Nom du compte, type, ID , et le statut

Les identifiants vous aident à trouver rapidement un compte et à savoir s'il est actif ou non, tandis que le nom du compte vous permet de distinguer vos clients. Lorsque vous ajoutez un client à TaxDome , leur compte reçoit automatiquement un identifiant unique ID code (une ou deux lettres suivies d'un chiffre, comme
V1 , WW1 ou JG2) et un nom de compte.

Noms de compte

Accounts are entities you work for and bill. When you add a client to TaxDome, you can give it any name you want.

You will see it in the Name column of your client account list .

Vous pouvez sélectionner le nom du compte lors de la création d'un compte.

Or, if you haven’t entered it manually, the account name is generated automatically depending on the client type :

• Nom du compte pour un particulier = prénom + nom du contact
• Nom du compte d'une entreprise = nom de l'entreprise

You can edit the account name by going to the Info tab of the client’s profile, then clicking Edit.

Types de comptes

Accounts can be a Company, an Individual or Other, you will see it in the Type column of your client account list .

You can select the type when creating an account or during the import . If your client is a firm, select Company. If it’s a person or a family, you can select Individual.

Account type can be edited either in bulk from the Clients list or by going to the Info tab of the client’s profile, and then clicking Edit to the right of Account info.

Identifiants de compte

Les identifiants de compte sont particulièrement utiles lorsque vous avez plusieurs clients portant le même nom. Par exemple, une famille peut utiliser des comptes distincts pour Mary Smith (mère), Michael J. Smith (fils), Mike et Mary Smith (parents), The Smiths, Inc. (entreprise familiale) et Smith Partnership ; il est beaucoup plus facile de les distinguer tous avec des identifiants de compte courts.

You’ll see them in the ID column of your client account list .

Also, you can choose to display account IDs on job cards inside your pipelines .

Si vous connaissez le ID , vous pouvez également utiliser une recherche globale de compte client.

Les identifiants sont automatiquement générés chaque fois qu'un nouveau compte client est ajouté à TaxDome :

• ID des comptes clients ajoutés manuellement = première lettre du nom du compte + un numéro qui rend l'ensemble de la combinaison unique.
• Identifiants des comptes personnels importés = première lettre du prénom du client + première lettre de son nom de famille + un numéro qui rend l'ensemble unique.

Statuts des comptes

IDs also show whether an account status is active, pending activation or not active. Statuses are color-coded so you can see them at a quick glance in your accounts list:

Vert means the client account is Activated. The account has at least one user that can log on.

Yellow means the client account is Pending activation. The invitation was sent, but the client hasn’t activated their account yet. Here’s more on clients en attente d'activation .

Gray means the client account is Not activated. The account exists on TaxDome, but the invitation was not sent, and the account doesn’t have users that can log in. You can add portal access to a client account by checking the Login box .

Here you can learn more about filtering your clients by account status .