Lier les documents à projets

Chaque projet que vous effectuez pour un client implique la gestion de documents. Lier des documents à un projet vous donne accès aux documents directement depuis le projet carte et fait le projet avancer automatiquement à travers le pipeline Une fois les formalités administratives remplies, voici comment procéder.

Lier des documents à projets , expliqué

Les documents liés peuvent améliorer votre cabinet De plusieurs façons:

• Les membres de votre équipe trouveront des documents ainsi que d'autres projet détails en un seul endroit - sur le projet carte.

• You can set up your jobs to move automatically to the next stage of the pipeline once the document has been signed by all parties. For details, see the article on Automove for e-signing .

• You can have your jobs move automatically to the next stage of the pipeline once the document has been approved by the client. Learn how in the detailed article on Automove .

• You can have your jobs move automatically to the next stage of the pipeline once the client has accepted the document pending payment. Find more in the article on Automove for locked docs .

Linking documents to jobs makes them available in pipelines. They can be linked to jobs by the firm owner, admin or team member with access rights to manage documents. 

Une fois les documents liés, ils apparaissent dans la section Documents de la projet carte. Cliquez sur le X à droite du document pour le dissocier.

Lier des documents à projets lors du téléchargement

Voici comment procéder :

1. Begin the docs uploading process. For details, check out the article on how to upload documents .

2. Sélectionnez un dossier avec l'accès Le client peut afficher ou Le client peut afficher et modifier , puis cliquez sur Suivant .

3. Effectuez les ajustements dont vous avez besoin et cliquez sur le bouton Lier projets ci-dessous.

4. Vous verrez la liste des existants projets pour le client : sélectionnez-en un projet ou plus et cliquez sur Lien .

   

   Vous pouvez également :

• Tapez le projet nom dans le champ Rechercher et appuyez sur Entrée sur votre clavier ou cliquez sur le bouton 🔍︎ pour trouver un projet .

• Cliquez sur les flèches haut-bas à côté de la colonne Nom pour trier la liste par projet nom.

• Click Create new job to add a job for the client, then Refresh job list. For details, see our article on job creation .

• Clique le projet nom pour ouvrir le projet carte.

Une fois que vous avez lié un projet à un document, vous verrez la liste des liens projets à côté du document et pipeline noms. Cliquez sur X à droite pour dissocier un projet .

Lier des documents à projets en demandant une signature électronique

Vous pouvez lier des documents à projets Dès que vous demandez la signature électronique, cliquez sur « Lier projets en haut à droite de la page et sélectionnez le projet souhaité. projets devrait être lié dans la barre latérale.

Lier des documents à projets de projet carte

Vous pouvez lier des documents à projets dès le pipeline . Suivez ces étapes:

1. Ouvrez le pipeline , puis cliquez sur projet carte.

2. Cliquez sur Lien dans la section Lié et sélectionnez Documents . Vous pouvez également télécharger un nouveau document et le lier à la section projet , cliquez sur Nouveau dans la section Lié et sélectionnez Document .

3. Choisissez le(s) document(s) et cliquez sur Sauvegarder .

Après la liaison, les documents seront affichés dans la section Lié > Documents à droite de l' projet carte. 

Lier des documents à projets lors de l'affichage du document ou de la liste de documents

Vous pouvez lier des documents à projets Lors de la consultation du document ou depuis la liste des documents dans Compte > Documents > Documents , Compte > Documents > Signatures ou Documents > Documents clients > Pages récentes . Procédez comme suit :

1. Cliquez sur les trois points à droite du nom du document et sélectionnez Lier projets .

2. Choisir la projet (s) et cliquez sur Lien .

   

Lier des documents depuis l'application Windows

Vous pouvez lier des documents à projets depuis l'application Windows. Il existe deux options :

• When uploading a document , turn on the Link to job toggle, then select the job from the list. 

  

• Cliquez avec le bouton droit sur un fichier sur votre TaxDome Conduisez, sélectionnez Lien vers projet , puis choisissez un projet dans la liste déroulante Sélectionner projet , puis cliquez sur Lier .