Paramètres ( Basique ) : modifiez vos préférences de notification

To keep you up-to-date on important events, TaxDome sends automatic notifications to your login email and Inbox+. If you don’t want to receive certain notifications, you can turn them off. You also have the option to choose whether you want to receive copies of all system notifications sent to your clients.

Couvert ici:

• Notifications, expliquées
• Activer/désactiver les notifications
• Activer/désactiver les copies des notifications TaxDome envoie aux clients

Notifications, expliquées

Par défaut, vous recevez des notifications concernant tous les comptes clients que vous suivez .

Les notifications sont envoyées lorsque les événements suivants se produisent :

Factures

• Une facture est en retard.
• Un client paie une facture.

Paiements

• Un client effectue un prépaiement.

Les organisateurs

• Un questionnaire est soumis soit par le client, soit par un autre membre de l’équipe.
• Un client crée un questionnaire .

Documents :

• Téléchargements
  • Un client télécharge un document.
  • Un client ouvre un document (si demandé lors du téléchargement du fichier).
• Signatures électroniques
  • Un client signe électroniquement un document.
  • Un client refuse de signer un document.
• Approbations
  • Un client approuve un document.
  • Un client désapprouve un document.
• "Téléchargement terminé"
  • Un client indique qu'il a fini de télécharger des documents .

Tâches

• Une tâche vous est assignée.
• Une tâche est due dans trois jours.

messages

• Un client envoie un nouveau message.
• Un client ou un membre de l'équipe ayant accès au compte répond dans un fil de discussion.
• Un client accomplit toutes les tâches.

Nouveau courrier

• Un client envoie un nouveau e-mail .
• Un client ou un membre de l'équipe ayant accès au compte répond dans le e-mail fil de discussion.

Les propositions

• Un client signe électroniquement une proposition.
• Une proposition est signée automatiquement car tous les contacts non signés ont été supprimés.

Emplois

• UN projet est automatiquement créé selon le planning.

Mentionné

• Vous avez été mentionné par un autre membre de l'équipe dans une discussion, une tâche ou une note de compte.

SMS

• Un client envoie un nouveau SMS à votre entreprise ou répond à un fil de discussion SMS existant.
• Un membre de l'équipe crée un nouveau fil de discussion SMS ou répond à un fil de discussion SMS existant dans un compte auquel vous avez accès.
• Un non-contact envoie un nouveau SMS à votre entreprise
• L'envoi massif de SMS est terminé. 
• L'envoi de SMS a échoué.

Note! Si un client affecté à deux membres de l'équipe envoie un e-mail à l'un d'eux, le destinataire ne recevra pas de e-mail notification à ce sujet.

Activer/désactiver les notifications

Vous pouvez désactiver les notifications soit au niveau du compte (voir l'article ) soit pour tous les événements système.

Pour désactiver les notifications, accédez à Paramètres > Mon compte dans la barre de menu de gauche :

• Pour ne plus recevoir de notifications en e-mail , décochez les cases de la colonne EMAIL de la section Préférences de notification .
• To stop receiving notifications to Inbox+, clear the checkboxes in the INBOX+ column in the Notification Preferences section.
• Pour ne plus recevoir des types de notifications spécifiques, décochez les cases dans les lignes Factures, Paiements, Organisateurs, Documents, Tâches, Messages , Nouveau courrier, Propositions , Travaux , Mentions ou SMS dans la section Préférences de notification .

Attention! Les notifications par e-mail sont toujours envoyées à votre connexion e-mail , pas avec celui qui est synchronisé avec TaxDome .

Activer/désactiver les copies des notifications TaxDome envoie aux clients

Les paramètres de notification ci-dessous peuvent être modifiés par un patron ou un administrateur de l'entreprise .

Souhaitez-vous savoir quand une notification système e-mail est allé chez un client ? Si vous le faites, accédez à Paramètres > Paramètres de l'entreprise dans la barre de menu de gauche, activez le bouton Voulez-vous recevoir une copie des alertes système que TaxDome envoie aux clients ? dans votre section Coordonnées , puis entrez le e-mail l'adresse à laquelle vous souhaitez en recevoir une copie.

Lorsqu'un client répond à une alerte système, vous recevez un e-mail à l'adresse spécifiée sous l' e-mail de réponse par défaut pour les e-mails du système . Si vous devez changer l'adresse, vous le pouvez.