Documents ( Basique ) : Notification de téléchargement terminé par le client

Par défaut, les membres de l'équipe ayant accès à un compte reçoivent des notifications chaque fois que le client télécharge un nouveau document. 

Vous ne souhaiterez peut-être pas recevoir de notification à chaque fois que le client télécharge un document, mais plutôt recevoir une seule notification une fois qu'il a tout téléchargé. Vous pouvez modifier les paramètres afin que le client puisse facilement vous informer lorsqu'il a terminé le téléchargement. Ici, nous vous montrons les deux manières différentes de procéder. 

Couvert ici: 

• Ajouter un bouton de téléchargement terminé sur le portail client
• Ajouter une case à cocher Téléchargement terminé dans la fenêtre de téléchargement client

Ajouter un bouton « Téléchargement terminé » sur le portail client 

Pour créer un bouton Téléchargement terminé sur le portail client et vous assurer que vous n'êtes averti qu'une fois que le client a téléchargé tous les fichiers demandés :

1. Go to Settings, then open your Firm Settings tab. In the Client Portal Settings box, toggle on "Done uploading" button in interface.

Cela s'applique également aux TaxDome Application de portail client. 

2. Activez les notifications pour le téléchargement terminé dans Paramètres .

3. Envoyez un message au client lui demandant de cliquer sur le bouton une fois qu'il a téléchargé tous les documents demandés.

4. When the client clicks Done Uploading, all team members with access to the account receive a notification in their Inbox+ about all documents being uploaded.

Ajoutez une case à cocher « Téléchargement terminé » dans la fenêtre de téléchargement du client

Cochez la case « Téléchargement terminé » dans le menu de téléchargement de documents afin que les clients puissent cocher une case dans la fenêtre de téléchargement pour vous avertir lorsqu'ils téléchargent leur dernier document demandé : 

1. Accédez à Paramètres , puis ouvrez l'onglet Paramètres du cabinet . Dans la zone Paramètres du portail client , cochez la case « Téléchargement terminé » dans le menu de téléchargement de documents .

Cela active la case à cocher J'ai complètement terminé le téléchargement dans la fenêtre de téléchargement de documents du client.

3. Envoyez un message à votre client lui demandant de cocher cette case lorsque tous les documents demandés sont téléchargés.

4. When the client selects this checkbox when they upload, all team members with access to the account receive a notification in their Inbox+.