Notification de téléchargement terminée par le client

Par défaut, les membres de l'équipe ayant accès à un compte reçoivent des notifications chaque fois que le client télécharge un nouveau document. 

Vous ne souhaitez peut-être pas recevoir de notification à chaque fois que le client télécharge un document, mais plutôt une seule fois qu'il a tout téléchargé. Vous pouvez modifier les paramètres pour que le client puisse facilement vous informer lorsqu'il a terminé le téléchargement. Nous vous présentons ici les deux manières différentes de procéder. 

Note

Toutes les modifications apportées à ce paramètre seront reflétées sur la page du flux d’activité.

Ajoutez le bouton Téléchargement terminé sur le portail client

Pour créer un bouton de téléchargement terminé sur le portail client et vous assurer d'être averti uniquement une fois que le client a téléchargé tous les fichiers demandés :

1. Go to Settings, then open your Firm Settings tab. In the Client Portal Settings box, toggle on “Done uploading” button in interface.

This enables a Done uploading button on the client portal Home and Documents page.

Cela s'applique également aux TaxDome Application de portail client. 

2. Activez les notifications pour le téléchargement terminé dans Paramètres .

3. Send a message to the client asking them to click the button once they’ve uploaded all requested documents.

4. When the client clicks Done uploading, all team members with access to the account receive a notification in their Inbox+ about all documents being uploaded.

   

Ajoutez la case à cocher Téléchargement terminé dans la fenêtre de téléchargement du client

Toggle on “Done uploading” checkbox in document upload menu so clients can select a checkbox in the upload window to notify you when they are uploading their last requested document: 

1. Accédez à Paramètres , puis ouvrez l'onglet « Paramètres du cabinet » . Dans la section « Paramètres du portail client » , cochez la case « Téléchargement terminé » dans le menu de téléchargement des documents .

This enables the “Check this box if this upload includes all or remaining requested documents. We’ll start work shortly.” checkbox in the client’s document uploading window.

Cela fonctionne pour le TaxDome Application de portail client également.

2. Turn notifications on for Done uploading in Settings.

3. Send a message to your client asking them to select this checkbox when all your requested documents are uploaded.

4. When the client selects this checkbox when they upload, all team members with access to the account receive a notification in their Inbox+.

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