Organisateurs (avancé) : permettre aux clients de copier des sections
Cette page est destinée aux utilisateurs de TaxDome Pro uniquement. Mise à niveau à tout moment ! *ce plan tarifaire n'est pas disponible en Europe
Pour découvrir d'autres vidéos pratiques, rendez-vous sur la TaxDome Academy, notre centre en ligne gratuit où vous pourrez visionner et apprendre tout ce que vous devez savoir sur TaxDome.
Lorsque vous créez un modèle de questionnaire pour collecter des informations de base auprès des clients, vous pouvez leur donner la possibilité de reproduire une section afin de fournir des réponses supplémentaires.
Par exemple, un client peut vouloir ajouter des détails sur un deuxième ou même un troisième compte bancaire dans la partie financière de son questionnaire.
Si vous pensez que les clients pourraient avoir besoin de reproduire des sections de leur questionnaire, voici comment procéder :
1. Lors de la création ou de la modification du modèle de questionnaire, cliquez sur l'icône d'engrenage à côté de la section que vous pensez que les clients voudront recréer, puis activez Autoriser le client à répéter. Vous pouvez même entrer un nom pour le bouton, ce qui aidera le client à indentifier l'action effectuée (par exemple, Ajouter une personne à charge)
Les sections avec Conditions ou Autoriser le client à répéter activées auront un point vert pour une identification facile.
À savoir ! Lorsque le client copie la section avec des conditions, elles sont conservées. Par exemple, si la question conditionnelle ou la section apparaît lorsque le client répond « Oui » à la question générale, elle apparaîtra lorsque « Oui » est sélectionné au moins dans l'une des sections copiées.
2. Une fois que vous avez envoyé le questionnaire (pour en savoir plus sur leur envoi de questionnaires, rendez-vous ici), le client pourra répliquer ces sections autant de fois que nécessaire. Ils peuvent également facilement supprimer celles qui se répètent accidentellement.
Conseil ! Si vous ajoutez un bloc de texte avec une mise en forme après la dernière question de la section, il s'affichera juste au-dessus du bouton Répéter la section. De cette façon, les clients ne peuvent pas le manquer.
