Documents ( Basique ) : déplacer des fichiers et des dossiers et modifier leur visibilité
Organisez les fichiers et les dossiers en les déplaçant dans le profil d'un client, entre les comptes ou en modifiant les paramètres de visibilité des dossiers . Les documents peuvent être déplacés et la visibilité des dossiers peut être modifiée par une entreprise patron , administrateur ou tout employé disposant de droits d'accès pour gérer les documents .
Déplacer des documents entre des dossiers
Remarque ! Les documents verrouillés sur une facture, en attente d'approbation ou de signature, ne peuvent pas être déplacés vers le dossier avec des niveaux d'accès différents.
Pour déplacer des documents et des dossiers vers un autre dossier dans le profil d'un client :
1. Cochez la case en regard des documents et/ou dossiers que vous souhaitez déplacer, puis cliquez sur le bouton Déplacer . Pour sélectionner tous les éléments, cochez la case la plus haute.
2. Accédez au dossier vers lequel vous souhaitez déplacer vos éléments ou créez un nouveau dossier pour eux, puis cliquez sur le bouton Déplacer .
Ne modifiez pas le compte de destination pour conserver les documents et/ou les dossiers dans le même compte client.
Déplacer des documents entre les comptes clients
Remarque ! Les documents verrouillés sur une facture, en attente d'approbation ou de signature, ou transférés vers DATEV ne peuvent pas être déplacés entre les comptes clients. Lorsque des documents liés sont déplacés entre des comptes clients, ils sont dissociés des comptes associés. projets et les tâches et sont supprimées des discussions liées et questionnaires .
Il arrive parfois que des clients disposant de plusieurs comptes téléchargent des documents sur le mauvais compte. Il se peut également que les membres de votre équipe se trompent lors du téléchargement via TD Drive/imprimante virtuelle, etc. Pour résoudre ce problème, vous pouvez déplacer des documents et des dossiers entre les comptes clients.
Le déplacement de documents et de dossiers entre des comptes clients commence de la même manière que leur déplacement au sein d'un seul compte client , mais vous devrez également sélectionner le compte de destination après avoir cliqué sur Déplacer .
Astuce ! Vous pouvez copier des fichiers d'un compte client vers un autre en les dupliquant , puis en déplaçant les nouvelles copies vers le compte client souhaité.
Que se passe-t-il lorsque vous déplacez un dossier du même nom ?
Lorsque vous déplacez des dossiers et des fichiers portant les mêmes noms, le dossier ou le fichier déplacé remplacera l'actuel. Par exemple, si le dossier 1 et le dossier 2 ont le même dossier imbriqué avec les mêmes fichiers (par exemple, f4010.png ) et que vous déplacez le dossier imbriqué du dossier 2 vers le dossier 1 , il remplacera celui existant. En même temps, s'il y a des fichiers dans le dossier imbriqué du dossier 2 qui ne se trouvent pas dans le dossier imbriqué du dossier 1 (par exemple, Onboarding checklist. pdf ), ils seront ajoutés.
Modifier la visibilité (niveau d'accès) des documents et des dossiers
Pour modifier la visibilité (niveau d'accès) des documents et des dossiers, déplacez-les d'un dossier de niveau supérieur vers un autre comme décrit ci-dessus . Vous ne pourrez pas modifier le dossier de niveau supérieur pour les documents verrouillés sur une facture, en attente d'approbation ou de signature
Modifier la visibilité des dossiers de niveau supérieur
Pour modifier la visibilité (niveau d'accès) d'un dossier de niveau supérieur, cliquez sur les trois points situés à l'extrême droite du nom du dossier, puis sélectionnez Modifier . Modifiez le paramètre Confidentialité , puis cliquez sur Envoyer . L'icône de visibilité est alors mise à jour.
Note! Vous ne pouvez pas modifier la visibilité de votre dossier client par défaut. Vous devriez avoir au moins un dossier avec un Le client peut afficher et modifier 
niveau d'accès. Cela permet de garantir que vos clients disposent toujours d'un endroit prévisible pour télécharger, visualiser et télécharger des documents, ainsi que pour y accéder lorsqu'ils sont verrouillés sur des factures, en attente d'approbation ou en attente de signature.