Documents ( Basique ): Documents récents

Sur la page Documents , dans l'onglet Récent , vous trouverez tous les documents clients qui ont fait l'objet d'une action (téléchargés, ouverts, envoyés, verrouillés, signés, etc.) au cours des 30 derniers jours. Cela facilite l'accès rapide à n'importe quel projet en cours. Continuez à lire pour en savoir plus sur la liste récente .

Couvert ici :

La liste des documents récents

Aller à la page Documents dans le menu de la barre latérale ; dans l'onglet Récent , vous verrez tous les projets actifs des 30 derniers jours.

Dans la liste Récent , vous pourrez également afficher ces informations sur chaque document :

  • Client : Ceci affiche le compte sur lequel le document est téléchargé.

  • Fichier : affiche le type de fichier à gauche du nom.

  • Date de téléchargement : il s'agit de la date à laquelle le document a été téléchargé.

  • Telechargé par: Cela montre qui téléchargé le document dans le dossier de niveau supérieur avec Le client peut voir ou Privé accéder. Pour plus de détails sur les niveaux d'accès, allez ici.

  • Dernière action : il s'agit de la date à laquelle le document a subi une action pour la dernière fois. Pour la liste complète des actions, rendez-vous ici .

  • Statut : les statuts permettent de gérer et d'organiser les documents. Pour plus de détails, rendez-vous ici .

Lorsque des documents apparaissent dans la liste récente

La liste Récent contient tous les documents qui (au cours des 30 derniers jours) ont été...

  • ... téléchargé par le client.
  • ...ouvert par le client.
  • ...envoyé au client pour signature.
  • ...envoyé au client pour approbation.
  • ... lié à une facture.
  • ... signé par un client.
  • ...approuvé ou désapprouvé par un client.

Pour voir la dernière action, passez la souris au-dessus de l'icône d'information dans la colonne Dernière action de la liste.

Filtrage de la liste récente

Sur la page Documents , utilisez des filtres dans l'onglet Récent pour vous aider à trouver des documents spécifiques sur lesquels vous avez travaillé récemment. Par exemple, trouvez tous les documents récents pour un certain compte. Pour filtrer une liste de documents, cliquez sur Filtrer dans le coin supérieur droit, sélectionnez un ou plusieurs filtres, puis cliquez sur Appliquer .

Vous avez également la possibilité d'enregistrer n'importe quelle combinaison de filtres en tant que modèle pour une utilisation future. Pour plus de détails sur l'utilisation des filtres, rendez-vous ici .

Façons de filtrer les documents dans la liste Récent :

  • Compte : voir uniquement les documents d'un client spécifique.
  • Dernière action : affichez uniquement les documents qui ont subi une action au cours des derniers jours.
  • Types de fichiers : sélectionnez PDF, Word, Excel, Images ou Tout.
  • Signatures (choisissez-en un):
      • Tout montre les documents qui doivent être signés.
      • Signé affiche les documents entièrement signés.
      • Partiellement signé affiche les documents signés par au moins un utilisateur du compte.
      • Signature en attente affiche les documents auxquels il manque au moins la signature d'un utilisateur du compte.
      • Prêt pour signature affiche les documents qui doivent être signés et qui n'ont pas été envoyés.
      • Refusé affiche les documents que tous les utilisateurs du compte ont refusé de signer.
      • KBA en attente affiche les documents avec KBA qui ont au moins un utilisateur de compte qui doit signer.
      • Echec de la KBA les documents qui ont au moins un utilisateur de compte qui a échoué le KBA et/ou des utilisateurs supplémentaires qui ont refusé de signer.
      • Signature annulée affiche les documents qui ont été signés hors ligne et qui ont été annulés par votre entreprise.
  • Approbations (choisissez-en un):
      • Tous affiche tous les documents avec les approbations demandées.
      • En attente de paiement montre des documents scellé aux factures qui doivent encore être payées.
      • Approbation en attente affiche les documents en attente d'approbation du client.
      • Approuvé affiche les documents qui ont été approuvés par le client.
      • Rejeté affiche les documents qui ont été refusés par le client.

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