Envoyer automatiquement les demandes des clients et créer un lien vers projets

You can have your client requests sent automatically. Once the client request is submitted, the job moves automatically to the next stage of the pipeline. To make automation magic happen, set up the Send client request automation and turn on the Automove feature.

Installation automatisation pour envoyer des demandes client

Un processus parfaitement automatisé commence toujours par la sélection du bon endroit pour celui-ci dans votre workflow Vous pouvez le faire en trois étapes simples : créer un modèle de demande client, ajouter un automatisation pour envoyer la demande, puis activez l'option Automove . 

Regardez l'exemple vidéo ci-dessous, puis lisez comment vous pouvez automatiser l'envoi des demandes de vos clients :

Voici comment vous pouvez automatiser l’envoi des demandes de vos clients :

1. You need an template to request necessary documents and information from a client. If you don’t have an client request template, you can create it by clicking New template when you add the automation.

2. Ensure you have a stage in your pipeline for sending a client request (e.g., Missing info), then add the  Send client requests automation . Once the job enters this stage, a new client request created from the template is automatically sent to the client and linked to the job. 

3. Ensure that the Automove jobs toggle for the stage is turned on. 

Une fois un projet se déplace vers le étape , la demande du client à partir du modèle sera automatiquement créée et envoyée. Lorsqu'un client soumet ses réponses, le projet est automatiquement déplacé vers le suivant étape .

Note

Si la demande du client n'est pas soumise et que vous déplacez manuellement le projet à un autre étape , vous serez invité à décider quoi faire concernant la demande client en attente (pour plus de détails, lisez la section sur la gestion des éléments inachevés lors du déplacement projets ).

Lier les demandes des clients à projets manuellement

You can also set the automation by manually linking client requests to the jobs. Client requests can be linked to jobs by a firm owner, admin or a team member  assigned to the account or with a view all accounts access rights.

Une fois la demande du client liée manuellement, l'automove projets La fonctionnalité fonctionne de la même manière que pour les demandes client envoyées et liées automatiquement : lorsque le client soumet la demande, le projet est déplacé vers le suivant étape Il existe trois façons de lier une demande client à la projet manuellement:

• À partir d'une carte projet : Ouvrir le projet carte ; dans la section Lié , cliquez sur Lien , sélectionnez Demande client , puis choisissez la demande client. Ou, cliquez sur Nouveau , sélectionnez Demande client et créez une nouvelle demande client liée à la projet .

• Depuis l'écran Créer une demande client : Cliquez sur Lier au projet , puis sélectionnez l'option projets . Une fois lié, la section Emplois s'affiche et vous verrez le projet titres et pipelines auquel ils appartiennent.

• À partir de la liste des demandes d'un client : Cliquez sur le lien vers projet à la ligne de la demande client souhaitée, sélectionnez le projets dans la liste, puis cliquez sur Sauvegarder .

  After linking, client requests will be displayed in the Linked > Client requests section on the right of the job card .

  

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