Exemples d'automatisation (Basique) : Télécharger des documents

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Laissez vos pipelines faire le travail pour vous : Automatisez le téléchargement de documents vers les comptes clients pendant les étapes de votre processus de travail. Tous les clients associés au compte, qui ont activé la notification, recevront une notification les informant que des documents ont été téléchargés et nécessitent leur attention. 

Créer une automatisation

Tout d'abord, vous aurez besoin d'un modèle de dossier contenant les documents que vous souhaitez télécharger automatiquement sur vos comptes clients (Pour plus d'instructions, voir comment créer un modèle de dossier). Une fois que vous disposez d'un modèle de dossier contenant les documents nécessaires, procédez comme ceci :

1. Accédez à Paramètres , sélectionnez Pipelines dans la barre de menus, puis cliquez sur le nom du pipeline ou sur le bouton Créer un pipeline .

2. Choisissez le étape auquel vous voudriez ajouter le automatisation , cliquez sur le lien Ajouter des automatisations , puis choisissez Appliquer le modèle de dossier dans le menu déroulant.

3. Cliquez dans le champ Appliquer le modèle de dossier , sélectionnez le modèle dans le menu déroulant, puis cliquez sur Sauvegarder . Une fois la automatisation est ajouté, vous le verrez en accédant à la page du pipeline et en cliquant sur le automatisation icône au-dessus de étape .

Désormais, tous les comptes clients ajoutés au pipeline recevront automatiquement un ensemble prédéfini de documents personnalisés lors de l'étape à laquelle vous avez ajouté l'automatisation.

Lorsqu'un projet se déplace vers une étape avec une automatisation Créer des dossiers, une notification avec l'automatisation apparaît.

Si vous ne souhaitez pas que les dossiers soient créés automatiquement, désélectionnez l'action, puis cliquez sur Déplacer .

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