Portail de gestion de l'entreprise et des clients
Comment gérer les paramètres au niveau de l'entreprise pour le portail entreprise et client.
Gérez les paramètres d'authentification de votre équipe et de vos clients.
Exiger une authentification à deux facteurs (2FA) pour les membres de l'équipe et les clients, gérer les méthodes de vérification et aider les utilisateurs ayant des problèmes d'accès.
Solde de l'entreprise : Rechargement et historique des opérations
Rechargez votre solde ferme pour gérer les frais de signature électronique et de SMS, avec un suivi détaillé des transactions.
Gérer les discussions d'équipe
Comment configurer et gérer Team Chat pour une collaboration fluide — de la création des canaux à la modération.
Ajouter ou supprimer le lien d'inscription au portail client
Déterminez si vos clients peuvent s'inscrire eux-mêmes.
Personnaliser le portail client
Fonctionnalités à ajouter à votre portail client.
Faites des annonces à vos clients
Partagez facilement les informations importantes avec vos clients en créant, modifiant ou supprimant des annonces.
Notification de téléchargement terminée par le client
Vous serez averti(e) lorsque vos clients auront fini de télécharger tous leurs documents.
Changer l'entreprise patron
Transférez la propriété de l'entreprise en mettant à jour le patron 's connexion e-mail .
Exportez votre TaxDome données
Exportez vos données au format CSV pour les sauvegarder, les analyser ou les synchroniser avec d'autres plateformes comme Zapier.