Docs (avancé) : lier des documents à des tâches

Chaque projet que vous faites pour un client implique la gestion de documents. Lier des documents à un projet vous donne accès aux documents directement depuis projet carte et fait le projet avance automatiquement dans le pipeline une fois les documents remplis. Voici comment cela fonctionne.

Couvert ici:

Ce que vous gagnez en reliant des documents

Les documents liés peuvent améliorer votre cabinet De plusieurs façons:

  • Les membres de votre équipe trouveront des documents ainsi que d'autres projet détails en un seul endroit - sur le projet carte.
  • Vous pouvez configurer votre projets pour passer automatiquement au suivant étape de la pipeline une fois que le document a été signé par toutes les parties. Pour plus de détails, consultez l'article sur Automove pour la signature électronique .
  • Vous pouvez avoir votre projets passer automatiquement au suivant étape de la pipeline une fois le document approuvé par le client. Découvrez comment procéder dans l' article détaillé sur Automove .
  • Vous pouvez avoir votre projets passer automatiquement au suivant étape de la pipeline une fois que le client a accepté le document en attente de paiement. Pour en savoir plus, consultez l'article sur le déplacement automatique des documents verrouillés .

Comment lier des documents à projets travaux

Linking documents to jobs makes them available in pipelines. They can be linked to jobs by the firm owner, admin or team member with access rights to manage documents. 

Une fois les documents liés, ils apparaissent dans la section Documents du projet carte. Cliquez sur le X à droite du document pour le dissocier.

Lier des documents à projets lors du téléchargement

Voici comment procéder :

  1. Commencez le processus de téléchargement des documents. Pour plus de détails, consultez l'article sur la façon de télécharger des documents .
  2. Sélectionnez un dossier avec l'accès Le client peut afficher ou Le client peut afficher et modifier , puis cliquez sur Suivant .
  3. Effectuez les ajustements dont vous avez besoin et cliquez sur le bouton Lier projets ci-dessous.
  4. Vous verrez la liste des existants projets pour le client : sélectionnez-en un projet ou plus et cliquez sur Lien .

Vous pouvez également :

  • Tapez le projet nom dans le champ Rechercher et appuyez sur Entrée sur votre clavier ou cliquez sur le bouton 🔍︎ pour trouver un projet .
  • Cliquez sur les flèches haut-bas à côté de la colonne Nom pour trier la liste par projet nom.
  • Cliquez sur + Créer un nouveau projet pour ajouter un projet pour le client, puis Actualiser la liste projet . Pour plus de détails, consultez notre article sur la création projet .
  • Clique le projet nom pour ouvrir le projet carte.

Une fois que vous avez lié un projet à un document, vous verrez la liste des liens projets à côté des noms du document et du pipeline . Cliquez sur X à droite pour dissocier un projet .

Lier des documents à projets en demandant une signature électronique

Vous pouvez lier des documents à projets à droite en demandant la signature électronique. Pour ce faire, cliquez sur + Link projets en haut à droite de la page et sélectionnez ce qui projets doit être lié dans la barre latérale.

Lier des documents à projets de projet carte

Vous pouvez lier des documents à projets dès le pipeline . Suivez ces étapes:

  1. Ouvrez le pipeline , puis cliquez sur projet carte.
  2. Cliquez sur + Lien en haut à droite et sélectionnez Documents .
  3. Choisissez le(s) document(s) et cliquez sur Sauvegarder .

Lier des documents à projets lors de l'affichage du document ou de la liste de documents

Vous pouvez lier des documents à projets lors de la visualisation du document ou depuis la liste des documents sur Compte > Docs > Documents , Compte > Docs > Signatures ou Documents > Documents clients > Pages récentes . Suivez ces étapes:

  1. Cliquez sur trois points à droite du nom du document et sélectionnez Lier les documents dans la liste déroulante.
  2. Choisir la projet (s) et cliquez sur Lien .

Lier des documents depuis l'application Windows

Vous pouvez lier des documents à projets depuis l'application Windows. Il existe deux options :

  • Cliquez avec le bouton droit sur un fichier de votre TaxDome Drive, sélectionnez Lien vers projet , puis choisissez un projet dans la liste déroulante Sélectionner projet , puis cliquez sur LIEN .

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