Tâches du client dans les fils de discussion

Attribuez et suivez les tâches des clients grâce à des listes de contrôle interactives, des notifications en temps réel et des mises à jour sur l'avancement.

Les tâches du client, expliquées

Les tâches client sont des listes de contrôle que vous fournissez à vos clients dans vos conversations avec eux .

Lorsque vous ajoutez des tâches à une conversation, elles s'affichent clairement sous forme d'éléments à faire avec des cases à cocher. Une fois que le client a coché toutes les tâches, vous recevez une notification. e-mail notification. Les clients peuvent facilement marquer leurs tâches comme terminées à partir de la notification sur leur tableau de bord.

Dans certains cas, il serait plus pratique d'utiliser les requêtes client à des fins similaires. Il convient donc de considérer la différence :

• Les tâches client sont idéales sous forme de listes de choses à faire non urgentes. Fonctionnant comme des listes de contrôle, elles vous permettent, à vous et à votre client, de clarifier le périmètre des tâches et de suivre leur avancement.

• Les demandes clients constituent un moyen simple et rapide d'envoyer une requête comportant des questions directes qui nécessitent une réponse dans les plus brefs délais.

Ajouter des tâches client

Des tâches peuvent être ajoutées soit : 

• lors de la création d'une discussion

• dans une discussion existante

They can also be used in pipeline automations .

Lors de la création d'une discussion

Dans une conversation existante

Rappeler aux clients les tâches

Il existe trois options simples pour rappeler à vos clients leurs tâches :

• Renvoyer les tâches client au thread

• Inclure les tâches du client dans e-mail notifications

• Configurer des rappels automatiques

Renvoyer les tâches client au thread

Faites renvoyer vos tâches clients en quelques clics :

1. Accédez à la conversation contenant les tâches du client et cliquez sur Tâches du client .

2. Cliquez sur le bouton Renvoyer les tâches client . La liste des tâches sera envoyée directement au fil de discussion.

Inclure les tâches du client dans e-mail notifications

Vos clients reçoivent toujours e-mail notifications concernant les nouveaux messages et les tâches client. Par défaut, le contenu des messages et les tâches client ne sont pas affichés dans les notifications. e-mail corps (le client devra accéder à son portail pour le consulter). Toutefois, si le contenu n'est pas sensible, vous pouvez choisir de l'afficher dans le corps du message. e-mail Ce paramètre peut être modifié par un patron ou un administrateur de l'entreprise .

Voici comment:

1. Accédez à Paramètres > Paramètres de l’entreprise .

2. Dans la section « E-mails générés par le système » , activez les options « Afficher les noms des éléments dans les notifications client » et « Afficher le contexte du message dans les notifications client » .

   

C'est ainsi que le e-mail une notification apparaîtra alors au client :

notifications des tâches client

Les mises à jour des tâches client et les messages contenant la liste des tâches créées et terminées sont envoyés au même fil de discussion. L'ajout de nouvelles tâches au même fil de discussion mettra à jour la liste des tâches précédemment créées (le cas échéant).

Also, you or the team members assigned to a client receive a notification in your Inbox+ whenever someone makes any changes to a client task. You will see whether it was the client or a team member. By expanding the message notification, you will also be able to see the current status of the task. Read more about how message notifications work .

L'état des tâches d'un client est affiché dans la liste des conversations. 

• Le premier chiffre à droite du nom de la conversation indique le nombre de tâches terminées dans le fil de discussion, et le dernier indique le nombre total de tâches. 

• Les tâches terminées sont surlignées en gris, celles qui sont incomplètes en blanc. 

  

Filtrer les discussions par tâches

Vous pouvez suivre toutes les tâches d'un client à l'aide de filtres.

Cliquez sur le bouton Filtrer situé à l'extrême droite de la liste des conversations et, dans la section Tâches du client, sélectionnez :

• Incomplet : Pour afficher tous les fils de discussion dans lesquels le client a encore des tâches à accomplir.

• Terminé : Pour afficher toutes les conversations avec les tâches cochées.

• Tous : pour afficher tous les fils de discussion avec des tâches client ajoutées.

Par défaut, toutes les conversations sont affichées : avec et sans tâches.

Vue du client

Les clients sont informés des nouvelles tâches clients de la même manière que pour les nouveaux messages ou les nouvelles discussions .

Lorsqu'un client ouvre une notification ou une conversation contenant des tâches client, il verra ces tâches affichées avec des cases à cocher.