Documents récents

Sur la page Documents , dans l'onglet Récents , vous trouverez tous les documents clients ayant subi une action (téléchargés, ouverts, envoyés, verrouillés, signés, etc.) au cours des 30 derniers jours. Vous pouvez ainsi accéder rapidement à tout projet en cours. Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur la liste Récents .

Liste des documents récents

Accédez à la page Documents depuis le menu latéral ; dans l'onglet Récent, vous verrez tous les projets actifs des 30 derniers jours.

Dans la liste Récent , vous pourrez également afficher ces informations sur chaque document :

• Client : ceci affiche le compte sur lequel le document est téléchargé.

• Fichier : ceci affiche le type de fichier à gauche du nom.

• Téléchargé : il s’agit de la date à laquelle le document a été téléchargé.

• Utilisateur: Cela indique qui a téléchargé le document dans le dossier racine. Le client peut voir ou Privé accéder. Pour plus de détails sur les niveaux d'accès, allez ici .

• Dernière action : date de la dernière modification apportée au document. Pour consulter la liste complète des actions, cliquez ici .

• Statut : Les statuts permettent de gérer et d’organiser les documents. Pour plus de détails, cliquez ici .

• Étiquettes : Affiche tags appliquées au document (le cas échéant).

Lorsque des documents apparaissent dans la liste récente

La liste Récent contient tous les documents qui (au cours des 30 derniers jours) ont été…

• …téléchargé par le client.
• …ouvert par le client.
• …envoyé au client pour être signé.
• …envoyé au client pour approbation.
• …lié à une facture.
• …signé par un client.
• …approuvé ou désapprouvé par un client.

Pour afficher la dernière action, placez le curseur de la souris sur l'icône d'information dans la colonne « Dernière action » de la liste.

Filtrer la liste récente

Sur la page Documents , utilisez les filtres de l'onglet Récents pour trouver les documents récents. Par exemple, recherchez tous les documents récents d'un compte spécifique. Pour filtrer une liste de documents, cliquez sur Filtrer en haut à droite, sélectionnez un ou plusieurs filtres, puis cliquez sur Appliquer .

Vous pouvez également enregistrer n'importe quelle combinaison de filtres comme modèle pour une utilisation ultérieure. Pour plus de détails sur l'utilisation des filtres, cliquez ici .

Façons de filtrer les documents dans la liste Récent :

• Compte : Voir uniquement les documents d'un client spécifique.

• Téléchargé par : sélectionnez Client , Cabinet , Moi ou Tous pour afficher uniquement les documents téléchargés par vos clients, les membres de votre équipe, vous ou tout le monde.

• Dernière action : affichez uniquement les documents qui ont subi une action au cours des derniers jours.

• Types de fichiers : sélectionnez PDF , Word , Excel , Images ou Tous .

• Signatures (choisissez-en une) :

  • Tous les documents qui doivent être signés sont affichés.

  • Signeg montre les documents entièrement signés.

  • Partiellement signé affiche les documents signés par au moins un utilisateur du compte.

  • La signature en attente indique que les documents manquent de la signature d'au moins un utilisateur du compte.

  • Préparé pour signature affiche les documents qui doivent être signés et qui n'ont pas été envoyés.

  • L'option Désactivé affiche les documents que tous les utilisateurs du compte ont refusé de signer.

  • KBA en attente affiche les documents avec KBA qui ont au moins un utilisateur de compte qui doit signer.

  • KBA Failed affiche les documents qui ont au moins un utilisateur de compte qui a échoué KBA et/ou des utilisateurs supplémentaires qui ont refusé de signer.

  • Signature annulée affiche les documents qui ont été signés hors ligne et qui ont été annulés par votre entreprise.

• Approbations (choisissez-en une) :

  • Tout affiche tous les documents avec les approbations demandées.

  • La mention « Paiement en attente » indique les documents liés à des factures qui restent à payer.

  • En attente d'approbation affiche les documents en attente d'approbation du client.

  • Approuvé affiche les documents qui ont été approuvés par le client.

  • Rejeté affiche les documents qui ont été désapprouvés par le client.

  

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