Les modifications préliminaires ne seront pas visibles pour les clients tant qu’elles ne seront pas publiées.

Gérer l'équipe ( Basique ) : Propriétaire, Administrateur, Rôles d'employé

Il existe trois rôles différents que les membres de l'équipe d'un cabinet peuvent jouer TaxDome : propriétaire , employé ou administrateur . Il n'y a qu'un seul patron , mais il peut y avoir plusieurs administrateurs et employés .

Couvert ici:

Rôle de propriétaire

Il ne peut y avoir qu'un seul propriétaire . Il s'agit de la personne qui a initialement enregistré l'entreprise auprès de TaxDome .

Un patron peut effectuer l'une des opérations suivantes :

  • Accédez à tout TaxDome les fonctionnalités et les comptes de - et leurs droits d'accès ne peuvent pas être révoqués
  • Ajouter et supprimer des membres de l'équipe
  • Choisissez les rôles des membres de l'équipe (administrateur ou employé)
  • Sélectionnez les droits d'accès des employés
  • Gérer les abonnements
  • Changer les modes de paiement
  • Afficher les informations sur projets , les tâches, l'activité client attribuée à tous les employés, ainsi que le résumé de l'équipe sur la page Insights
  • Modifier et supprimer les commentaires sur les projets laissés par les autres membres de l'équipe
  • Set up the maximum number of emails each team member can send daily
note

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Rôle d'administrateur

Un administrateur est une personne à qui un propriétaire cède certains des droits de gestion de l'entreprise. Comme le propriétaire , un administrateur a un accès immédiat à tous les TaxDome les fonctionnalités et les comptes de . Ils peuvent également ajouter de nouveaux employés et sélectionner des droits d'accès pour eux.

Cependant, un administrateur ne peut effectuer aucune des opérations suivantes :

  • Définir ou modifier les rôles des membres de l'équipe (par exemple, changer un employé en administrateur ou vice versa)
  • Ajouter et supprimer des administrateurs
  • Gérer les abonnements
  • Changer les modes de paiement
  • Connect TaxDome to QuickBooks Online
  • Modifier et supprimer les commentaires sur les projets laissés par le cabinet patron
  • Connectez l'entreprise au IRS

Rôle de l'employé

En fonction de leurs responsabilités, les salariés bénéficient de droits d'accès différents sur TaxDome . Le patron et l'administrateur choisissent les droits d'accès que les employés doivent avoir pendant le processus d'inscription. Les droits d'accès peuvent être modifiés ou ajoutés à tout moment. En savoir plus sur les droits d'accès des employés .

L’utilisation d’un employé reste limitée jusqu’à ce qu’il ait accès à son compte client. Lors de l'ajout d'un employé , vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes :

Un employé ne peut effectuer aucune des opérations suivantes :

  • Modifier ses propres droits d'accès ou ceux des autres
  • Autoriser les autres membres de l'équipe à accéder aux comptes, à moins qu'ils n'aient reçu les droits d'accès Attribuer collègues
  • Afficher les statistiques dans le widget Résumé de l'équipe sur la page Insights
  • Supprimer les commentaires sur le projets laissé par d'autres membres de l'équipe
  • Supprimer les messages de discussion

Définir ou modifier un rôle

Un patron peut définir ou modifier un rôle lors de l'ajout d'un membre de l'équipe ou à tout moment. Pour modifier le rôle d'un membre de l'équipe :

1. Accédez à Paramètres > Équipe et forfaits , ouvrez l'onglet Membres de l'équipe , cliquez sur les trois points à l'extrême droite du nom du membre de l'équipe, puis cliquez sur Modifier.

2. Sélectionnez le nouveau rôle du membre de l'équipe dans la liste déroulante, puis confirmez en cliquant sur Continuer.

3. Cliquez sur Sauvegarder .

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