Exemples d'automatisation (Basique) : Envoyer des messages

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Laissez votre pipeline faire le travail pour vous : automatisez l'envoi de messages. Pour tenir vos clients au courant, envoyez des messages automatisés et personnalisés, comme «Bonjour, Lisa ! J'ai besoin que vous remplissiez ceci questionnaire » ou « Bonjour, Bart ! Votre déclaration est en cours d'examen !“ 

Ajouter une automatisation

Tout d'abord, vous devrez créer un modèle de message. (Pour savoir comment procéder, accédez à Modèles de messages personnalisés .)

Une fois que vous avez un modèle de message :

1. Allez dans Paramètres, sélectionnez Pipelines dans la barre de menus, puis cliquez sur le nom du pipeline ou sur le bouton Créer un pipeline .

2. Choisissez le étape auquel vous voudriez ajouter le automatisation , cliquez sur le lien Ajouter des automatisations , puis choisissez Envoyer un message dans le menu déroulant.

3. Sélectionnez le modèle pour l'automatisation, puis décidez si vous souhaitez activer l'option Rappels : le client recevra un rappel s'il ne répond pas dans un délai donné. (Pour plus de détails sur la configuration des rappels automatiques, rendez-vous ici)

4. Cliquez sur le Sauvegarder bouton pour enregistrer vos modifications. Une fois l'automate ajouté, vous pouvez le voir en allant sur la page du pipeline et en cliquant sur le automatisation icône au-dessus de étape .

Lorsqu'un projet dans le pipeline se déplace vers un étape avec un message Envoyer automatisation , une notification avec le automatisation apparaît. 

Si vous ne souhaitez pas qu'un message automatique soit envoyé, désélectionnez automatisation, puis cliquez sur DÉPLACER.

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