Documents ( Basique ): Aperçu

Une fois que vous avez chargé un document sur un compte, vous le trouverez en accédant à Documents dans le menu latéral de gauche ou en ouvrant l' onglet Documents du compte. Le niveau d'accès d'un document dépend des dossiers spécifiques dans lesquels vous le placez. Lisez la suite pour découvrir comment tout cela fonctionne.

Couvert ici :

La page Documents
La liste des documents
Savoir quand les clients téléchargent des documents
Qui peut gérer les documents

La page Documents

Pour afficher ou télécharger des documents pour tous vos comptes, accédez à votre page Documents dans le menu latéral de gauche.

Vous verrez trois onglets ici :

Récent : il s'agit des documents sur lesquels vous avez travaillé au cours des 30 derniers jours. C'est un endroit pratique pour trouver rapidement tous vos travaux les plus récents. Pour plus de détails, rendez-vous ici .
Documents : il s'agit de documents classés par compte client. Sélectionnez un compte, puis accédez à ses dossiers pour accéder aux documents. Vous y trouverez des documents récents et anciens. Pour accéder aux documents d'un client spécifique, vous pouvez également accéder à Clients dans le menu latéral de gauche, sélectionner le compte, puis ouvrir l'onglet Docs .
Corbeille : il s'agit de documents que vous avez supprimés de divers comptes au cours des 120 derniers jours. Pour plus de détails, rendez-vous ici .

La liste des documents

La liste des documents affiche tous les documents du compte sélectionné.

Vous trouverez ces informations ici :

Nom : Le type de fichier du document apparaît à gauche de son nom.
Contient : affiche le nombre de documents et de sous-dossiers contenus dans le dossier actuel. Si les sous-dossiers contiennent des documents, ils ne sont pas inclus dans le total.
Téléchargé : Il s'agit de la date à laquelle le document a été téléchargé.
Utilisateur: tu vois qui documents téléchargés dans les dossiers de niveau supérieur avec Le client peut afficher et Privé niveaux d'accès. Pour plus de détails sur les niveaux d'accès, allez ici.
Description : si une description a été ajoutée lors du téléchargement du document, vous en verrez une ici.
Statut : le statut tags vous aide à gérer et à organiser vos documents. Pour plus de détails, rendez-vous ici .
Les dossiers et les documents sont étiquetés NOUVEAU lorsqu'ils contiennent des fichiers téléchargés par le client qui n'ont pas encore été consultés. Une fois qu'ils sont consultés ou téléchargés par l'un des membres du cabinet, l'étiquette disparaît.

Noter! Les documents téléchargés par un membre du cabinet ne sont jamais étiquetés comme Nouveau pour les autres membres du personnel.

Sur la page des documents d'un compte, les cinq onglets permettent d'organiser les documents de ce compte :

Documents : Tous les documents des clients sont stockés ici (plus de détails ci- dessous ).
Approbations : Ces documents préparés par le cabinet ont été payés et approuvés par le client, ou ils sont toujours en attente d'approbation. Les balises vous permettent de connaître leur statut.
Signatures : Ces documents préparés par le cabinet doivent encore être signés par les clients.
Demandes de fichiers : il s'agit de liens vers des dossiers dans lesquels les clients peuvent télécharger des documents lorsqu'ils ne peuvent pas se connecter au TaxDome portail.
Corbeille : ce sont des documents qui ont été supprimés ; après 120 jours, ils disparaissent définitivement.

Savoir quand les clients téléchargent des documents

Lorsqu'un client télécharge un document, vous recevez un e-mail notification. De plus, vous recevez une notification dans votre Inbox+ . Cliquez sur le nom du document en surbrillance ou sur le lien Aller à... pour accéder au document.

Vous recevez également une notification lorsqu'un client télécharge des documents vers un questionnaire . Pour plus de détails à ce sujet, rendez-vous ici .

Sur la page Documents , les documents qui ont été téléchargés par le client et qui n'ont pas encore été consultés ou téléchargés par l'un des membres du cabinet, ainsi que les dossiers contenant ces fichiers, sont étiquetés Nouveau . Dès qu'un membre de votre équipe ouvre le dossier, la NOUVELLE étiquette disparaît pour tous les membres du cabinet.

Conseil : Modifiez vos préférences de notification chaque fois que vous en avez besoin.

Qui peut gérer les documents

Solidifier patron et les administrateurs peuvent télécharger, modifier et supprimer des documents pour tous les comptes ; tous les autres membres de l'équipe doivent disposer des droits d'accès appropriés :

1. Allez dans Paramètres , sélectionnez Équipe et plans dans la barre de menus, cliquez sur les trois points à l'extrême droite du nom du membre de l'équipe, puis sélectionnez Modifier .

2. Activez Gérer les documents .

3. Cliquez sur Sauvegarder.