Liste des documents récents
Cet article explique comment rechercher, filtrer, trier et gérer votre liste de documents récents . Pour effectuer des actions sur un document individuel (prévisualiser, modifier, télécharger ou créer un lien vers un document), consultez la documentation. projet — voir Gérer les documents .
Travaillez avec la liste des documents
Sur la page Documents , dans l'onglet Récent , vous trouverez tous les documents clients ayant fait l'objet d'une action (téléchargement, ouverture, envoi, verrouillage, signature, etc.) au cours des 30 derniers jours. Vous pouvez ainsi accéder rapidement à n'importe quel projet en cours. Survolez l'icône d'information dans la colonne Dernière action pour voir la dernière action enregistrée.
L'onglet « Récents » de la page « Documents » vous permet de gérer votre liste de documents récents en effectuant des recherches, en filtrant, en triant et en personnalisant le tableau afin de trouver les fichiers dont vous avez besoin.
Recherche de documents
Pour trouver un document précis, utilisez le champ de recherche : saisissez votre requête et la liste se restreint aux résultats correspondants. Pour effectuer une recherche dans tous les documents, explorez la recherche globale de documents .
Filtrer la liste des documents
Les filtres vous permettent d'affiner la liste des documents récents pour n'afficher que ceux correspondant à des critères spécifiques, par exemple, tous les documents récents d'un compte donné. Pour filtrer la liste, cliquez sur « Filtrer » en haut à droite, sélectionnez un ou plusieurs filtres, puis cliquez sur « Appliquer » . Vous pouvez enregistrer n'importe quelle combinaison de filtres comme modèle pour une utilisation ultérieure ; consultez la section « Modèles de filtres réutilisables » pour plus d'informations.
Pour obtenir la liste complète des filtres disponibles, consultez la section « Filtres disponibles » ci-dessous.
Trier la liste des documents
Vous pouvez trier la liste « Récents » uniquement par la colonne « Téléchargés » . Cliquez sur la flèche haut/bas à côté de l’en-tête « Téléchargés » pour basculer entre l’ordre chronologique croissant et décroissant.
Personnaliser les colonnes
Vous pouvez personnaliser votre liste de documents de différentes manières : redimensionner, activer, désactiver et déplacer les colonnes à votre guise.
- Redimensionner les colonnes : cliquez et maintenez le bouton de la souris enfoncé sur le séparateur entre les noms de colonnes et faites-le glisser jusqu’à la largeur souhaitée.
- Choisissez les colonnes à afficher : cliquez sur l’icône d’engrenage en haut à droite du tableau.
Dans le panneau des paramètres, sélectionnez les colonnes à afficher et modifiez leur ordre. Vous pouvez activer, désactiver ou déplacer n'importe quelle colonne. Après avoir cliqué sur Appliquer , le tableau est recréé avec les nouveaux paramètres. Cliquez sur Réinitialiser pour rétablir toutes les colonnes.
Pour obtenir la liste complète des colonnes disponibles, consultez la liste des colonnes des documents récents ci-dessous.
Référence : Colonnes de la liste des documents récents
| Colonne | Description |
|---|---|
| Client | Le compte sur lequel le document est téléchargé |
| Déposer | Le nom du document. L'icône du type de fichier apparaît à gauche du nom. |
| Téléchargé | La date à laquelle le document a été téléchargé |
| Utilisateur | Indique qui a téléchargé le document dans un dossier de niveau supérieur. Le client peut voir ou Privé niveau d'accès |
| Dernière action | Date de la dernière modification du document. Survolez l'icône d'information pour afficher le type de modification. |
| Statut | Vous aider à gérer et organiser vos documents, plus d'informations sur les statuts des documents |
| Mots clés | Affiche tags appliquées au document (le cas échéant). |
Référence : Filtres disponibles
| Filtre | Ce qu'il renvoie |
|---|---|
| Compte | Documents relatifs à un compte client spécifique |
| Téléchargé par | Filtrer par auteur : Tous , Clients , Cabinets ou Moi |
| Dernière action | Documents ayant fait l'objet d'une action au cours des derniers jours sélectionnés |
| Types de fichiers | Filtrer par format de fichier : Tous , PDF , Word , Excel ou Images |
| Signature | Choisissez-en un : Tous les documents à signer. Signé (entièrement signé), Signature partielle (signée par au moins un utilisateur du compte), Signature en attente (il manque au moins la signature d'un utilisateur), Prêt pour signature (nécessite une signature, pas encore envoyé), Refus de se désinscrire (tous les utilisateurs du compte ont refusé de signer), En attente KBA ( KBA (documents nécessitant la signature d'au moins un utilisateur) Échec de la procédure KBA (au moins un utilisateur a échoué) KBA ou refusé), ou Signature annulée (signée hors ligne et annulée par votre entreprise) |
| Approbations | Choisissez-en un : Tous (tous les documents avec les approbations demandées), Paiement en attente (documents verrouillés en attente de paiement), En attente d'approbation (en attente de l'approbation du client), Approuvé (approuvé par le client), ou Rejeté (désapprouvé par le client) |
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