Documents ( Basique ) : Rechercher des fichiers et des dossiers
Il existe plusieurs manières de rechercher un document ou un dossier : depuis la page Documents , le menu de la barre latérale ou un compte client.
Couvert ici:
Rechercher tous les documents
Vous pouvez effectuer une recherche globale de tous les documents en allant dans Documents > Documents clients dans la barre de menu de gauche, ou en utilisant le bouton de recherche en haut à gauche de votre écran.
Sur la page Documents client , vérifiez l'onglet Récent avec les documents qui ont subi une action au cours des 30 derniers jours.
Pour effectuer une recherche dans l'onglet Récent , commencez à saisir le nom du document dans le champ Rechercher. en haut à droite, et vous verrez les documents suggérés avec les noms de comptes auxquels ils sont liés.
Cliquez sur n’importe quel document suggéré pour l’ouvrir. Pour afficher tous les documents trouvés, appuyez soit sur Entrée de votre clavier, soit sur le bouton 🔍︎, soit sur le bouton Afficher tout .
Pour rechercher des documents et dossiers par compte client :
- Sur la page Documents client , ouvrez l'onglet Documents .
- Tapez le nom du client dans le champ de recherche en haut à gauche et appuyez sur Entrée sur votre clavier ou sur le bouton 🔍︎. Ou vous pouvez sélectionner un client dans la liste.
- Tapez le nom du document ou du dossier dans le champ de recherche en haut à droite et appuyez sur Entrée sur votre clavier ou sur le bouton 🔍︎ ︎︎.
- Si vous sélectionnez maintenant un autre client, vous verrez également instantanément les résultats de recherche le concernant.
Cliquez sur le x dans le champ Rechercher pour l'effacer.
Pour effectuer une recherche globale, cliquez sur l'icône de recherche verte en haut à gauche, puis saisissez le nom du document et appuyez sur Entrée de votre clavier ou sur le bouton 🔍︎. Accédez à l'onglet Documents pour examiner tous les fichiers.
Rechercher à partir d'un compte client
Pour effectuer une recherche à partir de l'onglet Documents d'un compte, commencez à saisir le nom du document dans le champ Rechercher en haut à droite et vous verrez les documents suggérés avec le nom du client auquel ils sont liés.
Cliquez sur n’importe quel document suggéré pour l’ouvrir. Pour visualiser tous les documents trouvés par cette recherche, appuyez soit sur Entrée de votre clavier, soit sur le bouton 🔍︎, soit sur le bouton Afficher tout .
Cliquez sur le x dans la recherche champ pour l’effacer.
Rechercher des dossiers
Vous pouvez rechercher n'importe quel dossier/sous-dossier dans le compte client :
- Dans l'onglet Docs , saisissez le nom du dossier dans le champ de recherche en haut à droite et appuyez sur Entrée sur votre clavier ou sur le bouton 🔍︎ ︎︎.
- Les dossiers correspondant à votre demande sont mis en surbrillance.
