Onboarding : Invitez et embarquez vos clients
Une fois que vous connaissez l'essentiel TaxDome Après avoir configuré le portail et ses concepts, vous pouvez commencer à y travailler avec vos clients. Dans ce guide, vous apprendrez à inviter vos clients et à les aider à se familiariser avec le portail.
Invitez de vrais clients
Si vos clients commencent à utiliser le portail, vous pourrez échanger des documents, accepter des paiements, communiquer et échanger des informations directement depuis celui-ci. Ils pourront même l'utiliser en déplacement grâce aux applications mobiles. Pour que vos clients puissent accéder au portail, vous devez d'abord les inviter.
Une fois que les clients reçoivent un e-mail invitation à leur TaxDome Ils doivent activer leur compte. Pour ce faire, ils cliquent sur le lien dans la section e-mail et créez un mot de passe.
Vous pouvez inviter vos clients sur le portail un par un ou en masse :
- Un par un : invitez chaque client manuellement ; c'est la meilleure option si vous souhaitez envoyer des messages personnalisés avec chaque invitation. Par exemple, si certains de vos clients ont besoin d'instructions particulières.
- En masse : si vous souhaitez inviter tous vos clients actuels sur le portail, vous pouvez les sélectionner et les inviter tous simultanément. Vous pouvez ajouter un message à l'invitation.
Encourager les clients à utiliser le portail
Certains de vos clients peuvent être habitués à travailler avec des documents et à poser des questions simplement via e-mail . Cependant, s’ils commencent à utiliser le portail, cela peut vous faire gagner du temps et le leur.
Le portail client peut être leur plateforme centralisée pour tout ce qui concerne vos projets. Pour qu'ils en comprennent les avantages, vous devez les encourager à l'utiliser. Voici quelques conseils qui pourraient vous être utiles :
- Découvrez votre lien connexion : si vous le connaissez, vous pouvez le partager avec vos clients ou simplement l'ajouter à votre site web. Les clients peuvent s'inscrire eux-mêmes depuis le connexion page.
- Présentez TaxDome à vos clients : Trouvez quelques conseils pour faire connaître le nouveau portail à vos clients.
- Informez vos clients de l'application mobile : Dans l'application mobile client, vos clients peuvent communiquer avec vous en déplacement et numériser des documents à l'aide de l'appareil photo d'un smartphone.
- Envoyer un e-mail de bienvenue en masse : lorsque vos clients commencent à utiliser le portail, vous pouvez envoyer un e-mail de bienvenue e-mail soulignant une fois de plus ses avantages et partageant des liens utiles vers des vidéos de référence et le centre d'aide client.
Aider les clients à trouver leur chemin
Pour éviter de submerger vos clients avec le portail et rendre leur onboarding lisse, vous pouvez les aider de différentes manières :
- Partagez des ressources utiles : Le centre d'aide dédié répond aux questions de vos clients. Vous pouvez également l'utiliser si vos clients vous posent une question et que vous souhaitez résoudre leur problème rapidement.
- Donnez des conseils de dépannage : Nous avons des guides pour différents cas de dépannage que vos clients pourraient avoir.
- Connectez-vous en tant que client : Pour mieux comprendre le point de vue de vos clients, vous pouvez explorer le portail client en lecture seule. Vous serez ainsi prêt à leur prodiguer des conseils avisés.