Mettre en place les services et les paiements dans les propositions

Lors de la création de propositions, vous disposez de nombreuses options de personnalisation pour les adapter à vos besoins. Ce guide vous expliquera les options de configuration disponibles et comment les paramétrer.

Le processus de mise en place s'articule autour de deux décisions clés : comment présenter vos services aux clients et quelle politique de paiement appliquer.

Note

Il est possible de configurer les services, les paiements et les forfaits dans les propositions, que vous soyez travailler sur le modèle de propositions ou préparer une proposition pour votre client, veuillez donc vous assurer d'être sur le Services étape de la création de la proposition/du modèle.

Étape 1. Choisissez comment présenter vos services

La manière dont vous présentez vos services peut influencer les décisions de vos clients. Vous pouvez soit proposer des formules à plusieurs niveaux pour orienter les clients vers différents services, soit présenter une liste unique de services.

• Les offres à plusieurs niveaux sont idéales pour proposer différents niveaux de service ou aider les clients à choisir parmi plusieurs options. Cette approche est couramment utilisée pour différencier les niveaux de service (basique, standard et premium) ou pour proposer des offres basées sur l'étendue des services inclus (les niveaux étant structurés en fonction de cette étendue).

• La liste des services est particulièrement adaptée lorsque le périmètre est déjà défini ou pour des projets ponctuels avec des livrables clairement identifiés.

Voici comment cela se présente du point de vue du client : liste des services à gauche, formules à plusieurs niveaux à droite.

Étape 1.1. Configuration du package

Une fois que vous avez choisi l'option « Forfaits à plusieurs niveaux » à l'étape « Services » de la création de la proposition/du modèle, vous devrez ajouter des forfaits. Cliquez sur « Configurer le forfait » .

Renseignez les détails du forfait . À droite, vous pouvez voir un aperçu de la présentation du forfait au client.

Ajouter d'autres forfaits

Vous devez ajouter au moins deux forfaits. L'ajout d'un seul forfait équivaut à une proposition à prix fixe. Vous pouvez créer tous les forfaits de A à Z ou dupliquer les forfaits existants et modifier la copie. Pour ajouter un nouveau forfait, cliquez sur « Ajouter un autre forfait » et choisissez une option.

Une fois que vous avez ajouté deux colis ou plus, vous pouvez les réorganiser en les faisant glisser et en les déposant.

Étape 2. Choisissez votre mode de paiement et remplissez les détails.

Après avoir décidé de la manière de présenter vos services, choisissez votre mode de paiement. TaxDome propose quatre options basées sur les cas d'utilisation courants et les besoins de facturation :

• Envoyez uniquement une liste de prix
• Émettre une facture accompagnée de la proposition
• Demander un acompte, facturer plus tard
• Demander un acompte avec facture programmée

Une fois la configuration des services terminée, vous pouvez poursuivre la préparation de votre proposition. Pour en savoir plus, consultez l' article dédié .

Envoyer une proposition contenant uniquement une liste de prix

Si vous ne souhaitez pas percevoir le paiement du client immédiatement après l'envoi de la proposition, vous pouvez lui transmettre uniquement une liste de prix. Cette option est valable aussi bien pour les forfaits à plusieurs niveaux que pour les propositions à prix fixe. Elle est idéale pour les lettres de mission adressées à de nouveaux prospects, lorsque vous souhaitez définir le périmètre du projet et les tarifs, la facturation se faisant ultérieurement en fonction du travail réellement effectué.

Comment configurer

1. Accédez à l'étape Services de votre proposition ou modèle.
2. Choisissez entre les forfaits à plusieurs niveaux ou la liste des services . Si vous optez pour les forfaits à plusieurs niveaux, vous pouvez ajouter jusqu'à 3 forfaits .
3. Dans la section Paiement , choisissez une stratégie de paiement :

• Pour l'exigence de dépôt : sélectionnez Non – ne pas percevoir de dépôt .
• Pour l'émission d'une facture pour le solde : sélectionnez Non – ne pas émettre de facture .

4. Ajoutez des lignes de commande et vérifiez le récapitulatif.
5. Cliquez sur Sauvegarder (lors de la configuration d'un package) ou passez simplement à l'étape suivante s'il n'y a qu'une seule liste de services.

Inclure la facture dans les propositions

L'intégration des factures dans les propositions permet une facturation plus organisée en liant directement les paiements aux services convenus par les clients. Vous pouvez soit encaisser le paiement immédiatement à la signature de la proposition, soit émettre une facture pour un paiement ultérieur. Voici quelques exemples :

• Services par abonnement : Incluent la facturation récurrente avec paiement automatique pour la comptabilité mensuelle ou la conformité continue.
• Prix ​​réduits : Ajoutez une réduction à une facture unique avec paiement manuel pour les offres de fidélité.
• Projets par étapes : Émettre plusieurs factures ponctuelles à différentes échéances. étapes .
• Travaux à l'heure ou à périmètre variable : utilisez une facture unique avec paiement manuel pour les missions au fur et à mesure.

Comment configurer

1. Accédez à l'étape Services de votre proposition ou modèle.
2. Choisissez entre les forfaits à plusieurs niveaux ou la liste des services . Si vous optez pour les forfaits à plusieurs niveaux, vous pouvez ajouter jusqu'à 3 forfaits .
3. Dans la section Paiement , choisissez une stratégie de paiement :

• Pour l'exigence de dépôt : sélectionnez Non – ne pas percevoir de dépôt .
• Pour l'émission d'une facture pour le solde : sélectionnez Oui – émettre une facture .

4. Définir les exigences de facturation .
5. Ajouter des éléments de ligne .
6. Cliquez sur Sauvegarder (lors de la configuration d'un package) ou passez simplement à l'étape suivante s'il n'y a qu'une seule liste de services.

7. Passez à l'étape Envoyer :

   • Dans la section « Modes de paiement autorisés » , sélectionnez carte bancaire, prélèvement automatique ou les deux. Cela détermine comment les clients peuvent régler les factures liées à la proposition.
   • Activez le paiement automatique des factures pour que celles-ci soient débitées automatiquement à l'aide des informations de paiement enregistrées par le client lors de la signature ; aucune autorisation supplémentaire n'est requise.

Demander un acompte, facturer plus tard

Vous pouvez percevoir un acompte dès la signature du devis par le client. Cet acompte est crédité sur son compte et vous pouvez établir la facture à partir du devis signé en un seul clic lorsque vous êtes prêt à facturer . Ainsi, vous êtes assuré d'être payé avant de commencer à travailler sur les déclarations fiscales, les audits ou les missions de conseil.

Comment configurer

1. Accédez à l'étape Services de votre proposition ou modèle.
2. Choisissez entre les forfaits à plusieurs niveaux ou la liste des services . Si vous optez pour les forfaits à plusieurs niveaux, vous pouvez ajouter jusqu'à 3 forfaits .
3. Dans la section Paiement , choisissez une stratégie de paiement :

• Pour l'exigence de dépôt : sélectionnez Oui – percevoir le dépôt .
• Pour l'émission d'une facture pour le solde : sélectionnez Non – ne pas émettre de facture .

4. Ajouter des éléments de ligne .

5. Effectuez un dépôt .

6. Cliquez sur Sauvegarder (lors de la configuration d'un package) ou passez simplement à l'étape suivante s'il n'y a qu'une seule liste de services.

Demander un acompte avec facture programmée

Exigez un acompte à la signature du client et programmez l'émission automatique d'une facture pour le solde restant à la date que vous aurez définie. L'acompte est porté au crédit du compte client à la signature ; à la date d'émission de la facture, le crédit est appliqué : automatiquement si le paiement automatique des factures est activé, ou par le client au moment du paiement si cette option est désactivée.

Les scénarios courants incluent :

• Engagement avec paiement anticipé et facture échelonnée : encaissement d’un acompte à la signature, émission de la facture du solde à une date précise.
• Engagement récurrent avec paiement initial : encaisser un acompte et facturer le reste sous forme de facture récurrente.
• Projet à factures multiples : percevoir un acompte à la signature et répartir le reste du travail sur plusieurs factures ponctuelles ou récurrentes.

Comment configurer

1. Accédez à l'étape Services de votre proposition ou modèle.

2. Choisissez entre les forfaits à plusieurs niveaux ou la liste des services . Si vous optez pour les forfaits à plusieurs niveaux, vous pouvez ajouter jusqu'à 3 forfaits .

3. Dans la section Paiement , choisissez une stratégie de paiement :

   • Pour l'exigence de dépôt , sélectionnez Oui – percevoir le dépôt .
   • Pour l'émission d'une facture pour le solde , sélectionnez Oui – émettre une facture .

4. Établissez la facture . Lorsqu'elle est associée à un acompte, la facture ne peut être émise qu'à une date précise (pas d'option « À l'acceptation » ).

5. Mettez en place le dépôt .

6. Cliquez sur Sauvegarder (lors de la configuration d'un package) ou passez à l'étape suivante s'il n'y a qu'une seule liste de services.

7. Passez à l'étape Envoyer :

   • Dans la section « Modes de paiement autorisés » , sélectionnez carte de crédit, prélèvement bancaire ou les deux. Ce choix détermine la façon dont les clients règlent l’acompte à la signature et la facture à échéance.
   • Activez le paiement automatique des factures si vous souhaitez que la facture programmée soit débitée automatiquement à sa date d'émission, en utilisant les informations de paiement enregistrées par le client lors de la signature. Si cette option est désactivée, le client règle la facture manuellement depuis son portail, où l'option « Appliquer les crédits » est activée par défaut.

Note

Lorsque la proposition comprend plusieurs factures (ponctuelles, récurrentes ou les deux), l'acompte figure dans le récapitulatif de chaque facture. Le pourcentage d'acompte sur une facture récurrente est calculé sur le total de toutes les échéances.

Pour plus de détails au niveau des champs sur l'écran Services (forfaits, facture, lignes de commande et champs de dépôt), consultez la référence des champs de la proposition .

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