Synchroniser les paiements avec QuickBooks

Si vous facturez vos clients via TaxDome , soyez payé par le biais de QuickBooks En ligne, puis ajoutez les paiements manuels sur TaxDome Il est donc essentiel de bien gérer les opérations pour éviter les paiements en double. De plus, vous pouvez synchroniser manuellement vos paiements et factures.

Note

Pour que les factures et les paiements se synchronisent correctement, il est recommandé de synchroniser d'abord les comptes clients. Cela vous permettra d'éviter les erreurs.

Configurez les paramètres par défaut pour la synchronisation des paiements hors ligne

Si votre processus de facturation et de paiement est constant, il est judicieux de configurer une synchronisation des paiements hors ligne qui sera utilisée par défaut pour tous les paiements futurs. Voici comment procéder :

1. Accédez à Paramètres > Intégrations depuis la barre de menu de gauche.

2. Sélectionnez l'onglet QuickBooks .

3. Faites défiler la page vers le bas jusqu'aux paramètres de paiement et activez l'option « Par défaut , synchroniser les paiements créés manuellement avec… ». QuickBooks ou désactiver cette fonctionnalité selon vos préférences. 

Lorsque le bouton est désactivé, les paiements créés manuellement dans TaxDome ne se synchronisera pas avec QuickBooks En ligne, cela évite les doublons de paiement. Vous pouvez toujours synchroniser et désynchroniser les paiements manuellement .

Sélectionnez les paramètres de synchronisation pour la création de paiements hors ligne

Vous pouvez également modifier les paramètres de synchronisation pour chaque paiement hors ligne que vous créez :

1. Assurez-vous que la case « Synchroniser ce paiement avec QuickBooks Online » est cochée.

2. Par défaut, cette case à cocher suivra la configuration définie dans les paramètres QuickBooks .

3. Si vous souhaitez modifier l'état de synchronisation d'un paiement, vous pouvez cocher/décocher manuellement la case correspondante lors de la création du paiement. Vous pouvez consulter à tout moment l' état de synchronisation des paiements dans la colonne QuickBooks de la liste des paiements. Si vous supprimez un paiement de TaxDome , il sera également retiré de QuickBooks En ligne.

Conseil

Si vous avez reçu un paiement via QuickBooks En ligne, vous pouvez l'indiquer dans le champ prévu à cet effet. Cela permet de contextualiser le paiement et son mode de réception.

Numéros de facture synchronisés

Par défaut, les numéros de factures sont générés automatiquement dans TaxDome sont séquentielles.

Pour correspondre à votre TaxDome numéros de facture avec QuickBooks , accédez à Paramètres > Intégrations dans le menu latéral, passez à l'onglet QuickBooks et activez la synchronisation du numéro de facture avec QuickBooks .

Une fois activé, TaxDome vérifiera le numéro de la dernière facture dans QuickBooks et poursuivez la séquence lors de la génération de nouvelles factures. Les numéros de facture modifiés sont automatiquement mis à jour dans QuickBooks .

Synchroniser et désynchroniser les paiements manuellement

Vous pouvez synchroniser manuellement les paiements dont le statut est « Non synchronisé » , « Échec » ou « Ignoré » , et désynchroniser les paiements synchronisés .

Pour ce faire, accédez à l'onglet Paiements de la page Factures , puis cliquez sur les trois points à droite du paiement et sélectionnez Synchroniser le paiement avec QuickBooks ou Désynchroniser le paiement de QuickBooks , selon le cas.

Note

La désynchronisation du paiement supprimera également tous les remboursements émis pour ce paiement. QuickBooks .

Définir le compte par défaut pour les paiements synchronisés

Par défaut, tous les paiements synchronisés sont affichés dans QuickBooks dans le compte Fonds non déposés . Vous pouvez choisir n'importe quel autre QuickBooks Ouvrir un compte en utilisant le type « Autre actif courant » ou « Banque » . Pour ce faire :

1. Accédez à Paramètres > Intégrations depuis la barre de menu de gauche.

2. Sélectionnez l'onglet QuickBooks .

3. Dans la section Dépôt sur compte , activez l' option Définir le compte « Déposer sur » pour les paiements .

4. Sélectionnez le compte par défaut dans la liste déroulante Compte pour les paiements et cliquez sur Sauvegarder .

Synchroniser les factures manuellement

Si le statut de votre facture QuickBooks est « Non synchronisé » , « Ignoré » ou « Échec » , mais que le compte client est synchronisé avec succès, vous pouvez synchroniser cette facture manuellement.

Pour ce faire, accédez à la page Factures et cliquez sur les trois points situés à droite de la facture, puis sélectionnez Synchroniser la facture avec QuickBooks . Si le bouton Synchroniser la facture avec QuickBooks est grisé, synchronisez d'abord le compte client.

Test de synchronisation

Pour tester la synchronisation des factures :

• Synchroniser un compte client .

• Ouvrez les factures du client. 

• Pour les factures dont le statut est « Non synchronisé », cliquez sur les trois points et sélectionnez « Synchroniser la facture avec ». QuickBooks Ensuite, une fois que le statut passe à « Synchronisé » , cliquez sur le statut.

• Pour les factures dont le statut est « Synchronisé » , cliquez sur le statut de la facture.

Cela devrait ouvrir la facture dans QuickBooks Comparez le montant de la facture, son numéro, le client et les services listés dans TaxDome et QuickBooks pour garantir le succès de la synchronisation.

Si le résultat ne répond pas à vos attentes (par exemple, les données ne correspondent pas ou la facture ne se synchronise pas), essayez les étapes de dépannage .

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