Organiser les documents
Outils pour télécharger, organiser, modifier, partager et sécuriser les fichiers clients.
Créer des dossiers
Créez une structure de dossiers illimitée avec des niveaux d'accès personnalisables.
Autorisations relatives aux documents et aux dossiers
Référence pour les niveaux d'autorisation, les types d'accès aux dossiers, les autorisations par défaut et les autorisations individuelles sur les documents et les dossiers dans TaxDome .
Déplacer des fichiers et des dossiers et modifier leur visibilité
Organisez vos documents en les déplaçant ou en modifiant les paramètres de visibilité des dossiers.
Renommer les fichiers et les dossiers
Modifiez le nom de n'importe quel document ou dossier.
Actions groupées avec des documents
Gérez simultanément plusieurs documents et dossiers en les partageant, les déplaçant, les téléchargeant et les marquant comme lus.
Liste de documents à utiliser
Recherchez, filtrez et triez les documents dans les comptes clients. TaxDome .
Liste des documents récents
Trouvez tous les documents qui ont fait l'objet d'une action (téléchargés, envoyés, signés, etc.) au cours des 30 derniers jours.