Documents (Basique): Dossiers de niveau supérieur et niveaux d'accès

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Dans la section Docs de chaque compte client, vous pouvez créer des dossiers de niveau supérieur avec différents niveaux d'accès. Dans chaque dossier, vous pourrez ajouter des sous-dossiers manuellement ou en utilisant des modèles de dossier .

Les documents à l'intérieur des sous-dossiers ont le même niveau d'accès que le dossier de niveau supérieur qui les contient. Les icônes de visibilité permettent d'identifier le niveau d'accès de chaque dossier et document qu'il contient :

Le client peut afficher et modifier : Les documents contenus dans ces dossiers sont partagés avec les clients : Les clients peuvent les afficher, les modifier et les supprimer ou les déplacer vers d'autres dossiers.

Le client peut afficher : Les documents contenus dans ces dossiers sont partagés avec les clients : ils peuvent les voir mais ne peux pas les supprimer, les modifier ou les gérer ; seule votre entreprise le peut.

Privé : Les documents contenus dans ces dossiers sont ne pas visible pour les clients : un dossier privé est un endroit sûr où stocker des documents liés aux clients qu'ils n'ont pas nécessairement besoin de voir. Par exemple, un Privé le dossier est un bon endroit pour les brouillons ; documents de référence pour la préparation des déclarations de revenus ; ou des feuilles de calcul propriétaires, comme les fichiers Proseries ou Lacerte.

Remarque : Chaque compte client doit disposer d'au moins un dossier avec un accès de visualisation et de modification pour le client. Vous pouvez renommer le dossier si vous le souhaitez ( Client Sees/Edits , par exemple), mais vous ne pouvez pas le supprimer ; cela garantit que les clients disposent toujours d'un endroit prévisible où ils peuvent visualiser, télécharger et télécharger des documents.