Téléchargement automatique de documents avec des modèles de dossiers

Laissez votre pipelines faites le travail à votre place : automatisez le téléchargement de documents vers les comptes clients lors de périodes spécifiques étapes de votre processus de travail. Par exemple, pour les clients qui doivent remplir les formulaires, vous pouvez télécharger automatiquement les documents une fois le formulaire rempli. projet est ajouté au pipeline .

Étape 1. Téléchargez des documents dans un modèle de dossier

Pour que les documents soient automatiquement téléchargés dans les dossiers clients, vous devez d'abord créer un modèle de dossier contenant ces documents. Si vous n'en avez pas, vous pouvez en créer un en cliquant sur « Nouveau modèle » lors de l'ajout du dossier. automatisation au pipeline .

Pour ajouter des documents à un modèle de dossier, lors de la création ou de la modification d'un modèle existant : 

1. Faites glisser les documents depuis votre bureau et déposez-les dans un dossier, ou cliquez sur Télécharger des documents, sélectionnez les fichiers à télécharger, puis sélectionnez un dossier.

2. Assurez-vous de sauvegarder les modifications en cliquant sur Sauvegarder .

Étape 2. Ajouter le « Modèle de dossier d'application » automatisation au pipeline

Pour ajouter automatiquement des documents à vos comptes clients, vous devez vous assurer d'avoir ajouté un modèle de dossier automatisation à ton pipeline . Faire cela:

1. Ouvrir pipeline paramètres, puis ajoutez le modèle de dossier Appliquer automatisation au étape et sélectionnez le modèle de dossier que vous avez créé. Vous souhaiterez probablement sélectionner le premier étape de votre pipeline ou celui où vous attendez des actions effectuées par votre client (par exemple, la collecte de documents).

2. Une fois que projet entre dans ce étape Le modèle de dossier, ainsi que les documents qui y sont ajoutés, sont appliqués au compte. Tous les contacts liés au compte et ayant activé les notifications recevront une notification les informant que des documents ont été téléchargés et nécessitent leur attention. Vous pouvez également utiliser des messages automatisés. étape Informer les clients de la situation et leur communiquer vos attentes.

   

Note

Pour le modèle de dossier Appliquer automatisation , peu importe si l'automove projets bascule pour le étape est allumé. Le automatisation est déclenché automatiquement et ne nécessite aucune intervention de la part du client ou de l'entreprise. De plus, aucun élément n'est lié à la projet quand le automatisation est déclenché.

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