Documents ( Basique ): Documents récents

Sur la page Documents , dans l'onglet Récents , vous trouverez tous les documents clients qui ont subi une action (téléchargés, ouverts, envoyés, verrouillés, signés, etc.) au cours des 30 derniers jours. Cela permet d’accéder facilement et rapidement à tout projet en cours. Continuez à lire pour en savoir plus sur la liste Récente .

Couvert ici:

La liste des documents récents

Accédez à la page Documents depuis le menu de la barre latérale ; dans l'onglet Récent , vous verrez tous les projets actifs des 30 derniers jours.

Dans la liste Récent , vous pourrez également afficher ces informations sur chaque document :

  • Client : ceci affiche le compte sur lequel le document est téléchargé.

  • Fichier : Ceci affiche le type de fichier à gauche du nom.

  • Téléchargé : il s'agit de la date à laquelle le document a été téléchargé.

  • Utilisateur: Cela montre qui a téléchargé le document dans le dossier de niveau supérieur avec Le client peut voir ou Privé accéder. Pour plus de détails sur les niveaux d'accès, allez ici.

  • Dernière action : il s'agit de la date à laquelle le document a subi une action pour la dernière fois. Pour la liste complète des actions, rendez-vous ici .

  • Statut : les statuts aident à gérer et à organiser les documents. Pour plus de détails, allez ici .

Lorsque les documents apparaissent dans la liste récente

La liste Récente contient tous les documents qui (au cours des 30 derniers jours) ont été...

  • ...téléchargé par le client.
  • ...ouvert par le client.
  • ...envoyé au client pour signature.
  • ...envoyé au client pour approbation.
  • ... verrouillé sur une facture.
  • ...signé par un client.
  • ...approuvé ou refusé par un client.

Pour voir la dernière action, passez la souris au-dessus de l'icône d'information dans la colonne Dernière action de la liste.

Filtrage de la liste récente

Sur la page Documents , utilisez les filtres dans l'onglet Récent pour vous aider à trouver des documents spécifiques sur lesquels vous avez récemment travaillé. Par exemple, recherchez tous les documents récents pour un certain compte. Pour filtrer une liste de documents, cliquez sur Filtrer dans le coin supérieur droit, sélectionnez un ou plusieurs filtres, puis cliquez sur Appliquer .

Vous avez également la possibilité d'enregistrer n'importe quelle combinaison de filtres en tant que modèle pour une utilisation ultérieure. Pour plus de détails sur l'utilisation des filtres, rendez-vous ici .

Façons de filtrer les documents dans la liste Récents :

  • Compte : Voir uniquement les documents d'un client spécifique.
  • Téléchargé par : sélectionnez Client , Cabinet , Moi ou Tous pour afficher uniquement les documents téléchargés par vos clients, les membres de votre équipe, vous ou tout le monde.
  • Dernière action : affichez uniquement les documents qui ont subi une action au cours des derniers jours.
  • Types de fichiers : sélectionnez PDF , Word , Excel , Images ou Tous .
  • Signature (choisissez-en un):
      • Tout montre les documents qui doivent être signés.
      • Signé affiche les documents entièrement signés.
      • Partiellement signé affiche les documents signés par au moins un utilisateur du compte.
      • Signature en attente affiche les documents manquant de la signature d'au moins un utilisateur du compte.
      • Préparé pour la signature affiche les documents qui doivent être signés et qui n'ont pas été envoyés.
      • Désactivé affiche les documents que tous les utilisateurs du compte ont refusé de signer.
      • En attente KBA affiche les documents avec KBA qui ont au moins un utilisateur de compte qui doit signer.
      • Échec des émissions KBA documents qui ont au moins un utilisateur de compte qui a échoué à la KBA et/ou des utilisateurs supplémentaires qui ont refusé de signer.
      • Signature annulée affiche les documents signés hors ligne et annulés par votre entreprise.
  • Approbations (choisissez-en un):
      • Tout affiche tous les documents avec les approbations demandées.
      • En attente de paiement affiche les documents verrouillés sur les factures qui doivent encore être payées.
      • En attente d'approbation affiche les documents en attente d'approbation du client.
      • Approuvé affiche les documents qui ont été approuvés par le client.
      • Spectacles refusés documents qui ont été refusés par le client.

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