Import Troubleshooting

Ceci guide les problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'importation de vos données client vers TaxDome Il vise à remédier aux problèmes de base que vous pouvez rencontrer lors de la création automatique de comptes et de contacts.

Comment convertir un fichier CSV en UTF-8

Si votre programme ne vous permet pas de sélectionner le type d'encodage, vous pouvez convertir votre fichier CSV en UTF-8 à l'aide du Bloc-notes.

1. Cliquez sur le bouton Démarrer , entrez Bloc-notes dans le champ de recherche, puis appuyez sur Entrée pour lancer le Bloc-notes .

2. Accédez à Fichier , sélectionnez Ouvrir , puis sélectionnez l’option Tous les fichiers dans le menu déroulant.

3. Sélectionnez le fichier CSV à convertir en UTF-8, puis cliquez sur « Ouvrir » . Le fichier s'ouvrira dans le Bloc-notes.

4. Allez dans Fichier , sélectionnez Sauvegarder sous , puis ajoutez .csv au nom du fichier (sinon, le fichier sera enregistré au format .txt).

5. Accédez au menu déroulant « Encodage » , sélectionnez UTF-8 , puis cliquez sur Sauvegarder . Vous pouvez maintenant télécharger le fichier CSV sur TaxDome .

Comment ajouter des contacts supplémentaires via l'importation

Si vous souhaitez lier plus de contacts à un compte, vous pouvez le faire manuellement ou via plusieurs importations.

Si vous importez des contacts dans un compte existant, tant que la colonne associée au nom du compte est identique, le nouveau contact sera lié au compte existant. Aucun compte en double ne sera créé.

Comment supprimer tous les contacts ajoutés lors de l'importation

Si quelque chose ne va pas lors de l'importation des contacts, vous pouvez facilement supprimer tous les contacts créés.

1. Cliquez sur le bouton Filtrer à l’extrême droite de la barre de menu sur la page Contacts .

2. Sélectionnez la date et l'heure de votre importation dans le filtre « Importé à » . La date la plus récente est toujours affichée en haut.

3. Cliquez sur Appliquer , puis cochez la case au-dessus de la liste.

4. Cliquez sur Supprimer en haut, cliquez sur , puis sur Confirmer .

Comment supprimer tous les comptes ajoutés lors de l'importation

En cas de problème lors de l'importation des données client, vous pouvez facilement supprimer tous les comptes créés. Mais avant cela, vous devez les archiver. Voici comment :

1. Cliquez sur le bouton Filtrer à l’extrême droite de la barre de menu sur la page Comptes .

2. Sélectionnez la date et l'heure de votre importation dans le filtre « Importé à » . La date la plus récente est toujours affichée en haut.

3. Cliquez sur Appliquer , puis cochez la case au-dessus de la liste.

4. Cliquez sur l’icône à trois points en haut, cliquez sur Archiver les comptes , puis sur Confirmer.

5. Accédez au sous-onglet Archivé , puis répétez les étapes 1 à 3. 

6. Cliquez sur l’icône à trois points en haut, cliquez sur Supprimer , puis sur Confirmer .

Message d'erreur « Impossible de lire les propriétés de null (lecture de « trim ») » lors de l'importation

Si la ligne supérieure de votre fichier CSV contient des cellules vides, l'assistant d'importation ne pourra pas lire les entrées du tableau. Il affichera le message d'erreur « Impossible de lire les propriétés de null (lecture de 'trim') » :

Voici comment vous pouvez résoudre ce problème :

1. Ouvrez le fichier CSV .

2. Vérifiez si les en-têtes de colonnes sont vides . Ajoutez les en-têtes manquants.

3. Remplissez les noms de colonnes vides ou supprimez ces colonnes.

4. Sauvegarder le fichier CSV .

Maintenant, ce fichier est prêt à être importé.

Certains clients n'ont pas été importés

If the names of team members are incorrectly specified in the Account role (e.g., Manager, Bookkeeper, etc.) or Team members columns in the prepared CSV file for importing accounts (e.g., not separated by commas or with typos), the entire row with an error will be skipped and the client won’t be imported.

Vérifiez le format et l’orthographe des noms pour garantir un transfert de données précis.