Envoyer automatiquement les demandes des clients et créer un lien vers projets

Vous pouvez automatiser l'envoi des demandes de vos clients . Une fois la demande client soumise, projet passe automatiquement au suivant étape de la pipeline Pour faire automatisation La magie opère, configurez la requête client Send automatisation et activez la fonction de déplacement automatique .

Installation automatisation pour envoyer des demandes client

Un processus parfaitement automatisé commence toujours par la sélection du bon endroit pour celui-ci dans votre workflow Vous pouvez le faire en trois étapes simples : créer un modèle de demande client, ajouter un automatisation pour envoyer la demande, puis activez l'option Automove . 

Regardez l'exemple vidéo ci-dessous, puis lisez comment vous pouvez automatiser l'envoi des demandes de vos clients :

Voici comment vous pouvez automatiser l’envoi des demandes de vos clients :

1. Vous avez besoin d'un modèle pour demander les documents et informations nécessaires à un client. Si vous n'en possédez pas, vous pouvez en créer un en cliquant sur « Nouveau modèle » lors de l'ajout du formulaire. automatisation .

2. Assurez-vous d'avoir une étape dans votre pipeline Pour envoyer une requête client (par exemple, Informations manquantes ), ajoutez l' automatisation « Envoyer des requêtes client » . projet entre dans ce étape Une nouvelle demande client créée à partir du modèle est automatiquement envoyée au client et liée à la projet . 

3. Assurez-vous que le basculement projets Automove est activé pour le étape est allumé. 

Une fois un projet se déplace vers le étape , la demande du client à partir du modèle sera automatiquement créée et envoyée. Lorsqu'un client soumet ses réponses, le projet est automatiquement déplacé vers le suivant étape .

Note

Si la demande du client n'est pas soumise et que vous déplacez manuellement le projet à un autre étape , vous serez invité à décider quoi faire concernant la demande client en attente (pour plus de détails, lisez la section sur la gestion des éléments inachevés lors du déplacement projets ).

Lier les demandes des clients à projets manuellement

Vous pouvez également paramétrer le automatisation en reliant manuellement les requêtes des clients à projets Les demandes des clients peuvent être liées à projets par une entreprise patron , un administrateur ou un membre de l'équipe affecté au compte ou disposant des droits d'accès permettant de consulter tous les comptes .

Une fois la demande du client liée manuellement, l'automove projets La fonctionnalité fonctionne de la même manière que pour les demandes client envoyées et liées automatiquement : lorsque le client soumet la demande, le projet est déplacé vers le suivant étape Il existe trois façons de lier une demande client à la projet manuellement:

• À partir d'une carte projet : Ouvrir le projet carte ; dans la section Lié , cliquez sur Lien , sélectionnez Demande client , puis choisissez la demande client. Ou, cliquez sur Nouveau , sélectionnez Demande client et créez une nouvelle demande client liée à la projet .

• Depuis l'écran Créer une demande client : Cliquez sur Lier au projet , puis sélectionnez l'option projets . Une fois lié, la section Emplois s'affiche et vous verrez le projet titres et pipelines auquel ils appartiennent.

• À partir de la liste des demandes d'un client : Cliquez sur le lien vers projet à la ligne de la demande client souhaitée, sélectionnez le projets dans la liste, puis cliquez sur Sauvegarder .

  Une fois la liaison effectuée, les demandes des clients s'afficheront dans la section Liée > Demandes des clients à droite de la fiche projet .

  

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