Synchroniser les paiements avec QuickBooks

Les paramètres de synchronisation par défaut sont configurés lors de l'intégration avec QuickBooks . Cet article explique comment synchroniser manuellement les paiements et les factures individuellement et détaille les données synchronisées pour les champs factures, avoirs et remboursements. QuickBooks .

Note

Pour que les factures et les paiements se synchronisent correctement, il est recommandé de synchroniser d'abord les comptes clients . Cela vous permettra d'éviter les erreurs.

Synchroniser et désynchroniser les paiements manuellement

Vous pouvez synchroniser manuellement les paiements dont le statut est « Non synchronisé » , « Échec » ou « Ignoré » , et désynchroniser les paiements synchronisés .

Pour ce faire, accédez à l'onglet Paiements de la page Factures , puis cliquez sur les trois points à droite du paiement et sélectionnez Synchroniser le paiement avec QuickBooks ou Désynchroniser le paiement de QuickBooks , selon le cas.

Note

La désynchronisation du paiement supprimera également tous les remboursements émis pour ce paiement. QuickBooks .

Synchroniser les factures manuellement

Si le statut de votre facture QuickBooks est « Non synchronisé » , « Ignoré » ou « Échec » , mais que le compte client est synchronisé avec succès, vous pouvez synchroniser cette facture manuellement.

Pour ce faire, accédez à la page Factures et cliquez sur les trois points situés à droite de la facture, puis sélectionnez Synchroniser la facture avec QuickBooks . Si le bouton Synchroniser la facture avec QuickBooks est grisé, synchronisez d'abord le compte client.

Sélectionnez les paramètres de synchronisation pour la création de paiements hors ligne

Vous pouvez changer QuickBooks Synchroniser les paramètres pour chaque paiement hors ligne que vous créez :

Par défaut, la case à cocher « Synchroniser ce paiement avec QuickBooks Online » suivra la configuration définie dans les paramètres QuickBooks .

Si vous souhaitez modifier le statut de synchronisation du paiement, vous pouvez cocher/décocher manuellement la case lors de la création du paiement.

Conseil

Si vous avez reçu un paiement via QuickBooks En ligne, vous pouvez le constater dans le Description Ce champ permet de contextualiser le paiement et son mode de réception.

Vous pouvez toujours vérifier l' état de synchronisation des paiements dans la colonne QuickBooks de la liste des paiements. Si vous supprimez un paiement de TaxDome , il sera également retiré de QuickBooks En ligne.

Référence : Éléments synchronisés pour les factures, les avoirs et les remboursements

Factures

Lignes de facture

Chaque ligne de facture dans TaxDome correspond à un élément de ligne dans QuickBooks :

Certains comportements de synchronisation dépendent de votre entreprise. QuickBooks Paramètres d'intégration :

• Classes : la synchronisation peut se faire au niveau de la facture ou au niveau de la ligne, selon les paramètres de l'entreprise.
• Lieux : synchronisés avec QuickBooks lorsque le paramètre correspondant est activé
• Taxes : le comportement de synchronisation dépend du pays de l'entreprise (voir Factures ci-dessus).

Crédits

Les crédits se synchronisent avec QuickBooks sous forme d'avoir , mais uniquement lorsqu'il est appliqué à une facture.

Remboursements

Les remboursements se synchronisent avec QuickBooks comme reçu de remboursement , y compris :

• Montant du remboursement
• Le paiement auquel s'applique le remboursement
• Informations client
• Motif du remboursement

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