Modifiez vos préférences de notification

To keep you up-to-date on important events, TaxDome sends automatic notifications to your login email and Inbox+ . If you don’t want to receive certain notifications, you can turn them off. You also have the option to choose whether you want to receive copies of all system notifications sent to your clients.

Notifications expliquées

Par défaut, vous recevez des notifications concernant tous les comptes clients que vous suivez .

Les notifications sont envoyées lorsque les événements suivants se produisent :

• Factures

  • Une facture est en retard.
  • Un client paie une facture en totalité ou en partie.
  • Un client effectue un prépaiement.

• Les organisateurs

  • Un questionnaire est soumis soit par le client, soit par un autre membre de l’équipe.
  • Un client crée un questionnaire .

• Documents :

  • Un client télécharge un document.
  • Un client ouvre un document (si demandé lors du téléchargement du fichier).

• Signatures électroniques

  • Un client signe électroniquement un document ou le document est entièrement signé.
  • Un client refuse de signer un document.

• Approbations

  • Un client approuve un document.
  • Un client désapprouve un document.

• « Téléchargement terminé »

  • Un client indique qu'il a terminé le téléchargement des documents .

• Tâches

  • Une tâche vous est assignée.
  • Une tâche est due dans trois jours.

• Communication avec les clients

  • Affectation des threads .
  • Un client envoie un nouveau message (chat, e-mail ou SMS).
  • Un client accomplit toutes les tâches.

• Messages des membres de l'équipe

  • Un membre de l'équipe répond dans une conversation.

• Nouveau courrier

  • Un client envoie un nouveau e-mail .
  • Un client ou un membre de l'équipe ayant accès au compte répond dans le e-mail fil de discussion.

• Les propositions

  • Un client signe électroniquement une proposition.
  • Une proposition est signée automatiquement car tous les contacts non signés ont été supprimés.

• Déclaration de revenus

  • Un client consulte sa déclaration de revenus.

• Emplois

  • UN projet est automatiquement créé selon le planning.

• Mentionné

  • Vous avez été mentionné par un autre membre de l'équipe dans une discussion, une tâche ou une note de compte.

• SMS

  • Un client envoie un nouveau SMS à votre entreprise ou répond à un fil de discussion SMS existant.
  • Un membre de l'équipe crée un nouveau fil de discussion SMS ou répond à un fil de discussion SMS existant dans un compte auquel vous avez accès.
  • Un non-contact envoie un nouveau SMS à votre entreprise.
  • L'envoi massif de SMS est terminé. 
  • L'envoi de SMS a échoué.

Info

Ferme patron Les administrateurs reçoivent des notifications SMS uniquement pour les nouveaux messages provenant des comptes suivis afin d'éviter l'encombrement.

• Demandes des clients

  • Un client remplit une demande client.

• Transactions

  • Vous recevrez un courriel quotidien ou Inbox+ Une notification sera envoyée à 9h00. Elle comprendra le nombre de transactions ayant reçu une réponse client au cours des dernières 24 heures, le nombre total de réponses en attente d'examen et cinq réponses récentes.

Note

Si un client affecté à deux membres de l'équipe envoie un e-mail à l'un d'entre eux, le destinataire ne recevra pas de e-mail notification à ce sujet.

Activer/désactiver les notifications

Vous pouvez désactiver les notifications soit au niveau du compte (voir l'article ), soit pour tous les événements système.

Pour désactiver les notifications :

1. Cliquez sur votre profil en haut à droite, puis accédez à Paramètres du compte .

2. Modifiez votre section de préférences de notification :

• Pour ne plus recevoir de notifications par e-mail Décochez les cases de la colonne Courriel .

• To stop receiving notifications to Inbox+ and push notifications in the mobile app, clear the checkboxes in the Inbox+ column.

• Pour ne plus recevoir de notifications de certains types, décochez les cases correspondantes.

• Si vous souhaitez être notifié uniquement des sujets qui vous sont attribués, activez l'option « Me notifier uniquement pour les sujets attribués » .

Note

Les membres du cabinet ne peuvent pas désactiver complètement les notifications de mentions . Au moins une méthode de notification des mentions est requise.

Avertissement

Les notifications par e-mail sont toujours envoyées à votre connexion e-mail , pas à celui avec lequel il est synchronisé TaxDome .

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