CRM (Basique) : supprimer et archiver des comptes
Vous souhaiterez peut-être conserver un compte pour avoir accès à son contenu mais ne plus le voir dans votre liste de comptes. Ou vous voudrez peut-être le supprimer complètement. Ici, nous expliquons comment faire les deux.
Couvert ici :
Archivage des comptes
Lorsque vous n'avez plus besoin d'un compte mais que vous souhaitez conserver toutes ses informations à portée de main, un excellent choix consiste à l'archiver. Une fois que vous avez fait :
- Le compte disparaît de l'onglet Actif de la liste des comptes et passe à l'onglet Archivé , où il peut toujours être modifié.
- Les contacts liés au compte archivé n'auront pas accès au portail client.
- Vous ne pouvez pas réinitialiser le mot de passe d'un compte archivé .
Remarque !
- When choosing accounts for one-offs (send organizer, email, proposal, etc.) or when searching from accounts from the sidebar, you will see both active and archived accounts.
- Par défaut, tous les comptes archivés sont masqués dans TaxDome Conduire. Voici comment afficher les comptes masqués .
Les comptes peuvent être archivés par une entreprise patron , administrateur ou tout employé ayant reçu des droits d'accès pour gérer les comptes .
- Pour archiver des comptes, sélectionnez-en un ou plusieurs dans l'onglet Actif, cliquez sur Plus d'actions dans la barre de menu, puis sélectionnez Archiver les comptes dans le menu déroulant.
- Vous pouvez également accéder à l'onglet Infos du profil du compte client, puis cliquer sur le lien Archiver à droite de Détails du compte .
Si vous avez archivé un compte, mais que vous découvrez ultérieurement que vous en avez de nouveau besoin, vous pouvez facilement le réactiver :
- Sélectionnez un ou plusieurs comptes dans l'onglet Archivé, cliquez sur Plus d'actions dans la barre de menu, puis sélectionnez Comptes actifs dans le menu déroulant.
- Vous pouvez également accéder à l'onglet Infos du profil du compte client archivé, puis cliquer sur le lien Activer à droite de Détails du compte .
Suppression de comptes
N'oubliez pas qu'une fois que vous avez supprimé un compte, vous ne pouvez plus revenir en arrière : tous les fichiers et toutes les données ont disparu et elles ne peuvent pas être récupérés.
À savoir!
- Seuls les comptes archivés peuvent être supprimés.
- Les contacts liés ne sont pas supprimés lorsque les comptes sont supprimés. Voici comment supprimer des contacts .
Les comptes peuvent être supprimés par une entreprise patron , administrateur ou tout employé ayant reçu des droits d'accès pour gérer les comptes . Vous pouvez supprimer un ou plusieurs comptes à la fois à partir de la liste des comptes .
- Allez dans Clients, puis dans l'onglet Archivé, cochez la case à côté des comptes que vous souhaitez supprimer, cliquez sur Plus d'actions dans la barre de menu, sélectionnez Supprimer dans le menu déroulant, puis cliquez sur Confirmer. Pour sélectionner tous les comptes, cochez la case la plus haute.
- Vous pouvez également accéder à l'onglet Infos du profil de compte archivé, cliquer sur le lien Modifier à droite de Détails du compte , puis cliquer sur Supprimer le compte et confirmer l'action en tapant SUPPRIMER en majuscules. Cliquez ensuite sur le bouton Supprimer .
