Liste de documents à utiliser

Cet article explique comment rechercher, filtrer et trier votre liste de documents. Pour effectuer des actions sur un document individuel (prévisualisation, téléchargement ou modification des détails, par exemple), consultez cet article .

Travaillez avec la liste des documents

Vous pouvez accéder à la liste des documents depuis Documents > Documents client dans la barre de menu de gauche ou depuis l'onglet Documents dans un compte client.

Sur la page Documents du client , les documents sont répartis en deux onglets : Récents (documents ayant fait l’objet d’une action au cours des 30 derniers jours) et Documents (l’arborescence complète des dossiers, organisée par client).

Dans un compte client, l'onglet Documents est divisé en sous-onglets, chacun regroupant les documents en fonction de l'action à laquelle ils participent :

• Documents : Tous les documents des clients sont stockés ici. Cela inclut les documents téléchargés par les clients via les listes de contrôle de documents.

• Approbations : Ces documents préparés par le cabinet ont été payés et approuvés par le client, ou sont encore en attente d’approbation. Des étiquettes indiquent leur statut.

• Signatures : Ces documents préparés par l’entreprise doivent encore être signés par les clients.

• Livraison des déclarations fiscales : Il s'agit des kits de livraison des déclarations fiscales que vous avez créés pour le client.

• Demandes de fichiers : Il s’agit de liens vers des dossiers où les clients peuvent télécharger des documents lorsqu’ils ne peuvent pas se connecter à l’ordinateur. TaxDome portail.

• Corbeille : Ce sont des documents supprimés ; après 120 jours, ils disparaissent définitivement.

  

Utilisez les options ci-dessous pour trouver et gérer les documents de votre liste.

Recherche de documents

Il existe plusieurs façons de rechercher des documents dans TaxDome : depuis la recherche globale, depuis la page Documents client ou depuis l'intérieur d'un compte client.

Recherche à partir de la page des documents clients

Sur la page Documents client , deux options s'offrent à vous : effectuer une recherche dans les onglets Récents et Documents .

1. Consultez l'onglet « Récents » pour voir les documents ayant fait l'objet d'une action au cours des 30 derniers jours. Pour effectuer une recherche dans cet onglet, commencez à saisir le nom du document dans le champ de recherche situé en haut à droite ; les documents suggérés s'afficheront alors, accompagnés des noms de compte auxquels ils sont liés.

Cliquez sur un document suggéré pour l'ouvrir. Pour afficher tous les documents trouvés, appuyez sur la touche Entrée , le bouton 🔍︎ ou le bouton « Tout afficher » .

Pour rechercher des documents par compte client :

1. Sur la page Documents client , ouvrez l'onglet Documents .

2. Saisissez le nom du client dans le champ de recherche en haut à gauche et appuyez sur Entrée ou sur le bouton 🔍︎. Vous pouvez également sélectionner un client dans la liste.

3. Saisissez le nom du document dans le champ de recherche en haut à droite et appuyez sur Entrée ou sur le bouton 🔍︎. Les résultats de la recherche s'affichent sous forme de liste indiquant l'emplacement de chaque document.

4. Si vous sélectionnez maintenant un autre client, vous verrez instantanément les résultats de recherche le concernant également.

Cliquez sur le X dans le champ de recherche pour l'effacer.

Rechercher depuis un compte client

Pour effectuer une recherche depuis l'onglet Documents d'un compte, commencez à saisir le nom du document dans le champ de recherche situé en haut à droite ; les documents suggérés s'afficheront alors avec le nom du client auquel ils sont liés.

Cliquez sur un document suggéré pour l'ouvrir. Pour afficher tous les documents trouvés par cette recherche, appuyez sur la touche Entrée , le bouton 🔍︎ ou le bouton « Tout afficher » .

Cliquez sur le X dans le champ de recherche pour effacer la recherche et revenir à l'arborescence des dossiers.

Rechercher depuis n'importe quelle page

Pour effectuer une recherche globale, cliquez sur l'icône de recherche en haut à gauche, puis saisissez le nom du document et choisissez le document souhaité dans l'onglet Documents .

Vous pouvez également appuyer sur la touche Entrée de votre clavier ou cliquer sur Recherche globale pour accéder à la page des résultats de recherche.

Filtrer les documents

Les filtres vous permettent de restreindre une liste de documents à ceux qui correspondent à des critères spécifiques. Vous pouvez filtrer une liste de documents :

• dans l'onglet Documents , dans le sous-onglet Docs (sélectionnez d'abord le client)
• Dans la page Documents client, sous l'onglet Récents , pour plus d'informations sur le filtrage, consultez la liste des documents récents.
• dans le compte client, dans l'onglet Documents .

Pour filtrer une liste de documents, cliquez sur Filtrer en haut à droite, sélectionnez un ou plusieurs filtres, puis cliquez sur Appliquer . Vous pouvez enregistrer des combinaisons de filtres comme modèles pour une utilisation ultérieure ; consultez la section Modèles de filtres réutilisables pour plus de détails. Lorsqu'un filtre est actif, l'arborescence des dossiers est remplacée par une liste plate des documents correspondants, indiquant l'emplacement de chaque document.

Pour obtenir la liste complète des filtres disponibles, consultez la section « Filtres disponibles » ci-dessous.

Trier les documents

Le tri est un outil pratique pour trouver des documents. Vous pouvez également trier une liste après lui avoir appliqué des filtres. Trier une liste par nom la place par ordre alphabétique décroissant ou croissant ; la trier par date la place par ordre chronologique décroissant ou croissant.

Cliquez sur la flèche haut-bas à droite du nom de l'en-tête pour trier la liste en dessous.

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Référence : Colonnes de la liste des documents

Le tableau des documents affiche différentes colonnes selon qu'une recherche ou un filtre est actif ou non.

Référence : Filtres disponibles