Documents ( Basique ): Renommer les fichiers et les dossiers

Vous pouvez renommer n'importe quel document ou dossier. Les documents et dossiers peuvent être modifiés par un cabinet patron , administrateur ou tout employé disposant de droits d'accès pour gérer les documents .

Renommer les dossiers

1. Dans le compte client, cliquez sur les trois points à l’extrême droite du dossier, puis cliquez sur Modifier .

2. Tapez le nouveau nom du dossier, puis cliquez sur Sauvegarder .

Renommer des documents

Astuce ! Si vous renommez principalement des documents téléchargés par des clients afin qu'ils aient des noms clairs et soient faciles à trouver, envisagez d'activer TaxDome AI pour renommer les documents automatiquement.

1. Cliquez sur les trois points à l’extrême droite du nom du document, puis sélectionnez Modifier .

2. Tapez le nouveau nom dans le champ Nom de fichier , puis cliquez sur Sauvegarder .