Documents (Basique) : rechercher des fichiers et des dossiers
Il existe plusieurs façons de rechercher un document ou un dossier : à partir de la page Documents , du menu latéral ou d'un compte client.
Couvert ici :
Rechercher tous les documents
Vous pouvez effectuer une recherche globale de tous les documents en accédant à la page Documents ou dans le champ de recherche en haut du menu latéral de gauche.
Sur la page Documents , cochez l'onglet Récent avec les documents qui ont subi une action au cours des 30 derniers jours.
Pour effectuer une recherche dans l'onglet Récent , commencez à saisir le nom du document dans la zone de recherche en haut à droite, et vous verrez les documents suggérés avec les noms de compte auxquels ils sont liés.
Cliquez sur n'importe quel document suggéré pour l'ouvrir. Pour afficher tous les documents trouvés, appuyez soit sur Entrée sur votre clavier, soit sur le bouton 🔍︎, soit sur le bouton Afficher tout .
Pour rechercher des documents et des dossiers par compte client :
- Sur la page Documents, ouvrez l'onglet Docs.
- Tapez le nom du client dans le champ de recherche en haut à gauche et appuyez sur Entrée sur votre clavier ou sur le bouton 🔍︎. Ou vous pouvez sélectionner un client dans la liste.
- Tapez le nom du document ou du dossier dans le champ de recherche en haut à droite et appuyez sur Entrée sur votre clavier ou sur le bouton 🔍︎ ︎︎.
- Si vous sélectionnez maintenant un autre client, vous verrez instantanément les résultats de recherche pour lui aussi.
Cliquez sur le x dans le champ Rechercher pour l'effacer.
Pour effectuer une recherche à partir du menu de la barre latérale, cliquez sur l'icône de recherche verte en haut à gauche, puis saisissez le nom du document et appuyez sur Entrée sur votre clavier ou sur le bouton 🔍︎. Accédez à l'onglet Documents pour examiner tous les fichiers.
Rechercher depuis un compte client
Pour effectuer une recherche à partir de l'onglet Docs d'un compte, commencez à saisir le nom du document dans le champ de recherche en haut à droite, et vous verrez les documents suggérés avec le nom du client auquel ils sont liés.
Cliquez sur n'importe quel document suggéré pour l'ouvrir. Pour afficher tous les documents trouvés par cette recherche, appuyez soit sur Entrée sur votre clavier, soit sur le bouton 🔍︎, soit sur le bouton Afficher tout .
Cliquez sur le x dans la recherche champ pour le vider.
Rechercher des dossiers
Vous pouvez rechercher n'importe quel dossier/sous-dossier dans le compte client :
- Dans l'onglet Docs , saisissez le nom du dossier dans le champ de recherche en haut à droite et appuyez sur Entrée sur votre clavier ou sur le bouton 🔍︎ ︎︎.
- Les dossiers correspondant à votre demande sont mis en surbrillance.
