Importation : Dépannage

Ceci guide les problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'importation de vos données client vers TaxDome Il vise à remédier aux problèmes de base que vous pouvez rencontrer lors de la création automatique de comptes et de contacts.

Couvert ici:

Comment convertir un fichier CSV en UTF-8

Si votre programme ne vous permet pas de sélectionner le type d'encodage, vous pouvez convertir votre fichier CSV en UTF-8 à l'aide du Bloc-notes.

1. Cliquez sur le bouton Démarrer , saisissez Bloc-notes dans le champ de recherche, puis appuyez sur Entrée pour lancer le Bloc-notes .

2. Accédez à Fichier , sélectionnez Ouvrir , puis sélectionnez l'option Tous les fichiers dans le menu déroulant.

3. Sélectionnez le fichier CSV que vous devez convertir en UTF-8, puis cliquez sur Ouvrir . Le fichier sera ouvert dans le Bloc-notes.

4. Accédez à Fichier , sélectionnez Sauvegarder sous , puis ajoutez .csv au nom du fichier (sinon, le fichier sera enregistré au format .txt ).

5. Accédez au menu déroulant Encodage , sélectionnez UTF-8 , puis cliquez sur Sauvegarder . Vous pouvez maintenant télécharger le fichier CSV vers TaxDome .

Comment ajouter des contacts supplémentaires via l'importation

Si vous souhaitez lier plus de contacts à un compte, vous pouvez le faire manuellement ou via plusieurs importations.
Si vous importez des contacts vers un compte existant, tant que la colonne mappée au nom du compte est la même, elle reliera le nouveau contact au compte existant. Aucun compte en double ne sera créé.

Comment supprimer tous les contacts ajoutés lors de l'importation

Si quelque chose ne va pas lors de l'importation des contacts, vous pouvez facilement supprimer tous les contacts créés.

1. Cliquez sur le bouton Filtrer à l'extrême droite de la barre de menu de la page Contacts .

2. Sélectionnez la date et l'heure de votre importation sous le filtre Importé à . Le plus récent est toujours affiché en haut.

3. Cliquez sur Appliquer , puis cochez la case au-dessus de la liste.

4. Cliquez sur Supprimer en haut, cliquez sur , puis cliquez sur Confirmer .

Comment supprimer tous les comptes ajoutés lors de l'importation

Si quelque chose ne va pas lors de l’importation des données client, vous pouvez facilement supprimer tous les comptes créés. Mais avant, il faut les archiver. Voici comment:

1. Cliquez sur le bouton Filtrer à l'extrême droite de la barre de menu de la page Comptes .

2. Sélectionnez la date et l'heure de votre importation sous le filtre Importé à . Le plus récent est toujours affiché en haut.

3. Cliquez sur Appliquer , puis cochez la case au-dessus de la liste.

4. Cliquez sur l'icône à trois points en haut, cliquez sur Archiver les comptes , puis cliquez sur Confirmer .

5. Accédez au sous-onglet Archivé , puis répétez les étapes 1 à 3. 

6. Cliquez sur l'icône à trois points en haut, cliquez sur Supprimer , puis cliquez sur Confirmer .

Message d'erreur « Impossible de lire les propriétés de null (lecture de 'trim') » lors de l'importation

Si vous avez des cellules vides dans la ligne supérieure de votre CSV, l'assistant d'importation ne pourra pas lire les entrées du tableau. Il signalera avec le message d'erreur « Impossible de lire les propriétés de null (lecture de 'trim') » :

Voici comment résoudre ce problème :

1. Ouvrez le fichier CSV .

2. Vérifiez s'il y a des noms d'en-tête de colonne vides . Ajoutez les en-têtes manquants.

3. Remplissez les noms de colonnes vides ou supprimez ces colonnes.

4. Sauvegarder le fichier CSV .

Maintenant, ce fichier est prêt à être importé.

Certains clients n'ont pas été importés

Si les noms des membres de l'équipe sont incorrectement spécifiés dans les colonnes Rôle du compte (par exemple, Responsable , Comptable , etc.) ou Membres de l'équipe dans le fichier CSV préparé pour l'importation de comptes (par exemple, non séparés par des virgules ou avec des fautes de frappe), la ligne entière avec une erreur sera ignorée et le client ne sera pas importé.

Vérifiez le format et l’orthographe des noms pour garantir un transfert de données précis.

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