Docs (avancé) : lier des documents à des tâches

Chaque projet que vous faites pour un client implique la gestion de documents. Lier des documents à un projet vous donne accès aux documents directement depuis projet carte et fait le projet avance automatiquement dans le pipeline une fois les documents remplis. Voici comment cela fonctionne.

Couvert ici:

Ce que vous gagnez en reliant des documents

Les documents liés peuvent améliorer votre cabinet De plusieurs façons:

  • Les membres de votre équipe trouveront des documents ainsi que d'autres projet détails en un seul endroit - sur le projet carte.
  • Vous pouvez configurer votre projets pour passer automatiquement au suivant étape de la pipeline une fois que le document a été signé par toutes les parties. Pour plus de détails, consultez l'article sur Automove pour la signature électronique .
  • Vous pouvez avoir votre projets passer automatiquement au suivant étape de la pipeline une fois le document approuvé par le client. Découvrez comment procéder dans l' article détaillé sur Automove .
  • Vous pouvez avoir votre projets passer automatiquement au suivant étape de la pipeline une fois que le client a accepté le document en attente de paiement. Pour en savoir plus, consultez l'article sur le déplacement automatique des documents verrouillés .

Comment lier des documents à projets travaux

Lier des documents à projets les rend disponibles dans pipelines . Ils peuvent être liés à projets par la firme patron , administrateur ou membre de l'équipe disposant de droits d'accès pour gérer les documents. 

Une fois les documents liés, ils apparaissent dans la section Documents du projet carte. Cliquez sur le X à droite du document pour le dissocier.

Lier des documents à projets lors du téléchargement

Voici comment procéder :

  1. Commencez le processus de téléchargement des documents. Pour plus de détails, consultez l'article sur la façon de télécharger des documents .
  2. Sélectionnez un dossier avec l'accès Le client peut afficher ou Le client peut afficher et modifier , puis cliquez sur Suivant .
  3. Effectuez les ajustements dont vous avez besoin et cliquez sur le bouton Lier projets ci-dessous.
  4. Vous verrez la liste des existants projets pour le client : sélectionnez-en un projet ou plus et cliquez sur Lien .

Vous pouvez également :

  • Tapez le projet nom dans le champ Rechercher et appuyez sur Entrée sur votre clavier ou cliquez sur le bouton 🔍︎ pour trouver un projet .
  • Cliquez sur les flèches haut-bas à côté de la colonne Nom pour trier la liste par projet nom.
  • Cliquez sur + Créer un nouveau projet pour ajouter un projet pour le client, puis Actualiser la liste projet . Pour plus de détails, consultez notre article sur la création projet .
  • Clique le projet nom pour ouvrir le projet carte.

Une fois que vous avez lié un projet à un document, vous verrez la liste des liens projets à côté des noms du document et du pipeline . Cliquez sur X à droite pour dissocier un projet .

Lier des documents à projets en demandant une signature électronique

Vous pouvez lier des documents à projets à droite en demandant la signature électronique. Pour ce faire, cliquez sur + Link projets en haut à droite de la page et sélectionnez ce qui projets doit être lié dans la barre latérale.

Lier des documents à projets de projet carte

Vous pouvez lier des documents à projets dès le pipeline . Suivez ces étapes:

  1. Ouvrez le pipeline , puis cliquez sur projet carte.
  2. Cliquez sur + Lien en haut à droite et sélectionnez Documents .
  3. Choisissez le(s) document(s) et cliquez sur Sauvegarder .

Après la liaison, les documents seront affichés dans la section Liés > Documents à droite du projet carte. 

Lier des documents à projets lors de l'affichage du document ou de la liste de documents

Vous pouvez lier des documents à projets lors de la visualisation du document ou depuis la liste des documents sur Compte > Docs > Documents , Compte > Docs > Signatures ou Documents > Documents clients > Pages récentes . Suivez ces étapes:

  1. Cliquez sur trois points à droite du nom du document et sélectionnez Lier les documents dans la liste déroulante.
  2. Choisir la projet (s) et cliquez sur Lien .

Lier des documents depuis l'application Windows

Vous pouvez lier des documents à projets depuis l'application Windows. Il existe deux options :

  • Cliquez avec le bouton droit sur un fichier de votre TaxDome Drive, sélectionnez Lien vers projet , puis choisissez un projet dans la liste déroulante Sélectionner projet , puis cliquez sur LIEN .

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