Exemples d'automatisation ( Basique ) : Téléchargement automatique de documents

Let your pipelines do the work for you: automate uploading documents to client accounts during specific stages of your work process. For example, for the clients who are expected to fill out the forms, you can have documents auto-uploaded once the job is added to the pipeline.

Couvert ici:

• Étape 1. Téléchargez des documents dans un modèle de dossier
• Step 2. Add the "Apply Folder Template" automation to the pipeline

Étape 1. Téléchargez des documents dans un modèle de dossier

To have documents automatically uploaded to client folders, first you’ll need a folder template containing these documents. If you don't have one, you can create one by clicking New Template when you add the automation to the pipeline.

Pour ajouter des documents à un modèle de dossier, lors de la création ou de la modification d'un modèle existant : 

1. Faites glisser les documents depuis votre bureau et déposez-les dans un dossier, ou cliquez sur Télécharger des documents , sélectionnez les fichiers à télécharger, puis sélectionnez un dossier.

2. Assurez-vous d'enregistrer les modifications en cliquant sur Sauvegarder .

Step 2. Add the "Apply Folder Template" automation to the pipeline

To add documents to your client accounts automatically, you need to ensure that you have added a folder template automation to your pipeline. To do so:

1. Open pipeline settings, then add the Apply folder template automation to the stage, and select the folder template you have created. You will likely want to select the first stage of your pipeline or the one where you are expecting actions performed by your client (e.g, Collecting Documents).
2. Une fois la projet entre ceci étape , le modèle de dossier, ainsi que les documents qui y sont ajoutés, sont appliqués au compte. Tous les contacts liés au compte sur lesquels Notifier est activé recevront une notification les informant que les documents ont été téléchargés et nécessitent leur attention. Vous pouvez utiliser des messages automatisés en même temps étape pour informer les clients de ce qui se passe et leur communiquer ce que vous attendez d'eux.

Note! Pour l' automatisation du modèle de dossier Appliquer, peu importe si les projets de déplacement automatique basculent pour le étape est allumé. Le automatisation se déclenche automatiquement et ne nécessite aucune action ni de la part du client ni de la part du cabinet. De plus, aucun élément n'est lié au projet quand le automatisation est déclenché.