Factures ( Basique ): Paiements hors ligne, remises et crédits promotionnels

Cette page est réservée aux utilisateurs de TaxDome Pro . Mettez à niveau à tout moment !

Découvrez comment ajouter manuellement un paiement sur TaxDome lorsqu'un client paie par chèque, en espèces ou avec un service de traitement de carte tel que Square. Récompensez les clients avec des bonus et ajoutez des remises aux factures créées manuellement ou aux modèles de facture.

Couvert ici :

• Effectuer des paiements hors ligne
• Donner aux clients un crédit promotionnel
• Ce que les clients voient lorsque vous créez des paiements et des crédits promotionnels
• Offrir des remises
• Payer des factures avec des crédits (entièrement ou partiellement)

Effectuer des paiements hors ligne

Une firme patron , administrateur ou membre de l'équipe disposant de droits d'accès pour gérer les paiements peuvent effectuer des paiements manuels.

Une fois le paiement manuel ajouté, le client reçoit TaxDome crédits. C'est ce qu'on appelle créer un paiement manuel. Les crédits du compte sont utilisés pour payer une facture existante. De plus, vous souhaiterez peut-être également utiliser notre fonction de paiement manuel pour offrir à vos clients des crédits promotionnels (voir ci-dessous) !

Suivez ces étapes pour enregistrer manuellement un paiement effectué en dehors de TaxDome (espèces, chèque, Square, Venmo, etc.) :

1. Cliquez sur + NOUVEAU dans le menu latéral de gauche, sélectionnez Paiement dans le menu déroulant, choisissez le compte, puis saisissez le montant du paiement.

2. Sélectionnez Paiement hors ligne comme type de paiement, que ce soit SEPA , espèces, chèque ou carte bancaire

3. Ajoutez une description décrivant à quoi sert le paiement

5. C'est tout ! Cliquez sur Soumettre pour effectuer le paiement manuel

Voici un peu plus sur les autres options de paiements manuels :

1. Lien vers les emplois : liez votre paiement manuel à un projet pour le rendre immédiatement disponible dans votre flux de travail en cas de besoin. Cliquez sur Lien vers les tâches , puis sélectionnez le projets . Une fois liée, la section Emplois s'affiche en bas. Tu peux voir le projet le titre et le pipeline dans lequel il se trouve (en savoir plus sur la liaison des paiements aux projets ).

2. Date : Il s'agit de la date à laquelle le client a effectué le paiement. Par défaut, vous verrez la date actuelle.

3. Envoyer une notification e-mail au client : sélectionnez cette option si vous souhaitez e-mail sur le paiement manuel à envoyer au client.

4. Synchroniser ce paiement avec QuickBooks : Sélectionnez cette option si vous souhaitez synchroniser ce paiement avec QuickBooks (cela pourrait entraîner des paiements en double). En savoir plus sur la synchronisation des paiements avec QuickBooks .

5. Sélectionnez les factures impayées que vous souhaitez que le paiement couvre : Vous verrez la liste des factures émises pour le compte sélectionné. La somme des factures sélectionnées doit être inférieure ou égale au montant total du paiement que vous créez.

Donner aux clients un crédit promotionnel

Les clients peuvent accumuler du crédit sur TaxDome pour payer vos services. Offrir des crédits promotionnels est un avantage intéressant à offrir aux clients sans que vous ayez à dévaluer ou à réduire votre produit. Vous pouvez également les utiliser pour effectuer un remboursement.

Les avoirs promotionnels sont ajoutés manuellement au solde du compte d'un client. Gardez à l'esprit:

• Les avoirs promotionnels ne sont pas inclus dans le calcul de vos revenus totaux.
• Les avoirs promotionnels ne sont pas synchronisés avec QuickBooks.

Pour ajouter un crédit promotionnel au compte d'un client, cliquez sur le bouton + NOUVEAU dans le menu de la barre latérale de gauche, sélectionnez Paiement dans le menu déroulant, puis saisissez le montant du crédit. Sélectionnez le Crédit promotionnel comme type de paiement. Voir ci-dessus pour plus de détails.

Ce que les clients voient lorsque vous créez des paiements ou des crédits promotionnels

Vos clients voient leurs crédits promotionnels et paiements manuels dans la section Accueil de leur portail et peuvent les utiliser pour payer leurs factures.

À voir TaxDome du côté du client, accédez à une vue en lecture seule .

Offrir des remises

Pour découvrir d'autres vidéos pratiques, rendez-vous sur la TaxDome Academy, notre centre en ligne gratuit où vous pourrez visionner et apprendre tout ce que vous devez savoir sur TaxDome.

Une autre façon de fidéliser la clientèle est d'offrir des rabais. Pensez : une offre spéciale saisonnière ou de vacances ou une offre de réservation anticipée, par exemple. Vous pouvez les enregistrer en tant que service que vous sélectionnez rapidement et ajoutez à une facture.

Pour ajouter une remise à la facture :

1. Cliquez sur le bouton + NOUVEAU dans la barre latérale gauche, sélectionnez Facture dans le menu déroulant.

2. Ajoutez autant d'articles à votre facture que nécessaire, puis cliquez sur le lien Remise .

3. Entrez le type de remise que vous accordez. Vérifiez les champs TAUX et quantité ( QTÉ ) et modifiez-les si nécessaire. Si vous avez des remises couramment utilisées, ajoutez-les en tant que services afin de pouvoir toujours les sélectionner rapidement.

4. Envoyez la facture au client.