CRM ( Basique ) : Ajouter des comptes clients
Ajoutez vos clients à TaxDome un à la fois ou en vrac . Les clients peuvent également s'inscrire eux-mêmes en se rendant sur leur TaxDome portail.
Webinaire : Découvrez comment importer vos clients, créer des structures de dossiers de documents et inviter des clients sur le portail en 45 minutes avec Découvrez comment démarrer dans TaxDome
Créer des comptes clients
Les comptes clients peuvent être créés de deux manières :
Créer un compte client dans TaxDome portail
Une firme patron , l'administrateur ou tout employé disposant de droits d'accès pour gérer les comptes peut créer un nouveau compte client.
Suivez ces étapes:
1. Cliquez sur Nouveau en haut, puis sélectionnez Compte . Vous pouvez également cliquer sur Nouveau sur la page Comptes .
2. Sélectionnez le type de compte, particulier ou entreprise, puis cliquez sur Continuer .
3. Dans l'onglet Contacts , associez le contact existant ou créez-en un nouveau : saisissez le prénom et le nom de la personne associée à un compte, puis ajoutez son e-mail .
4. Cliquez sur Créer . Et c'est tout!
Attention! Pour les noms et prénoms, évitez d’utiliser des caractères spéciaux qui ne peuvent pas être utilisés dans les noms de répertoire Windows. Par exemple, évitez d'utiliser des signes de ponctuation ou des caractères spéciaux, tels que les deux points (:), les guillemets ("), la barre oblique (/), la barre oblique inverse (\), la barre verticale ou la barre verticale ( |), le point d'interrogation ou l'astérisque (*). ). Si vous le faites, vous ne pourrez pas accéder à vos fichiers via le TaxDome conduire.
Ci-dessous, découvrez-en plus sur les éléments numérotés dans la barre latérale du nouveau compte :
Étape 1. Informations sur le compte
Le compte est une entité avec laquelle vous interagissez. Sélectionnez son type et certains paramètres pour votre nouveau compte.
a. Type de client : Si votre client est une entreprise, sélectionnez Société . S'il s'agit d'une personne ou d'une famille, sélectionnez Individu .
b. Nom du compte : Ce nom sera affiché sur la page Clients . Si vous laissez le champ vide, il sera généré à partir du prénom et du nom du contact (ou à partir d'un nom d'entreprise en cas de création d'un compte entreprise).
c. Nom de l'entreprise : ce champ s'affiche uniquement lorsque vous sélectionnez Type d'entreprise . Il sera utilisé comme nom de compte par défaut.
d. Mots clés : Attribuer tags pour catégoriser les comptes. Voici plus d'informations sur tags .
e. Membres de l'équipe : donnez à un ou plusieurs membres de l'équipe l'accès à un compte en les sélectionnant dans la liste déroulante Membres de l'équipe . Ils recevront alors une notification. Par défaut, l'accès à un compte est accordé à l'utilisateur qui crée le compte et à tous les employés disposant d' un accès au compte par défaut .
f. Modèle de dossier : appliquez un modèle de dossier contenant des dossiers et sous-dossiers personnalisés. Si vous laissez ce champ vide, une structure de dossier prédéfinie avec le dossier de niveau supérieur Documents téléchargés par le client est créée. En savoir plus sur les modèles de dossier .
g. Champs personnalisés : si vous avez créé des champs personnalisés pour vos comptes, ils sont affichés ici. Vous pouvez en savoir plus ici sur l'ajout de vos propres champs CRM personnalisés .
Étape 2. Contacts
Les personnes réelles (c'est-à-dire les clients) qui ont des comptes sur TaxDome sont toujours identifiés par des contacts : c'est-à-dire un prénom, un nom et e-mail adresse. Vous devez ajouter au moins un contact à votre compte - soit en créer un nouveau, soit lier un contact existant.
a. Lier un contact existant : Si vous souhaitez lier un compte au contact déjà ajouté, cliquez sur ce lien, commencez à saisir le nom du contact, puis cliquez sur Ajouter . Sinon, remplissez les champs ci-dessous pour ajouter un nouveau contact.
b. Coordonnées : la saisie des informations personnelles des clients garantit que vous aurez leurs coordonnées à portée de main, comme leur numéro de téléphone ou leur adresse postale. Pour les particuliers, le prénom et le nom saisis ici seront utilisés comme nom de compte en utilisant le format de nom par défaut.
c. Champs personnalisés : si vous avez créé des champs personnalisés pour vos contacts, ils sont affichés ici. Découvrez comment ajouter des champs CRM personnalisés .
d. E-mail : Un client ne pourra pas accéder à son portail à moins que ses coordonnées n'incluent son e-mail adresse.
e. Contrôlez l'accès au compte pour chaque contact en utilisant les boutons bascule (cela peut être fait ultérieurement en masse ou individuellement ) :
- Connexion : Lorsqu'elle est activée, le contact peut accéder à la TaxDome portail client pour accéder au compte. Vous pouvez activer la connexion , mais choisir d'inviter les clients plus tard (voir la section sur l'ajout d'un accès au portail ci-dessous).
- Notify: When toggled on, the contact receives all system notifications (e.g., messages, invoices, organizers, etc.), all emails and bulk emails sent to the account from TaxDome, and all emails sent to the account via pipeline automation.
- Email sync: When toggled on, all emails received from the contact will show in your Inbox+ as well as in the Email tab of the account, and you’ll be able to reply to the contact from TaxDome. All history between your synced email addresses and the contact's email address will automatically populate on TaxDome and can be accessed in the Email tab of the account.
f. Mots clés : Attribuer tags pour classer les contacts. Voici plus d'informations sur tags .
g. Numéros de téléphone : vous pouvez ajouter tous les numéros de téléphone dans ce bloc. Le bouton radio à côté de chaque numéro de téléphone vous permet de sélectionner le numéro de téléphone principal qui sera utilisé pour les SMS .
h. Adresse : ajoutez l'adresse complète du contact pour vous assurer qu'elle est organisée et facile à trouver.
i. Ajouter un nouveau contact : créez plus de contacts pour ce compte.
j. Créer : Cliquez sur le bouton pour créer un compte sur TaxDome .
Ajouter l'accès au portail aux comptes
Va ici .
Comment savoir quand de nouveaux clients se sont inscrits sur TaxDome ?
Once a client sets up a TaxDome account, all assigned team members receive a notification in their Inbox+ and an email. Click on the Go to... link to review the new client profile.
