Factures ( Basique ) : Paiements hors ligne, remises et crédits promotionnels

Découvrez comment ajouter manuellement un paiement hors ligne sur TaxDome lorsqu'un client paie par chèque, en espèces ou avec un service de traitement de carte tel que Square. Récompensez les clients avec des bonus et ajoutez des remises aux factures créées manuellement ou aux modèles de facture.

Couvert ici:

Types de paiement et crédits hors ligne, expliqués

Une firme patron , un administrateur ou un membre de l'équipe disposant de droits d'accès pour gérer les paiements peut émettre ces types de paiement hors ligne :

  • paiements utilisés pour le calcul des revenus (par exemple, lorsque votre client paie ses factures dans votre bureau)
  • paiements non utilisés pour le calcul des revenus (par exemple, lorsque vous souhaitez récompenser votre client)

Dans les deux cas, les paiements hors ligne sont ajoutés au compte client sous forme de crédits . Ils peuvent être utilisés pour payer des factures à l’avenir. Ou vous pouvez régler les factures existantes tout en ajoutant le paiement hors ligne.

Effectuer des paiements hors ligne

Suivez ces étapes pour enregistrer manuellement un paiement effectué en dehors de TaxDome (espèces, chèque, Square, Venmo, etc.) :

1. Cliquez sur Nouveau en haut à gauche de votre écran, sélectionnez Paiement hors ligne dans le menu déroulant, puis choisissez le compte client.

2. Assurez-vous que l'option Paiements utilisés pour le calcul des revenus est sélectionnée et saisissez le montant du paiement. Vous pouvez le remplir automatiquement avec le montant des factures impayées en les sélectionnant ci-dessous.

3. Sélectionnez la source de paiement.

4. Ajoutez une description décrivant à quoi sert le paiement.

5. C'est tout ! Cliquez sur Sauvegarder pour effectuer le paiement hors ligne. Les crédits sont ajoutés au compte client.

Voici un peu plus sur les autres options de paiement hors ligne :

1. Lien vers projets : Liez votre paiement hors ligne à un projet existant projet pour le rendre immédiatement disponible dans votre workflow si nécessaire. Cliquez sur Lien vers les tâches , puis sélectionnez le projets . Une fois liée, la section Emplois s'affiche en bas. Tu peux voir le projet le titre et le pipeline c'est arrivé (voici en savoir plus sur la liaison des paiements aux projets ).

2. Date : C'est la date à laquelle le client a effectué le paiement. Par défaut, vous verrez la date actuelle.

3. Envoyer une notification e-mail au client : sélectionnez cette option si vous souhaitez e-mail sur le paiement hors ligne à envoyer au client.

4. Synchroniser le paiement avec QuickBooks en ligne : sélectionnez cette option si vous souhaitez synchroniser ce paiement avec QuickBooks (cela pourrait conduire à des paiements en double). En savoir plus sur la synchronisation des paiements avec QuickBooks .

5. Régler : vous verrez la liste des factures émises pour le compte sélectionné. La somme des factures sélectionnées remplira automatiquement le montant du paiement.

Accorder des crédits promotionnels aux clients

Offrir des crédits promotionnels est un avantage intéressant à offrir aux clients sans que vous ayez à dévaluer ou à réduire votre produit. Vous pouvez également les utiliser pour effectuer un remboursement.

Les crédits promotionnels peuvent être créés tout comme les paiements hors ligne classiques, mais veillez à sélectionner l'option Ne pas utiliser de paiement pour le calcul des revenus pour vous assurer qu'ils ne sont pas inclus dans le calcul de vos revenus totaux. Ils ne sont pas non plus synchronisés avec QuickBooks et vous ne pouvez pas sélectionner la source pour eux.

Ce que voient les clients lorsque vous ajoutez des paiements hors ligne

Vos clients voient leurs crédits dans la section Accueil de leur portail et peuvent les utiliser pour payer leurs factures.

Voir TaxDome du côté client, accédez à une vue en lecture seule .

Donner des réductions

Pour des vidéos explicatives plus utiles, visitez TaxDome Academy , notre plateforme en ligne gratuite pour
visualiser et apprendre tout ce que vous devez savoir sur TaxDome .

Une autre façon de fidéliser la clientèle est d’offrir des remises. Pensez : une offre spéciale saisonnière ou de vacances ou une offre de réservation anticipée, par exemple. Vous pouvez les enregistrer en tant que service que vous sélectionnez rapidement et ajoutez à une facture.

Pour ajouter une remise à la facture :

1. Cliquez sur le bouton Nouveau en haut à gauche de votre écran, sélectionnez Facture dans le menu déroulant.

2. Ajoutez autant d'éléments de campagne que nécessaire à votre facture, puis cliquez sur le lien Remise .

3. Entrez le type de réduction que vous accordez. Vérifiez les champs TARIF et quantité ( QTÉ ) et modifiez-les si nécessaire. Si vous avez fréquemment utilisé des remises , ajoutez-les en tant que services afin de pouvoir toujours les sélectionner rapidement.

4. Envoyez la facture au client.

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