CRM (Avancé) : adresses e-mail non liées
Avec certains profils de compte, vous remarquerez peut-être une section E-mails non liés sous Contacts . Ici, vous verrez e-mail adresses actuellement utilisées pour se connecter au portail client mais qui ne sont pas liées à un contact. Cela se produit lorsque vous accordez l'accès au portail à un e-mail adresse, puis supprimez-la d'un contact lié ou un utilisateur supplémentaire est ajouté par le client mais non lié à un contact.
Il existe plusieurs façons de réparer les problèmes non liés e-mail adresses :
- Supprimer le non lié e-mail adresse
- Révoquer l'accès au portail
- Liez le e-mail adresse à un contact existant
Supprimer l'adresse e-mail non liée
Si un client n'utilise plus un e-mail adresse, allez-y et supprimez-la. Cliquez sur les trois points à l'extrême droite du e-mail adresse, sélectionnez Supprimer, puis validez.
Révoquer l'accès au portail
Si un client n'utilise plus un e-mail adresse, désactivez CONNEXION à sa droite. Le e-mail l’adresse disparaîtra alors de la liste.
Lier l'adresse e-mail à un contact existant
Si la e-mail l'adresse est toujours d'actualité, vous pouvez la lier au contact existant auquel elle appartient :
1. Cliquez sur les trois points à l'extrême droite du e-mail adresse e-mail, puis sélectionnez Lier e-mail au contact .
2. Commencez à saisir le nom du contact, puis sélectionnez le contact dans la liste.
3. Sélectionnez le e-mail champ pour le e-mail adresse, puis cliquez sur LIEN .
