Renommer les fichiers et les dossiers

You can rename any document or folder. Documents and folders can be changed by a firm owner, admin, or any employee who has been given access rights to manage documents .

Renommer les dossiers

1. Dans le compte client, cliquez sur les trois points à l’extrême droite du dossier, puis cliquez sur Modifier .

2. Tapez le nouveau nom du dossier, puis cliquez sur Sauvegarder .

Renommer des documents

Conseil

Si vous renommez principalement les documents téléchargés par les clients afin qu'ils aient des noms clairs et soient faciles à trouver, envisagez d'activer TaxDome L'IA pour renommer automatiquement les documents.

1. Click three dots to the far right of the document name, then select Edit. Alternatively, open the document, click the three-dot menu in the top right corner of the viewer, and select Edit info.

2. Tapez le nouveau nom dans le champ Nom du fichier , puis cliquez sur Sauvegarder .

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