Émigrer CRM données à TaxDome en 3 étapes

Déplacer les données de vos clients vers TaxDome peut être simple et sans stress. TaxDome L'outil d'importation de [Nom de l'entreprise] vous permet de transférer l'intégralité de votre base de données clients en une seule fois, sans avoir à créer chaque compte manuellement. Que vous utilisiez Drake, Lacerte ou [Nom de l'entreprise], [Nom de l'entreprise] est compatible avec [Nom de l'entreprise]. QuickBooks Ce guide vous aidera à transférer vos comptes clients et vos contacts sans effort.

Étape 1. Exportez votre liste de clients depuis votre logiciel actuel.

La première étape consiste à exporter les données de vos clients depuis votre plateforme actuelle. La plupart des logiciels comptables permettent d'exporter les informations clients au format CSV, qui peut ensuite être importé directement dans votre nouveau logiciel. TaxDome .

Ce dont vous aurez besoin pour exporter :

• Noms des clients
• Informations de contact (courriels, numéros de téléphone, adresses postales)
• Types de comptes (Particulier, Entreprise, etc.)
• Tous les champs personnalisés ou tags vous souhaitez préserver ( apprenez comment vous pouvez les utiliser dans TaxDome )

La plupart des processus d'exportation suivent un schéma similaire : localisez la fonction d'exportation dans votre logiciel, sélectionnez les champs à exporter, choisissez le format CSV et enregistrez le fichier sur votre ordinateur.

Pour des instructions détaillées, étape par étape, spécifiques à votre logiciel actuel, consultez notre guide sur la façon d'exporter votre liste de clients .

Étape 2. Préparez votre fichier CSV pour l'importation

Une fois vos données exportées, vous devrez les formater correctement pour TaxDome Un fichier CSV (Comma-Separated Values) est un format simple permettant de stocker des données dans un tableau, où chaque ligne représente un enregistrement client et chaque colonne contient des informations spécifiques telles que le nom, e-mail , ou numéro de téléphone.

Points clés à retenir :

• Le fichier doit être encodé en UTF-8 et ne pas dépasser 300 ko.
• Chaque ligne ne doit inclure qu'un seul contact
• Il convient de bien distinguer les comptes et les contacts.
• Les en-têtes de colonnes doivent être correctement étiquetés pour faciliter la mise en correspondance.

Pour obtenir des instructions complètes sur la structuration de votre fichier CSV, y compris les exigences relatives aux colonnes et les scénarios d'importation courants, consultez notre guide sur la préparation de votre fichier CSV pour l'importation .

Étape 3. Importez vos données client dans TaxDome

Votre fichier CSV étant prêt, vous pouvez importer vos clients dans TaxDome L'outil d'importation vous permet de transférer en masse les dossiers clients, éliminant ainsi le besoin de création manuelle.

Le processus d'importation comprend :

1. Téléchargement de votre fichier CSV

2. Correspondance entre les champs de compte de votre fichier CSV et TaxDome propriétés

3. Configuration des paramètres d'accès au portail client et des notifications

4. Cartographie des champs de contact

5. Vérifier et finaliser l'importation

Pour une description complète du processus d'importation, y compris le mappage des champs et la configuration des paramètres, consultez notre guide sur l'importation des données de vos clients dans TaxDome .

Conseil

Si vous rencontrez des difficultés lors de l'importation, n'hésitez pas à nous contacter. En savoir plus demande d'assistance à l'importation .

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