Les organisateurs ( Basique ) : Envoyer manuellement ou automatiquement

Notre outil Organisateurs vous permet de créer des questionnaires et des formulaires personnalisés pour obtenir toutes les informations de base dont vous avez besoin auprès des clients. De plus, les clients peuvent télécharger leurs documents directement en réponse aux questions.

Notre solution mobile questionnaires peuvent contenir des conditions (sauts logiques) et elles sont enregistrées automatiquement. Ils vous fournissent non seulement un outil puissant pour automatiser votre collecte d’informations, mais ils offrent également aux clients une excellente expérience utilisateur.

Couvert ici:

Envoi des organisateurs

Les organisateurs peuvent être envoyés aux clients par une entreprise patron , administrateur ou tout membre de l'équipe disposant de droits d'accès pour gérer questionnaires .

Pour envoyer un questionnaire à un client, vous devrez d'abord créer un modèle. Nous avons le Marketplace où vous pouvez trouver questionnaire modèles. Pour plus de détails, visitez notre page Organisateurs ( Basique ) : Créer et postuler .

Une fois que vous avez un questionnaire modèle:

Envoyer un organisateur à un client

Pour envoyer un questionnaire à un client, suivez ces étapes :

1. Cliquez sur le bouton + Nouveau dans le menu de la barre latérale de gauche, puis sélectionnez Organiseur dans le menu coulissant.

2. Cliquez sur la liste Modèle d'organisateur pour sélectionner un modèle, prévisualisez votre questionnaire, puis cliquez sur Créer pour envoyer le questionnaire au client sélectionné.

C'est ça! Le client recevra automatiquement un e-mail les informant qu'un questionnaire leur a été envoyé à remplir.

Il existe quelques options supplémentaires :

  • Nom de l'organisateur : Par défaut, le nom de l'organisateur questionnaire est le même que celui du modèle. Vous pouvez le modifier et cliquer sur Ajouter un shortcode pour individualiser le questionnaire . Appliquer shortcodes pour inclure des données dynamiques, telles que le nom du client ou l'année. Pour en savoir plus sur shortcodes , va ici
  • Rappels : Assurez-vous que votre client reçoive un e-mail notification lorsque vous leur envoyez un questionnaire . Pour plus de détails, voir ci-dessous .
  • Lien vers les emplois : Lien questionnaires à l'existant projets pour les rendre immédiatement disponibles dans votre workflow . Cliquez sur le lien vers les emplois à droite et sélectionnez le projets . Une fois lié, vous verrez le projet le titre et le pipeline il appartient à la section Emplois . (Pour plus de détails sur la liaison questionnaires à projets , va ici .)

Envoyer un organisateur à plusieurs clients

Pour des vidéos explicatives plus utiles, visitez TaxDome Academy , notre plateforme en ligne gratuite pour
visualiser et apprendre tout ce que vous devez savoir sur TaxDome .

Pour envoyer le même questionnaire à de nombreux clients, accédez à Clients dans le menu de la barre latérale de gauche, cochez les cases en regard des clients auxquels vous souhaitez envoyer le questionnaire à, puis cliquez sur Envoyer l'organiseur .

Vous pouvez envoyer questionnaires aux clients dont les comptes sont actifs ou hors ligne . Par exemple, vous souhaiterez peut-être envoyer un questionnaire à un client hors ligne avant de lui envoyer une invitation à utiliser son TaxDome portail.

Ici, vous disposez des mêmes options que ci-dessus .

Envoyer les organisateurs en utilisant Automatisations

Pour plus de détails, cliquez ici ou regardez une vidéo ci-dessous pour un aperçu rapide.

Rappeler aux clients les organisateurs en attente

Chaque fois que vous envoyez un questionnaire , une notification est envoyée. Les utilisateurs liés au compte (sur lesquels Notify est activé ) le reçoivent. Vous pouvez vérifier quels utilisateurs ont activé Notify en accédant à l'onglet Informations d'un compte et en consultant la section Contacts .

Si les destinataires mettent trop de temps à exécuter l'action ou s'ils oublient de le faire, vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes :

Rappels manuels 

Pour renvoyer une notification concernant un appel en attente questionnaire , cliquez sur les trois points à droite de l'élément dans la liste, puis sélectionnez Renvoyer .

Voici ce qui se passe :

  • Un montant supplémentaire de e-mail le message est envoyé au client.
  • Une notification est déplacée en haut de la liste de tâches du client .

Rappels automatiques

Pour des vidéos explicatives plus utiles, visitez TaxDome Academy , notre plateforme en ligne gratuite pour
visualiser et apprendre tout ce que vous devez savoir sur TaxDome .

Les clients reçoivent un e-mail notification lorsque vous leur envoyez un questionnaire .

Activez les rappels à tout moment si nécessaire. De cette façon, un e-mail est envoyé au client lorsqu'il ne renvoie pas le formulaire complété questionnaire dans un certain délai. Lorsque vous activez les rappels , choisissez la manière dont vos clients seront rappelés :

  • Jours jusqu'au prochain rappel : par défaut, un rappel est envoyé trois jours après le questionnaire est envoyé, mais vous pouvez modifier cela.
  • Nombre de rappels : Par défaut, le client ne reçoit qu'un seul rappel e-mail , mais vous pouvez aussi changer cela.

L'option Rappels peut être activée ou désactivée à tout moment en ouvrant le fichier en attente. questionnaire . Cliquez sur Sauvegarder lorsque vous avez terminé vos modifications.

Les rappels s'arrêtent lorsque :

  • Le client n'a pas soumis le questionnaire mais tous les rappels ont été envoyés.
  • Le questionnaire est scellé.
  • Le questionnaire est soumis.

Ce que les clients voient lorsque vous envoyez un organisateur

Le client remplit un questionnaire en cliquant sur le lien dans le e-mail notification qu'ils ont reçue, en cliquant sur la notification sur leur tableau de bord ou en allant sur les Organisateurs section de leur portail.

Si vous souhaitez voir TaxDome depuis le portail client, accédez à une vue en lecture seule .

conseil

Remarque : Les clients ne verront pas les fichiers scellés et archivés questionnaires dans la liste de choses à faire .

Comment puis-je savoir qu’un client a terminé un organisateur ?

Cette section a été déplacée ici .

Remplir un organisateur au nom d'un client

Cette section a été déplacée ici .

Comment puis-je soumettre un organisateur ?

Cette section a été déplacée ici .

Affichage des comptes avec des organisateurs en attente

Cette section a été déplacée ici .

Lier les organisateurs aux tâches et configurer Automove

Cette section a été déplacée ici .

Affichage et suppression d'organisateurs

Cette section a été déplacée ici .

Organisateurs d'archivage

Cette section a été déplacée ici .

Organisateurs de scellement

Cette section a été déplacée ici .

Exporter des organisateurs

Cette section a été déplacée ici .

Organisateurs d'impression

Cette section a été déplacée ici .

conseil

Astuce : consultez TaxDome Academy pour des cours complets.

est-ce que cela a répondu à ta question? Merci pour les commentaires Un problème est survenu lors de l'envoi de vos commentaires. Veuillez réessayer plus tard.

Encore besoin d'aide? Contactez-nous Contactez-nous