Déplacer des fichiers et des dossiers et modifier leur visibilité

Organize files and folders by moving them around inside a client’s profile, between accounts or changing folder visibility settings . Documents can be moved and the folder visibility can be changed by a firm owner, admin, or any employee with access rights to manage documents .

Déplacer des documents entre des dossiers

Note

Les documents verrouillés sur une facture, en attente d'approbation ou de signature, ne peuvent pas être déplacés vers le dossier avec des niveaux d'accès différents.

Pour déplacer des documents et des dossiers vers un autre dossier dans le profil d'un client :

1. Cochez la case correspondant aux documents et/ou dossiers à déplacer, puis cliquez sur le bouton « Déplacer » . Pour sélectionner tous les éléments, cochez la case supérieure.

2. Accédez au dossier vers lequel vous souhaitez déplacer vos éléments ou créez un nouveau dossier pour eux, puis cliquez sur le bouton Déplacer .

You can also move a single document directly from the viewer by clicking the Move icon in the top-right corner or selecting Move from the three-dot menu.

Ne modifiez pas le compte de destination pour conserver les documents et/ou les dossiers dans le même compte client.

Déplacer des documents entre les comptes clients

Note

Documents verrouillés sur une facture, en attente d'approbation ou de signature, ou transféré à DATEV Impossible de déplacer des documents entre comptes clients. Lorsque des documents liés sont déplacés entre comptes clients, ils sont dissociés des comptes associés. projets et les tâches et sont supprimés des discussions liées et questionnaires .

Il arrive parfois que des clients disposant de plusieurs comptes téléchargent des documents sur le mauvais compte. Il se peut également que les membres de votre équipe se trompent lors du téléchargement via TD Drive/imprimante virtuelle, etc. Pour résoudre ce problème, vous pouvez déplacer des documents et des dossiers entre les comptes clients.

Moving documents and folders between client accounts starts the same way as moving them within a single client account , but you’ll also need to select the destination account after clicking Move.

Conseil

Vous pouvez copier des fichiers d'un compte client à un autre en duplication puis déplacez les nouvelles copies vers le compte client souhaité.

Que se passe-t-il lorsque vous déplacez un dossier du même nom ?

Lorsque vous déplacez des dossiers et des fichiers portant le même nom, le dossier ou le fichier déplacé remplace le dossier actuel. Par exemple, si les dossiers 1 et 2 contiennent le même dossier imbriqué contenant les mêmes fichiers (par exemple, f4010.png), et que vous déplacez le dossier imbriqué du dossier 2 vers le dossier 1, il remplace le dossier existant. De même, si le dossier imbriqué du dossier 2 contient des fichiers qui ne se trouvent pas dans le dossier imbriqué du dossier 1 (par exemple, Onboarding liste de contrôle. pdf ), ils seront ajoutés.

Change permission level of documents and folders

Default document access for a client is always determined by the type of top-level folder where the document is placed. So, to change the visibility of documents and folders, move them from one top-level folder to another as described above . You will not be able to change the top-level folder for documents that are locked to an invoice, pending approval or signature.

Team members with owner or admin roles can also set individual permissions to folders and documents.

Modifier la visibilité des dossiers de niveau supérieur

Pour modifier la visibilité (niveau d'accès) d'un dossier de niveau supérieur, cliquez sur les trois points à droite du nom du dossier, puis sélectionnez « Modifier » . Modifiez le paramètre de confidentialité , puis cliquez sur « Envoyer » . L'icône de visibilité est alors mise à jour.

Note

Vous ne pouvez pas modifier la visibilité de votre dossier client par défaut. Vous devriez avoir au moins un dossier avec un Le client peut afficher et modifier niveau d'accès. Cela permet de garantir que vos clients disposent toujours d'un endroit prévisible pour télécharger, visualiser et télécharger des documents, ainsi que pour y accéder lorsqu'ils sont verrouillés sur des factures, en attente d'approbation ou en attente de signature.

Partager

Lien copié