Ajouter et gérer étape automatisations

Chaque pipeline étape peut comporter une ou plusieurs automatisations qui se déclenchent automatiquement lorsqu'un projet Cet article explique comment ajouter et configurer des automatisations, contrôler leur ordre d'exécution et les supprimer.

Ajouter des automatisations

Pour ajouter un automatisation à un pipeline :

1. Sélectionnez étape vous voulez lier le automatisation Pour cela, cliquez sur Ajouter des automatisations ou sur Modifier les automatisations sur n'importe quelle page. automatisation si vous en avez déjà un :

   

2. Sélectionnez automatisation type. Pour une description de chaque type, voir Types d'automatisation ci-dessous.

3. Sélectionnez un modèle pour votre automatisation ou cliquez sur « Nouveau modèle » pour en créer un nouveau. Une fois le modèle créé et enregistré, vous pourrez le sélectionner dans la liste.

   

4. Si vous souhaitez que des e-mails supplémentaires soient envoyés à vos clients lorsqu'ils ne répondent pas dans un certain délai, activez la fonction Rappels . Ces automatisations fonctionnent pour questionnaires , les demandes des clients, les propositions, les factures et les messages.

   

5. Si vous voulez votre automatisation Pour déclencher une action uniquement pour certains clients, cliquez sur « Ajouter des conditions » ou « Modifier les conditions » (si la logistique est déjà configurée), puis ajoutez une condition. Plus d'informations sur étapes conditionnelles et les automatisations ici.

   

6. Ajoutez autant d'automatisations pour chaque étape selon les besoins. 

   

7. Décidez si vous voulez votre projets être déplacé automatiquement vers le suivant étape une fois toutes les actions associées effectuées, par exemple, questionnaire Une fois le projet terminé, la facture payée, etc. En savoir plus sur projets de déménagement automatisés .

   

8. Cliquez sur le bouton Sauvegarder pour enregistrer vos modifications.

Attention

Les automatisations nouvellement ajoutées ne se déclencheront pas pendant projets qui ont été déplacés vers un étape avant le automatisation a été créé.

L'ordre des automatismes

Habituellement, vous ne devriez pas être conscient de l'ordre des automatisations à l'intérieur d'un étape ou personnalisé projet statut. Ils sont déclenchés un par un une fois par projet entre dans le étape ou est associé à un statut. Ainsi, si un message est envoyé au client avec questionnaire , ces deux événements se produisent presque simultanément.

Cependant, dans certains cas, automatisation L'ordre est important, car certaines automatisations peuvent dépendre d'autres. Par exemple, si vous avez mis à jour les tags de compte, automatisation ça efface tout tags à partir des comptes clients et le conditionnel automatisation qui envoie questionnaires uniquement aux comptes avec un tag Si vous l'appliquez, vérifiez attentivement l'ordre. Dans ce dernier exemple, vous pouvez placer les tags « Mettre à jour le compte ». automatisation en deuxième lieu, ou le conditionnel automatisation ne fonctionnera pas.

Vous pouvez modifier l'ordre des automatisations. Pour accéder à la barre latérale Automatisations , cliquez sur l'une d'elles. automatisation à l'intérieur du étape , passez la souris sur l'icône Déplacer , puis faites-la glisser et déposez-la. 

Afficher les automatisations dans pipelines

Vous pouvez toujours découvrir quelles automatisations sont utilisées dans un pipeline Vous pouvez également ajouter ou supprimer rapidement des automatisations.

• Il y a un automatisation icône avec le compteur au-dessus de chacun étape . Cliquez sur l'icône pour explorer les détails : quelles automatisations le étape a et quels modèles sont utilisés. S'il existe des automatisations conditionnelles, ils seront marqués en conséquence. Pointez le curseur pour voir le tag qui déclenche le automatisation .

• S'il y a une condition étape , vous verrez le lien « Conditions de l'étape » au-dessus. Cliquez pour explorer les tags sont utilisés comme déclencheurs.

  

Modifier les automatisations

Pour modifier un élément existant automatisation dans un pipeline :

1. Accédez à Workflow > Pipelines , cliquez sur les trois points situés à l'extrême droite de pipeline nom, puis sélectionnez Modifier .
2. Cliquez sur le lien Modifier les automatisations ou sur n'importe quel autre lien. automatisation à l'intérieur de étape pour ouvrir la barre latérale Automatisations .
3. Apportez vos modifications.
4. Cliquez sur Sauvegarder , puis enregistrez le pipeline .

Supprimer les automatisations

Vous pouvez supprimer des automatisations lors de la modification d'un pipeline .

1. Lors de l'édition du pipeline dans l'onglet Étapes , sélectionnez le étape ou une coutume projet statut avec le automatisation . Vous pouvez voir le nombre d'automatisations dans un étape au milieu.

2. Cliquez sur n'importe quel automatisation à l'intérieur du étape ou le lien Modifier les automatisations pour accéder à la barre latérale Automatisations .

3. Cliquez sur l'icône de la corbeille à droite de l' automatisation , puis cliquez sur Sauvegarder .

   

Référence : Types d'automatisation

Chaque automatisation se déclenche dès qu'un projet pour un client entre dans le étape .

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