Intégration QuickBooks (Basique) : connecter, synchroniser, se déconnecter

Cette page est destinée aux utilisateurs de TaxDome Pro uniquement. Mise à niveau à tout moment ! *ce plan tarifaire n'est pas disponible en Europe

Si vous avez l'habitude d'utiliser QuickBooks en ligne , liez TaxDome à vos comptes QuickBooks en ligne. Une fois qu'ils sont liés, vous verrez tous les paiements et les détails effectués via TaxDome dans votre compte QuickBooks. Le compte QuickBooks ne peut être lié que par un patron de l'entreprise .

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Couvert ici :

• Quelles sont les données transférées ?
• Se connecter à QuickBooks Online
• Quels comptes clients sont synchronisés et à quelle date ?
• Les transactions TaxDome et votre compte bancaire QuickBooks
• Naviguer vers les paiements QuickBooks à partir de TaxDome
• Se déconnecter de QuickBooks
• Reconnexion à un autre compte

Quelles données sont transférées ?

Une fois qu'une connexion QuickBooks est établie, les informations suivantes de TaxDome seront disponibles dans votre compte QuickBooks :

• Détails du paiement, tels que la date de la transaction, le montant, la source et l'identifiant du paiement (vous pouvez choisir de ne pas synchroniser les paiements - en savoir plus sur la synchronisation des paiements )

• Détails de la facture couverte par le paiement, tels que le montant et l'identifiant. Les factures payées à partir du solde créditeur d'un utilisateur sont également marquées comme payées dans QuickBooks.

• Détails sur les services ajoutés à la facture (plus ci-dessous )

• Détails des frais de transaction par carte de crédit (le cas échéant)

• Détails sur le client qui a effectué le paiement

• Montant de la taxe de vente. Ceci s'adresse actuellement aux entreprises américaines qui activent l'option de taxe de vente automatisée sur leur compte QuickBooks ; en savoir plus sur l'envoi des montants de taxes à QuickBooks

Ce sont les termes correspondants entre TaxDome et QuickBooks :

À savoir!

• UN TaxDome le nom du compte doit être le même que le nom d’affichage de QuickBooks afin d’être automatiquement mis en correspondance. Vous pouvez les faire correspondre manuellement en accédant à l'onglet Infos du profil du compte et en modifiant le nom.
• Les montants des factures TaxDome et QuickBooks sont les mêmes. Les services inclus dans une facture sont détaillés dans QuickBooks de la même manière.
• Les montants de paiement TaxDome et QuickBooks sont les mêmes, à l'exclusion des frais de traitement Stripe/CPA.
• Lorsqu'un nouveau compte est synchronisé avec QuickBooks, un type de client Particulier est utilisé par défaut. Cependant, si ce type de client n'est pas configuré dans vos paramètres QuickBooks, le champ reste vide.
• Les frais de traitement des paiements sont calculés lorsqu'un client effectue un paiement.

Se connecter à QuickBooks Online

Une firme patron peut synchroniser TaxDome et QuickBooks en quatre étapes :

1. Accédez à Paramètres dans la barre latérale gauche, sélectionnez Intégrations dans la barre de menus, accédez à QuickBooks , puis cliquez sur Se connecter à Quickbooks .

2. Sélectionnez les comptes à synchroniser et la date de synchronisation, puis cliquez sur Continuer . Pour plus de détails sur chaque paramètre, passez à la première étape de la section ci-dessous .

3. Entrez vos informations d'identification QuickBooks, puis cliquez sur Se connecter .

4. Cliquez sur Connecter pour donner TaxDome accès pour utiliser vos données QuickBooks en ligne.

La connexion est établie, et vous êtes redirigé vers TaxDome.

Quels comptes clients sont synchronisés et à quelle date ?

Une fois qu'une connexion QuickBooks est configurée, vous pouvez choisir les comptes clients à synchroniser et la date de début de la synchronisation.

1. Accédez à Paramètres dans la barre latérale gauche, sélectionnez Intégrations dans la barre de menus, accédez à QuickBooks . Vous y trouverez trois options :

• Synchronisez uniquement les comptes avec les factures ou les paiements (l'option par défaut). Seuls les comptes qui ont des factures ou des paiements seront synchronisés. Une fois que vous avez créé une facture ou un paiement pour n'importe quel compte, il sera également synchronisé.
• Synchronisez tous les comptes. Tous les comptes, y compris ceux qui n'ont pas de factures ou de paiements, seront synchronisés.
• Date de synchronisation. Les comptes, les factures et les paiements sont synchronisés à cette date ou après. Les factures et paiements émis avant cette date ne seront pas synchronisés.

2. Cliquez sur Sauvegarder. Les comptes TaxDome seront synchronisés avec QuickBooks. 

Si vous obtenez une erreur, vous pouvez la vérifier et la corriger .

Pointe! Vous pouvez également synchroniser et désynchroniser les comptes individuellement .

Les transactions TaxDome et votre compte bancaire QuickBooks

Toutes les transactions traitées via TaxDome apparaissent dans QuickBooks à partir du moment où vous activez la connexion. Le compte QuickBooks où vous trouverez vos paiements dépend du service particulier pour lequel il a été créé. Il peut être défini comme suit :

• Si vous avez créé un service dans TaxDome après avoir intégré TaxDome avec QuickBooks, une facture pour ce service apparaîtra sur le compte QuickBooks que vous avez défini par défaut dans la section Compte de revenu de service (en savoir plus sur la synchronisation des services avec QuickBooks ).
• Si vous avez copié un service à partir de QuickBooks, une facture pour ce service apparaîtra sur le compte QuickBooks, qui est configuré pour lui dans QuickBooks ( Produits et services > Nom du service > Modifier > Compte de revenu )
• Si vous avez créé un service dans TaxDome avant d'intégrer TaxDome avec QuickBooks, ce service n'est pas synchronisé avec QuickBooks. Ainsi, une facture pour ce service apparaîtra sur le compte QuickBooks, qui est configuré dans QuickBooks pour le service de vente par défaut. Le TaxDome le nom du service sera ajouté comme description pour la facture QuickBooks.

Pour plus de détails sur l'état de la synchronisation des services, rendez-vous ici . 

Note! Si le paiement est transféré sur le compte bancaire dans QuickBooks, il sera remboursé ultérieurement via TaxDome , et le remboursement sera versé sur ce même compte bancaire.

Accédez aux paiements QuickBooks à partir de TaxDome

Une fois votre TaxDome et les comptes QuickBooks sont synchronisés, les données des paiements et des factures sont automatiquement transférées vers QuickBooks. Vous pouvez choisir de ne pas synchroniser tout ou partie des paiements. En savoir plus sur la synchronisation des paiements .

Pour obtenir des informations sur toute transaction envoyée à QuickBooks, accédez à Factures dans la barre latérale gauche, recherchez la facture ou le paiement que vous souhaitez voir, puis cliquez sur le lien Statut synchronisé dans la colonne QuickBooks . La page de facture ou de paiement dans QuickBooks s’ouvrira.

Pour plus d'informations sur les statuts QuickBooks, consultez les articles sur les statuts de facture et les statuts de paiement .

Se déconnecter de QuickBooks

Pour désactiver complètement la synchronisation avec QuickBooks, allez dans Paramètres dans la barre latérale gauche, sélectionnez Intégrations dans la barre de menus, accédez à QuickBooks, puis cliquez sur DÉCONNECTER dans la section Connexion QuickBooks.

Reconnexion à un autre compte

Une fois que vous vous êtes déconnecté de votre compte QuickBooks en ligne initial, vous pouvez vous reconnecter au même compte exact.

La reconnexion à un autre compte peut entraîner des problèmes. 

Attention! La connexion à un autre compte est irréversible. Tous les clients, factures et paiements seront resynchronisés avec le nouveau compte. Si vous décidez de reconnecter votre compte QuickBooks initial après avoir connecté un autre compte, vous aurez probablement des doublons pour les clients, les factures et les paiements.

Lors de la connexion au nouveau compte, vous verrez une fenêtre de notification. Si vous êtes sûr de continuer, saisissez ACCEPTER dans le champ de texte et cliquez sur Connecter un nouveau compte .

Comment puis-je inclure les frais Stripe sur QuickBooks pour maintenir le solde exact ?

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Changer votre devise par défaut dans QuickBooks

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Traitement manuel des problèmes de synchronisation de QuickBooks

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Comment synchroniser/désynchroniser des comptes avec QuickBooks

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