Intégration de QuickBooks ( Basique ) : Synchroniser les paiements et les factures

Si vous facturez vos clients via TaxDome , soyez payé via QuickBooks en ligne, puis ajoutez des paiements manuels sur TaxDome , gérer les choses correctement est crucial pour éviter de se retrouver avec des paiements en double. De plus, vous avez la possibilité de synchroniser manuellement vos paiements et factures spécifiques.

Couvert ici:

• Setting up the default setting for syncing offline payments
• Selecting sync setting for offline payment creation
• Synchroniser et désynchroniser les paiements manuellement
• Définition d'un compte par défaut pour les paiements synchronisés
• Synchronisation manuelle des factures

Setting up the default setting for syncing offline payments

If your invoicing and payment flow is constant, it's a good idea to set up a sync setting for the offline payments that could be used by default for all future payments created. Here's how:

1. Accédez à Paramètres > Intégrations dans la barre de menu de gauche, puis sélectionnez l'onglet QuickBooks .
2. Ici, vous pouvez activer le paramètre Par défaut, synchroniser les paiements créés manuellement avec QuickBooks sous Paiements pour activer ou désactiver cette fonctionnalité selon vos préférences.

Lorsque le bouton est désactivé, les paiements créés manuellement dans TaxDome ne se synchronisera pas avec QuickBooks en ligne, empêchant ainsi les entrées de paiement en double. Juste au cas où, vous pouvez toujours synchroniser et désynchroniser les paiements manuellement .

Selecting sync setting for offline payment creation

You can also change sync settings for every offline payment you create:

1. Localisez la case Synchroniser ce paiement avec QuickBooks sous la case Description .

2. Par défaut, cette case à cocher suivra la configuration définie dans les paramètres de QuickBooks .

3. Si vous souhaitez modifier le statut de synchronisation du paiement, vous pouvez cocher/décocher manuellement la case lors de la création du paiement.

Vous pouvez toujours vérifier l' état de synchronisation des paiements dans la colonne QUICKBOOKS de la liste des paiements.

Conseil! Si vous avez reçu un paiement via QuickBooks Online, vous pouvez le noter dans le champ Description . Cela permet de fournir un contexte pour le paiement et la manière dont il a été reçu.

Synchroniser et désynchroniser les paiements manuellement

Vous pouvez synchroniser manuellement les paiements avec le statut Non synchronisé , Échec et Ignoré , et désynchroniser ces paiements synchronisés .

Pour ce faire, accédez à l'onglet Paiements de la page Factures , puis cliquez sur les trois points à droite du paiement et sélectionnez Synchroniser le paiement depuis QuickBooks ou Désynchroniser le paiement depuis QuickBooks , en conséquence :

Note! Unsyncing the payment will also delete from QuickBooks any refunds issued for it.

Définition d'un compte par défaut pour les paiements synchronisés

Par défaut, tous les paiements synchronisés sont affichés dans QuickBooks dans le compte Fonds non déposés . Vous pouvez choisir n’importe quel autre compte QuickBooks avec le type Autre actif actuel ou Banque . Faire cela:

1. Accédez à Paramètres > Intégrations dans la barre de menu de gauche et sélectionnez l'onglet QuickBooks .
2. Dans la section Dépôt sur le compte , activez l' option Définir le compte « Dépôt sur » pour les paiements .
3. Sélectionnez le compte par défaut dans la liste déroulante Compte pour les paiements et cliquez sur Sauvegarder .

Synchronisation manuelle des factures

Si le statut QuickBooks de votre facture est Non synchronisé , Ignoré ou Échec , mais que le compte client est synchronisé avec succès, vous pouvez synchroniser cette facture manuellement.

Pour ce faire, accédez à la page Factures et cliquez sur les trois points à droite de la facture, puis sélectionnez Synchroniser la facture avec QuickBooks . Si le bouton Synchroniser la facture avec QuickBooks est grisé, synchronisez d'abord le compte client.