Use recurring jobs with job templates

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Utilisation par défaut projet modèle avec projet récidives
Utiliser différents projet modèles avec projet récidives

Job templates are extremely useful when setting up recurring jobs because they allow you to have all fields in jobs automatically filled in depending on the service you provide. Say, you can add a description, job title with shortcodes, wiki pages with instructions for your team members, due date based on the start date (e.g., in 14 days), and so on. Here, we will cover different ways of using them in detail:

Utilisation par défaut projet modèle avec projet récidives

Si vous fournissez un service commun à tous les clients ajoutés au calendrier récurrent, par exemple la comptabilité mensuelle, vous pouvez utiliser le service par défaut projet modèle pour fournir du contexte aux membres de l’équipe. Suivez ces étapes:

Create a new job template. Use shortcodes to automatically put specific information into the job name, such as the account name and the date of job creation. You can also add a wiki page with guidelines for your team members.
Set your new job template as default in pipeline settings .
Add job recurrences. Filtering them by tags makes it easier.

Une fois la date prévue arrivée, le créé automatiquement projets inclura tout le contexte que vous avez fourni dans le modèle par défaut.

Utiliser différents projet modèles avec projet récidives

Et si votre problème récurrent workflow diffère légèrement pour les clients qui sont ajoutés au même pipeline ? Par exemple, certains projets Le traitement peut nécessiter moins de jours, tandis que d'autres peuvent inclure des instructions différentes.

Eh bien, vous pouvez utiliser différents projet modèles pour différents groupes de clients ajoutés au même calendrier de récurrence. Voici comment:

Tag your specific client accounts to differentiate them in the workflow.
Duplicate your default job template, rename and customize it, or create a new one.
Sélectionnez les récurrences dans la liste des récurrences projet , cliquez sur le lien Modifier , puis sélectionnez le projet modèle. Celui-ci remplacera la valeur par défaut projet modèle sélectionné dans pipeline paramètres.

Maintenant, projets sera créé avec le modèle spécifié dans les paramètres individuels pour la récurrence sélectionnée.