Rôles système du propriétaire, de l'administrateur et des employés

Il existe trois rôles différents que les membres d'une équipe peuvent avoir au sein d'un système. TaxDome : patron , employé ou administrateur . Il n'y a qu'un seul patron , mais il peut y avoir plusieurs administrateurs et employés . Les rôles système sont différents des rôles de compte , qui sont utilisés pour les tâches et les actions. projet répartition au sein de l'équipe. 

Rôle de propriétaire

Il ne peut y avoir qu'un seul patron . Il s'agit de la personne ayant initialement enregistré l'entreprise auprès de TaxDome .

Un patron peut effectuer l’une des actions suivantes :

• Accédez à tout TaxDome les fonctionnalités et les comptes de - et leurs droits d'accès ne peuvent pas être révoqués

• Ajouter et supprimer des membres de l'équipe

• Choisissez les rôles des membres de l'équipe (administrateur ou employé)

• Sélectionnez les droits d'accès des employés

• Gérer les abonnements

• Changer les modes de paiement

• Consultez les informations sur projets , les tâches, l'activité client assignée à tous les employés, ainsi que le résumé de l'équipe sur la page Insights

• Définir la capacité hebdomadaire des membres de l'équipe

Rôle d'administrateur

Un administrateur est une personne à qui un propriétaire attribue certains droits de gestion de l'entreprise. Comme le patron , il a un accès immédiat à tous les éléments de l'entreprise. TaxDome Fonctionnalités et comptes. Ils peuvent également ajouter de nouveaux employés et leur attribuer des droits d'accès.

Cependant, un administrateur ne peut effectuer aucune des opérations suivantes :

• Définir ou modifier les rôles des membres de l'équipe (par exemple, changer un employé en administrateur ou vice versa)

• Ajouter et supprimer des administrateurs

• Gérer les abonnements

• Changer les modes de paiement

• Connecter TaxDome à QuickBooks En ligne

• Modifier et supprimer les commentaires laissés par l'entreprise sur les projets patron

• Connectez l'entreprise au IRS

Rôle de l'employé

En fonction de leurs responsabilités, les employés se voient attribuer différents droits d'accès sur TaxDome Le patron et l'administrateur choisissent les droits d'accès des employés lors de l'inscription. Ces droits peuvent être modifiés ou ajoutés à tout moment. Plus d'informations sur les droits d'accès des employés ici.

L'utilisation d'un employé reste limitée jusqu'à ce qu'il ait accès à son compte client. Lors de l'ajout d'un employé , vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes :

• Donnez-leur accès à un groupe sélectionné de comptes clients

• Accordez-leur les droits d'accès « Voir tous les comptes » (voici une explication de tous les droits d'accès ).

  Un employé ne peut faire aucune des choses suivantes :

• Modifier ses propres droits d'accès ou ceux des autres

• Autorisez les autres membres de l'équipe à accéder aux comptes, sauf s'ils disposent des droits d'accès « Attribuer collègues ».

• Consultez les statistiques dans le widget de résumé de l'équipe sur la page Insights.

• Supprimer les commentaires sur le projets laissé par d'autres membres de l'équipe

• Supprimer les messages de discussion

Définir ou modifier les rôles

Un patron peut définir ou modifier un rôle lors de l'ajout d'un membre de l'équipe ou à tout moment. Pour modifier le rôle d'un membre de l'équipe :

1. Accédez à Paramètres > Équipe et plans , ouvrez l'onglet Membres de l'équipe , cliquez sur les trois points à l'extrême droite du nom du membre de l'équipe, puis cliquez sur Modifier.

2. Sélectionnez le nouveau rôle du membre de l’équipe dans la liste déroulante, puis confirmez en cliquant sur Continuer.

3. Cliquez sur Sauvegarder .

Pour plus d'informations sur le changement d'entreprise patron , voir l' article dédié .