Ajouter des comptes clients

Table des matières

Créer des comptes clients
Référence : Nouveau compte > Informations du compte
Référence : Nouveau compte > Contacts

Les comptes et les contacts sont les deux éléments constitutifs de la gestion de la clientèle. TaxDome Ajoutez vos clients un par un ou en masse via l'importation ; cet article explique comment les ajouter manuellement.

Créer des comptes clients

Note

La création de comptes nécessite une entreprise patron , administrateur ou membre de l'équipe avec le Gérer les comptes droit d'accès .

Pour créer un nouveau compte :

Cliquez sur « Nouveau » en haut, puis sélectionnez « Compte » . Vous pouvez également cliquer sur « Nouveau » sur la page « Comptes » .
Sélectionnez le type de compte, particulier ou entreprise, puis cliquez sur Continuer .
Dans l'onglet Contacts , associez le contact existant ou créez-en un nouveau : saisissez le nom et le prénom de la personne associée au compte, puis ajoutez son adresse e-mail. e-mail .
1. Cliquez sur Créer .

Attention

Pour les noms et prénoms, évitez d'utiliser des caractères spéciaux non autorisés dans les noms de répertoires Windows. Par exemple, n'utilisez pas de signes de ponctuation ni de caractères spéciaux tels que les deux-points (:), les guillemets doubles (« »), la barre oblique (/), la barre oblique inverse (\), la barre verticale (|), le point d'interrogation ou l'astérisque (*). Dans le cas contraire, vous ne pourrez pas accéder à vos fichiers via… TaxDome conduire.

Consultez ci-dessous les champs d'informations du compte et les champs de contact pour plus de détails sur chaque champ.

Note

Après avoir créé le compte, n'oubliez pas de inviter des clients au portail pour leur accorder l'accès.

Référence : Nouveau compte > Informations du compte

Champ	Description
a. Type de client	Sélectionnez « Entreprise » pour une société, ou « Particulier » pour une personne ou une famille.
b. Nom du compte	Affiché sur la page Clients . Si ce champ est laissé vide, il est généré à partir du nom et du prénom du contact (ou du nom de l'entreprise pour les comptes professionnels).
c. Nom de l'entreprise	Visible uniquement lorsque « Société » est sélectionné comme type de client. Utilisé par défaut comme nom de compte.
d. Adresse	Adresse complète du compte.

Champ	Description
e. Étiquettes	Attribuez tags pour catégoriser le compte.
f. Membres de l'équipe	Sélectionnez les membres de l'équipe auxquels vous souhaitez donner accès au compte ; ils recevront une notification. Par défaut, l'accès est accordé au créateur du compte et à tous les employés disposant des droits d'accès par défaut .
g. Modèle de dossier	Appliquez un modèle de dossier avec des dossiers et sous-dossiers personnalisés. Si vous ne saisissez aucune information, une structure prédéfinie avec le dossier racine « Documents téléchargés par le client » sera créée. En savoir plus sur les modèles de dossiers .
h. Champs personnalisés	Affiche tous les champs CRM personnalisés que vous avez créés pour les comptes.

Référence : Nouveau compte > Contacts

Champ	Description
a. Lien vers les contacts	Associez un contact existant dans TaxDome Commencez à saisir le nom du contact et cliquez sur Ajouter .
b. Créer un contact	Ajouter un nouveau contact à ce compte.
c. Coordonnées	Prénom et nom du contact. Le nom du contact est généré automatiquement selon le format par défaut.
d. Courriel	Contact e-mail Adresse. Requise pour accéder au portail.
e. Boutons d'accès	Per-contact access controls (can be configured in bulk or individually after account creation): Login — enables portal access, invitation can be deferred; Notify — contact receives system notifications, all emails and bulk emails sent from TaxDome, and pipeline automation emails; Email sync — syncs incoming emails and full email history to Inbox+ and the account’s Email tab.
f. Numéro de téléphone principal	Numéro de téléphone principal du contact.

Champ	Description
g. Adresse	Adresse complète du contact.
h. Étiquettes	Attribuez tags pour catégoriser le contact.
i. Champs personnalisés	Affiche les champs CRM personnalisés que vous avez créés pour les contacts.
j. Créer	Cliquez sur le bouton pour créer le compte.