QuickBooks intégration ( Basique ): Connecter, synchroniser, déconnecter

Si vous êtes habitué à utiliser QuickBooks en ligne , lien TaxDome à ton QuickBooks Comptes en ligne. Une fois qu'ils seront liés, vous verrez tous les paiements et détails effectués via TaxDome dans ton QuickBooks compte. QuickBooks le compte ne peut être lié que par un patron ferme .

QuickBooks Synchronisation en un coup d'oeil

Le QuickBooks La synchronisation fonctionne principalement dans un sens. Cela signifie que les factures et les paiements sont envoyés depuis TaxDome à QuickBooks , pas en arrière. Ainsi, cette intégration vous sera utile si vous facturez vos clients uniquement ou principalement dans TaxDome . Sinon, si vous préférez facturer initialement vos clients dans QuickBooks , vous devrez dupliquer manuellement les enregistrements de QuickBooks dans TaxDome .

Voici comment fonctionne la synchronisation des factures et des paiements :

Ici, vous pouvez voir tous les détails concernant les données envoyées par TaxDome à QuickBooks En ligne et à partir de QuickBooks En ligne à TaxDome :

Choses à retenir concernant QuickBooks connexion:

• Étant donné que la synchronisation fonctionne dans un sens, si vous devez modifier ou supprimer quelque chose, faites-le d'abord dans TaxDome .
• Si vous créez une facture dans QuickBooks et je veux l'ajouter à TaxDome , assurez-vous que leurs numéros correspondent.
• Si vous créez un paiement dans QuickBooks et je veux l'ajouter à TaxDome , assurez-vous de décocher la case de synchronisation QuickBooks .
• Afin d'être automatiquement mis en correspondance, un TaxDome le nom du compte doit être le même que celui QuickBooks nom d'affichage du client. S'ils ne correspondent pas, accédez à l'onglet Info du profil du compte et modifiez le nom.
• TaxDome et QuickBooks les montants des paiements sont les mêmes. Les frais de traitement des paiements sont calculés lorsqu'un client effectue un paiement et sont ajoutés à QuickBooks en tant que dépense . Les services inclus dans une facture sont détaillés dans QuickBooks de la même manière.

Se connecter à QuickBooks En ligne

Une firme patron peut synchroniser TaxDome et QuickBooks en quatre étapes :

1. Accédez à Paramètres > Intégrations dans la barre de menu de gauche et passez à l'onglet QuickBooks . Sélectionnez les comptes à synchroniser et la date de synchronisation. Pour plus de détails sur chaque paramètre, consultez la première étape de la section ci-dessous . Cliquez sur Se connecter à QuickBooks .

2. Entrez votre QuickBooks identifiants, puis cliquez sur Se connecter .

3. Cliquez sur Connecter pour donner TaxDome accès à votre QuickBooks Données en ligne.

Une fois la connexion établie, vous êtes redirigé vers TaxDome . La synchronisation peut prendre un certain temps, surtout s'il y a beaucoup de données. Tant que le processus n'est pas terminé, le bouton de connexion sera désactivé.

Remarque ! Connexion à QuickBooks Les activités en ligne seront reflétées sur la page du fil d'activité .

Autorisations requises

Si à un moment donné vous ne parvenez pas à faire quelque chose (vous ne trouvez pas un bouton ou il est inactif), cela peut se produire en raison d'un manque d'autorisations. Vérifiez les autorisations requises pour savoir à qui vous devez vous adresser :

Quels comptes clients sont synchronisés et à quelle date ?

Une fois une connexion QuickBooks configurée, vous pouvez choisir les comptes clients à synchroniser et la date de début de la synchronisation.

1. Accédez à Paramètres > Intégrations dans la barre de menu de gauche, sélectionnez l'onglet QuickBooks . Vous y trouverez trois options :

• Synchronisez uniquement les comptes avec les factures ou les paiements (l'option par défaut). Seuls les comptes comportant des factures ou des paiements seront synchronisés. Une fois que vous avez créé une facture ou un paiement pour un compte, celui-ci sera également synchronisé.
• Synchronisez tous les comptes. Tous les comptes, y compris ceux qui n'ont pas de factures ou de paiements, seront synchronisés.
• Date de synchronisation. Les comptes, factures et paiements sont synchronisés à compter de cette date. Les factures et paiements émis avant cette date ne seront pas synchronisés.

2. Cliquez sur Sauvegarder . Le TaxDome les comptes seront synchronisés avec QuickBooks . 

Si vous obtenez une erreur, vous pouvez la vérifier et la corriger .

Conseil! Vous pouvez également synchroniser les factures manuellement et synchroniser ou désynchroniser les comptes individuellement.

TaxDome transactions et votre QuickBooks compte bancaire

Toutes les transactions traitées via TaxDome apparaît dans QuickBooks à partir du moment où vous activez la connexion. Le QuickBooks Le compte sur lequel vous trouverez vos paiements dépend du service particulier pour lequel il a été créé. Il peut être défini comme suit :

• Si vous avez créé un service dans TaxDome après avoir intégré TaxDome avec QuickBooks , une facture pour ce service apparaîtra sur le QuickBooks compte que vous avez défini par défaut dans la section Compte de revenus de service (en savoir plus sur la synchronisation des services avec QuickBooks ).
• Si vous avez copié un service de QuickBooks , une facture pour ce service apparaîtra sur le QuickBooks compte, qui est créé pour lui dans QuickBooks ( Produits et services > Nom du service > Modifier > Compte de revenus )
• Si vous avez créé un service dans TaxDome avant d'intégrer TaxDome avec QuickBooks , ce service sera synchronisé une fois que vous aurez établi la connexion avec QuickBooks . Une facture pour ce service apparaîtra sur le QuickBooks compte que vous avez défini par défaut dans la section Compte de revenus de service .

Pour plus de détails sur l'état de synchronisation des services, cliquez ici . 

Note! Si le paiement est transféré sur le compte bancaire dans QuickBooks sera ensuite remboursé via TaxDome , et le remboursement sera versé sur ce même compte bancaire.

Accéder à QuickBooks paiements de TaxDome

Une fois votre TaxDome et QuickBooks les comptes sont synchronisés, les données des paiements et des factures sont automatiquement transférées vers QuickBooks . Vous pouvez choisir de ne pas synchroniser tout ou partie des paiements. En savoir plus sur la synchronisation des paiements .

Pour obtenir des informations sur toute transaction envoyée à QuickBooks , accédez à Factures dans la barre de menu de gauche, recherchez la facture ou le paiement que vous souhaitez voir, puis cliquez sur le lien Statut synchronisé dans la colonne QuickBooks . La page de facture ou de paiement dans QuickBooks ouvrira.

Pour plus d'informations sur QuickBooks statuts, voir les articles sur les statuts de facture et les statuts de paiement .

Se déconnecter de QuickBooks

Pour désactiver la synchronisation avec QuickBooks entièrement, accédez à Paramètres > Intégrations dans la barre de menu de gauche, sélectionnez l'onglet QuickBooks , puis cliquez sur Déconnecter .

Remarque ! Déconnecter votre entreprise de QuickBooks sera reflété sur la page du fil d'activité .

Se reconnecter à un autre compte

Une fois que vous vous êtes déconnecté de votre QuickBooks Compte en ligne, vous pouvez vous reconnecter exactement au même compte.

La reconnexion à un autre compte peut entraîner des problèmes. 

Attention! La connexion à un autre compte ne peut pas être annulée. Tous les clients, factures et paiements seront resynchronisés avec le nouveau compte. Si vous décidez de reconnecter votre compte initial QuickBooks Après avoir connecté un autre compte, vous aurez probablement des doublons pour les clients, les factures et les paiements.

Lors de la connexion au nouveau compte, vous verrez une fenêtre contextuelle de notification. Si vous êtes sûr de continuer, tapez D'ACCORD dans le champ de texte et cliquez sur Connecter un nouveau compte .

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