Ajouter des comptes clients

Une entreprise patron Seul un administrateur ou tout employé disposant des droits d'accès pour gérer les comptes peut créer de nouveaux comptes clients.

Pour créer un nouveau compte :

1. Cliquez sur « Nouveau » en haut, puis sélectionnez « Compte » . Vous pouvez également cliquer sur « Nouveau » sur la page « Comptes » .

2. Sélectionnez le type de compte, particulier ou entreprise, puis cliquez sur Continuer . 

3. Dans l'onglet Contacts , associez le contact existant ou créez-en un nouveau : saisissez le nom et le prénom de la personne associée au compte, puis ajoutez son adresse e-mail. e-mail . 

4. Cliquez sur Créer .

Avertissement

Pour les noms et prénoms, évitez d'utiliser des caractères spéciaux qui ne peuvent pas être utilisés dans les noms de répertoires Windows. Par exemple, évitez les signes de ponctuation ou les caractères spéciaux, tels que les deux points (:), les guillemets (”), la barre oblique (/), la barre oblique inverse (), la barre verticale (|), le point d'interrogation ou l'astérisque (*). Sinon, vous ne pourrez pas accéder à vos fichiers via le TaxDome conduire.

Vous trouverez ci-dessous plus d'informations sur les éléments numérotés dans la barre latérale « Nouveau compte » .

Étape 1. Informations sur le compte

Le compte est une entité avec laquelle vous interagissez. Sélectionnez son type et certains paramètres pour votre nouveau compte.

a. Type de client : Si votre client est une entreprise, sélectionnez « Société » . S'il s'agit d'une personne ou d'une famille, sélectionnez « Particulier » .

b. Nom du compte : ce nom sera affiché sur la page Clients . Si vous laissez ce champ vide, il sera généré à partir du prénom et du nom du contact (ou du nom de l'entreprise en cas de création d'un compte entreprise).

c. Nom de l'entreprise : ce champ s'affiche uniquement lorsque vous sélectionnez « Type d'entreprise » . Il sera utilisé comme nom de compte par défaut. 

d. Adresse : Veuillez saisir l'adresse complète du compte.

e. Étiquettes : Attribuer tags Pour catégoriser les comptes. Voici plus d'informations sur tags .

f. Membres de l'équipe : Accordez l'accès à un compte à un ou plusieurs membres de l'équipe en les sélectionnant dans le menu déroulant « Membres de l'équipe » . Ils recevront alors une notification. Par défaut, l'accès au compte est accordé à l'utilisateur qui le crée et à tous les employés disposant des droits d'accès par défaut .

g. Modèle de dossier : Appliquez un modèle de dossier contenant des dossiers et sous-dossiers personnalisés. Si vous laissez ce champ vide, une structure de dossiers prédéfinie avec le dossier racine « Documents téléchargés par le client » sera créée. En savoir plus sur les modèles de dossiers .

h. Champs personnalisés : si vous avez créé des champs personnalisés pour vos comptes, ils s’affichent ici. Vous trouverez ici des informations sur l’ajout de vos propres champs CRM personnalisés .

Étape 2. Contacts

Les personnes physiques (ou clients) qui possèdent des comptes sur TaxDome sont toujours identifiés par leurs coordonnées : c'est-à-dire un prénom et un nom de famille et e-mail Vous devez ajouter au moins un contact à votre compte : créez-en un nouveau ou associez un contact existant.

a. Lier des contacts : Si vous souhaitez lier un compte à un contact déjà ajouté, cliquez sur ce lien, commencez à saisir le nom du contact, puis cliquez sur Ajouter . Sinon, remplissez les champs ci-dessous pour ajouter un nouveau contact.

b. Créer un contact : Créez d'autres contacts pour ce compte.

c. Informations de contact : Veuillez saisir le prénom et le nom du client. Le nom du contact est généré automatiquement selon le format par défaut.

d. Courriel : Un client ne pourra accéder à son portail que si ses coordonnées incluent son adresse courriel. e-mail adresse. 

e. Contrôler l'accès au compte pour chaque contact à l'aide des boutons (peut être fait ultérieurement en masse ou individuellement ) :

• Connexion : Lorsqu'elle est activée, le contact peut accéder au TaxDome Portail client pour accéder au compte. Vous pouvez activer la connexion , mais vous pouvez inviter les clients ultérieurement (voir la section « Ajouter un accès au portail » ci-dessous).

• Notify: When toggled on, the contact receives all system notifications (e.g., messages, invoices, organizers, etc.), all emails and bulk emails sent to the account from TaxDome, and all emails sent to the account via pipeline automation .

• Email sync: When toggled on, all emails received from the contact will show in your Inbox+ as well as in the Email tab of the account, and you’ll be able to reply to the contact from TaxDome. All history between your synced email addresses and the contact’s email address will automatically populate on TaxDome and can be accessed in the Email tab of the account. 

f. Numéro de téléphone principal : Le numéro de téléphone principal du client. 

g. Adresse : Ajoutez l'adresse complète du contact pour que ce soit organisé et facile à trouver.

h. Étiquettes : Attribuer tags Pour catégoriser les contacts. Voici plus d'informations sur tags .

i. Champs personnalisés : si vous avez créé des champs personnalisés pour vos contacts, ils s’affichent ici. Découvrez comment ajouter des champs CRM personnalisés .

j. Créer : Cliquez sur le bouton pour créer le compte.

Les comptes peuvent être créés par une entreprise patron , un administrateur ou tout employé disposant des droits d'accès pour gérer les comptes.  

Suivez ces étapes:

1. Lancez le processus de chargement en suivant l'une des méthodes décrites dans l'application Windows : charger des documents . Ensuite, sélectionnez le lien « Créer un nouveau compte » en bas du champ de sélection.

2. Sélectionnez le type de compte (particulier ou entreprise) et remplissez les champs de nom.

   

3. Dans le champ « Lier les contacts » , associez un contact existant ou créez-en un nouveau en cliquant sur « Ajouter un contact » en bas de la fenêtre : saisissez le prénom, le nom et le nom de la personne associée au compte, puis ajoutez son nom d’utilisateur. e-mail et cliquez sur Ajouter .

4. Cliquez sur Créer .

Avertissement

Pour les noms et prénoms, évitez d'utiliser des caractères spéciaux non autorisés dans les noms de répertoires Windows. Par exemple, évitez les signes de ponctuation et les caractères spéciaux tels que les deux-points (:), les guillemets doubles (« »), la barre oblique (/), la barre oblique inverse (\), la barre verticale (|), le point d'interrogation ou l'astérisque (*). Si vos noms de dossiers contiennent des caractères spéciaux, vous ne pourrez pas accéder à vos fichiers via l'explorateur de fichiers. TaxDome conduire.