Déplacement automatique ( Basique ): Se déplacer projet automatiquement lorsque la demande du client est soumise
Une fois que vous travaillez sur un projet , vous devrez peut-être trouver d'urgence des informations manquantes. Par exemple, vous faites une déclaration de revenus et ne trouvez aucun document justifiant des déductions, comme des reçus pour frais médicaux. La fonction de demande client vous permet de trouver rapidement les informations manquantes. Cependant, il est important de l'intégrer au processus afin que lorsque les informations nécessaires sont reçues, le projet la carte passe automatiquement à la suivante pipeline étape Allons plus en profondeur dans ce sujet automatisation magie.
Étape 1. Envoyez des demandes et liez-les à projets
1. Une fois que vous avez découvert que des informations importantes sont nécessaires de la part du client, créez une demande et envoyez-la. Conseils utiles pour la préparation de la demande :
- Posez quelques questions auxquelles les utilisateurs peuvent répondre immédiatement. Si vous avez besoin de connaître de nombreux détails, cette fonction de demande ne vous convient peut-être pas et il est préférable d'envoyer un questionnaire à la place.
- Assurez-vous que les questions sont obligatoires afin que les clients ne puissent pas les ignorer (elles le sont par défaut). Pour vérifier, cliquez sur l'icône d'engrenage et assurez-vous que l'option Obligatoire est activée.
- Décidez s'il sera possible pour un client de répondre à une requête sans autorisation dans le portail et désactivez Exiger une connexion dans ce cas.
2. Liez la demande à la projet sur lequel vous travaillez. Vous pouvez le faire soit lors de la création d'une demande, soit à tout moment ultérieurement à partir de la liste des demandes dans le profil du client.
Lorsqu'un client soumet la demande, ou une fois que vous avez modifié le statut de la demande sur Terminé , le projet ira à la prochaine étape . Mais cela ne fonctionnera que si le déplacement automatique est activé.
Étape 2. Assurez-vous que le déplacement automatique est activé
Pour faire le automatisation la magie opère, les projets Automove basculent pour le courant étape doit être activé. Cela garantira que lorsque le client envoie des réponses à vos questions de demande, le projet passera automatiquement à la suivante étape .
C'est tout. Lorsque votre client soumet une réponse, le projet la carte passe automatiquement à la suivante étape après le rechargement, comme prévu. Ci-dessous, nous avons démontré comment cela fonctionnera : à gauche, la vue du côté du client, et à droite, la vôtre.
