Invitez et embarquez vos clients

Une fois que vous connaissez l'essentiel TaxDome Après avoir configuré le portail et ses concepts, vous pouvez commencer à y travailler avec vos clients. Dans ce guide, vous apprendrez à inviter vos clients et à les aider à se familiariser avec le portail.

Invitez de vrais clients

Si vos clients commencent à utiliser le portail, vous pourrez échanger des documents, accepter des paiements, communiquer et échanger des informations directement depuis celui-ci. Ils pourront même l'utiliser en déplacement grâce aux applications mobiles. Pour que vos clients puissent accéder au portail, vous devez d'abord les inviter.

Une fois que les clients reçoivent un e-mail invitation à leur TaxDome Ils doivent activer leur compte. Pour ce faire, ils cliquent sur le lien dans la section e-mail et créez un mot de passe.

Vous pouvez inviter vos clients sur le portail un par un ou en masse :

• Un par un : invitez chaque client manuellement ; c'est la meilleure option si vous souhaitez envoyer des messages personnalisés avec chaque invitation. Par exemple, si certains de vos clients ont besoin d'instructions particulières.

• En masse : si vous souhaitez inviter tous vos clients actuels sur le portail, vous pouvez les sélectionner et les inviter tous simultanément. Vous pouvez ajouter un message à l'invitation.

Encourager les clients à utiliser le portail

Certains de vos clients ont peut-être l'habitude de travailler avec des documents et de poser des questions par le biais de e-mail Toutefois, s'ils commencent à utiliser le portail, cela peut vous faire gagner du temps à vous comme à eux.

Le portail client peut être leur plateforme centralisée pour tout ce qui concerne vos projets. Pour qu'ils en comprennent les avantages, vous devez les encourager à l'utiliser. Voici quelques conseils qui pourraient vous être utiles :

• Découvrez votre lien connexion : si vous le connaissez, vous pouvez le partager avec vos clients ou l’ajouter à votre site web. Vos clients peuvent s’inscrire eux-mêmes depuis… connexion page. 

• Présentez TaxDome à vos clients : Découvrez des conseils pour faire connaître ce nouveau portail à vos clients.

• Parlez de l'application mobile à vos clients : grâce à l'application mobile client, vos clients peuvent communiquer avec vous en déplacement et numériser des documents à l'aide de l'appareil photo de leur smartphone.

• Envoyer un e-mail de bienvenue en masse : Lorsque vos clients commencent à utiliser le portail, vous pouvez leur envoyer un e-mail de bienvenue. e-mail soulignant une fois de plus ses avantages et partageant des liens utiles vers des vidéos de référence et le centre d'aide client.

Aider les clients à trouver leur chemin

Pour éviter de submerger vos clients avec le portail et rendre leur onboarding lisse, vous pouvez les aider de différentes manières :

• Partagez des ressources utiles : Le centre d’assistance client dédié répond aux questions de vos clients. Vous pouvez également l’utiliser si vos clients vous posent une question et que vous souhaitez résoudre rapidement leurs problèmes.

• Fournissez des conseils de dépannage : Nous disposons de guides pour différents cas de dépannage que vos clients pourraient rencontrer.

• Connexion en tant que clients : Si vous souhaitez mieux comprendre le point de vue du client, vous pouvez explorer le portail client en mode lecture seule.

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