Documents ( Basique ) : déplacer des fichiers et des dossiers et modifier leur visibilité
Organisez les fichiers et les dossiers en les déplaçant dans le profil d'un client ou en modifiant les paramètres de visibilité des dossiers . Les documents peuvent être déplacés et la visibilité des dossiers peut être modifiée par une entreprise patron , administrateur ou tout employé disposant de droits d'accès pour gérer les documents .
Couvert ici:
- Comment déplacer des documents vers des dossiers dans le profil d'un client
- Comment modifier la visibilité des documents et des dossiers
- Comment modifier la visibilité des dossiers de niveau supérieur
- Puis-je déplacer des documents d'un compte à un autre ?
Comment déplacer des documents vers des dossiers dans le profil d'un client
Note! Vous ne pouvez pas déplacer des documents verrouillés, en attente d'approbation ou en attente de signature vers des dossiers situés dans un dossier de niveau supérieur avec un Privé
ou un Le client peut afficher et modifier 
niveau d'accès.
Pour déplacer des documents et des dossiers vers un autre dossier dans le profil d'un client :
1. Cochez la case en regard des documents et/ou dossiers que vous souhaitez déplacer, puis cliquez sur le bouton Déplacer . Pour sélectionner tous les éléments, cochez la case la plus haute.
2. Accédez au dossier vers lequel vous souhaitez déplacer vos éléments ou créez un nouveau dossier pour eux, puis cliquez sur le bouton Déplacer .
Que se passe-t-il lorsque vous déplacez un dossier du même nom ?
Lorsque vous déplacez des dossiers et des fichiers portant les mêmes noms, le dossier ou le fichier déplacé remplacera l'actuel. Par exemple, si le dossier 1 et le dossier 2 ont le même dossier imbriqué avec les mêmes fichiers (par exemple, f4010.png ) et que vous déplacez le dossier imbriqué du dossier 2 vers le dossier 1 , il remplacera celui existant. En même temps, s'il y a des fichiers dans le dossier imbriqué du dossier 2 qui ne se trouvent pas dans le dossier imbriqué du dossier 1 (par exemple, Onboarding checklist. pdf ), ils seront ajoutés.
Comment modifier la visibilité des documents et des dossiers
Pour modifier la visibilité des documents et des dossiers, déplacez-les d'un dossier de niveau supérieur à un autre comme décrit ci-dessus .
Comment modifier la visibilité des dossiers de niveau supérieur
Pour modifier la visibilité d'un dossier de niveau supérieur, cliquez sur les trois points à l'extrême droite du nom du dossier, puis sélectionnez Modifier . Modifiez le paramètre de confidentialité , puis cliquez sur Soumettre . L'icône de visibilité est alors mise à jour.
Note! Vous ne pouvez pas modifier la visibilité de votre dossier client par défaut. Vous devriez avoir au moins un dossier avec un Le client peut afficher et modifier niveau d'accès. Cela permet de garantir que vos clients disposent toujours d'un endroit prévisible pour télécharger, visualiser et télécharger des documents, ainsi que pour y accéder lorsqu'ils sont verrouillés sur des factures, en attente d'approbation ou en attente de signature.
Puis-je déplacer des documents d'un compte à un autre ?
Vous ne pouvez pas déplacer des documents d'un compte à un autre. Chaque document contient une piste d'audit unique et d'autres informations utiles qui ne sont pas transférées d'un compte à l'autre.
Si vous téléchargez un fichier sur le mauvais compte, supprimez-le, puis téléchargez -le sur le bon.
Si vous utilisez TaxDome Drive pour gérer vos documents, vous pouvez copier et coller un fichier dans un nouveau dossier de compte, mais vous ne pouvez pas le glisser-déposer. Copier et coller le fichier crée un deuxième fichier dans le nouveau compte, mais ne supprime pas le fichier d'origine du compte initial.