Fichiers et dossiers
Tools for uploading, organizing, editing, sharing, and securing client files.
Télécharger des documents
Découvrez comment ajouter des fichiers au système à partir d'un portail Web, d'un ordinateur de bureau ou d'une application mobile, et plus encore.
Imprimez, enregistrez, envoyez des documents depuis n'importe quelle application vers TaxDome
Move documents from tax programs like ProSeries, Lacerte, Drake, and others to TaxDome.
Documents récents
Find all documents that have undergone an action (been uploaded, sent, signed, etc.) in the last 30 days.
Gérer les documents
Preview, edit, print, download, tag, and filter client documents in TaxDome.
Partager des documents avec des tiers ou des clients sans accès au portail
Share any file uploaded to TaxDome with a non-client, such as a mortgage banker or a lawyer.
Renommer les fichiers et les dossiers
Change the name of any document or folder.
Demander des fichiers aux clients et aux tiers
Different ways of requesting documents from clients or third parties.
Actions groupées avec des documents
Manage multiple documents and folders at once by sharing, moving, downloading, and marking them as read.
Créer et appliquer des modèles de dossiers
Créez des modèles de dossiers pour créer des structures réutilisables pour organiser les documents clients.
Déplacer des fichiers et des dossiers et modifier leur visibilité
Organize documents by moving them or changing folder visibility settings.
Créer des dossiers
Create unlimited folder structure with customizable access levels.
Supprimer et restaurer des fichiers et des dossiers
Delete documents and folders in TaxDome, restore them from Trash, or remove permanently.
Fichiers scellés
Prevent clients from editing, deleting, or moving docs while keeping them visible.
Rechercher des fichiers et des dossiers
Search for documents or folders across all clients or within specific accounts.
Afficher l'historique/la piste d'audit des documents
The log shows you the entire document history sorted chronologically.
Comment TaxDome vous protège en analysant tous les fichiers à la recherche de virus
How do you know that malware is detected?
Types de fichiers non pris en charge
You can upload as many files as needed, but high-risk file types are not allowed.
Envoyez des documents à plusieurs clients à la fois avec un modèle de dossier
Need the same document uploaded to multiple client accounts? Learn how to do it.
Mark docs as read
Mark documents as read to remove the 'New' label and notifications for team members or clients.
Fusionner et diviser PDF fichiers
Merge multiple PDFs into one or split a single PDF into separate files.
Notification de téléchargement terminée par le client
Be notified when clients finish uploading all documents.
Demander des documents aux clients de différentes manières
Explore pros and cons of all ways of requesting documents from clients and third parties.
Demander un retour électronique (approbation/désapprobation) aux clients
Make sure your clients are satisfied and that you didn’t miss something by requesting approval of prepared docs.
Numériser des documents vers TaxDome
You can use a scanner to save paper documents directly to TaxDome.
PDF éditeur dans la visionneuse de documents
Built-in PDF editor lets you and clients securely view, edit, annotate, fill out PDF forms.