questionnaires

• Passer à étape suivante : Cela déplace le questionnaire au suivant étape sans changer son statut.

• Ignorer : lorsque vous redéfinissez le statut personnalisé sur Actif , cela ajoute le questionnaire comme déclencheur de déplacement automatique pour le courant étape .

• Dissocier : cela dissociera le questionnaire de la projet . (Il sera toujours disponible mais ne sera plus lié au projet .)

• Soumettre : Cela modifiera le questionnaire statut sur Terminé . Vous pouvez le faire, que le questionnaire contient des questions sans réponse.

  

Demandes client en attente

• Passer à étape suivante : Cela déplace les demandes du client vers l'étape suivante étape sans changer son statut.

• Ignorer : lorsque vous redéfinissez le statut personnalisé sur Actif , cela ajoute les demandes du client en tant que déclencheur de déplacement automatique pour le statut actuel étape .

• Dissocier : Cela dissociera les demandes du client du projet . (Il sera toujours disponible mais ne sera plus lié au projet .)

• Soumettre . Cela modifiera le statut de la demande du client en « Terminé » . Vous pouvez effectuer cette opération, même si la demande contient des questions sans réponse.

  

Propositions non signées

• Passer à étape suivante : Cela déplace la proposition à l'étape suivante étape sans changer son statut.

• Ignorer : lorsque vous redéfinissez le statut personnalisé sur Actif , cela ajoute la proposition en tant que déclencheur de déplacement automatique pour le statut actuel étape .

• Dissocier : cela dissociera la proposition du projet . (Il sera toujours disponible, mais n'est plus lié au projet .)

  

Documents en attente de paiement (verrouillés par les factures)

• Passer à étape suivante : Cela déplace les documents à l'étape suivante étape .

• Ignorer : lorsque vous redéfinissez le statut personnalisé sur Actif , cela ajoute le document comme déclencheur de déplacement automatique pour le document actuel étape .

• Dissocier : cela dissociera le document du projet . (Il sera toujours disponible mais ne sera plus lié au projet .)

  

Documents en attente de signature

• Passer à étape suivante : Cela déplace les documents à l'étape suivante étape .

• Ignorer : lorsque vous redéfinissez le statut personnalisé sur Actif , cela ajoute le document comme déclencheur de déplacement automatique pour le document actuel étape .

• Dissocier : cela dissociera le document du projet . (Il sera toujours disponible, mais n'est plus lié au projet .)

  

Documents en attente d'approbation

• Passer à étape suivante : Cela déplace les documents à l'étape suivante étape .

• Ignorer : lorsque vous redéfinissez le statut personnalisé sur Actif , cela ajoute le document comme déclencheur de déplacement automatique pour le document actuel étape .

• Dissocier : cela dissociera le document du projet . (Il sera toujours disponible, mais n'est plus lié au projet .)

  

Tâches client en attente dans les discussions

• Passer à étape suivante : Cela déplace le fil de discussion vers l'étape suivante étape sans changer son statut.

• Ignorer : lorsque vous redéfinissez le statut personnalisé sur Actif , cela ajoute le thread comme déclencheur de déplacement automatique pour le thread actuel étape .

• Dissocier le message : cela dissociera le fil de discussion du projet . (Il sera toujours actif, mais ne sera plus lié au projet .)

• Marquer comme terminé : cela vérifiera automatiquement toutes les tâches du client.

  

Factures non payées/payées partiellement

• Passer à étape suivante : Cela déplace la facture à l'étape suivante étape sans changer son statut.

• Ignorer : lorsque vous redéfinissez le statut personnalisé sur Actif , cela ajoute la facture comme déclencheur de déplacement automatique pour le statut actuel étape .

• Dissocier : Cela dissociera la facture du projet . (Il sera toujours disponible, mais ne sera plus lié au projet .)