Documents (Basique) : rechercher des fichiers et des dossiers

Il existe plusieurs façons de rechercher un document ou un dossier : à partir du menu latéral, de la page Documents ou du compte d'un client. 

Couvert ici :

Rechercher tous les documents 

Vous pouvez effectuer une recherche globale de tous les documents en haut du menu latéral de gauche ou en accédant à la page Documents

Pour effectuer une recherche à partir du menu de la barre latérale, cliquez sur l'icône de recherche verte en haut à gauche. Accédez à l'onglet Documents pour examiner tous les fichiers. 

Sur la page Documents, cochez l'onglet Récent (documents ayant subi une action les 30 derniers jours) ou effectuez une recherche par compte client. 

Pour effectuer une recherche dans l'onglet Récent, commencez à taper le nom du document dans le champ de recherche en haut à droite, puis appuyez sur entrée sur votre clavier.

Pour rechercher des documents et des dossiers par compte client :  

  1. Sur la page Documents, ouvrez l'onglet Docs.
  2. Commencez à taper le nom du client dans le champ de recherche en haut à gauche ou sélectionnez un client dans la liste.   
  3. Commencez à saisir le nom du document ou du dossier dans le champ de recherche en haut à droite. 
  4. Si vous sélectionnez maintenant un autre client, vous verrez instantanément les résultats de recherche pour lui aussi.

Cliquez sur le x dans le champ de recherche pour l'effacer.

Rechercher à partir d'un compte client

Pour effectuer une recherche à partir de l'onglet Documents d'un compte, commencez à saisir le nom du document ou du dossier dans le champ de recherche en haut à droite, puis appuyez sur Entrée sur votre clavier. 

Cliquez sur le X dans le Recherchez pour l'effacer.  

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