projet récurrences (Avancé) : Utilisation avec projet modèles
À venir! Récurrent projets les vidéos sont en cours de mise à jour pour refléter la nouvelle pipeline paramètres interface .
Les modèles projet sont extrêmement utiles lors de la mise en place projets récurrents car ils vous permettent d'avoir tous les champs dans projets automatiquement rempli en fonction du service que vous fournissez. Dites, vous pouvez ajouter une description, projet titre avec shortcodes , des pages wiki avec des instructions pour les membres de votre équipe, une date d'échéance basée sur la date de début (par exemple, dans 14 jours), etc. Ici, nous aborderons en détail différentes manières de les utiliser :
Couvert ici:
- Utilisation par défaut projet modèle avec projet récidives
- Utiliser différents projet modèles avec projet récidives
Utilisation par défaut projet modèle avec projet récidives
Si vous fournissez un service commun à tous les clients ajoutés au calendrier récurrent, par exemple la comptabilité mensuelle, vous pouvez utiliser le service par défaut projet modèle pour fournir du contexte aux membres de l’équipe. Suivez ces étapes:
- Create a new job template. Use shortcodes to automatically put specific information into the job name, such as the account name and the date of job creation. You can also add a wiki page with guidelines for your team members.
- Set your new job template as default in pipeline settings.
- Ajouter projet récidives. Les filtrer par tags facilite la tâche.
Une fois la date prévue arrivée, le créé automatiquement projets inclura tout le contexte que vous avez fourni dans le modèle par défaut.
Utiliser différents projet modèles avec projet récidives
Et si votre problème récurrent workflow diffère légèrement pour les clients qui sont ajoutés au même pipeline ? Par exemple, certains projets Le traitement peut nécessiter moins de jours, tandis que d'autres peuvent inclure des instructions différentes.
Eh bien, vous pouvez utiliser différents projet modèles pour différents groupes de clients ajoutés au même calendrier de récurrence. Voici comment:
- Marquez vos comptes clients spécifiques pour les différencier dans le workflow .
- Dupliquer votre valeur par défaut projet modèle, renommez-le et personnalisez-le, ou créez-en un nouveau.
- Sélectionnez les récurrences dans la liste des récurrences projet , cliquez sur le lien Modifier , puis sélectionnez le projet modèle. Celui-ci remplacera la valeur par défaut projet modèle sélectionné dans pipeline paramètres.
Maintenant, projets sera créé avec le modèle spécifié dans les paramètres individuels pour la récurrence sélectionnée.
