Automatisations
Automatiser projet Suivi des progrès, attribution des tâches, communication avec les clients, courriels, et plus encore.
Comment étape automatisations dans pipelines travail
Les automatisations de scène déclenchent des actions comme projets traverser étapes .
Automatiser projet affectation via compte tags
Configurez votre pipelines assigner projets automatiquement aux membres d'équipe concernés.
Se déplacer projet automatiquement lorsque le document est approuvé
Liez le document à votre projet et faire automatisation La magie opère une fois que c'est approuvé.
Téléchargement automatique de documents avec des modèles de dossiers
Automatisez la distribution de fichiers à différents clients dans le bon dossier sans intervention manuelle.
Appliquer automatiquement les modèles de dossiers
Créez automatiquement une structure de dossiers pour les clients en utilisant pipeline automatisation .
Créez des tâches automatiquement et créez des liens vers projets
Une fois qu'un membre de l'équipe a terminé une tâche, projet passe automatiquement au suivant étape de la pipeline .
Envoyer automatiquement des messages aux clients et créer un lien vers projets
Envoyer des messages via pipeline automatisation et liaison manuelle des fils de discussion projets .
Mettre à jour le compte tags automatiquement
Appliquer, supprimer ou remplacer automatiquement un compte tags à n'importe quel pipeline étape .
Mise à jour projet dates automatiquement
Mise à jour automatique des champs Date d'admission et Date limite interne projets traverser pipeline étapes .
Envoyer automatiquement les demandes des clients et créer un lien vers projets
Une fois la demande soumise, projet passe automatiquement au suivant étape de la pipeline .
Se déplacer projet automatiquement lorsque la signature électronique est terminée
Liez le document à votre projet et faire automatisation La magie opère une fois qu'ils sont entièrement signés.
Mettre à jour automatiquement le statut client
Laissez votre pipelines automatisez le travail : mettez à jour automatiquement les informations destinées aux clients. projet statut à tout étape .
Envoyer des factures automatiquement et créer un lien vers projets
Déplacement automatique projets au suivant étape une fois la facture intégralement payée.
Envoyer questionnaires automatiquement et lié à projets
Une fois qu'un client soumet le questionnaire , le projet passe automatiquement au suivant étape de la pipeline .
Mettre à jour automatiquement l'accès au compte
Ajuster l'accès de l'équipe aux comptes clients à des moments précis pipeline étapes .
Mise à jour projet cessionnaires
Attribuer ou supprimer automatiquement projet cessionnaires à des postes spécifiques pipeline étapes .
Envoyer e-mail automatiquement
Envoyez des e-mails personnalisés à des dates spécifiques pipeline étapes en utilisant des modèles avec shortcodes .
Utilisez les rôles de compte dans votre workflow
Attribuer des tâches et projets automatiquement en fonction des rôles du compte.