Planificateur intégré (Calendly, Acuity, Youcanbookme, Schedulista)
Laissez vos clients prendre rendez-vous avec votre équipe directement via leur portail ! Une fois connecté TaxDome à votre planificateur préféré, vous n'aurez plus à écrire d'innombrables e-mails discutant des plages horaires disponibles. Bonjour, intégration du planificateur !
Pour des vidéos explicatives plus utiles, visitez TaxDome Academy , notre plateforme en ligne gratuite pour
visualiser et apprendre tout ce que vous devez savoir sur TaxDome .
Connecter le planificateur
TaxDome prend en charge les planificateurs populaires Calendly, Acuity, Youcanbookme et Schedulista. Vous devrez avoir un compte sur l'une de ces plateformes afin de configurer un planificateur sur TaxDome .
Un planificateur ne peut être connecté que par un patron ou un administrateur de l'entreprise .
Une fois que vous vous êtes inscrit auprès d'un, suivez ces étapes :
1. Accédez à Paramètres > Intégrations dans la barre de menu de gauche, ouvrez l'onglet Planificateur , puis sélectionnez votre service de planification.
2. Collez le lien vers la page de profil de votre planificateur ou vers la page de réservation selon celle que vous avez choisie (voir détails ci-dessous).
Note! Votre lien doit commencer par https:// pour qu'il fonctionne correctement.
3. Cliquez sur Sauvegarder . Vos clients verront désormais Prendre rendez-vous sur la page d’accueil de leur portail.
Remarque ! L'intégration d'un planificateur sera reflétée sur la page du flux d'activité .
Astuce ! Si vous souhaitez automatiser la prise de rendez-vous pour vos clients, vous pouvez ajouter automatisation au pipeline d'envoyer le lien de réservation via leur moyen de communication préféré ( message chat ou e-mail ).
Obtenir le lien de réservation
Calendly
Une fois inscrit sur Calendly , vous verrez trois réunions de durées différentes dans l'onglet Types d'événements . Si vous souhaitez que vos clients puissent choisir parmi ces options, copiez le lien au-dessus des trois types de réunions, puis collez-le dans TaxDome .
Voici désormais ce que le client verra une fois qu'il aura cliqué sur Prendre rendez-vous sur son portail :
Si vous ne souhaitez pas que vos clients choisissent parmi ces options, fournissez plutôt le lien d'un seul des trois types de réunion. Par exemple, autorisez-les à réserver uniquement une réunion de 60 minutes en copiant le lien de cette réunion, puis en le collant dans TaxDome .
Voici ce que le client verra désormais une fois qu'il aura cliqué sur Prendre rendez- vous sur son portail :
Acuité
Une fois que vous êtes inscrit auprès d' Acuity et que vous avez personnalisé votre page de planification, accédez à la section RENDEZ-VOUS sur la gauche, cliquez sur Lien vers la page de planification , copiez le lien sous Page de planification générale , puis collez-le dans TaxDome . La page de planification générale affiche tous les types de rendez-vous publics, afin que vos clients puissent choisir parmi différentes options, telles que les plages horaires et les membres de l'équipe.
Voici ce que le client verra désormais une fois qu'il aura cliqué sur Prendre rendez- vous sur son portail :
Si vous ne souhaitez pas proposer ces options, utilisez plutôt un lien d'événement. Par exemple, autorisez-les à réserver une réunion de 30 minutes uniquement en copiant le lien de cet événement, puis en le collant dans TaxDome . Pour obtenir le lien, accédez à la section Types de rendez-vous , cliquez sur Lien de planification directe à côté de l'événement, puis cliquez sur Copier .
Voici ce que le client verra désormais une fois qu'il aura cliqué sur Prendre rendez-vous sur son portail :
Vous pouvez me réserver
Une fois inscrit sur Youcanbookme , créez votre page de réservation. Copiez ensuite le lien de la page et collez-le dans TaxDome .
Vous pouvez avoir plusieurs pages de réservation sur Youcanbookme, mais vos clients ne pourront pas choisir parmi elles puisque la plateforme ne fournit pas de lien générique vers votre compte. Si vous souhaitez que vos clients puissent choisir parmi différentes options, telles que les plages horaires et les membres de l'équipe, envisagez plutôt d'utiliser Calendly.
Programmateur
Une fois inscrit sur Schedulista , accédez à Paramètres , puis sélectionnez Ajouter à votre site Web .
Ensuite, faites défiler jusqu'au formulaire Intégrer votre planificateur dans un site Web et copiez le lien du planificateur. Le lien ressemblera à ceci : https://www.schedulista.com/schedule/[nom de l'entreprise]
Déconnecter le planificateur
Pour déconnecter votre planificateur et supprimer le bouton du portail client :
- Accédez à Paramètres > Intégrations dans la barre de menu de gauche.
- Ouvrez l’onglet Planificateur .
- Cliquez sur Supprimer .
