Documents ( Basique ): Dossiers de niveau supérieur et niveaux d'accès
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Dans la section Documents de chaque compte client, vous pouvez créer des dossiers de niveau supérieur avec différents niveaux d'accès. Dans chaque dossier, vous pourrez ajouter des sous-dossiers manuellement ou à l'aide de modèles de dossiers .
Les documents contenus dans les sous-dossiers ont le même niveau d'accès que le dossier de niveau supérieur les contenant. Les icônes de visibilité aident à identifier le niveau d'accès de chaque dossier et document qu'il contient :
Le client peut afficher et modifier : les documents contenus dans ces dossiers sont partagés avec les clients : les clients peuvent les afficher, les modifier et les supprimer ou les déplacer vers différents dossiers.
Le client peut visualiser : Les documents contenus dans ces dossiers sont partagés avec les clients : ils peuvent les voir mais ne peut pas les supprimer, les modifier ou les gérer ; seule votre entreprise le peut.
Privé: Les documents contenus dans ces dossiers sont pas visible pour les clients : un dossier privé est un endroit sûr pour stocker des documents liés aux clients qu'ils n'ont pas nécessairement besoin de voir. Par exemple, un Privé le dossier est un bon endroit pour les brouillons ; documents de référence pour la préparation de déclarations de revenus; ou des feuilles de calcul propriétaires, comme les fichiers Proseries ou Lacerte.
Remarque : Chaque compte client doit avoir au moins un dossier avec lequel le client peut afficher et modifier l'accès. Vous pouvez renommer le dossier si vous le souhaitez ( Client Sees/Edits , par exemple), mais vous ne pouvez pas le supprimer ; cela garantit que les clients disposent toujours d'un endroit prévisible où ils peuvent visualiser, télécharger et télécharger des documents.
Webinaire : Apprenez à centraliser les fichiers, à éliminer la paperasse et à rationaliser les flux de travail avec la gestion des documents maîtres