Envoyer des factures ponctuelles

Table des matières

Envoyer une facture unique à un seul client
Envoyer des factures uniques à plusieurs clients
Les autres moyens d'envoyer des factures ponctuelles
Aperçu d'une facture
Configurer des rappels de factures
Vue du client

Envoyez des factures ponctuelles pour facturer vos clients. Vous pouvez les envoyer à un seul client, à plusieurs clients simultanément, ou les créer à partir d'une proposition, d'une saisie de temps, ou… pipeline automatisation .

Note

Une entreprise peut créer et envoyer des factures ponctuelles. patron ou tout membre de l'équipe attribué au compte avec Gérer les factures droit d'accès .

Envoyer une facture unique à un seul client

Pour créer et envoyer une facture unique, procédez comme suit :

Créez une facture de l'une des manières suivantes :
- Cliquez sur Nouveau et sélectionnez Facture .
- Ouvrez le compte client, accédez à l'onglet « Factures » et cliquez sur « Nouvelle facture » . Le compte courant sera automatiquement renseigné.
Saisissez le montant de la facture ou sélectionnez un modèle.
Renseignez les informations de la facture. Consultez la section « Référence des champs de la facture » pour plus de détails sur chaque option.
Cliquez sur Créer pour créer et envoyer la facture.

Le client reçoit une notification par e-mail et une notification push sur l'application mobile.

Envoyer des factures uniques à plusieurs clients

Pour envoyer la même facture à plusieurs clients :

Dans la barre de menu de gauche, allez dans Compte > Clients , cochez les cases en regard des clients auxquels vous souhaitez envoyer la facture, puis cliquez sur Créer une facture .

Saisissez le montant de la facture ou sélectionnez un modèle.
Renseignez les informations de la facture. Consultez la section « Référence des champs de la facture » pour plus de détails sur chaque option.
Cliquez sur Créer pour envoyer la facture à tous les clients sélectionnés.

Les clients reçoivent une notification par e-mail et une notification push sur l'application mobile.

Note

Vous pouvez envoyer des factures aux clients dont les comptes sont soit actif ou hors ligne Par exemple, vous pourriez vouloir envoyer une facture à des clients hors ligne s'ils effectuent des paiements hors ligne, mais vous souhaitez stocker ces informations dans votre portail.

Les autres moyens d'envoyer des factures ponctuelles

Découvrez d'autres façons de créer et d'envoyer des factures ponctuelles :

Aperçu d'une facture

L'option Aperçu (en haut à droite) affiche l'aperçu exact. PDF Le client recevra la facture. Cliquez sur « Créer et fermer » en mode aperçu pour confirmer. Pour personnaliser l’apparence et créer des factures en marque blanche , cliquez sur « Paramètres de la facture » en mode aperçu.

Configurer des rappels de factures

Les rappels sont des courriels de suivi automatiques qui relancent les clients n'ayant pas encore réglé une facture.

Pour les activer, activez l' option Rappels lors de l'envoi de la facture, puis configurez :

Nombre de jours avant le prochain rappel — fréquence de répétition du rappel (par défaut : 3)
Nombre de rappels — nombre total de rappels à envoyer (par défaut : 1)

Vous pourrez modifier ces paramètres ultérieurement en éditant la facture impayée.

Pour renvoyer une facture manuellement à tout moment, cliquez sur les trois points situés à droite de la facture dans la liste et sélectionnez Envoyer la facture par e-mail .

Conseil

Plus d'informations sur les rappels : valeurs par défaut exactes des champs, conditions d'arrêt et action du menu pour chaque renvoi manuel.

Vue du client

Si les notifications sont activées pour le client, celui-ci est informé de la réception d'une facture. Vos clients peuvent consulter et ouvrir leurs factures de différentes manières :

Depuis le portail client ou l'application mobile : cliquez sur la notification dans la section « En attente d'action » ou sur le lien figurant sur la page de facturation .
Dans l' e-mail de notification : cliquez sur « Payer la facture ». e-mail Il n’est pas nécessaire de se connecter au portail client pour payer : la facture est jointe au reçu. e-mail comme un PDF .