Emplois ( Basique ): Lier les éléments à projets

Les éléments (tels que les tâches, les factures, les paiements et les documents) sont liés à projets automatiquement une fois les automatisations déclenchées. Vous pouvez également lier différents éléments à projets manuellement pour les rendre immédiatement disponibles en cas de besoin.

Éléments liés, expliqués

Les éléments peuvent être liés à projets soit en ajoutant des automatisations , soit manuellement. En ajoutant différents éléments à un pipeline l'utilisation des automatisations implique une modification du modèle, la liaison manuelle vous permet de suivre tous les projet les données associées dans un pipeline sans modifier le modèle.

Lier les éléments manuellement

Avant de commencer à lier des éléments à projets , gardez à l'esprit les points suivants :

• UN projet peut avoir n'importe quel nombre d'éléments liés.
• Une note, demande client, chat, proposition et EL, document, saisie de temps, facture, paiement, questionnaire , page wiki, proposition ou projet pourrait être lié à n’importe quel nombre de projets .
• Une tâche ne peut être liée qu'à une seule projet . Si une tâche est déjà liée à un projet , vous ne pouvez pas le lier à un autre projet . Lorsque vous dissociez une tâche d'un projet , vous pouvez le lier à un autre projet .

Pour lier des éléments d'un projet carte:

• Pour lier un élément existant, cliquez sur Lier , sélectionnez le type d'élément et choisissez ceux que vous souhaitez lier. Ensuite, enregistrez les modifications apportées au projet carte.

• Pour lier un nouvel élément sans quitter le projet carte, cliquez sur Nouveau et sélectionnez le type d'élément. Remplissez les détails de l'élément et enregistrez les modifications apportées à la projet carte.

Une fois les éléments liés, ils apparaîtront sous la section Liée correspondante à droite de l' projet carte. Cliquez sur x pour dissocier les éléments inutiles d'une projet (cela ne les supprimera pas des autres emplacements sur TaxDome ).

Certains éléments nécessitent que vous ayez des droits d'accès particuliers pour les lier. Voici les détails :

Identifier les éléments inachevés liés à projets

Quelques projet les éléments nécessitent des actions utilisateur spécifiques (de la part d'un membre de l'équipe ou d'un client), et d'autres non. Vous pouvez toujours savoir s'il reste des éléments inachevés en regardant le comptoir à droite dans le projet boîte.

Le compteur est d'une couleur différente selon le projet date d'échéance des tâches et des tâches liées. Que signifient les couleurs :

 La tâche liée n'a pas de date d'échéance. 

La tâche liée est en retard.

La tâche liée a un délai de trois jours ou moins.

La tâche liée a une date limite qui n’est pas encore trop proche.

Tous projet éléments pour le étape sont terminés. La coche apparaît uniquement si l'option Déplacer automatiquement les tâches pour le étape est éteint ou si c'est le dernier étape de la pipeline . Si le bouton Déplacement automatique des tâches est activé, le projet passe automatiquement au suivant étape .

S'il n'y a aucun élément nécessitant une action, le compteur n'apparaît pas.

Comment gérer les éléments inachevés lors d'un déménagement projets

Lorsque vous déplacez manuellement un projet avec des éléments inachevés, un menu déroulant apparaît dans lequel vous pouvez sélectionner quoi faire à leur sujet. Veuillez voir ci-dessous pour les détails :

• Tâches incomplètes
• En attente questionnaires
• Propositions non signées
• Documents en attente de paiement (verrouillés par les factures)
• Documents en attente de signature
• Documents en attente d'approbation
• Tâches client en attente dans les discussions
• Factures non payées/payées partiellement

Tâches incomplètes

• Personnes affectées : cela vous permet d'ajouter, de supprimer ou de modifier les personnes affectées aux tâches.
• Marquer comme terminé : cela modifie le statut de la tâche en Terminé .
• Passer à étape suivante : Cela déplace la tâche à l'étape suivante étape sans changer son statut.
• Supprimer : Ceci supprime la tâche du projet .
• Dissocier : Cela dissociera la tâche de la projet . (Il sera toujours disponible mais ne sera plus lié au projet .)

En attente questionnaires

• Passer à étape suivante : Cela déplace le questionnaire au suivant étape sans changer son statut.
• Dissocier : cela dissociera le questionnaire de la projet . (Il sera toujours disponible mais ne sera plus lié au projet .)
• Soumettre. Cela modifiera le questionnaire statut sur Terminé . Vous pouvez le faire indépendamment du fait que questionnaire contient des questions sans réponse.

Propositions non signées

• Passer à étape suivante : Cela déplace la proposition à l'étape suivante étape sans changer son statut.
• Dissocier : cela dissociera la proposition du projet . (Il sera toujours disponible, mais n'est plus lié au projet .)

Documents en attente de paiement (verrouillés par les factures)

• Passer à étape suivante : Cela déplace les documents à l'étape suivante étape .
• Dissocier : cela dissociera le document du projet . (Il sera toujours disponible mais ne sera plus lié au projet .)

Documents en attente de signature

• Passer à étape suivante : Cela déplace les documents à l'étape suivante étape .
• Dissocier : cela dissociera le document du projet . (Il sera toujours disponible, mais n'est plus lié au projet .)

Documents en attente d'approbation

• Passer à étape suivante : Cela déplace les documents à l'étape suivante étape .
• Dissocier : cela dissociera le document du projet . (Il sera toujours disponible, mais n'est plus lié au projet .)

Tâches client en attente dans les discussions

• Passer à étape suivante : Cela déplace le fil de discussion vers la suivante étape sans changer son statut.
• Dissocier le message : cela dissociera le fil de discussion du projet . (Il sera toujours actif, mais ne sera plus lié au projet .)
• Marquer comme terminé : cela vérifiera automatiquement toutes les tâches du client.

Factures non payées/payées partiellement

• Passer à étape suivante : Cela déplace la facture à l'étape suivante étape sans changer son statut.
• Dissocier : cela dissociera la facture du projet . (Il sera toujours disponible, mais n'est plus lié au projet .)