Invitez et embarquez vos clients

Une fois que vous connaissez l'essentiel TaxDome Après avoir configuré le portail et ses concepts, vous pouvez commencer à y travailler avec vos clients. Dans ce guide, vous apprendrez à inviter vos clients et à les aider à se familiariser avec le portail.

Invitez de vrais clients

Si vos clients commencent à utiliser le portail, vous pourrez échanger des documents, accepter des paiements, communiquer et échanger des informations directement depuis celui-ci. Ils pourront même l'utiliser en déplacement grâce aux applications mobiles. Pour que vos clients puissent accéder au portail, vous devez d'abord les inviter.

Une fois que les clients reçoivent un e-mail invitation à leur TaxDome Ils doivent activer leur compte. Pour ce faire, ils cliquent sur le lien dans la section e-mail et créez un mot de passe.

You can invite your clients to the portal one by one or in bulk :

• Un par un : invitez chaque client manuellement ; c'est la meilleure option si vous souhaitez envoyer des messages personnalisés avec chaque invitation. Par exemple, si certains de vos clients ont besoin d'instructions particulières.

• En masse : si vous souhaitez inviter tous vos clients actuels sur le portail, vous pouvez les sélectionner et les inviter tous simultanément. Vous pouvez ajouter un message à l'invitation.

Encourager les clients à utiliser le portail

Certains de vos clients peuvent être habitués à travailler avec des documents et à poser des questions simplement via e-mail . Cependant, s’ils commencent à utiliser le portail, cela peut vous faire gagner du temps et le leur.

Le portail client peut être leur plateforme centralisée pour tout ce qui concerne vos projets. Pour qu'ils en comprennent les avantages, vous devez les encourager à l'utiliser. Voici quelques conseils qui pourraient vous être utiles :

• Get to know your login link : If you know it, you can share it with your clients or just add it to your website. Clients can sign up themselves from the login page. 

• Introduce TaxDome to your clients : Find some advices on how to make your clients know about new portal.

• Tell your clients about the mobile app : In the client mobile app, your clients can communicate with you on the go and scan documents using a smartphone camera.

• Send a welcome email in bulk : When your clients start using the portal, you can send a welcome email once again highlighting its benefits and sharing useful links to go-to videos and the client help center.

Aider les clients à trouver leur chemin

Pour éviter de submerger vos clients avec le portail et rendre leur onboarding lisse, vous pouvez les aider de différentes manières :

• Share useful resources: The dedicated client help center provides answers to questions of your clients. You can also use it if your clients ask you something and you want to resolve their issues quickly.

• Give troubleshooting advice : We have guides for different troubleshooting cases your clients might have.

• Log in as clients : If you want to understand the client perspective better, you can explore the client portal in read-only view. Therefore, you will be ready to provide informed advice.

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