Configurer des alertes dans les rapports

Configurez des alertes pour être averti lorsque les indicateurs clés de performance (KPI) de vos données atteignent des seuils spécifiques ou planifiez des rapports horaires, quotidiens, hebdomadaires ou mensuels. Découvrez comment modifier, consulter, supprimer des alertes et gérer les abonnés.

Alertes, expliquées

Les alertes sont e-mail notifications sur les changements dans les KPI de vos données. 

TaxDome vous permet de configurer deux types d'alertes différents :

• Alerte de seuil : notification que vous recevez lorsque votre indicateur de performance clé atteint une valeur spécifiée. Par exemple, vous souhaitez surveiller la charge de travail de votre équipe et définir des indicateurs de performance clés pour les tâches terminées par semaine et les tâches attribuées par collaborateur. Vous aurez alors besoin de deux alertes de seuil : l'une est envoyée lorsque le nombre de tâches terminées est inférieur au minimum, et l'autre lorsque vous attribuez trop de tâches à un membre de l'équipe.

• Alerte programmée : notification des changements de vos indicateurs clés de performance (KPI) sur une période donnée. Par exemple, si vous souhaitez suivre votre chiffre d'affaires chaque semaine, vous devez définir une alerte programmée hebdomadaire qui vous informera des changements de données.

Création d'alertes

Vous avez deux manières de créer une alerte :

• Depuis la page Tableaux de bord : accédez à Reporting > Tableaux de bord dans la barre de menu de gauche et ouvrez n'importe quel tableau de bord contenant un graphique KPI. Passez la souris sur une visualisation KPI et cliquez sur l'icône Créer une alerte .

  

• Depuis la page Rapports : accédez à Rapports > Rapports dans la barre de menu de gauche, ouvrez n’importe quel rapport KPI et cliquez sur Créer une alerte dans le menu à trois points. 

  

Une fois que vous avez cliqué sur Créer une alerte , sélectionnez le type d'alerte :

• Alertes par seuil

• Alertes programmées ( e-mail )

Alerte de seuil

Pour définir des rapports à générer lorsque les KPI atteignent ou dépassent certains seuils, procédez comme suit :

1. Définir la condition d’alerte et la valeur seuil.

2. Définissez le nom de l'alerte.

3. Ajoutez des abonnés (facultatif) et cliquez sur Créer une alerte .

   

Alerte programmée ( e-mail )

Définissez les rapports à générer selon un calendrier et envoyés par courrier électronique à vous ou à des membres spécifiques de votre équipe. Suivez ces étapes:

1. Définir un calendrier d'alerte.

2. Définissez le nom de l'alerte.

3. Ajoutez des abonnés (facultatif) et cliquez sur Créer une alerte .

Modifier les alertes

Pour modifier les alertes, accédez à Rapports > Alertes dans la barre de menu de gauche, sélectionnez une alerte et cliquez sur Modifier l'alerte dans le menu à trois points.

Vous pouvez modifier votre alerte en :

• Changer son type

• Changer son nom

• Changer son état ou son horaire

• Ajouter ou supprimer des abonnés aux alertes

  

Gérer les abonnés

Les abonnés sont les membres de votre équipe qui reçoivent des alertes particulières. Par exemple, s’il y a une anomalie dans vos données KPI de facturation, certains membres de votre équipe devraient en être informés immédiatement.

Lorsque vous créez une alerte, vous devenez automatiquement abonné. Vous pouvez ajouter d'autres abonnés parmi les membres de votre équipe de l'une des manières suivantes :

• Dans la fenêtre Créer une alerte / Modifier une alerte , ajoutez des membres de l'équipe au champ de saisie Ajouter des abonnés .

  

• Sélectionnez une alerte sur la page Rapports > Alertes et cliquez sur Ajouter des abonnés dans le menu à trois points.

  

Pour vous désabonner, cliquez sur Se désabonner dans la liste des alertes. 

Afficher les alertes

Pour consulter la liste des alertes, accédez à Rapports > Alertes dans la barre de menu de gauche. Pour consulter les détails d'une alerte, cliquez sur une alerte et consultez ses détails à droite.

Supprimer les alertes

Pour supprimer une alerte, accédez à Rapports > Alertes dans la barre de menu de gauche. Sélectionnez une alerte et cliquez sur « Supprimer l'alerte » dans le menu à trois points.

Si vous supprimez une alerte, son KPI ne sera pas affecté. Cependant, si vous supprimez un KPI avec une alerte connectée, l'alerte sera désactivée.