QuickBooks intégration pour la facturation

Note

Cette intégration concerne la facturation et les paiements clients. Pour l'intégration des transactions comptables, veuillez consulter notre article sur le sujet. traitement des opérations comptables .

Si vous avez l'habitude d'utiliser QuickBooks Online , lien TaxDome à votre QuickBooks Comptes en ligne. Une fois liés, vous verrez tous les paiements et les détails effectués via ces comptes. TaxDome dans votre QuickBooks compte. QuickBooks Le compte ne peut être lié que par un patron de l'entreprise .

QuickBooks synchronisation en un coup d'œil

Le QuickBooks La synchronisation fonctionne principalement dans un sens. Cela signifie que les factures et les paiements sont envoyés depuis TaxDome à QuickBooks , et non en arrière. Cette intégration vous sera donc utile si vous facturez vos clients uniquement ou principalement dans TaxDome . Sinon, si vous préférez facturer initialement vos clients dans TaxDome. QuickBooks , vous devrez dupliquer manuellement les enregistrements de QuickBooks dans TaxDome .

Voici comment fonctionne la synchronisation des factures et des paiements :

Ici, vous pouvez voir tous les détails concernant les données envoyées à partir de TaxDome à QuickBooks En ligne et à partir de QuickBooks En ligne pour TaxDome :

Choses à retenir concernant QuickBooks connexion:

• Étant donné que la synchronisation fonctionne dans un sens, si vous devez modifier ou supprimer quelque chose, faites-le d'abord dans TaxDome .
• Si vous créez une facture dans QuickBooks et je veux l'ajouter à TaxDome , assurez-vous que leurs numéros correspondent.
• Si vous créez un paiement dans QuickBooks et je souhaite l'ajouter à TaxDome , assurez-vous de décocher la case de synchronisation QuickBooks .
• Afin d'être automatiquement mis en correspondance, un TaxDome le nom du compte doit être le même que celui du QuickBooks Nom d'affichage du client. S'ils ne correspondent pas, accédez à l'onglet « Informations » du profil du compte et modifiez le nom.
• TaxDome et QuickBooks Les montants des paiements sont identiques. Les frais de transaction sont calculés lors du paiement du client et ajoutés à QuickBooks en tant que dépense . Les services inclus dans une facture sont détaillés dans QuickBooks De la même manière.
• La désynchronisation d'un compte client désynchronise automatiquement toutes les factures associées. TaxDome .

Connectez-vous à QuickBooks En ligne

Une entreprise patron peut se synchroniser TaxDome et QuickBooks en quatre étapes :

1. Dans le menu de gauche, accédez à Paramètres > Intégrations , puis sélectionnez l'onglet QuickBooks . Choisissez les comptes à synchroniser et la date de synchronisation. Pour plus de détails sur chaque paramètre, consultez la première étape de la section ci-dessous . Cliquez sur « Se connecter à QuickBooks .

2.  Entrez votre QuickBooks informations d'identification, puis cliquez sur Se connecter .

3. Cliquez sur Connecter pour donner TaxDome accès à votre QuickBooks Données en ligne.

Une fois la connexion établie, vous êtes redirigé vers TaxDome La synchronisation peut prendre un certain temps, surtout si le volume de données est important. Tant que le processus n'est pas terminé, le bouton de connexion est désactivé.

Note

Connexion à QuickBooks En ligne sera reflété sur la page du flux d'activité.

Autorisations requises

Si vous ne parvenez pas à effectuer une action (bouton introuvable ou inactif), cela peut être dû à un manque d'autorisations. Vérifiez les autorisations requises pour savoir à qui vous adresser :

Quels comptes clients sont synchronisés et à quelle date ?

Une fois la connexion QuickBooks établie, vous pouvez choisir les comptes clients à synchroniser et la date de début de la synchronisation.

1. Accédez à Paramètres > Intégrations dans la barre de menu de gauche, puis sélectionnez l'onglet QuickBooks . Vous y trouverez trois options :

• Synchroniser uniquement les comptes avec factures ou paiements (option par défaut). Seuls les comptes avec factures ou paiements seront synchronisés. Une fois une facture ou un paiement créé pour un compte, il sera également synchronisé.

• Synchroniser tous les comptes. Tous les comptes, y compris ceux sans factures ni paiements, seront synchronisés.

• Date de synchronisation. Les comptes, factures et paiements sont synchronisés à partir de cette date. Les factures et paiements émis avant cette date ne seront pas synchronisés.

2. Cliquez sur Sauvegarder . Le TaxDome les comptes seront synchronisés avec QuickBooks . 

Si vous rencontrez une erreur, vous pouvez la consulter et la corriger .

Conseil

Vous pouvez également synchroniser les factures manuellement et synchroniser ou désynchroniser les comptes individuellement.

TaxDome transactions et votre QuickBooks compte bancaire

Toutes les transactions sont traitées par TaxDome apparaître dans QuickBooks dès l'instant où vous activez la connexion. QuickBooks Le compte sur lequel vous trouverez vos paiements dépend du service pour lequel il a été créé. Il peut être défini comme suit :

• Si vous avez créé un service dans TaxDome après avoir intégré TaxDome avec QuickBooks Une facture pour ce service apparaîtra sur le QuickBooks compte que vous avez défini comme compte par défaut dans la section Compte de revenus de services (voici plus d'informations sur la synchronisation des services avec QuickBooks ).

• Si vous avez copié un service depuis QuickBooks , une facture pour ce service apparaîtra sur le QuickBooks compte qui est configuré pour cela dans QuickBooks ( Produits et services > Nom du service > Modifier > Compte de revenus )

• Si vous avez créé un service dans TaxDome avant que vous ne soyez intégré TaxDome avec QuickBooks , ce service sera synchronisé une fois que vous aurez configuré la connexion avec QuickBooks . Une facture pour ce service apparaîtra sur le QuickBooks compte que vous avez défini par défaut dans la section Compte de revenus de service .

Pour plus de détails sur l'état de la synchronisation des services, cliquez ici . 

Note

Si le paiement est transféré sur le compte bancaire en QuickBooks sera remboursé ultérieurement via TaxDome , et le remboursement sera versé sur ce même compte bancaire.

Naviguer vers QuickBooks factures/paiements de TaxDome

Une fois votre TaxDome et QuickBooks Les comptes sont synchronisés, les données relatives aux paiements et aux factures sont automatiquement transférées vers QuickBooks Vous pouvez choisir de ne pas synchroniser certains ou tous les paiements — voici plus d'informations sur la synchronisation des paiements .

Pour obtenir des informations sur toute transaction envoyée à QuickBooks Accédez à « Factures » dans la barre de menu de gauche, recherchez la facture ou le paiement souhaité, puis cliquez sur le lien « Statut synchronisé » dans la colonne QuickBooks . La page de facture ou de paiement dans QuickBooks s'ouvrira.

Pour plus d'informations sur QuickBooks Pour connaître les statuts, consultez les articles sur les statuts de facture et les statuts de paiement .

Se déconnecter de QuickBooks

Pour désactiver la synchronisation avec QuickBooks entièrement, allez dans Paramètres > Intégrations dans la barre de menu de gauche, sélectionnez l'onglet QuickBooks , puis cliquez sur Déconnecter .

Note

Déconnecter votre entreprise de QuickBooks sera reflété sur la page du flux d'activité.

Se reconnecter à un autre compte

Une fois que vous vous déconnectez de votre initial QuickBooks Compte en ligne, vous pouvez vous reconnecter au même compte.

La reconnexion à un autre compte peut entraîner des problèmes. 

Avertissement

La connexion à un autre compte est irréversible. Tous les clients, factures et paiements seront resynchronisés avec le nouveau compte. Si vous décidez de reconnecter votre compte initial, QuickBooks après avoir connecté un compte différent, vous aurez probablement des entrées en double pour les clients, les factures et les paiements.

Lors de la connexion au nouveau compte, une notification apparaîtra. Si vous souhaitez continuer, saisissez « ACCEPTER » dans le champ de texte et cliquez sur « Connecter le nouveau compte » .

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