Modifiez vos préférences de notification

To keep you up-to-date on important events, TaxDome sends automatic notifications to your login email and Inbox+ . If you don’t want to receive certain notifications, you can turn them off. You also have the option to choose whether you want to receive copies of all system notifications sent to your clients.

Notifications expliquées

By default, you get notifications regarding all client accounts that you are following .

Les notifications sont envoyées lorsque les événements suivants se produisent :

• Factures

  • Une facture est en retard.
  • Un client paie une facture en totalité ou en partie.
  • Un client effectue un prépaiement.

• Les organisateurs

  • Un questionnaire est soumis soit par le client, soit par un autre membre de l’équipe.
  • Un client crée un questionnaire .

• Documents :

  • Un client télécharge un document.
  • Un client ouvre un document (si demandé lors du téléchargement du fichier).

• Signatures électroniques

  • Un client signe électroniquement un document ou le document est entièrement signé.
  • Un client refuse de signer un document.

• Approbations

  • Un client approuve un document.
  • Un client désapprouve un document.

• « Téléchargement terminé »

  • A client indicates that they are done uploading documents .

• Tâches

  • Une tâche vous est assignée.
  • Une tâche est due dans trois jours.

• Messages from clients

  • Un client envoie un nouveau message.
  • A client replies in a chat thread.
  • Un client accomplit toutes les tâches.

• Messages from team members

  • A team member replies in a chat thread.

• Nouveau courrier

  • Un client envoie un nouveau e-mail .
  • Un client ou un membre de l'équipe ayant accès au compte répond dans le e-mail fil de discussion.

• Les propositions

  • Un client signe électroniquement une proposition.
  • Une proposition est signée automatiquement car tous les contacts non signés ont été supprimés.

• Emplois

  • UN projet est automatiquement créé selon le planning.

• Mentionné

  • Vous avez été mentionné par un autre membre de l'équipe dans une discussion, une tâche ou une note de compte.

• SMS

  • Un client envoie un nouveau SMS à votre entreprise ou répond à un fil de discussion SMS existant.
  • Un membre de l'équipe crée un nouveau fil de discussion SMS ou répond à un fil de discussion SMS existant dans un compte auquel vous avez accès.
  • A non-contact sends a new SMS to your firm.
  • L'envoi massif de SMS est terminé. 
  • L'envoi de SMS a échoué.

• Demandes des clients

  • A client completes a client request.

• Transactions

  • You will receive a daily email at 9:00 AM listing transactions with client responses, including responses from the previous day and the total count.

Note

Si un client affecté à deux membres de l'équipe envoie un e-mail à l'un d'entre eux, le destinataire ne recevra pas de e-mail notification à ce sujet.

Activer/désactiver les notifications

You can turn off notifications either on the account level (see the article ) or for all system events.

Pour désactiver les notifications :

1. Cliquez sur votre profil en haut à droite, puis accédez à Paramètres du compte .

2. Modifiez votre section de préférences de notification :

• To stop receiving notifications by email, clear the checkboxes in the Email column.

• To stop receiving notifications to Inbox+, clear the checkboxes in the Inbox+ column.

• To stop receiving notifications of specific types, clear the checkboxes in the corresponding rows.

  

Avertissement

Les notifications par e-mail sont toujours envoyées à votre connexion e-mail , pas à celui avec lequel il est synchronisé TaxDome .

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