Agenda intégré (Calendly, Acuity, Youcanbookme, Schedulista)
Cette page est destinée aux utilisateurs de TaxDome Pro uniquement. Mise à niveau à tout moment ! *ce plan tarifaire n'est pas disponible en Europe
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Laissez vos clients prendre rendez-vous avec votre équipe directement via leur portail ! Une fois TaxDome connecté à votre agenda préféré, vous n'aurez plus à écrire d'innombrables e-mails pour discuter des créneaux horaires disponibles.
Bienvenue sur l'intégration Agenda !
Couvert ici :
- Connexion à votre logiciel de planification
- Comment obtenir un lien de prise de rendez-vous sur Calendly
- Comment obtenir un lien de prise de rendez-vous sur Acuity
- Comment obtenir un lien de prise de rendez-vous sur Youcanbookme
- Comment obtenir un lien de prise de rendez-vous sur Schedulista
Connexion à votre logiciel de planification
TaxDome prend en charge les logiciels de planifications populaires comme Calendly, Acuity, Youcanbookme et Schedulista. Vous devrez avoir un compte sur l'une de ces plateformes afin de la configurer avec TaxDome.
Un logiciel de planification ne peut être connecté que par le patron d'entreprise ou un administrateur.
Une fois que vous vous êtes inscrit auprès de l'un d'entre eux, procédez comme ceci :
1. Allez dans Paramètres, cliquez sur l'onglet Intégrations, ouvrez le sous-onglet Logiciel de planification, puis sélectionnez votre service de planification.
2. Collez le lien vers la page de votre profil de logiciel de planification ou vers la page de prise de rendez-vous, en fonction de celle que vous avez choisie (voir détails ci-dessous).
À savoir ! Votre lien doit commencer par https:// pour qu'il fonctionne correctement.
3. Cliquez sur Sauvegarder. Vos clients verront désormais Prendre un rendez-vous sur la page d'acccueil de leur portail.
Comment obtenir un lien de prise de rendez-vous sur Calendly
Une fois que vous vous êtes inscrit sur Calendly, vous verrez trois réunions avec des durées différentes dans l'onglet Types d'événements. Si vous souhaitez que vos clients puissent choisir parmi ces options, copiez le lien au-dessus des trois types de rendez-vous, puis collez-le dans TaxDome.
Voici maintenant ce que le client verra une fois qu'il aura cliqué sur Prendre un rendez-vous sur son portail :
Si vous ne voulez pas que vos clients choisissent parmi ces options, fournissez plutôt le lien d'un seul des trois types de réunion. Par exemple, autorisez-les à ne réserver qu'une réunion de 60 minutes en copiant le lien de cette réunion, puis en le collant dans TaxDome .
Voici ce que le client verra désormais une fois qu'il aura cliqué sur Prendre un rendez-vous sur son portail :
Comment obtenir un lien de prise de rendez-vous sur Acuity
Une fois que vous vous êtes inscrit sur Acuity et que vous avez personnalisé votre page de planification, allez dans la section RENDEZ-VOUS sur la gauche, cliquez sur Lien vers la page de planification, copiez le lien sous Page de planification générale, puis collez-le dans TaxDome. La page de planification générale affiche tous les types de rendez-vous publics, afin que vos clients puissent choisir parmi différentes options, telles que les plages horaires et les membres de l'équipe.
Voici ce que le client verra désormais une fois qu'il aura cliqué sur Prendre un rendez-vous sur son portail :
Si vous ne souhaitez pas fournir ces options, utilisez plutôt un lien d'événement. Par exemple, permettez-leur de ne pouvoir réserver qu'une réunion de 30 minutes en copiant ce lien d'événement, puis en le collant dans TaxDome. Pour obtenir le lien, accédez à la section Types de rendez-vous, cliquez sur Lien de planification directe à côté de l'événement, puis cliquez sur Copier.
Voici ce que le client verra désormais une fois qu'il aura cliqué sur Prendre un rendez-vous sur son portail :
Comment obtenir un lien de prise de rendez-vous sur Youcanbookme
Une fois inscrit sur Youcanbookme, créez votre page de réservation. Ensuite, copiez le lien de la page et collez-le dans TaxDome.
Vous pouvez avoir plusieurs pages de réservation sur Youcanbookme, mais vos clients ne pourront pas choisir parmi elles puisque la plateforme ne fournit pas de lien générique vers votre compte. Si vous souhaitez que vos clients puissent choisir parmi différentes options, telles que les plages horaires et les membres de l'équipe, pensez plutôt à utiliser Calendly.
Comment obtenir un lien de prise de rendez-vous sur Schedulista
Une fois que vous êtes inscrit sur Schedulista, allez dans Paramètres, puis sélectionnez Ajouter à votre site Web.
Ensuite, faites défiler jusqu'au formulaire Intégrer votre planificateur dans un site Web et copiez le lien du planificateur. Le lien ressemblera à ceci : https://www.schedulista.com/schedule/[nom de l'entreprise]