Discussions ( Basique ): Tâches du client
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Les tâches client sont des listes de contrôle que vous fournissez aux clients dans vos discussions .
Lorsque vous ajoutez des tâches à une discussion, elles sont affichées de manière pratique sous forme d'éléments de tâche avec des cases à cocher. Une fois que toutes les tâches sont cochées par le client, vous obtenez un e-mail notification. Les clients marquent facilement leurs tâches terminées à partir de la notification sur leur tableau de bord. En outre, ceux-ci pourraient être utilisés dans pipeline automatisations.
Dans certains cas, il serait plus pratique d'utiliser les requêtes des clients à des fins similaires. Alors, réfléchissez à la différence :
- Les tâches du client sont idéales sous forme de listes de tâches non urgentes. Puisqu'elles fonctionnent comme des listes de contrôle, elles peuvent vous aider, vous et votre client, à clarifier la portée des tâches et à comprendre comment le travail se déroule.
- Les demandes des clients sont un moyen simple et rapide d'envoyer une demande avec des questions directes auxquelles il faut répondre dans les plus brefs délais.
Ajouter des tâches client
Des tâches peuvent être ajoutées soit :
Pour ajouter une tâche client depuis la nouvelle page de création de chat :
- Cliquez sur le lien Ajouter une tâche client en bas de la page. Un champ dans lequel vous pourrez ajouter le nom de la tâche apparaîtra.
- Tapez dans le champ. Vous pouvez également coller n'importe quel lien depuis Internet ou vers une page Wiki partagée .
- Cliquez sur Ajouter une tâche client pour créer davantage d'éléments de tâche pour le client.
Pour ajouter une tâche client à partir d'un chat existant :
- Cliquez sur le lien + Ajouter des tâches client à droite pour ouvrir la section Tâches client .
- Sélectionnez le bouton + Ajouter une tâche pour que le champ dans lequel vous saisissez le nom de la tâche apparaisse.
- Tapez dans le champ. Vous pouvez également coller n'importe quel lien depuis Internet ou vers une page Wiki partagée .
- Cliquez sur + Ajouter une tâche pour créer davantage d’éléments à effectuer pour le client ou sélectionnez Renvoyer les tâches du client pour envoyer les tâches directement au fil de discussion.
Vous pouvez fermer la section Tâches client à tout moment, en cliquant sur le lien X ou Masquer les tâches client .
Une fois qu'une tâche est terminée, vous ou le client pouvez cocher la case à côté de la tâche.
Vous pouvez aussi:
- Modifiez l'ordre des tâches en utilisant l'icône à six points à gauche de chaque tâche client
- Modifiez les tâches à l'aide de l' icône en forme de crayon à droite
- Supprimez des éléments de la liste de tâches d'un client à l'aide de l'icône de la corbeille à droite
Rappeler aux clients les tâches
Vous disposez de trois options simples pour rappeler à vos clients leurs tâches :
- Renvoyer les tâches client au thread
- Inclure les tâches du client dans e-mail notifications
- Configurer des rappels automatiques
Renvoyer les tâches client au thread
Faites renvoyer vos tâches clients en quelques clics :
- Dans le fil de discussion contenant les tâches client pour lesquelles vous souhaitez envoyer un rappel, cliquez sur Afficher les tâches client à droite.
- Cliquez sur le bouton Renvoyer les tâches client . La liste des tâches sera envoyée directement au fil de discussion.
Inclure les tâches du client dans e-mail notifications
Vos clients reçoivent toujours e-mail notifications sur les nouveaux messages et les tâches client. Par défaut, le contenu du message ainsi que les tâches client ne sont pas affichés dans le e-mail corps (le client devra accéder à son portail pour le voir). Toutefois, si le contenu n'est pas sensible, vous pouvez décider de l'afficher dans le e-mail . Ce paramètre peut être modifié par un patron ou un administrateur de l'entreprise .
Voici comment:
- Accédez à Paramètres > Paramètres de l’entreprise .
- Dans la section E-mails générés par le système , activez Afficher le contexte du message dans les notifications destinées au client .
C'est ainsi que le e-mail une notification apparaîtra alors au client :
Comment puis-je savoir si quelqu’un a mis à jour ses tâches ?
Les mises à jour des tâches client et les messages contenant la liste des tâches créées et terminées sont envoyés au même fil de discussion. L'ajout de nouvelles tâches au même fil de discussion mettra à jour la liste des tâches précédemment créées (le cas échéant).
Also, you or the team members assigned to a client receive a notification in your Inbox+ whenever someone makes any changes to a client task. You’ll see whether it was the client or a team member. By expanding the message notification, you’ll also be able to see the current status of the task. Read more about how message notifications work.
L'état des tâches d'un client est affiché dans la section Communication de son profil de compte.
- Le premier chiffre à droite du nom du chat indique le nombre de tâches terminées dans le fil de discussion, le dernier indique le nombre total de tâches.
- Les nombres de tâches incomplètes sont surlignés en bleu et ceux terminés en gris.
Lorsque l'onglet Communication est ouvert, vous verrez les mises à jour des tâches. Lorsqu'une personne modifie des tâches, la liste de discussion est immédiatement mise à jour.
Afficher tous les fils de discussion avec des tâches
Vous pouvez suivre toutes les tâches d'un client à l'aide de filtres.
Ouvrez le profil du compte client et accédez au sous-onglet Chats de l'onglet Communication . Cliquez sur le bouton Filtrer à l'extrême droite et sélectionnez :
- Incomplet : Pour afficher tous les fils de discussion dans lesquels le client a encore des tâches à accomplir.
- Terminé : pour afficher tous les fils de discussion avec des éléments de tâche cochés.
- Tous : pour afficher tous les fils de discussion avec des tâches client ajoutées.
Par défaut, tous les fils de discussion sont affichés, qu'ils contiennent ou non des tâches client.
Vue du client
Les clients sont informés des nouvelles tâches client de la même manière qu'ils le sont pour les nouveaux messages ou les fils de discussion .
Lorsqu'un client ouvre une notification ou un fil de discussion contenant des tâches client, il verra les tâches affichées sous forme d'éléments à effectuer avec des cases à cocher.
