Déplacement automatique ( Basique ): Envoi des demandes des clients et lien vers projets
Vous pouvez faire envoyer automatiquement les demandes de vos clients . Une fois la demande du client soumise, le projet passe automatiquement à la suivante étape de la pipeline . Pour faire automatisation la magie se produit, configurez la demande d'envoi du client automatisation et activez la fonction Automove .
Installation automatisation pour envoyer des demandes client
Un processus parfaitement automatisé commence toujours par la sélection du bon endroit pour celui-ci dans votre workflow . Vous pouvez le faire en trois étapes simples : créer un modèle de demande client, ajouter un automatisation pour envoyer la demande, puis activez l'option Automove .
Regardez l'exemple vidéo ci-dessous, puis lisez comment vous pouvez automatiser l'envoi des demandes de vos clients :
Voici comment vous pouvez automatiser l’envoi des demandes de vos clients :
1. Vous avez besoin d'un modèle pour demander les documents et informations nécessaires à un client. Si vous n'avez pas de modèle de demande client, vous pouvez le créer en cliquant sur Nouveau modèle lorsque vous ajoutez le automatisation .
2. Assurez-vous d'avoir une étape dans votre pipeline pour envoyer une demande client (par exemple, Informations manquantes ), ajoutez ensuite l' automatisation Envoyer les demandes client . Une fois le projet entre dans ceci étape , une nouvelle demande client créée à partir du modèle est automatiquement envoyée au client et liée au projet .
3. Assurez-vous que les projets Automove basculent pour le étape est allumé.
Une fois un projet se déplace vers le étape , la demande du client à partir du modèle sera automatiquement créée et envoyée. Lorsqu'un client soumet ses réponses, le projet est automatiquement déplacé vers le suivant étape .
Remarque ! Si la demande du client n'est pas soumise et que vous déplacez manuellement le projet à un autre étape , vous serez invité à décider quoi faire concernant la demande client en attente (pour plus de détails, lisez à propos de la gestion des éléments inachevés lors du déplacement projets ).
Lier les demandes des clients à projets manuellement
Vous pouvez également définir le automatisation en liant manuellement les demandes des clients à la projets Les demandes des clients peuvent être liées à projets par une entreprise patron , administrateur ou membre de l'équipe affecté au compte ou disposant d'une vue sur tous les droits d'accès aux comptes .
Une fois la demande du client liée manuellement, l'automove projets La fonctionnalité fonctionne de la même manière que pour les demandes client envoyées et liées automatiquement : lorsque le client soumet la demande, le projet est déplacé vers le suivant étape .
Il existe trois façons de lier une demande client à l' projet manuellement:
- À partir d'une carte projet : Ouvrir le projet carte ; dans la section Lié , cliquez sur Lien , sélectionnez Demande client , puis choisissez la demande client. Ou, cliquez sur Nouveau , sélectionnez Demande client et créez une nouvelle demande client liée à la projet .
- Depuis l'écran Créer une demande client : Cliquez sur Lier au projet , puis sélectionnez l'option projets . Une fois lié, la section Emplois s'affiche et vous verrez le projet titres et pipelines auquel ils appartiennent.
- À partir de la liste des demandes d'un client : Cliquez sur le lien vers projet à la ligne de la demande client souhaitée, sélectionnez le projets dans la liste, puis cliquez sur Sauvegarder .
Après la liaison, les demandes des clients seront affichées dans la section Lié > Demandes des clients à droite de la fiche projet .
