QuickBooks integration for billing

Note

This integration is for client billing and payments. For bookkeeping transactions integration, refer to our article on processing bookkeeping transactions .

If you’re used to using QuickBooks Online , link TaxDome to your QuickBooks Online accounts. Once they’re linked, you’ll see all payments and details made through TaxDome in your QuickBooks account. QuickBooks account can be linked only by a firm owner .

QuickBooks synchronisation en un coup d'œil

Le QuickBooks La synchronisation fonctionne principalement dans un sens. Cela signifie que les factures et les paiements sont envoyés depuis TaxDome à QuickBooks , et non en arrière. Cette intégration vous sera donc utile si vous facturez vos clients uniquement ou principalement dans TaxDome . Sinon, si vous préférez facturer initialement vos clients dans TaxDome. QuickBooks , vous devrez dupliquer manuellement les enregistrements de QuickBooks dans TaxDome .

Voici comment fonctionne la synchronisation des factures et des paiements :

Ici, vous pouvez voir tous les détails concernant les données envoyées à partir de TaxDome à QuickBooks En ligne et à partir de QuickBooks En ligne pour TaxDome :

Choses à retenir concernant QuickBooks connexion:

• Étant donné que la synchronisation fonctionne dans un sens, si vous devez modifier ou supprimer quelque chose, faites-le d'abord dans TaxDome .

• Si vous créez une facture dans QuickBooks et je veux l'ajouter à TaxDome , assurez-vous que leurs numéros correspondent.

• If you create a payment in QuickBooks and want to add it to TaxDome, ensure to clear the QuickBooks sync checkbox .

• Afin d'être automatiquement mis en correspondance, un TaxDome le nom du compte doit être le même que celui du QuickBooks Nom d'affichage du client. S'ils ne correspondent pas, accédez à l'onglet « Informations » du profil du compte et modifiez le nom.

• TaxDome and QuickBooks payment amounts are the same. The payment processing fee is calculated when a client makes a payment and is added to QuickBooks as an expense . Services included in an invoice are itemized in QuickBooks the same way.

Connectez-vous à QuickBooks En ligne

Une entreprise patron peut se synchroniser TaxDome et QuickBooks en quatre étapes :

1. Go to Settings > Integrations from the left menu bar and switch to the QuickBooks tab. Select which accounts to sync and the sync date. For details on each setting, see the first step of the section below . Click Connect to QuickBooks.

2.  Entrez votre QuickBooks informations d'identification, puis cliquez sur Se connecter .

3. Cliquez sur Connecter pour donner TaxDome accès à votre QuickBooks Données en ligne.

Une fois la connexion établie, vous êtes redirigé vers TaxDome La synchronisation peut prendre un certain temps, surtout si le volume de données est important. Tant que le processus n'est pas terminé, le bouton de connexion est désactivé.

Note

Connexion à QuickBooks En ligne sera reflété sur la page du flux d'activité.

Autorisations requises

Si vous ne parvenez pas à effectuer une action (bouton introuvable ou inactif), cela peut être dû à un manque d'autorisations. Vérifiez les autorisations requises pour savoir à qui vous adresser :

Quels comptes clients sont synchronisés et à quelle date ?

Une fois la connexion QuickBooks établie, vous pouvez choisir les comptes clients à synchroniser et la date de début de la synchronisation.

1. Accédez à Paramètres > Intégrations dans la barre de menu de gauche, puis sélectionnez l'onglet QuickBooks . Vous y trouverez trois options :

• Synchroniser uniquement les comptes avec factures ou paiements (option par défaut). Seuls les comptes avec factures ou paiements seront synchronisés. Une fois une facture ou un paiement créé pour un compte, il sera également synchronisé.

• Synchroniser tous les comptes. Tous les comptes, y compris ceux sans factures ni paiements, seront synchronisés.

• Date de synchronisation. Les comptes, factures et paiements sont synchronisés à partir de cette date. Les factures et paiements émis avant cette date ne seront pas synchronisés.

2. Cliquez sur Sauvegarder . Le TaxDome les comptes seront synchronisés avec QuickBooks . 

If you get an error, you can review and fix it .

Conseil

Vous pouvez également synchroniser les factures manuellement et synchroniser ou désynchroniser les comptes individuellement.

TaxDome transactions et votre QuickBooks compte bancaire

All transactions handled through TaxDome appear in QuickBooks from the moment you turn on the connection. The QuickBooks account where you will find your payments depends on the particular service for which it was created. It can be defined as follows:

• If you created a service in TaxDome after you integrated TaxDome with QuickBooks, an invoice for this service will appear on the QuickBooks account you set as default in the Service income account section (here’s more on syncing services to QuickBooks ).

• Si vous avez copié un service depuis QuickBooks , une facture pour ce service apparaîtra sur le QuickBooks compte qui est configuré pour cela dans QuickBooks ( Produits et services > Nom du service > Modifier > Compte de revenus )

• Si vous avez créé un service dans TaxDome avant que vous ne soyez intégré TaxDome avec QuickBooks , ce service sera synchronisé une fois que vous aurez configuré la connexion avec QuickBooks . Une facture pour ce service apparaîtra sur le QuickBooks compte que vous avez défini par défaut dans la section Compte de revenus de service .

For details on services sync status, go here . 

Note

Si le paiement est transféré sur le compte bancaire en QuickBooks sera remboursé ultérieurement via TaxDome , et le remboursement sera versé sur ce même compte bancaire.

Navigate to QuickBooks invoices/payments from TaxDome

Once your TaxDome and QuickBooks accounts are synced, the data for payments and invoices is automatically transferred to QuickBooks. You may choose not to sync some or all payments — here’s more on syncing payments .

Pour obtenir des informations sur toute transaction envoyée à QuickBooks Accédez à « Factures » dans la barre de menu de gauche, recherchez la facture ou le paiement souhaité, puis cliquez sur le lien « Statut synchronisé » dans la colonne QuickBooks . La page de facture ou de paiement dans QuickBooks s'ouvrira.

For more info on QuickBooks statuses, see the articles on invoice statuses and payment statuses .

Se déconnecter de QuickBooks

Pour désactiver la synchronisation avec QuickBooks entièrement, allez dans Paramètres > Intégrations dans la barre de menu de gauche, sélectionnez l'onglet QuickBooks , puis cliquez sur Déconnecter .

Note

Déconnecter votre entreprise de QuickBooks sera reflété sur la page du flux d'activité.

Se reconnecter à un autre compte

Once you disconnect from your initial QuickBooks Online account, you may reconnect to the same exact account.

La reconnexion à un autre compte peut entraîner des problèmes. 

Avertissement

La connexion à un autre compte est irréversible. Tous les clients, factures et paiements seront resynchronisés avec le nouveau compte. Si vous décidez de reconnecter votre compte initial, QuickBooks après avoir connecté un compte différent, vous aurez probablement des entrées en double pour les clients, les factures et les paiements.

Lors de la connexion au nouveau compte, une notification apparaîtra. Si vous souhaitez continuer, saisissez « ACCEPTER » dans le champ de texte et cliquez sur « Connecter le nouveau compte » .

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