Rôles système du propriétaire, de l'administrateur et des employés

There are three different system roles a firm’s team members can have on TaxDome: owner, employee or admin. There is only one owner, but there can be multiple admins and employees. System roles are different from account roles which are used for task and job distrubution between the team. 

Rôle de propriétaire

Il ne peut y avoir qu'un seul patron . Il s'agit de la personne ayant initialement enregistré l'entreprise auprès de TaxDome .

Un patron peut effectuer l’une des actions suivantes :

• Accédez à tout TaxDome les fonctionnalités et les comptes de - et leurs droits d'accès ne peuvent pas être révoqués

• Ajouter et supprimer des membres de l'équipe

• Choisissez les rôles des membres de l'équipe (administrateur ou employé)

• Sélectionnez les droits d'accès des employés

• Gérer les abonnements

• Changer les modes de paiement

• View information on jobs, tasks, assigned client activity for all employees, as well as the team summary on the Insights page

• Set weekly capacity for team members

Rôle d'administrateur

Un administrateur est une personne à qui un propriétaire attribue certains droits de gestion de l'entreprise. Comme le patron , il a un accès immédiat à tous les éléments de l'entreprise. TaxDome Fonctionnalités et comptes. Ils peuvent également ajouter de nouveaux employés et leur attribuer des droits d'accès.

Cependant, un administrateur ne peut effectuer aucune des opérations suivantes :

• Définir ou modifier les rôles des membres de l'équipe (par exemple, changer un employé en administrateur ou vice versa)

• Ajouter et supprimer des administrateurs

• Gérer les abonnements

• Changer les modes de paiement

• Connect TaxDome to QuickBooks Online

• Edit and delete comments on the jobs left by the firm owner

• Connectez l'entreprise au IRS

Rôle de l'employé

Depending on their responsibilities, employees are given different access rights on TaxDome. The owner and admin choose which access rights employees should have during the registration process. Access rights can be changed or added at any time. Here’s more on employee access rights .

L'utilisation d'un employé reste limitée jusqu'à ce qu'il ait accès à son compte client. Lors de l'ajout d'un employé , vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes :

• Donnez-leur accès à un groupe sélectionné de comptes clients

• Give them View All Accounts access rights (here’s an explanation of all access rights )

  Un employé ne peut faire aucune des choses suivantes :

• Modifier ses propres droits d'accès ou ceux des autres

• Give other team members access to accounts—unless they have been given the Assign teammates access rights

• View stats in the Team summary widget on the Insights page

• Supprimer les commentaires sur le projets laissé par d'autres membres de l'équipe

• Supprimer les messages de discussion

Définir ou modifier les rôles

Un patron peut définir ou modifier un rôle lors de l'ajout d'un membre de l'équipe ou à tout moment. Pour modifier le rôle d'un membre de l'équipe :

1. Accédez à Paramètres > Équipe et plans , ouvrez l'onglet Membres de l'équipe , cliquez sur les trois points à l'extrême droite du nom du membre de l'équipe, puis cliquez sur Modifier.

2. Sélectionnez le nouveau rôle du membre de l’équipe dans la liste déroulante, puis confirmez en cliquant sur Continuer.

3. Cliquez sur Sauvegarder .

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