Documents (Basique) : Déplacer des fichiers et des dossiers et modifier leur visibilité

Organisez les fichiers et les dossiers en les déplaçant dans le profil d'un client ou en modifiant les paramètres de visibilité des dossiers. Les documents peuvent être déplacés et la visibilité des dossiers peut être modifiée par un patron de cabinet, un administrateur ou tout autre employé disposant de droits d'accès pour gérer des documents.
Couvert ici :
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À savoir ! Vous ne pouvez pas déplacer des documents verrouillés, en attente d'approbation ou en attente de signature vers des dossiers qui se trouvent à l'intérieur d'un dossier de niveau supérieur avec un Privé ou Le client peut voir et modifier .

Pour déplacer des documents et des dossiers vers un autre dossier du profil d'un client :

1. Cochez la case à côté des documents et/ou dossiers que vous souhaitez déplacer, puis cliquez sur le bouton Déplacer. Pour sélectionner tous les éléments, cliquez sur la case à cocher la plus élevée.

2. Naviguez jusqu'au dossier dans lequel vous souhaitez déplacer vos éléments ou créez un nouveau dossier, puis cliquez sur le bouton Déplacer.

Comment modifier la visibilité des documents et des dossiers ?

Pour modifier la visibilité des documents et des dossiers, déplacez-les d'un dossier de premier niveau à un autre comme décrit ci-dessus.

Comment modifier la visibilité des dossiers de premier niveau ?

Pour modifier la visibilité d'un dossier de premier niveau, cliquez sur les trois points à l'extrême droite du nom du dossier, puis sélectionnez Modifier. Modifiez le paramètre de confidentialité, puis cliquez sur Soumettre. L'icône de visibilité est alors mise à jour.

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À savoir ! Vous ne pouvez pas modifier la visibilité de votre dossier client par défaut. Vous devriez avoir au moins un dossier avec le niveau d'accès Le client peut voir et modifier  . Cela permet de s'assurer que vos clients disposent toujours d'un endroit pour visualiser et télécharger des documents, ainsi que pour y accéder lorsqu'ils sont verrouillés sur des factures, en attente d'approbation ou de signature.

Puis-je transférer des documents d'un compte à un autre ?

Vous ne pouvez pas déplacer des documents d'un compte à l'autre. Chaque document contient une piste d'audit unique et d'autres informations utiles qui ne sont pas transférées d'un compte à l'autre.

Si vous téléchargez un fichier sur le mauvais compte, supprimez-le, puis téléchargez-le sur le bon compte.

Si vous utilisez TaxDome Drive pour gérer vos documents, vous pouvez copier et coller un fichier dans le dossier d'un nouveau compte, mais vous ne pouvez pas le glisser-déposer. Le fait de copier et de coller le fichier crée un deuxième fichier dans le nouveau compte, mais il ne supprime pas le fichier original du compte initial.

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