Intégrer un planificateur (Calendly, Acuity, YouCanBookMe, Schedulista)

Table des matières

Connecter le planificateur
Obtenir le lien de réservation
Déconnecter le planificateur

Laissez vos clients prendre rendez-vous avec votre équipe directement via leur portail ! Une fois connecté TaxDome à votre planificateur préféré, vous n'aurez plus à écrire d'innombrables e-mails discutant des plages horaires disponibles. Bonjour, intégration du planificateur !

Connecter le planificateur

TaxDome Il prend en charge les applications de planification populaires Calendly, Acuity, YouCanBookMe et Schedulista. Vous devrez posséder un compte sur l'une de ces plateformes pour configurer un planificateur. TaxDome .

Un planificateur ne peut être connecté que par un patron ou un administrateur de l'entreprise .

Une fois que vous vous êtes inscrit auprès d'un, suivez ces étapes :

Accédez à Paramètres > Intégrations dans la barre de menu de gauche, ouvrez l’onglet Planificateur , puis sélectionnez votre service de planification.
Collez le lien vers votre page de profil de planificateur ou vers la page de réservation selon celle que vous avez choisie (voir détails ci-dessous).

Note

Votre lien doit commencer par pour qu'il fonctionne correctement.

Cliquez sur Sauvegarder . Vos clients verront désormais « Prendre rendez-vous » sur la page d'accueil de leur portail.

Cela fonctionne pour le TaxDome Application de portail client également.

Conseil

Si vous souhaitez automatiser la prise de rendez-vous pour vos clients, vous pouvez ajouter automatisation au pipeline d'envoyer le lien de réservation via leur méthode de communication préférée (message de chat ou e-mail ).

Obtenir le lien de réservation

Calendly

Une fois inscrit sur Calendly , vous verrez trois types de réunions de durées différentes dans l'onglet « Types d'événements » . Si vous souhaitez que vos clients puissent choisir parmi ces options, copiez le lien situé au-dessus des trois types de réunions, puis collez-le dans… TaxDome .

Voici désormais ce que le client verra une fois qu'il aura cliqué sur Prendre rendez-vous sur son portail :

Si vous ne souhaitez pas que vos clients choisissent parmi ces options, fournissez plutôt le lien d'un seul des trois types de réunion. Par exemple, autorisez-les à réserver uniquement une réunion de 60 minutes en copiant le lien de cette réunion, puis en le collant dans TaxDome .

Voici ce que le client verra désormais une fois qu'il aura cliqué sur Prendre rendez-vous sur son portail :

Acuité

Une fois inscrit sur Acuity et votre page de planification personnalisée, accédez à la section RENDEZ-VOUS à gauche, cliquez sur Lien de la page de planification , copiez le lien sous Page de planification générale , puis collez-le dans TaxDome La page de planification générale affiche tous les types de rendez-vous publics, permettant ainsi à vos clients de choisir parmi différentes options, telles que les créneaux horaires et les membres de l'équipe.

Voici ce que le client verra désormais une fois qu'il aura cliqué sur Prendre rendez-vous sur son portail :

Si vous ne souhaitez pas proposer ces options, utilisez plutôt un lien d'événement. Par exemple, autorisez-les à réserver uniquement une réunion de 30 minutes en copiant ce lien, puis en le collant dans TaxDome Pour obtenir le lien, accédez à la section Types de rendez-vous , cliquez sur Lien de planification directe à côté de l'événement, puis cliquez sur Copier .

Voici ce que le client verra désormais une fois qu'il aura cliqué sur Prendre rendez-vous sur son portail :

YouCanBookMe

Une fois inscrit sur YouCanBookMe , créez votre page de réservation. Copiez ensuite le lien de la page et collez-le sur TaxDome .

Vous pouvez créer plusieurs pages de réservation sur YouCanBookMe, mais vos clients ne pourront pas choisir entre elles, car la plateforme ne propose pas de lien unique pour votre compte. Si vous souhaitez que vos clients puissent choisir parmi différentes options, comme les créneaux horaires et les membres de l'équipe, nous vous recommandons d'utiliser Calendly.

Programmateur

Une fois inscrit sur Schedulista , accédez à Paramètres , puis sélectionnez Ajouter à votre site web .

Ensuite, faites défiler jusqu'au formulaire « Intégrer votre planificateur à un site Web » et copiez le lien du planificateur. Ce lien ressemblera à ceci : https://www.schedulista.com/schedule/[nom de l'entreprise]