Déplacer des fichiers et des dossiers et modifier leur visibilité

Organisez les fichiers et les dossiers en les déplaçant dans le profil d'un client, entre les comptes ou en modifiant les paramètres de visibilité des dossiers . Les documents peuvent être déplacés et la visibilité des dossiers peut être modifiée par une entreprise. patron , administrateur ou tout employé disposant de droits d'accès pour gérer les documents .

Déplacer des documents entre des dossiers

Note

Les documents verrouillés sur une facture, en attente d'approbation ou de signature, ne peuvent pas être déplacés vers le dossier avec des niveaux d'accès différents.

Pour déplacer des documents et des dossiers vers un autre dossier dans le profil d'un client :

1. Cochez la case correspondant aux documents et/ou dossiers à déplacer, puis cliquez sur le bouton « Déplacer » . Pour sélectionner tous les éléments, cochez la case supérieure.

2. Accédez au dossier vers lequel vous souhaitez déplacer vos éléments ou créez un nouveau dossier pour eux, puis cliquez sur le bouton Déplacer .

Vous pouvez également déplacer un document unique directement depuis la visionneuse en cliquant sur l'icône Déplacer dans le coin supérieur droit ou en sélectionnant Déplacer dans le menu à trois points.

Ne modifiez pas le compte de destination pour conserver les documents et/ou les dossiers dans le même compte client.

Déplacer des documents entre les comptes clients

Note

Documents verrouillés sur une facture, en attente d'approbation ou de signature, ou transféré à DATEV Impossible de déplacer des documents entre comptes clients. Lorsque des documents liés sont déplacés entre comptes clients, ils sont dissociés des comptes associés. projets et les tâches et sont supprimés des discussions liées et questionnaires .

Il arrive parfois que des clients disposant de plusieurs comptes téléchargent des documents sur le mauvais compte. Il se peut également que les membres de votre équipe se trompent lors du téléchargement via TD Drive/imprimante virtuelle, etc. Pour résoudre ce problème, vous pouvez déplacer des documents et des dossiers entre les comptes clients.

Le déplacement de documents et de dossiers entre comptes clients commence de la même manière que leur déplacement au sein d'un seul compte client , mais vous devrez également sélectionner le compte de destination après avoir cliqué sur Déplacer .

Conseil

Vous pouvez copier des fichiers d'un compte client à un autre en duplication puis déplacez les nouvelles copies vers le compte client souhaité.

Que se passe-t-il lorsque vous déplacez un dossier du même nom ?

Lorsque vous déplacez des dossiers et des fichiers portant le même nom, le dossier ou le fichier déplacé remplace le dossier actuel. Par exemple, si les dossiers 1 et 2 contiennent le même dossier imbriqué contenant les mêmes fichiers (par exemple, f4010.png), et que vous déplacez le dossier imbriqué du dossier 2 vers le dossier 1, il remplace le dossier existant. De même, si le dossier imbriqué du dossier 2 contient des fichiers qui ne se trouvent pas dans le dossier imbriqué du dossier 1 (par exemple, Onboarding liste de contrôle. pdf ), ils seront ajoutés.

Modifier le niveau d'autorisation des documents et des dossiers

L'accès par défaut aux documents d'un client est toujours déterminé par le type de dossier racine dans lequel le document est placé. Par conséquent, pour modifier la visibilité des documents et des dossiers, déplacez-les d'un dossier racine à un autre, comme décrit précédemment . Vous ne pourrez pas modifier le dossier racine des documents liés à une facture, en attente d'approbation ou de signature.

membres de l'équipe avec patron Les rôles d'administrateur peuvent également définir des autorisations individuelles pour les dossiers et les documents.

Modifier la visibilité des dossiers de niveau supérieur

Pour modifier la visibilité (niveau d'accès) d'un dossier de niveau supérieur, cliquez sur les trois points à droite du nom du dossier, puis sélectionnez « Modifier » . Modifiez le paramètre de confidentialité , puis cliquez sur « Envoyer » . L'icône de visibilité est alors mise à jour.

Note

Vous ne pouvez pas modifier la visibilité de votre dossier client par défaut. Vous devriez avoir au moins un dossier avec un Le client peut afficher et modifier niveau d'accès. Cela permet de garantir que vos clients disposent toujours d'un endroit prévisible pour télécharger, visualiser et télécharger des documents, ainsi que pour y accéder lorsqu'ils sont verrouillés sur des factures, en attente d'approbation ou en attente de signature.

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