Documents ( Basique ) : déplacer des fichiers et des dossiers et modifier leur visibilité

Organize files and folders by moving them around inside a client’s profile or changing folder visibility settings. Documents can be moved and the folder visibility can be changed by a firm owner, Admin, or any employee with access rights to manage documents.

Couvert ici:

How to move documents to folders inside a client’s profile

conseil

Note! Vous ne pouvez pas déplacer des documents verrouillés, en attente d'approbation ou en attente de signature vers des dossiers situés dans un dossier de niveau supérieur avec un Privé ou un Le client peut afficher et modifier niveau d'accès.

Pour déplacer des documents et des dossiers vers un autre dossier dans le profil d'un client :

1. Cochez la case en regard des documents et/ou dossiers que vous souhaitez déplacer, puis cliquez sur le bouton Déplacer . Pour sélectionner tous les éléments, cochez la case la plus haute.

2. Accédez au dossier vers lequel vous souhaitez déplacer vos éléments ou créez un nouveau dossier pour eux, puis cliquez sur le bouton Déplacer .

What happens when you move a folder with the same name?

When you move folders and files with the same names, the moved folder or file will replace the current one. For example, if folder 1 and folder 2 have the same nested folder with the same files (e.g., f4010.png), and you move the nested folder from folder 2 to folder 1, it will replace the existing one. At the same time, if there are files in the nested folder from folder 2 that are not in the nested folder from folder 1 (e.g., Onboarding checklist.pdf), they will be added.

How to change the visibility of documents and folders

Pour modifier la visibilité des documents et des dossiers, déplacez-les d'un dossier de niveau supérieur à un autre comme décrit ci-dessus .

How to change the visibility of top-level folders

Pour modifier la visibilité d'un dossier de niveau supérieur, cliquez sur les trois points à l'extrême droite du nom du dossier, puis sélectionnez Modifier . Modifiez le paramètre de confidentialité , puis cliquez sur Soumettre . L'icône de visibilité est alors mise à jour.

conseil

Note! Vous ne pouvez pas modifier la visibilité de votre dossier client par défaut. Vous devriez avoir au moins un dossier avec un Le client peut afficher et modifier  niveau d'accès. Cela permet de garantir que vos clients disposent toujours d'un endroit prévisible pour télécharger, visualiser et télécharger des documents, ainsi que pour y accéder lorsqu'ils sont verrouillés sur des factures, en attente d'approbation ou en attente de signature.

Can I move documents from one account to another?

Vous ne pouvez pas déplacer des documents d'un compte à un autre. Chaque document contient une piste d'audit unique et d'autres informations utiles qui ne sont pas transférées d'un compte à l'autre.

Si vous téléchargez un fichier sur le mauvais compte, supprimez-le, puis téléchargez -le sur le bon.

Si vous utilisez TaxDome Drive pour gérer vos documents, vous pouvez copier et coller un fichier dans un nouveau dossier de compte, mais vous ne pouvez pas le glisser-déposer. Copier et coller le fichier crée un deuxième fichier dans le nouveau compte, mais ne supprime pas le fichier d'origine du compte initial.

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