Créer et modifier des éléments personnalisés projet statuts

Les statuts projet personnalisés améliorent workflow La transparence et l'aide à lever efficacement les obstacles doivent être mises en place. Chaque système doit être configuré pour assurer la transparence et permettre de lever les obstacles de manière efficace. pipeline individuellement, soit à l'avance de la pipeline page d'édition ou directement depuis une projet Créez des cartes personnalisées selon vos besoins. Dans cet article, nous vous expliquons comment créer, modifier et supprimer des cartes personnalisées. projet statuts.

Créer des statuts personnalisés

Des statuts personnalisés sont créés pour chaque pipeline . Cependant, lorsque vous avez déjà créé des statuts personnalisés pour un pipeline , il est très facile de les transférer vers les autres car les noms de statut seront pré-remplis.

1. You can create custom statuses from the pipeline editing page or from any job card in a pipeline:

• From pipeline editing page (in advance): Go to the Job statuses tab and click + Add status to the right of the Custom job statuses section.

• Depuis la fiche projet (juste au moment où vous en avez besoin) : Dans la section Infos projet , cliquez sur le menu déroulant statut et sélectionnez + Nouveau statut .

2. Renseignez les détails du statut personnalisé et cliquez sur Ajouter :

a. Nom : Le nom affiché comme statut personnalisé sur le projet carte et dans la pipeline Lorsque vous saisissez un nom, consultez les suggestions de noms issues des statuts existants dans d'autres publications. pipelines Si les noms de statut sont différents pipelines correspondance, vous pouvez filtrer projets avec le même nom de statut sur différents pipelines Pour cela, les titres doivent correspondre à 100 % — la casse est importante.

b. Couleur et icône (facultatif) : Sélectionnez une couleur et une icône pour ce statut. La couleur et l’icône sélectionnées seront affichées sur projet Les cartes dans la vue Kanban et dans le sélecteur d'état facilitent leur identification. projets avec ce statut en un coup d'œil.

c. Description (facultatif) : Détails expliquant la signification du statut.

d. Ajouter des automatisations : Configurez les automatisations pour qu’elles se déclenchent lorsque le statut est appliqué à un projet Ajoutez toutes les automatisations nécessaires, puis sélectionnez uniquement celles qui sont pertinentes à chaque application du statut. Vous pouvez également associer manuellement des automatisations au statut personnalisé après l'avoir sélectionné.

Modifier les statuts personnalisés

Pour apporter des modifications à un statut personnalisé existant, procédez comme suit :

1. Go to the Job statuses tab of the pipeline editing page .

2. Cliquez sur l'icône en forme de crayon à droite du statut personnalisé dans la section « Statuts projet personnalisés » .

3. Apportez vos modifications et cliquez sur Sauvegarder .

Les statuts personnalisés étant spécifiques à chaque pipeline , les éditer en masse n'est pas possible.

Supprimer les statuts personnalisés

Pour supprimer définitivement les statuts personnalisés, procédez comme suit :

1. Go to the Job statuses tab of the pipeline editing page .

2. Cliquez sur l'icône de la corbeille à droite du statut personnalisé dans la section « Statuts projet personnalisés » .

3. Confirmer la suppression.

Note

Une fois que vous supprimez un statut personnalisé, projets Ce statut deviendra actif.

Qui peut faire ça ?

Une entreprise patron , administrateur ou membre de l'équipe disposant des droits d'accès pour gérer pipelines Vous pouvez créer, modifier et supprimer des statuts personnalisés. Pour en savoir plus, consultez l' article détaillé sur les droits d'accès des employés .

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