Fichiers et dossiers
Outils pour télécharger, organiser, modifier, partager et sécuriser les fichiers clients.
Télécharger des documents
Découvrez comment ajouter des fichiers au système à partir d'un portail Web, d'un ordinateur de bureau ou d'une application mobile, et plus encore.
Imprimez, enregistrez, envoyez des documents depuis n'importe quelle application vers TaxDome
Transférez les documents depuis des logiciels fiscaux comme ProSeries, Lacerte, Drake et autres vers TaxDome .
Documents récents
Trouvez tous les documents qui ont fait l'objet d'une action (téléchargés, envoyés, signés, etc.) au cours des 30 derniers jours.
Gérer les documents
Prévisualiser, modifier, imprimer, télécharger, tag et filtrer les documents clients dans TaxDome .
Partager des documents avec des tiers ou des clients sans accès au portail
Partagez tout fichier téléchargé sur TaxDome avec une personne qui n'est pas cliente, comme un banquier hypothécaire ou un avocat.
Renommer les fichiers et les dossiers
Modifiez le nom de n'importe quel document ou dossier.
Demander des fichiers aux clients et aux tiers
Différentes manières de demander des documents à des clients ou à des tiers.
Actions groupées avec des documents
Gérez simultanément plusieurs documents et dossiers en les partageant, les déplaçant, les téléchargeant et les marquant comme lus.
Créer et appliquer des modèles de dossiers
Créez des modèles de dossiers pour créer des structures réutilisables pour organiser les documents clients.
Déplacer des fichiers et des dossiers et modifier leur visibilité
Organisez vos documents en les déplaçant ou en modifiant les paramètres de visibilité des dossiers.
Créer des dossiers
Créez une structure de dossiers illimitée avec des niveaux d'accès personnalisables.
Supprimer et restaurer des fichiers et des dossiers
Supprimer des documents et des dossiers dans TaxDome , les restaurer à partir de la Corbeille, ou les supprimer définitivement.
Fichiers scellés
Empêcher les clients de modifier, supprimer ou déplacer les documents tout en les gardant visibles.
Rechercher des fichiers et des dossiers
Recherchez des documents ou des dossiers parmi tous les clients ou au sein de comptes spécifiques.
Afficher l'historique/la piste d'audit des documents
Le journal affiche l'historique complet des documents, trié par ordre chronologique.
Comment TaxDome vous protège en analysant tous les fichiers à la recherche de virus
Comment savoir si un logiciel malveillant a été détecté ?
Types de fichiers non pris en charge
Vous pouvez télécharger autant de fichiers que nécessaire, mais les types de fichiers à haut risque ne sont pas autorisés.
Envoyez des documents à plusieurs clients à la fois avec un modèle de dossier
Vous devez télécharger le même document sur plusieurs comptes clients ? Découvrez comment faire.
Marquer les documents comme lus
Marquez les documents comme lus pour supprimer l'étiquette « Nouveau » et les notifications pour les membres de l'équipe ou les clients.
Fusionner et diviser PDF fichiers
Fusionnez plusieurs fichiers PDF en un seul ou divisez-en un seul. PDF dans des fichiers séparés.
Notification de téléchargement terminée par le client
Vous serez averti(e) lorsque vos clients auront fini de télécharger tous leurs documents.
Demander des documents aux clients de différentes manières
Examinez les avantages et les inconvénients de toutes les méthodes de demande de documents aux clients et aux tiers.
Demander un retour électronique (approbation/désapprobation) aux clients
Assurez-vous que vos clients sont satisfaits et que vous n'avez rien oublié en demandant l'approbation des documents préparés.
Numériser des documents vers TaxDome
Vous pouvez utiliser un scanner pour enregistrer directement des documents papier dans TaxDome .
PDF éditeur dans la visionneuse de documents
Intégré PDF L'éditeur vous permet, ainsi qu'à vos clients, de consulter, modifier, annoter et remplir des documents en toute sécurité. PDF formes.