Réglages (Basique) : modifier vos préférences de notification

Cette page est réservée aux utilisateurs de TaxDome Pro uniquement. Si vous utilisez TaxDome Lite, veuillez passer à cet article.

Pour vous tenir au courant des événements importants, TaxDome envoie des notifications automatiques à votre e-mail de connexion et sur Inbox+. Si vous ne souhaitez pas recevoir certaines notifications, vous pouvez les désactiver. Vous avez également la possibilité de choisir si vous souhaitez recevoir des copies de toutes les notifications système envoyées à vos clients.

Couvert ici :

• Fonctionnement des notifications
• Notifications d'activation/désactivation
• Activer/désactiver les copies des notifications que TaxDome envoie aux clients

Fonctionnement des notifications

Par défaut, vous recevez des notifications concernant tous les comptes clients auxquels vous êtes abonnés.

Les notifications sont envoyées lorsque les événements suivants se produisent :

Factures

• Une facture est en retard.
• Un client paie une facture.

Paiements

• Un client effectue un paiement anticipé.

Questionnaires

• Un questionnaire est soumis soit par le client, soit par un autre membre de l'équipe.
• Un client crée un questionnaire.

Documents :

• Téléchargements
  • Un client télécharge un document.
  • Un client ouvre un document (s'il en fait la demande pendant le téléchargement du fichier).
• Signatures électroniques
  • Un client signe un document par voie électronique.
  • Un client refuse de signer un document.
• Approbations
  • Un client approuve un document.
  • Un client désapprouve un document.
• "Téléchargement terminé"
  • Un client indique qu'il a fini de télécharger des documents .

Tâches

• Une tâche vous est assignée.
• Une tâche doit être terminée dans trois jours.

Chats

• Un client envoie un nouveau message.
• Un client ou un membre de l'équipe ayant accès au compte répond dans un fil de discussion.
• Un client accomplit toutes les tâches.

Nouveau email

• Un client envoie un nouvel e-mail.
• Un client ou un membre de l'équipe ayant accès au compte répond dans le fil de discussion e-mail.

Contrats

• Un client signe un contrat en ligne.
• Un contrat est signé automatiquement car tous les contacts non signés ont été supprimés.

Projets

• Un projet est automatiquement créé en fonction du calendrier.

Mentions

• Vous avez été mentionné par un autre membre de l'équipe dans une discussion, une tâche ou une note de compte.

À savoir ! Si un client affecté à deux membres de l'équipe envoie un e-mail à l'un d'eux, le destinataire ne recevra pas de notification e-mail à ce sujet.

Notifications d'activation/désactivation

Vous pouvez désactiver les notifications au niveau du compte (voir l'article) ou pour tous les événements système.

Pour désactiver les notifications, allez dans les Paramètres :

• Pour ne plus recevoir de notifications par e-mail, décochez les cases de la colonne E-MAIL de la section Préférences de notification.
• Pour arrêter de recevoir des notifications dans Inbox+, décochez les cases de la colonne INBOX+ dans la section Préférences de notification.
• Pour ne plus recevoir de types de notification spécifiques, décochez les cases dans Factures, Paiements, Organisateurs, Documents, Tâches, Chats , Contrats , Travaux , Mentions ou Nouveau message. lignes dans la section Préférences de notification .

Attention ! Les notifications par e-mail sont toujours envoyées à votre e-mail de connexion, pas à celui qui est synchronisé avec TaxDome.

Activer/désactiver les copies des notifications que TaxDome envoie aux clients

Les paramètres de notification ci-dessous peuvent être modifiés par un patron d'entreprise ou un administrateur.

Souhaitez-vous savoir quand une notification système e-mail est envoyé à un client? Si c'est le cas, accédez à la sous-section Paramètres du cabinet de la section Paramètres, activez la bascule pour Voulez-vous recevoir une copie des alertes système que TaxDome envoie aux clients? dans votre section Coordonnées, puis entrez l'adresse e-mail où vous souhaitez recevoir la copie.

Lorsqu'un client répond à une alerte du système, vous recevez un e-mail à l'adresse indiquée dans la rubrique Réponse par défaut aux e-mails électroniques du système. Si vous avez besoin de modifier l'adresse, vous pouvez le faire.