Intégration QuickBooks : synchroniser les paiements
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Si vous facturez vos clients via TaxDome , soyez payé via QuickBooks en ligne, puis ajoutez des paiements manuels sur TaxDome , il est crucial de bien gérer les choses pour éviter de se retrouver avec des paiements en double. Ce guide est là pour vous aider à garder vos dossiers propres. Vous pouvez choisir si vous souhaitez configurer les options de synchronisation pour chaque paiement séparément ou configurer le paramètre par défaut pour tous les paiements que vous créez.
Couvert ici :
- Configuration du paramètre par défaut pour la synchronisation des paiements
- Choisir le paramètre de synchronisation des paiements pour le paiement manuel
Configuration du paramètre par défaut pour la synchronisation des paiements
Si votre flux de facturation et de paiement est constant, il est judicieux de configurer un paramètre de synchronisation pour les paiements qui pourrait être utilisé par défaut pour tous les futurs paiements créés. Voici comment:
- Accédez au sous-onglet QuickBooks de l'onglet Intégrations dans la section Paramètres .
- Ici, vous pouvez activer le paramètre Par défaut, synchroniser les paiements créés manuellement avec QuickBooks sous Paiements pour activer ou désactiver cette fonctionnalité selon vos préférences.
Lorsque le bouton est désactivé, les paiements créés manuellement dans TaxDome ne se synchronisera pas avec QuickBooks en ligne, empêchant ainsi les entrées de paiement en double.
Choisir le paramètre de synchronisation des paiements pour le paiement manuel
Vous pouvez également modifier les paramètres de synchronisation pour chaque paiement que vous créez :
1. Localisez la case Synchroniser ce paiement avec QuickBooks sous la case Description .
2. Par défaut, cette case à cocher suivra la configuration définie dans les paramètres de QuickBooks .
3. Si vous souhaitez modifier le statut de synchronisation du paiement, vous pouvez cocher/décocher manuellement la case lors de la création du paiement.
Vous pouvez toujours vérifier l' état de synchronisation des paiements dans la colonne QUICKBOOKS de la liste des paiements.
Conseil! Si vous avez reçu un paiement via QuickBooks Online, vous pouvez le noter dans le champ Description . Cela permet de fournir un contexte pour le paiement et la manière dont il a été reçu.