Reporting (avancé) : création et gestion des alertes
Configurez des alertes pour vous avertir lorsque les indicateurs de performance clés (KPI) de vos données répondent à des conditions de seuil spécifiques ou planifiez des rapports horaires, quotidiens, hebdomadaires ou mensuels. Découvrez comment modifier, afficher, supprimer des alertes et gérer les abonnés.
Couvert ici:
- Alertes, expliquées
- Création d'alertes
- Modification des alertes
- Gestion des abonnés
- Affichage des alertes
- Supprimer des alertes
Alertes, expliquées
Les alertes sont e-mail notifications sur les changements dans les KPI de vos données.
TaxDome vous permet de configurer deux types d'alertes différents :
- Alerte de seuil – notification que vous recevez lorsque votre KPI atteint une valeur spécifiée.
Par exemple, vous souhaitez surveiller la charge de travail de votre équipe et disposer de KPI pour les tâches terminées par semaine et les tâches assignées par travailleur. Ensuite, vous aurez besoin de deux alertes de seuil : une est envoyée lorsque le nombre de tâches terminées est inférieur au minimum, et une autre est envoyée lorsque vous attribuez trop de tâches à un membre de l'équipe. - Alerte programmée – notification des modifications de vos KPI sur une période définie.
Par exemple, vous souhaitez suivre vos revenus chaque semaine. Ensuite, vous devez définir une alerte hebdomadaire programmée qui affichera les modifications des données.
Création d'alertes
Vous avez deux manières de créer une alerte :
- Depuis la page Tableaux de bord : accédez à Reporting > Tableaux de bord dans la barre de menu de gauche et ouvrez n'importe quel tableau de bord contenant un graphique KPI. Passez la souris sur une visualisation KPI et cliquez sur l'icône Créer une alerte .
- Depuis la page Rapports : accédez à Rapports > Rapports dans la barre de menu de gauche, ouvrez n'importe quel rapport KPI et cliquez sur Créer une alerte dans le menu à trois points.
Une fois que vous avez cliqué sur Créer une alerte , sélectionnez le type d'alerte :
Alerte de seuil
Pour définir des rapports à générer lorsque les KPI atteignent ou dépassent certains seuils, procédez comme suit :
1. Définissez la condition d’alerte et la valeur seuil.
2. Définissez le nom de l'alerte.
3. Ajoutez des abonnés (facultatif) et cliquez sur Créer une alerte .
Alerte programmée ( e-mail )
Définissez les rapports à générer selon un calendrier et envoyés par courrier électronique à vous ou à des membres spécifiques de votre équipe. Suivez ces étapes:
1. Définissez le calendrier d'alerte.
2. Définissez le nom de l'alerte.
3. Ajoutez des abonnés (facultatif) et cliquez sur Créer une alerte .
Modification des alertes
Pour modifier les alertes, accédez à Rapports > Alertes dans la barre de menu de gauche, sélectionnez une alerte et cliquez sur Modifier l'alerte dans le menu à trois points.
Vous pouvez modifier votre alerte en :
- Changer son type
- Changer son nom
- Changer son état ou son horaire
- Ajouter ou supprimer des abonnés aux alertes
Gestion des abonnés
Les abonnés sont les membres de votre équipe qui reçoivent des alertes particulières. Par exemple, s’il y a une anomalie dans vos données KPI de facturation, certains membres de votre équipe devraient en être informés immédiatement.
Lorsque vous créez une alerte, vous devenez automatiquement abonné. Vous pouvez ajouter d'autres abonnés parmi les membres de votre équipe de l'une des manières suivantes :
- Dans la fenêtre Créer une alerte / Modifier une alerte , ajoutez des membres de l'équipe au champ de saisie Ajouter des abonnés .
- Sélectionnez une alerte sur la page Rapports > Alertes et cliquez sur Ajouter des abonnés dans le menu à trois points.
Pour vous désinscrire, cliquez Se désabonner dans la liste d'alertes.
Affichage des alertes
Pour afficher la liste d'alertes, accédez à Rapports > Alertes dans la barre de menu de gauche. Pour voir les détails d'une alerte, cliquez sur une alerte et examinez ses détails sur la droite.
Supprimer des alertes
Pour supprimer une alerte, accédez à Rapports > Alertes dans la barre de menu de gauche. Sélectionnez une alerte et cliquez sur Supprimer l'alerte dans le menu à trois points.
Si vous supprimez une alerte, son KPI ne sera pas affecté. Cependant, si vous supprimez un KPI avec une alerte connectée, l'alerte sera désactivée.
