Permettre aux clients de copier questionnaire sections

Lorsque vous créez un questionnaire modèle pour collecter des informations de base auprès des clients, vous souhaiterez peut-être leur donner la possibilité de reproduire une section afin de fournir des réponses supplémentaires.

Par exemple, un client peut souhaiter ajouter des détails sur un deuxième, voire un troisième compte bancaire dans la partie financière de son dossier. questionnaire .

Si vous pensez que les clients pourraient avoir besoin de reproduire des sections de leur questionnaire , voici comment procéder :

1. When creating or editing the organizer template , click the gear icon next to the section you think clients will want to re-create, then toggle on Allow client to repeat. You can even enter a name for the button that does this that the client will click on (for example, Add dependent).

   

Les sections avec des conditions ou l'option Autoriser le client à répéter activée auront un point vert pour une identification facile.

Note

Lorsque le client copie la section avec conditions, celles-ci sont transférées vers la nouvelle section. Par exemple, si la question ou la section conditionnelle apparaît lorsque le client répond « Oui » à la question générale, elle apparaîtra lorsque « Oui » est sélectionné dans au moins une des sections copiées.

2. Once you’ve sent the organizer (for more about sending them, go here ), the client will be able to replicate those sections as many times as they need to. They can also easily delete accidentally repeated ones.

   

Conseil

Si vous ajoutez un bloc de texte avec mise en forme au début de cette section, les clients ne pourront pas le manquer. Vous trouverez un exemple dans la section Organisateur fiscal individuel avec conditions questionnaire modèle qui provient de notre Marketplace .

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