Actions groupées avec des documents

Les actions groupées vous permettent de simplifier votre workflow . Vous pouvez facilement gérer plusieurs documents et dossiers à la fois en les partageant, en les déplaçant, en les téléchargeant, en les marquant comme lus, ainsi qu'en les scellant, en les fusionnant et en les supprimant. 

Comment effectuer des actions groupées

Pour lancer une action groupée, accédez à la section « Documents » dans le menu latéral gauche. Ouvrez l'onglet « Documents » pour consulter la liste de vos clients, puis sélectionnez le client souhaité. Si vous recherchez un compte client spécifique, saisissez son nom dans le champ de recherche . Une fois le client sélectionné, vous verrez ses documents et dossiers. Choisissez les documents ou dossiers à inclure dans l'action groupée, puis sélectionnez l'option appropriée dans la barre de menu située au-dessus.

Partager des documents et des dossiers

Partagez des documents et des dossiers avec des collègues ou des utilisateurs via e-mail . Faire cela:

1. Sélectionnez les documents ou dossiers que vous souhaitez partager.

2. Cliquez sur le bouton Partager .

3. The recipients will be automatically set from associated client accounts, and you can see their email addresses under the Choose recipients section.

4. Review the list of selected documents and recipients. If needed, click Add another email address to include third-party recipients.

5. Cliquez sur Sauvegarder pour partager les documents et dossiers sélectionnés via e-mail .

   

Note

Vous ne pouvez pas partager de dossiers et de fichiers avec Privé accès. En savoir plus sur partage de documents avec des tiers ou des clients sans accès au portail .

Déplacer des documents et des dossiers

Pour déplacer des documents et des dossiers , suivez ces étapes :

1. Sélectionnez les documents et dossiers que vous souhaitez déplacer.

2. Cliquez sur le bouton Déplacer .

3. Sélectionnez le compte de destination (facultatif). Laissez-le inchangé pour déplacer des documents au sein du même compte.

4. Choisissez le dossier ou le sous-dossier de destination dans lequel vous souhaitez déplacer les fichiers.

5. Cliquez sur Déplacer pour déplacer les documents et dossiers sélectionnés.

   

If needed, you can create a new folder by clicking on the three dots menu to the right of any folder and selecting New Folder. Enter the new name for your folder and click anywhere inside the Move to window. Your new folder is now ready to be used. Learn more about creating folders .

Télécharger des documents et des dossiers

Si vous avez besoin d'une copie locale des documents et des dossiers, procédez comme suit :

1. Sélectionnez les documents et dossiers que vous souhaitez télécharger.

2. Cliquez sur le bouton Télécharger .

3. The selected documents and folder will be zipped into an archive named archive.zip and downloaded to your device. Learn more on how to download documents .

   

Marquer les documents et les dossiers comme lus pour le client

Si vous souhaitez indiquer à votre client que vous avez consulté des documents et des fichiers téléchargés, suivez ces étapes :

1. Sélectionnez les documents et dossiers que vous souhaitez marquer comme lus pour le client.

2. Cliquez sur Marquer comme lu pour le client .

   

Note

Vous ne pouvez pas marquer comme lus les dossiers et fichiers clients avec un accès privé. En savoir plus marquer les documents comme lus .

Marquer les documents et les dossiers comme lus pour vous

Si vous avez consulté un document ou un dossier et que vous souhaitez supprimer l’icône verte Nouveau à côté, procédez comme suit :

1. Sélectionnez les documents et dossiers que vous souhaitez marquer comme lus.

2. Cliquez sur Marquer comme lu .

   

Note

Vous ne pouvez pas marquer comme lus les dossiers et fichiers avec un accès privé. En savoir plus marquer les documents comme lus pour vous .

Sceller les documents et les dossiers

Pour sceller des documents et des dossiers afin d'empêcher toute modification de la part d'un client, procédez comme suit :

1. Sélectionnez les documents et les dossiers que vous souhaitez sceller dans le dossier d'accès auquel le client peut accéder pour afficher et modifier .

2. Cliquez sur Sceau .

   

Now client can’t make changes to those documents or folders. Learn more about sealing files .

Fusionner des documents

Si vous souhaitez combiner plusieurs PDF en un seul, procédez comme suit :

1. Sélectionnez les PDF que vous souhaitez fusionner.

2. Cliquez sur Fusionner .

3. Organisez les fichiers dans l'ordre souhaité en les faisant glisser et en les déposant.

4. Si vous devez supprimer des fichiers de la liste, cliquez sur l'icône de la corbeille à droite.

5. Finally, click Merge to combine the selected PDFs. Learn more about merging and splitting PDF files .

   

Supprimer des documents et des dossiers

Si vous souhaitez supprimer des documents ou des dossiers spécifiques, voici ce que vous devez faire :

1. Sélectionnez les documents et dossiers que vous souhaitez supprimer.

2. Cliquez sur Supprimer .

3. Confirm the deletion in the pop-up window that appears. Learn more about deleting and restoring files .

   

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