Organisateurs (configuration) : permettre aux clients de copier des sections
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Lorsque vous créez un questionnaire modèle pour collecter des informations de base auprès des clients, vous souhaiterez peut-être leur donner la possibilité de reproduire une section afin de fournir des réponses supplémentaires.
Par exemple, un client peut souhaiter ajouter des détails sur un deuxième, voire un troisième compte bancaire dans la partie financière de son dossier. questionnaire .
Si vous pensez que les clients pourraient avoir besoin de reproduire des sections de leur questionnaire , voici comment procéder :
1. Lors de la création ou de la modification du modèle questionnaire , cliquez sur l'icône d'engrenage à côté de la section que vous pensez que les clients voudront recréer, puis activez Autoriser le client à répéter . Vous pouvez même saisir un nom pour le bouton qui fait cela et sur lequel le client cliquera (par exemple, Ajouter une personne dépendante ).
Les sections avec Conditions ou Autoriser le client à répéter activées auront un point vert pour une identification facile.
Note! Lorsque le client copie la section avec conditions, celles-ci sont distribuées à la nouvelle. Par exemple, si la question ou la section conditionnelle apparaît lorsque le client répond « Oui » à la question générale, elle apparaîtra lorsque « Oui » est sélectionné au moins dans l'une des sections copiées.
2. Une fois que vous avez envoyé le questionnaire (pour en savoir plus sur leur envoi, rendez-vous ici ), le client pourra répliquer ces sections autant de fois qu'il le souhaite. Ils peuvent également facilement supprimer ceux qui se répètent accidentellement.
Conseil! Si vous ajoutez un bloc de texte avec mise en forme au début de cette section, les clients ne peuvent pas le manquer. Vous pouvez voir un exemple dans l' Organisateur fiscal individuel avec conditions questionnaire modèle qui provient de notre Marketplace .
