Planificateur intégré (Calendly, Acuity, Youcanbookme, Schedulista)

Table des matières

Connecter le planificateur
Obtenir le lien de réservation
Déconnecter le planificateur

Laissez vos clients prendre rendez-vous avec votre équipe directement via leur portail ! Une fois connecté TaxDome à votre planificateur préféré, vous n'aurez plus à écrire d'innombrables e-mails discutant des plages horaires disponibles. Bonjour, intégration du planificateur !

Connecter le planificateur

TaxDome prend en charge les planificateurs populaires Calendly, Acuity, Youcanbookme et Schedulista. Vous devrez avoir un compte sur l'une de ces plateformes afin de configurer un planificateur sur TaxDome .

A scheduler can be connected only by a firm owner or admin .

Une fois que vous vous êtes inscrit auprès d'un, suivez ces étapes :

Accédez à Paramètres > Intégrations dans la barre de menu de gauche, ouvrez l’onglet Planificateur , puis sélectionnez votre service de planification.
Collez le lien vers votre page de profil de planificateur ou vers la page de réservation selon celle que vous avez choisie (voir détails ci-dessous).

Note

Votre lien doit commencer par pour qu'il fonctionne correctement.

Cliquez sur Sauvegarder . Vos clients verront désormais « Prendre rendez-vous » sur la page d'accueil de leur portail.

Cela fonctionne pour le TaxDome Application de portail client également.

Conseil

Si vous souhaitez automatiser la prise de rendez-vous pour vos clients, vous pouvez ajouter automatisation au pipeline d'envoyer le lien de réservation via leur méthode de communication préférée (message de chat ou e-mail ).

Obtenir le lien de réservation

Calendly

Once you’ve registered with Calendly , you’ll see three meetings with different durations in the Event Types tab. If you want your clients to be able to select from those options, copy the link above the three types of meetings, then paste it to TaxDome.

Voici désormais ce que le client verra une fois qu'il aura cliqué sur Prendre rendez-vous sur son portail :

Si vous ne souhaitez pas que vos clients choisissent parmi ces options, fournissez plutôt le lien d'un seul des trois types de réunion. Par exemple, autorisez-les à réserver uniquement une réunion de 60 minutes en copiant le lien de cette réunion, puis en le collant dans TaxDome .

Voici ce que le client verra désormais une fois qu'il aura cliqué sur Prendre rendez-vous sur son portail :

Acuité

Once you’ve registered with Acuity and have customized your scheduling page, navigate to the APPOINTMENTS section on the left, click Scheduling Page Link, copy the link beneath General Scheduling Page, then paste it to TaxDome. The general scheduling page shows all public appointment types, so your clients can select from different options, such as time slots and team members.

Voici ce que le client verra désormais une fois qu'il aura cliqué sur Prendre rendez-vous sur son portail :

Si vous ne souhaitez pas proposer ces options, utilisez plutôt un lien d'événement. Par exemple, autorisez-les à réserver uniquement une réunion de 30 minutes en copiant ce lien, puis en le collant dans TaxDome Pour obtenir le lien, accédez à la section Types de rendez-vous , cliquez sur Lien de planification directe à côté de l'événement, puis cliquez sur Copier .

Voici ce que le client verra désormais une fois qu'il aura cliqué sur Prendre rendez-vous sur son portail :

Vous pouvez me réserver

Once you’ve registered with Youcanbookme , create your booking page. Then copy the page link and paste it to TaxDome.

Vous pouvez avoir plusieurs pages de réservation sur Youcanbookme, mais vos clients ne pourront pas choisir parmi elles puisque la plateforme ne fournit pas de lien générique vers votre compte. Si vous souhaitez que vos clients puissent choisir parmi différentes options, telles que les plages horaires et les membres de l'équipe, envisagez plutôt d'utiliser Calendly.

Programmateur

Once you’ve registered with Schedulista , go to Settings, then select Add to your website.

Then, scroll to the Embed your scheduler in a website form and copy the scheduler link. The link will look like this: https://www.schedulista.com/schedule/[company name]