Rechercher des fichiers et des dossiers

Il existe plusieurs façons de rechercher un document ou un dossier : depuis la page Documents , le menu latéral ou un compte client. 

Rechercher tous les documents

Vous pouvez effectuer une recherche globale dans tous les documents en utilisant le bouton de recherche en haut à gauche de votre écran ou en allant dans Documents > Documents clients dans la barre de menu de gauche.

Recherche globale

Pour effectuer une recherche globale, cliquez sur l'icône de recherche en haut à gauche, puis saisissez le nom du document et choisissez le document souhaité dans le résultat rapide ou appuyez sur Entrée de votre clavier ou sur le bouton 🔍︎. Accédez à l'onglet Documents pour examiner tous les fichiers. 

Recherche de documents clients

Sur la page Documents client , il existe deux options : effectuer une recherche dans les onglets Récent et Documents : 

1. Consultez l'onglet « Récents » pour voir les documents ayant fait l'objet d'une action au cours des 30 derniers jours. Pour effectuer une recherche dans cet onglet, commencez à saisir le nom du document dans le champ de recherche situé en haut à droite ; les documents suggérés s'afficheront alors, accompagnés des noms de compte auxquels ils sont liés. 

   Cliquez sur un document suggéré pour l'ouvrir. Pour afficher tous les documents trouvés, appuyez sur la touche Entrée de votre clavier, sur le bouton 🔍︎ ou sur le bouton Tout afficher .

   

2. Pour rechercher des documents et des dossiers par compte client : 

   1. Sur la page Documents client , ouvrez l'onglet Documents .

   2. Tapez le nom du client dans le champ de recherche en haut à gauche et appuyez sur Entrée sur votre clavier ou sur le bouton 🔍︎. Ou vous pouvez sélectionner un client dans la liste.

   3. Saisissez le nom du document ou du dossier dans le champ de recherche en haut à droite et appuyez sur Entrée sur votre clavier ou sur le bouton 🔍︎ ︎︎.

   4. Si vous sélectionnez maintenant un autre client, vous verrez également instantanément les résultats de recherche le concernant.

   Cliquez sur le X dans le champ de recherche pour l'effacer.

   

Rechercher depuis un compte client

Pour effectuer une recherche depuis l'onglet Documents d'un compte, commencez à saisir le nom du document dans le champ de recherche situé en haut à droite ; les documents suggérés s'afficheront alors avec le nom du client auquel ils sont liés.

Cliquez sur un document suggéré pour l'ouvrir. Pour afficher tous les documents trouvés grâce à cette recherche, appuyez sur la touche Entrée de votre clavier, sur le bouton 🔍︎ ou sur le bouton Tout afficher .

Cliquez sur le x dans le champ de recherche pour l'effacer. 

Rechercher des dossiers

Vous pouvez rechercher n'importe quel dossier/sous-dossier dans le compte client :

1. Dans l'onglet Documents , saisissez le nom du dossier dans le champ de recherche en haut à droite et appuyez sur Entrée sur votre clavier ou sur le bouton 🔍︎ ︎︎.

2. Les dossiers correspondant à votre demande sont mis en surbrillance.

   

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