Permettre aux clients de copier questionnaire sections

Lorsque vous créez un questionnaire modèle pour collecter des informations de base auprès des clients, vous souhaiterez peut-être leur donner la possibilité de reproduire une section afin de fournir des réponses supplémentaires.

Par exemple, un client peut souhaiter ajouter des détails sur un deuxième, voire un troisième compte bancaire dans la partie financière de son dossier. questionnaire .

Si vous pensez que les clients pourraient avoir besoin de reproduire des sections de leur questionnaire , voici comment procéder :

1. Lors de la création ou de la modification du modèle questionnaire , cliquez sur l'icône d'engrenage à côté de la section que les clients souhaiteront probablement reproduire, puis activez l' option « Autoriser le client à répéter » . Vous pouvez même nommer le bouton permettant cette reproduction (par exemple : « Ajouter une personne à charge »).

   

Les sections avec des conditions ou l'option Autoriser le client à répéter activée auront un point vert pour une identification facile.

Note

Lorsque le client copie la section avec conditions, celles-ci sont transférées vers la nouvelle section. Par exemple, si la question ou la section conditionnelle apparaît lorsque le client répond « Oui » à la question générale, elle apparaîtra lorsque « Oui » est sélectionné dans au moins une des sections copiées.

2. Une fois que vous avez envoyé le questionnaire (Pour en savoir plus sur l'envoi, cliquez ici .) Le client pourra reproduire ces sections autant de fois que nécessaire et supprimer facilement les doublons accidentels.

   

Conseil

Si vous ajoutez un bloc de texte avec mise en forme au début de cette section, les clients ne pourront pas le manquer. Vous trouverez un exemple dans la section Organisateur fiscal individuel avec conditions questionnaire modèle qui provient de notre Marketplace .

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