Intégration de QuickBooks ( Basique ) : Connecter, synchroniser, déconnecter

Si vous êtes habitué à utiliser QuickBooks en ligne , lien TaxDome à vos comptes QuickBooks en ligne. Une fois qu'ils seront liés, vous verrez tous les paiements et détails effectués via TaxDome dans votre compte QuickBooks. Le compte QuickBooks ne peut être lié que par un patron ferme .

Inscrivez-vous gratuitement TaxDome procès.

Couvert ici:

• Quelles données sont transférées ?
• Connexion à QuickBooks en ligne
• Quels comptes clients sont synchronisés et à quelle date ?
• TaxDome transactions et votre compte bancaire QuickBooks
• Accédez aux paiements QuickBooks à partir de TaxDome
• Se déconnecter de QuickBooks
• Se reconnecter à un autre compte

Quelles données sont transférées ?

Une fois une connexion QuickBooks établie, les informations suivantes de TaxDome sera disponible dans votre compte QuickBooks :

• Détails du paiement, tels que la date de la transaction, le montant, la source et le paiement ID (en savoir plus sur la synchronisation des paiements ).

• Détails de la facture objet du paiement, comme le montant, ID , description de l'élément de campagne, classe et emplacement. Les factures payées à partir du solde créditeur d'un utilisateur sont également marquées comme payées dans QuickBooks. Les factures récurrentes seront synchronisées dans la journée suivant leur émission.

• Détails sur les services ajoutés à la facture (plus d'informations ci-dessous ).

• Détails des frais de transaction par carte de crédit (le cas échéant).

• Détails sur le client qui a effectué le paiement.

• Montant de la taxe de vente. Ceci s'adresse actuellement aux entreprises américaines qui activent l'option de taxe de vente automatisée sur leur compte QuickBooks ; en savoir plus sur l'envoi des montants de taxes à QuickBooks .

• Si vous configurez le suivi des cours et de l'emplacement dans QuickBooks, il sera disponible dans TaxDome lors de la création d'une facture ou d'un modèle de facture . À partir de ce moment, les emplacements et les classes de factures que vous créez dans TaxDome sera automatiquement envoyé à QuickBooks.

Ce sont les termes correspondants entre TaxDome et QuickBooks :

Note!

• UN TaxDome le nom du compte doit être le même que le nom d’affichage de QuickBooks afin d’être automatiquement mis en correspondance. Vous pouvez les faire correspondre manuellement en accédant à l'onglet Infos du profil du compte et en modifiant le nom.
• TaxDome et les montants des factures QuickBooks sont les mêmes. Les services inclus dans une facture sont détaillés dans QuickBooks de la même manière.
• UN TaxDome et les montants des paiements QuickBooks sont les mêmes, à l'exclusion du Stripe /Frais de facturation CPA.
• Lorsqu'un nouveau compte est synchronisé avec QuickBooks, un type de client Individuel est utilisé par défaut. Cependant, si ce type de client n'est pas configuré dans vos paramètres QuickBooks, le champ reste vide.
• Les frais de traitement des paiements sont calculés lorsqu'un client effectue un paiement.

Connexion à QuickBooks en ligne

Une firme patron peut synchroniser TaxDome et QuickBooks en quatre étapes :

1. Accédez à Paramètres > Intégrations dans la barre de menu de gauche, sélectionnez l'onglet QuickBooks , puis cliquez sur Se connecter à Quickbooks .

2. Sélectionnez les comptes à synchroniser et la date de synchronisation, puis cliquez sur Continuer . Pour plus de détails sur chaque paramètre, consultez la première étape de la section ci-dessous .

3. Saisissez vos informations d'identification QuickBooks, puis cliquez sur Se connecter .

4. Cliquez sur Connecter pour donner TaxDome accès à vos données QuickBooks en ligne.

Une fois la connexion établie, vous êtes redirigé vers TaxDome .

5. Vous pouvez maintenant choisir de synchroniser ou non vos factures programmées. Cliquez sur Sauvegarder .

Quels comptes clients sont synchronisés et à quelle date ?

Une fois une connexion QuickBooks configurée, vous pouvez choisir les comptes clients à synchroniser et la date de début de la synchronisation.

1. Accédez à Paramètres > Intégrations dans la barre de menu de gauche, sélectionnez l'onglet QuickBooks . Vous y trouverez trois options :

• Synchronisez uniquement les comptes avec les factures ou les paiements (l'option par défaut). Seuls les comptes comportant des factures ou des paiements seront synchronisés. Une fois que vous avez créé une facture ou un paiement pour un compte, celui-ci sera également synchronisé.
• Synchronisez tous les comptes. Tous les comptes, y compris ceux qui n'ont pas de factures ou de paiements, seront synchronisés.
• Date de synchronisation. Les comptes, factures et paiements sont synchronisés à compter de cette date. Les factures et paiements émis avant cette date ne seront pas synchronisés.

2. Cliquez sur Sauvegarder . Le TaxDome les comptes seront synchronisés avec QuickBooks. 

Si vous obtenez une erreur, vous pouvez la vérifier et la corriger .

Conseil! Vous pouvez également synchroniser les factures manuellement et synchroniser ou désynchroniser les comptes individuellement.

TaxDome transactions et votre compte bancaire QuickBooks

Toutes les transactions traitées via TaxDome apparaissent dans QuickBooks à partir du moment où vous activez la connexion. Le compte QuickBooks sur lequel vous trouverez vos paiements dépend du service particulier pour lequel il a été créé. Il peut être défini comme suit :

• Si vous avez créé un service dans TaxDome après avoir intégré TaxDome avec QuickBooks, une facture pour ce service apparaîtra sur le compte QuickBooks que vous avez défini par défaut dans la section Compte de revenus de service (en savoir plus sur la synchronisation des services avec QuickBooks ).
• Si vous avez copié un service depuis QuickBooks, une facture pour ce service apparaîtra sur le compte QuickBooks, qui est configuré pour celui-ci dans QuickBooks ( Produit et services > Nom du service > Modifier > Compte de revenus ).
• Si vous avez créé un service dans TaxDome avant d'intégrer TaxDome avec QuickBooks, ce service sera synchronisé une fois que vous aurez établi la connexion avec QuickBooks. Une facture pour ce service apparaîtra sur le compte QuickBooks que vous avez défini par défaut dans la section Compte de revenus de service .

Pour plus de détails sur l'état de synchronisation des services, cliquez ici . 

Note! Si le paiement est transféré sur le compte bancaire dans QuickBooks, il sera ensuite remboursé via TaxDome , et le remboursement sera versé sur ce même compte bancaire.

Accédez aux paiements QuickBooks à partir de TaxDome

Une fois votre TaxDome et les comptes QuickBooks sont synchronisés, les données des paiements et des factures sont automatiquement transférées vers QuickBooks. Vous pouvez choisir de ne pas synchroniser tout ou partie des paiements. En savoir plus sur la synchronisation des paiements .

Pour obtenir des informations sur toute transaction envoyée à QuickBooks, accédez à Factures dans la barre de menu de gauche, recherchez la facture ou le paiement que vous souhaitez voir, puis cliquez sur le lien Statut synchronisé dans la colonne QuickBooks . La page de facture ou de paiement dans QuickBooks s’ouvrira.

Pour plus d'informations sur les statuts QuickBooks, consultez les articles sur les statuts de facture et les statuts de paiement .

Se déconnecter de QuickBooks

Pour désactiver complètement la synchronisation avec QuickBooks, accédez à Paramètres > Intégrations dans la barre de menu de gauche, sélectionnez l'onglet QuickBooks , puis cliquez sur Déconnecter .

Se reconnecter à un autre compte

Une fois que vous vous êtes déconnecté de votre compte QuickBooks en ligne initial, vous pouvez vous reconnecter exactement au même compte.

La reconnexion à un autre compte peut entraîner des problèmes. 

Attention! La connexion à un autre compte ne peut pas être annulée. Tous les clients, factures et paiements seront resynchronisés avec le nouveau compte. Si vous décidez de reconnecter votre compte QuickBooks initial après avoir connecté un autre compte, vous aurez probablement des doublons pour les clients, les factures et les paiements.

Lors de la connexion au nouveau compte, vous verrez une fenêtre contextuelle de notification. Si vous êtes sûr de continuer, tapez D'ACCORD dans le champ de texte et cliquez sur Connecter un nouveau compte .

Comment puis-je inclure Stripe des frais sur QuickBooks pour maintenir le solde exact ?

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Changer votre devise par défaut dans QuickBooks

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Gérer manuellement les problèmes de synchronisation de QuickBooks

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Comment synchroniser/désynchroniser des comptes avec QuickBooks

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