Envoyer questionnaires

Les organisateurs sont des questionnaires personnalisés qui recueillent des informations et des documents auprès des clients. Ils s'enregistrent automatiquement au fur et à mesure que le client répond, fonctionnent sur l'application mobile et prennent en charge les sauts de logique conditionnelle afin que les clients ne voient que les questions qui les concernent.

Pour envoyer un questionnaire , vous aurez d'abord besoin d'un questionnaire modèle . Une fois que vous en avez un, il existe différentes façons de l'envoyer questionnaires .

Note

Les organisateurs peuvent être envoyés par l'entreprise. patron , les administrateurs et les membres de l'équipe avec le Gérer questionnaires droit d'accès .

Envoyer un questionnaire à un client

Pour envoyer un questionnaire à un client :

1. Créer un questionnaire en utilisant l'une des deux manières suivantes :

   • Cliquez sur Nouveau en haut à gauche, puis sélectionnez Organisateur .

   • Accédez à Organisateurs depuis le menu latéral et cliquez sur Nouveau questionnaire .

   • Ouvrez le compte client, accédez à l'onglet Organisateurs et cliquez sur Nouveau questionnaire . Le compte est prérempli automatiquement.

2. Cliquez sur la liste Modèle d'organisateur pour sélectionner un modèle et prévisualiser le questionnaire.

3. (Facultatif) Configurer les options supplémentaires :

   • Organizer name: By default, the organizer’s name matches the template’s. Click Add shortcode to individualize the name using dynamic data such as the client’s name or year. See shortcodes for details.

   • Liste de vérification : Incluez une liste de vérification des documents afin que les clients puissent télécharger les documents requis avec leurs réponses. Voir « Liste de vérification des documents à joindre aux questionnaires ci-dessous.

   • Rappels : Activez cette option pour envoyer des rappels automatiques si le client ne répond pas. Voir « Configurer les rappels » ci-dessous.

   • Lien vers les offres d'emploi : Lier le questionnaire à existant projets pour le rendre disponible dans votre workflow . Voir lier questionnaires aux projets .

4. Cliquez sur Créer et envoyer .

Le client reçoit une notification par e-mail et une notification push sur l'application mobile.

Envoyer questionnaires à plusieurs clients

Pour envoyer le même questionnaire à plusieurs clients :

1. Accédez à la section Clients depuis le menu latéral gauche.

2. Cochez les cases en regard des comptes clients cibles.

3. Cliquez sur Envoyer l'organisateur .

Les clients reçoivent une notification par e-mail et une notification push sur l'application mobile.

Vous pouvez envoyer questionnaires aux clients dont les comptes sont actifs ou hors ligne . Par exemple, vous pouvez envoyer un questionnaire à un client hors ligne avant de lui envoyer une invitation à utiliser son TaxDome portail.

Les autres moyens d'envoyer questionnaires

Explorez d'autres façons d'envoyer questionnaires :

• Envoyer via des automatisations

• Laissez les clients créer questionnaires par eux-mêmes

Joindre la liste de contrôle à questionnaires

Les listes de documents sont des listes de documents fiscaux requis, personnalisées pour chaque compte client. Pour inclure une liste de documents dans un questionnaire :

1. Sélectionnez un modèle de questionnaire lors de l'envoi d'un questionnaire :

   • Si une liste de contrôle est déjà activée dans le modèle, une icône de liste de contrôle s'affichera. En la sélectionnant, vous pourrez consulter et modifier les éléments de la liste.

     

   • Si la liste de contrôle n'est pas activée, activez l'option « Joindre une liste de contrôle » dans la section « Liste de contrôle du document » .

     

2. Que se passe-t-il ensuite ?

   • S’il existe une liste de contrôle pour le client sélectionné : vérifiez ou modifiez les éléments avant l’envoi.

   • Si aucune liste de contrôle n'existe pour le client sélectionné : créez-en une avant l'envoi.

Installation questionnaire rappels

Les rappels sont des e-mails de suivi automatiques qui relancent les clients qui n'ont pas encore soumis de demande. questionnaire encore.

Pour les activer, activez l' option Rappels lors de la création ou de l'envoi du message. questionnaire , puis définissez :

• Nombre de jours avant le prochain rappel — fréquence de répétition du rappel (par défaut : 3)
• Nombre de rappels — nombre total de rappels à envoyer (par défaut : 1)

Vous pouvez modifier ces paramètres ultérieurement en éditant les éléments en attente. questionnaire .

Pour renvoyer un rappel manuellement à tout moment, cliquez sur les trois points situés à droite de l'icône. questionnaire dans la liste et sélectionnez Renvoyer .

Conseil

Plus d'informations sur les rappels : valeurs par défaut exactes des champs, conditions d'arrêt et action du menu pour chaque renvoi manuel.

Vue du client

Si les notifications sont activées pour le client, celui-ci est informé de la réception d'une notification. questionnaire Les clients peuvent voir et ouvrir questionnaires de différentes manières :

• Portail client ou application mobile : cliquez sur la notification dans la section « En attente d’action » ou sur le lien figurant sur la page des organisateurs .

• Notification par e-mail : Cliquez sur « Remplir questionnaire dans le e-mail .

Les clients peuvent remplir le questionnaire Travaillez en déplacement et terminez plus tard : toutes les réponses sont enregistrées automatiquement.

Lorsque le client soumet le questionnaire , son statut passe de En attente/En cours à Terminé , et vous recevez une notification .

Pour voir l'envoi questionnaire Du point de vue du client, accédez à la vue en lecture seule .

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