Planifier les factures

Dans les grandes entreprises, la gestion des factures peut être chronophage. Pour éviter le stress de la facturation de dernière minute et offrir une meilleure expérience à vos clients, TaxDome propose une fonctionnalité de planification de factures . Grâce à elle, vous pouvez créer plusieurs factures à l'avance et les programmer aux heures de votre choix.

Planification des factures

If you need to send out an invoice on a particular day, you can schedule it in advance and take it off your big to-do list. When you create an invoice , toggle on Schedule invoice. Specify the date and the time when the invoice should go out, then click Create.

Comment les factures planifiées se synchronisent avec QuickBooks

Vous pouvez choisir de synchroniser les factures programmées avec QuickBooks ou non. Pour faire ça: 

1. Accédez à l'onglet « Intégrations » de la page « Paramètres » , puis au sous-onglet QuickBooks . 

2. Dans la section Paramètres de synchronisation, activez Synchroniser les factures programmées .

3. Cliquez sur Sauvegarder .

Once you enabled the synchronization, all scheduled invoices will be issued with an invoice number due to the QuickBooks synchronization rules .

Note

Les factures précédemment programmées ne seront pas synchronisées avec QuickBooks après avoir activé la synchronisation, car aucun numéro de facture ne leur est attribué.

Affichage des factures programmées

Une fois votre facture planifiée créée, vous pouvez la prévisualiser pour vérifier son bon fonctionnement. Vous trouverez toutes les factures planifiées dans la liste des factures. Elles auront le statut « Planifiée » .

Pour faciliter le processus de recherche, filtrez votre liste de factures par statut Planifié .

Vous pouvez envoyer la facture avant la date prévue. Pour ce faire, cliquez sur les trois points à droite de la facture prévue et sélectionnez « Envoyer maintenant » dans le menu déroulant.

Modification des factures planifiées

Toutes les factures programmées non encore payées peuvent être modifiées depuis la page « Factures » . Pour cela, cliquez sur les trois points à l'extrême droite de la facture et sélectionnez « Modifier » .

Après cela, vous pourrez modifier toutes les informations nécessaires.

Note

Lorsque vous modifiez un numéro de facture programmé, il est automatiquement mis à jour dans QuickBooks si la synchronisation est activée.

Conseil

Vous ne pouvez pas modifier une facture une fois le paiement effectué. À ce stade, la facture est enregistrée et ne peut plus être modifiée. Vous pouvez toutefois effectuer un remboursement si vous avez accidentellement surfacturé le client, par exemple.

Après avoir modifié la facture programmée, vous pouvez l'envoyer immédiatement. Pour ce faire, cliquez sur « Envoyer maintenant » en bas de la barre latérale « Modifier la facture » . Une fois ce clic effectué, toutes les modifications seront enregistrées et la facture sera envoyée au client.

Supprimer les factures programmées

Si vous devez supprimer une facture programmée, cliquez sur les trois points à l'extrême droite de la facture, sélectionnez Supprimer et confirmez-la en cliquant à nouveau sur Supprimer .

Vous pouvez également supprimer la facture programmée depuis l'onglet « Factures » du client. Pour ce faire, recherchez la facture programmée à supprimer dans la liste des factures du client, puis cliquez sur les trois points à droite de la facture, sélectionnez « Supprimer » et confirmez en cliquant à nouveau sur « Supprimer » .

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