Nom du compte, type, ID , et le statut

Les identifiants vous aident à trouver rapidement un compte et à savoir s'il est actif ou non, tandis que le nom du compte vous permet de distinguer vos clients. Lorsque vous ajoutez un client à TaxDome , leur compte reçoit automatiquement un identifiant unique ID code (une ou deux lettres suivies d'un chiffre, comme
V1 , WW1 ou JG2) et un nom de compte.

Noms de compte

Les comptes sont des entités pour lesquelles vous travaillez et que vous facturez. Lorsque vous ajoutez un client à un compte, vous devez le faire. TaxDome Vous pouvez lui donner le nom que vous voulez.

Vous le verrez dans la colonne Nom de votre liste de comptes clients .

Vous pouvez sélectionner le nom du compte lors de la création d'un compte.

Ou, si vous ne l'avez pas saisi manuellement, le nom du compte est généré automatiquement en fonction du type de client :

• Nom du compte pour un particulier = prénom + nom du contact
• Nom du compte d'une entreprise = nom de l'entreprise

Vous pouvez modifier le nom du compte en allant dans l'onglet Info du profil du client, puis en cliquant sur Modifier .

Types de comptes

Les comptes peuvent être une société, un particulier ou autre ; vous le verrez dans la colonne Type de votre liste de comptes clients .

Vous pouvez sélectionner le type lors de la création d'un compte ou lors de l' importation . Si votre client est une entreprise, sélectionnez « Société » . S'il s'agit d'une personne ou d'une famille, vous pouvez sélectionner « Particulier » .

Le type de compte peut être modifié soit en masse à partir de la liste des clients , soit en allant dans l'onglet Info du profil du client, puis en cliquant sur Modifier à droite de Informations du compte .

Identifiants de compte

Les identifiants de compte sont particulièrement utiles lorsque vous avez plusieurs clients portant le même nom. Par exemple, une famille peut utiliser des comptes distincts pour Mary Smith (mère), Michael J. Smith (fils), Mike et Mary Smith (parents), The Smiths, Inc. (entreprise familiale) et Smith Partnership ; il est beaucoup plus facile de les distinguer tous avec des identifiants de compte courts.

Vous les verrez dans le ID colonne de votre liste de comptes clients .

Vous pouvez également choisir d'afficher les identifiants de compte sur projet cartes à l'intérieur de vos pipelines .

Si vous connaissez le ID , vous pouvez également utiliser une recherche globale de compte client.

Les identifiants sont automatiquement générés chaque fois qu'un nouveau compte client est ajouté à TaxDome :

• ID des comptes clients ajoutés manuellement = première lettre du nom du compte + un numéro qui rend l'ensemble de la combinaison unique.
• Identifiants des comptes personnels importés = première lettre du prénom du client + première lettre de son nom de famille + un numéro qui rend l'ensemble unique.

Statuts des comptes

Les identifiants indiquent également si un compte est actif, en attente d'activation ou inactif. Les statuts sont codés par couleur pour vous permettre de les visualiser rapidement dans votre liste de comptes :

Vert signifie que le compte client est ActivéLe compte possède au moins un utilisateur pouvant se connecter.

Jaune signifie que le compte client est Activation en attenteL'invitation a été envoyée, mais le client n'a pas encore activé son compte. Voici plus d'informations : clients en attente d'activation .

Gris signifie que le compte client est Non activéLe compte existe sur TaxDome L'invitation n'a pas été envoyée et aucun utilisateur ne peut se connecter à ce compte. Vous pouvez ajouter l'accès au portail à un compte client en cochant la case correspondante. Boîte de connexion .

Vous trouverez ici plus d'informations sur le filtrage de vos clients par statut de compte .