CRM ( Basique ) : Nom du compte, Type, ID et statut
Les identifiants vous aident à trouver rapidement un compte et vous indiquent s'il est actif ou non, tandis qu'un nom de compte vous aide à distinguer vos clients. Lorsque vous ajoutez un client à TaxDome , leur compte reçoit automatiquement un identifiant unique ID code (une ou deux lettres suivies d'un chiffre, tel que V1 , WW1 , ou JG2) et un nom de compte.
Couvert ici:
Noms de compte
Les comptes sont des entités pour lesquelles vous travaillez et facturez. Lorsque vous ajoutez un client à TaxDome , vous pouvez lui donner le nom de votre choix.
Vous le verrez dans la colonne Nom de la liste de vos comptes clients .
Vous pouvez sélectionner le nom du compte lors de la création d'un compte.
Ou, si vous ne l'avez pas saisi manuellement, le nom du compte est généré automatiquement en fonction du type de client :
- Nom du compte d'un particulier = prénom + nom du contact
- Nom du compte d'une entreprise = nom de l'entreprise
Vous pouvez modifier le nom du compte en allant dans l'onglet Info du profil du client, puis en cliquant sur le lien Modifier .
Types de comptes
Les comptes peuvent être une entreprise, un particulier ou autre , vous le verra dans la colonne Type de la liste de vos comptes clients .
Vous pouvez sélectionner le type lors de la création d'un compte ou lors de l' import . Si votre client est une entreprise, sélectionnez Entreprise . S'il s'agit d'une personne ou d'une famille, vous pouvez sélectionner Individuel .
Le type de compte peut être modifié soit en bloc à partir de la liste Clients , soit en accédant à l'onglet Informations du profil du client, puis en cliquant sur Modifier à droite de Détails du compte .
Identifiants de compte
Les identifiants de compte sont particulièrement utiles lorsque vous avez plusieurs clients portant le même nom. Par exemple, une famille peut utiliser des comptes distincts pour Mary Smith (mère), Michael J. Smith (fils), Mike et Mary Smith (parents), The Smiths, Inc. (entreprise familiale) et Smith Partnership ; il est beaucoup plus facile de les distinguer tous avec des identifiants de compte courts.
Vous les verrez dans le ID colonne de votre liste de comptes clients .
Vous pouvez également choisir d'afficher les identifiants de compte sur projet cartes à l'intérieur de vos pipelines .
Si vous connaissez le ID , vous pouvez également l'utiliser pour rechercher rapidement un compte client.
Les identifiants sont automatiquement générés chaque fois qu'un nouveau compte client est ajouté à TaxDome :
- ID des comptes clients ajoutés manuellement = première lettre du nom du compte + un numéro qui rend l'ensemble de la combinaison unique.
- Identifiants des comptes personnels importés = première lettre du prénom du client + première lettre de son nom de famille + un numéro qui rend l'ensemble unique.
Statuts des comptes
Les identifiants indiquent également si le statut d'un compte est actif (les utilisateurs se connectent au portail client) ou hors ligne. Les statuts sont codés par couleur afin que vous puissiez les voir d'un seul coup d'œil dans la liste de vos comptes :
Vert signifie que le compte client est actif. Le compte possède au moins un utilisateur pouvant se connecter. Les comptes en attente d'activation semblent également actifs (en savoir plus sur clients en attente d'activation).
Beige signifie que le compte client est hors ligne . Le compte existe sur TaxDome mais aucun utilisateur ne peut se connecter. Vous pouvez ajouter un accès au portail à un compte client en activant le bouton CONNEXION .
Ici, vous pouvez en savoir plus sur le filtrage de vos clients par statut connexion .
