Notification de téléchargement terminée par le client

Par défaut, les membres de l'équipe ayant accès à un compte reçoivent des notifications chaque fois que le client télécharge un nouveau document. 

Vous ne souhaitez peut-être pas recevoir de notification à chaque fois que le client télécharge un document, mais plutôt une seule fois qu'il a tout téléchargé. Vous pouvez modifier les paramètres pour que le client puisse facilement vous informer lorsqu'il a terminé le téléchargement. Nous vous présentons ici les deux manières différentes de procéder. 

Note

Toutes les modifications apportées à ce paramètre seront reflétées sur la page du flux d’activité.

Ajoutez le bouton Téléchargement terminé sur le portail client

Pour créer un bouton de téléchargement terminé sur le portail client et vous assurer d'être averti uniquement une fois que le client a téléchargé tous les fichiers demandés :

1. Go to Settings, then open your Firm Settings tab. In the Client Portal Settings box, toggle on “Done uploading” button in interface.

Cela permet d'afficher un bouton « Téléchargement terminé » sur la page d'accueil et la page Documents du portail client.

Cela s'applique également aux TaxDome Application de portail client. 

2. Activez les notifications pour le téléchargement terminé dans Paramètres .

3. Envoyez un message au client lui demandant de cliquer sur le bouton une fois qu'il aura téléchargé tous les documents demandés.

4. When the client clicks Done uploading, all team members with access to the account receive a notification in their Inbox+ about all documents being uploaded.

   

Ajoutez la case à cocher Téléchargement terminé dans la fenêtre de téléchargement du client

Activez la case à cocher « Téléchargement terminé » dans le menu de téléchargement de documents afin que les clients puissent cocher une case dans la fenêtre de téléchargement pour vous avertir lorsqu'ils téléchargent leur dernier document demandé : 

1. Accédez à Paramètres , puis ouvrez l'onglet « Paramètres du cabinet » . Dans la section « Paramètres du portail client » , cochez la case « Téléchargement terminé » dans le menu de téléchargement des documents .

Cela active la case à cocher « Cochez cette case si ce téléchargement inclut tous les documents demandés ou les documents restants. Nous commencerons à travailler sous peu. » dans la fenêtre de téléchargement de documents du client.

Cela fonctionne pour le TaxDome Application de portail client également.

2. Activez les notifications de chargement terminé dans les paramètres .

3. Envoyez un message à votre client lui demandant de cocher cette case une fois que tous les documents demandés auront été téléchargés.

4. When the client selects this checkbox when they upload, all team members with access to the account receive a notification in their Inbox+.

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