Réglages (Basique) : modifier vos préférences de notification

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Cette page s'applique au plan tarifaire TaxDome Pro uniquement. Veuillez changer l'onglet ci-dessus pour voir le contenu associé à TaxDome Lite. *ces forfait ne sont pas disponibles en Europe

Pour vous tenir au courant des événements importants, TaxDome envoie des notifications automatiques à votre e-mail de connexion et sur Inbox+. Si vous ne souhaitez pas recevoir certaines notifications, vous pouvez les désactiver. Vous avez également la possibilité de choisir si vous souhaitez recevoir des copies de toutes les notifications système envoyées à vos clients.

Couvert ici :

Fonctionnement des notifications

Par défaut, vous recevez des notifications concernant tous les comptes clients auxquels vous êtes abonnés.

Les notifications sont envoyées lorsque les événements suivants se produisent :

Factures

  • Une facture est en retard.
  • Un client paie une facture.

Paiements

  • Un client effectue un paiement anticipé.

Questionnaires

  • Un questionnaire est soumis soit par le client, soit par un autre membre de l'équipe.
  • Un client crée un questionnaire.

Documents

  • Un client télécharge un document.
  • Un client indique qu'il a fini de télécharger des documents.
  • Un client ouvre un document (s'il en fait la demande pendant le téléchargement du fichier).
  • Un client approuve un document.
  • Un client désapprouve un document.
  • Un client signe un document par voie électronique.
  • Un client refuse de signer un document.

Tâches

  • Une tâche vous est assignée.
  • Une tâche doit être terminée dans trois jours.

Messages

  • Un client envoie un nouveau message.
  • Un client ou un membre de l'équipe ayant accès au compte répond dans un fil de discussion.
  • Un client accomplit toutes les tâches.

Contrats

  • Un client signe un contrat en ligne.
  • Un contrat est signé automatiquement car tous les contacts non signés ont été supprimés.

Projets

  • Un projet est automatiquement créé en fonction du calendrier.

Mentions

  • Vous avez été mentionné par un autre membre de l'équipe dans un message, une tâche ou une note de compte.

Nouveau email

  • Un client envoie un nouvel e-mail.
  • Un client ou un membre de l'équipe ayant accès au compte répond dans le fil de discussion e-mail.
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À savoir ! Si un client affecté à deux membres de l'équipe envoie un e-mail à l'un d'eux, le destinataire ne recevra pas de notification e-mail à ce sujet.

Notifications d'activation/désactivation

Vous pouvez désactiver les notifications au niveau du compte (voir l'article) ou pour tous les événements système.

Pour désactiver les notifications, allez dans les Paramètres :

  • Pour ne plus recevoir de notifications par e-mail, décochez les cases de la colonne E-MAIL de la section Préférences de notification.
  • Pour arrêter de recevoir des notifications dans Inbox+, décochez les cases de la colonne INBOX+ dans la section Préférences de notification.
  • Pour ne plus recevoir de types de notification spécifiques, décochez les cases dans Factures, Paiements, Questionnaires, Documents, Tâches, Messages, Contrats, Projets, Mentions ou la ligne Nouveau e-mail dans la section Préférences de notification.
attention

Attention ! Les notifications par e-mail sont toujours envoyées à votre e-mail de connexion, pas à celui qui est synchronisé avec TaxDome.

Activer/désactiver les copies des notifications que TaxDome envoie aux clients

Les paramètres de notification ci-dessous peuvent être modifiés par un patron d'entreprise ou un administrateur.

Souhaitez-vous savoir quand une notification système e-mail est envoyé à un client? Si c'est le cas, accédez à la sous-section Paramètres du cabinet de la section Paramètres, activez la bascule pour Voulez-vous recevoir une copie des alertes système que TaxDome envoie aux clients? dans votre section Coordonnées, puis entrez l'adresse e-mail où vous souhaitez recevoir la copie.

Lorsqu'un client répond à une alerte du système, vous recevez un e-mail à l'adresse indiquée dans la rubrique Réponse par défaut aux e-mails électroniques du système. Si vous avez besoin de modifier l'adresse, vous pouvez le faire.

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Fonctionnement des notifications

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Les notifications sont envoyées lorsque les événements suivants se produisent :

Documents

  • Un client télécharge un document.
  • Un client ouvre un document (s'il en fait la demande pendant le téléchargement du fichier).
  • Un client indique qu'il a fini de télécharger des documents.
  • Un client approuve un document.
  • Un client désapprouve un document.
  • Un client signe un document par voie électronique.
  • Un client refuse de signer un document.

Messages

  • Un client envoie un nouveau message.
  • Un client répond dans un fil de messages.

Notifications d'activation/désactivation

Vous pouvez désactiver les notifications au niveau du compte ou pour tous les événements système.

Pour désactiver les notifications, allez dans les Paramètres :

  • Pour ne plus recevoir de notifications par e-mail, décochez les cases de la colonne E-MAIL de la section Préférences de notification.
  • Pour arrêter de recevoir des notifications dans Inbox+, décochez les cases de la colonne INBOX+ dans la section Préférences de notification.
  • Pour ne plus recevoir de types de notification spécifiques, décochez les cases des lignes Documents et Messages dans la section Préférences de notification.

Activer/désactiver les copies des notifications que TaxDome envoie aux clients

Souhaitez-vous savoir quand une notification système e-mail est envoyé à un client? Si c'est le cas, accédez à la sous-section Paramètres du cabinet de la section Paramètres, activez la bascule pour Voulez-vous recevoir une copie des alertes système que TaxDome envoie aux clients? dans votre section Coordonnées, puis entrez l'adresse e-mail où vous souhaitez recevoir la copie.

Lorsqu'un client répond à une alerte du système, vous recevez un e-mail à l'adresse indiquée dans la rubrique Réponse par défaut aux e-mails électroniques du système. Si vous avez besoin de modifier l'adresse, vous pouvez le faire.

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