QuickBooks l'intégration ( Basique ) : Connecter, synchroniser, déconnecter

Si vous êtes habitué à utiliser QuickBooks en ligne , lien TaxDome à ton QuickBooks Comptes en ligne. Une fois qu'ils seront liés, vous verrez tous les paiements et détails effectués via TaxDome dans ton QuickBooks compte. QuickBooks le compte ne peut être lié que par un patron ferme .

Inscrivez-vous gratuitement TaxDome procès.

Couvert ici:

Quelles données sont transférées ?

Une fois par QuickBooks la connexion est établie, les informations de TaxDome sera affiché dans QuickBooks En ligne. 

Certaines données ne peuvent être importées que depuis TaxDome à QuickBooks En ligne:

  • Détails du paiement : date de la transaction, montant, source et paiement ID (en savoir plus sur la synchronisation des paiements ) ; toutes les factures avec leurs paramètres et données sont synchronisées

  • Détails sur les services ajoutés à la facture (plus ci-dessous )

  • Détails des frais de transaction par carte de crédit (le cas échéant)

  • Détails sur le client qui a effectué le paiement

  • Montant de la taxe de vente (pour les entreprises américaines uniquement) — si l'option Taxe de vente automatisée est activée sur votre QuickBooks compte. En savoir plus sur l'envoi des montants de taxes à QuickBooks

Les données suivantes peuvent être importées depuis QuickBooks En ligne pour TaxDome :

  • Services — après la connexion, vous pouvez importer des services
  • Classe et emplacement (apparaissent lors de la création d'une facture ou d'un modèle de facture ) - si vous configurez le suivi des classes et de l'emplacement dans QuickBooks  
  • Numéro de facture - si vous le synchronisez sur l'onglet QuickBooks de la page Paramètres > Intégrations pour éviter les incohérences de numérotation

Ce sont les termes correspondants entre TaxDome et QuickBooks :

TaxDome QuickBooks
Compte Afficher un nom
Classe Classe
Facture Facture
Emplacement Emplacement
Paiement (espèces, carte de crédit) Paiement (créé dans le compte Fonds non déposés )
Paiement (Crédit Promotionnel) Note de crédit
Frais de traitement des paiements Dépense (créée dans le compte sélectionné dans les paramètres de l'entreprise )
Remboursement Reçu de remboursement
Service Compte de revenus de produits/ services
Tarif des services Prix de vente / tarif
Type de tarif de service UGS
conseil

Note!

  • UN TaxDome le nom du compte doit être le même que celui du QuickBooks nom d’affichage afin d’être automatiquement mis en correspondance. Vous pouvez les faire correspondre manuellement en accédant à l'onglet Infos du profil du compte et en modifiant le nom.
  • TaxDome et QuickBooks les montants des factures sont les mêmes. Les services inclus dans une facture sont détaillés dans QuickBooks de la même façon.
  • UN TaxDome et QuickBooks les montants des paiements sont les mêmes, à l'exclusion du Stripe /Frais de facturation CPA.
  • Lorsqu'un nouveau compte est synchronisé avec QuickBooks , un type de client Particulier est utilisé par défaut. Toutefois, si ce type de client n'est pas paramétré dans votre QuickBooks paramètres, le champ reste vide.
  • Les frais de traitement des paiements sont calculés lorsqu'un client effectue un paiement.

Connexion à QuickBooks En ligne

Une firme patron peut synchroniser TaxDome et QuickBooks en quatre étapes :

1. Accédez à Paramètres > Intégrations dans la barre de menu de gauche, sélectionnez l'onglet QuickBooks , puis cliquez sur Se connecter à Quickbooks .

2. Sélectionnez les comptes à synchroniser et la date de synchronisation, puis cliquez sur Continuer . Pour plus de détails sur chaque paramètre, consultez la première étape de la section ci-dessous .

3. Entrez votre QuickBooks informations d'identification, puis cliquez sur Se connecter .

4. Cliquez sur Connecter pour donner TaxDome accès à votre QuickBooks Données en ligne.

Une fois la connexion établie, vous êtes redirigé vers TaxDome .

conseil

Note! La synchronisation peut prendre un certain temps, surtout s'il y a beaucoup de données. Jusqu'à ce que le processus soit terminé, le bouton de connexion sera désactivé.

5. Vous pouvez maintenant choisir de synchroniser ou non vos factures programmées. Cliquez sur Sauvegarder .

Quels comptes clients sont synchronisés et à quelle date ?

Une fois une connexion QuickBooks configurée, vous pouvez choisir les comptes clients à synchroniser et la date de début de la synchronisation.

1. Accédez à Paramètres > Intégrations dans la barre de menu de gauche, sélectionnez l'onglet QuickBooks . Vous y trouverez trois options :

  • Synchronisez uniquement les comptes avec les factures ou les paiements (l'option par défaut). Seuls les comptes comportant des factures ou des paiements seront synchronisés. Une fois que vous avez créé une facture ou un paiement pour un compte, celui-ci sera également synchronisé.
  • Synchronisez tous les comptes. Tous les comptes, y compris ceux qui n'ont pas de factures ou de paiements, seront synchronisés.
  • Date de synchronisation. Les comptes, factures et paiements sont synchronisés à compter de cette date. Les factures et paiements émis avant cette date ne seront pas synchronisés.

2. Cliquez sur Sauvegarder . Le TaxDome les comptes seront synchronisés avec QuickBooks . 

Si vous obtenez une erreur, vous pouvez la vérifier et la corriger .

conseil

Conseil! Vous pouvez également synchroniser les factures manuellement et synchroniser ou désynchroniser les comptes individuellement.

TaxDome transactions et votre QuickBooks compte bancaire

Toutes les transactions traitées via TaxDome apparaît dans QuickBooks à partir du moment où vous activez la connexion. Le QuickBooks Le compte sur lequel vous trouverez vos paiements dépend du service particulier pour lequel il a été créé. Il peut être défini comme suit :

  • Si vous avez créé un service dans TaxDome après avoir intégré TaxDome avec QuickBooks , une facture pour ce service apparaîtra sur le QuickBooks compte que vous avez défini par défaut dans la section Compte de revenus de service (en savoir plus sur la synchronisation des services avec QuickBooks ).
  • Si vous avez copié un service de QuickBooks , une facture pour ce service apparaîtra sur le QuickBooks compte, qui est créé pour lui dans QuickBooks ( Produits et services > Nom du service > Modifier > Compte de revenus )
  • Si vous avez créé un service dans TaxDome avant d'intégrer TaxDome avec QuickBooks , ce service sera synchronisé une fois que vous aurez établi la connexion avec QuickBooks . Une facture pour ce service apparaîtra sur le QuickBooks compte que vous avez défini par défaut dans la section Compte de revenus de service .

Pour plus de détails sur l'état de synchronisation des services, cliquez ici

conseil

Note! Si le paiement est transféré sur le compte bancaire dans QuickBooks sera ensuite remboursé via TaxDome , et le remboursement sera versé sur ce même compte bancaire.

Navigation vers QuickBooks paiements de TaxDome

Une fois votre TaxDome et QuickBooks les comptes sont synchronisés, les données des paiements et des factures sont automatiquement transférées vers QuickBooks . Vous pouvez choisir de ne pas synchroniser tout ou partie des paiements. En savoir plus sur la synchronisation des paiements .

Pour obtenir des informations sur toute transaction envoyée à QuickBooks , accédez à Factures dans la barre de menu de gauche, recherchez la facture ou le paiement que vous souhaitez voir, puis cliquez sur le lien Statut synchronisé dans la colonne QuickBooks . La page de facture ou de paiement dans QuickBooks ouvrira.

Pour plus d'informations sur QuickBooks statuts, voir les articles sur les statuts de facture et les statuts de paiement .

Se déconnecter de QuickBooks

Pour désactiver la synchronisation avec QuickBooks entièrement, accédez à Paramètres > Intégrations dans la barre de menu de gauche, sélectionnez l'onglet QuickBooks , puis cliquez sur Déconnecter .

Se reconnecter à un autre compte

Une fois que vous vous êtes déconnecté de votre QuickBooks Compte en ligne, vous pouvez vous reconnecter exactement au même compte.

La reconnexion à un autre compte peut entraîner des problèmes. 

attention

Attention! La connexion à un autre compte ne peut pas être annulée. Tous les clients, factures et paiements seront resynchronisés avec le nouveau compte. Si vous décidez de reconnecter votre compte initial QuickBooks Après avoir connecté un autre compte, vous aurez probablement des doublons pour les clients, les factures et les paiements.

Lors de la connexion au nouveau compte, vous verrez une fenêtre contextuelle de notification. Si vous êtes sûr de continuer, tapez D'ACCORD dans le champ de texte et cliquez sur Connecter un nouveau compte .

Comment puis-je inclure Stripe frais sur QuickBooks pour maintenir la balance exacte ?

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Changer votre devise par défaut dans QuickBooks

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Comment synchroniser/désynchroniser des comptes avec QuickBooks

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