Travailler avec la liste des propositions
Cet article explique comment rechercher, filtrer, trier et gérer votre liste de propositions. Pour effectuer des actions sur une proposition individuelle, consultez la section Actions sur les propositions .
Pour consulter toutes les propositions et lettres de mission, accédez à Facturation > Propositions et lettres de mission dans la barre de menu de gauche.
Note
Cette page est accessible aux propriétaires, administrateurs et membres de l'équipe de l'entreprise. Gérer les propositions droit d'accès .Travaillez avec la liste
La page « Propositions et EL » vous permet de gérer votre liste de propositions en effectuant des recherches, en filtrant, en triant et en personnalisant le tableau afin de trouver les propositions dont vous avez besoin.
Utilisez les options ci-dessous pour tirer le meilleur parti de votre liste de propositions.
Recherche de propositions
Pour trouver des propositions spécifiques, saisissez un mot-clé dans le champ de recherche (par exemple, le nom d'une proposition), puis appuyez sur Entrée . Cliquez sur la croix (X) dans le champ de recherche pour l'effacer.
Liste des propositions de filtre
Les filtres vous permettent de trouver des propositions et des lettres de mission spécifiques au sein de votre liste de propositions, selon certains critères. Par exemple, vous pouvez trouver toutes les propositions ayant une date de création particulière ou toutes celles en attente de signature du client.
Pour filtrer votre liste de propositions, cliquez sur Filtrer en haut à gauche et sélectionnez le filtre et la valeur :
- La fonction `is` renvoie les propositions correspondant à la valeur sélectionnée. Si plusieurs valeurs sont sélectionnées, elle renvoie les propositions correspondant à au moins une d'entre elles.
- « is not » renvoie des propositions qui ne correspondent pas à la valeur sélectionnée. Si vous sélectionnez plusieurs valeurs, seules les propositions qui ne correspondent à aucune d'entre elles sont affichées.
Note
Si une proposition contient plusieurs colis Les filtres vérifient tous les éléments, et pas seulement celui sélectionné par le client. Par exemple, si vous filtrez par Facturation : Unique, une proposition apparaîtra dans les résultats même si le client a choisi une Récurrent forfait, à condition qu'au moins un de ses forfaits comprenne une facture unique.Liste des propositions de tri
Triez les propositions par compte, nom ou date. Cliquez sur les flèches haut et bas à côté du nom de colonne choisi pour trier la liste. Le tri est également possible après la recherche de propositions.
Personnaliser les colonnes
Vous pouvez personnaliser votre liste de propositions de différentes manières. Par exemple, vous pouvez redimensionner, activer, désactiver et déplacer les colonnes à votre guise :
- Personnalisez la taille de chaque colonne : pour ce faire, cliquez et maintenez le bouton de la souris enfoncé sur le séparateur entre les noms de colonnes et redimensionnez-le en déplaçant votre souris.
- Personnalisez les colonnes que vous souhaitez afficher : pour ce faire, cliquez sur l’icône d’engrenage en haut à droite du tableau.
Ici, vous pouvez sélectionner les colonnes à afficher et modifier leur ordre. Vous pouvez activer, désactiver ou déplacer les colonnes de votre choix, à l'exception des colonnes Compte et Nom .
Après avoir cliqué sur Appliquer , le tableau sera recréé avec les nouveaux paramètres. Cliquer sur Réinitialiser affichera toutes les colonnes.
Référence : Colonnes de la liste des propositions
| Colonne | Description |
|---|---|
| Nom | Cliquez dessus pour voir la proposition |
| Statut | Si une proposition a été enregistrée sans être envoyée, son statut est « Brouillon » . Si tous les utilisateurs n'ont pas signé, son statut reste « En attente » . Si tous les utilisateurs ont signé, son statut est « Signé » . Cliquez sur le nom de la proposition signée pour afficher les signatures, la date et l'heure. |
| Paiement | Le mode de paiement choisi pour la proposition avec la facture. Il peut s'agir d' une carte , d'un prélèvement bancaire ou des deux. |
| Authentification | Type d'autorisation de paiement sélectionné pour la proposition avec la facture. Peut être « Auto » pour automatique ou « Manuel ». |
| Facturation | Indique le type de facture associée à cette proposition. Peut être ponctuelle , récurrente ou vide si aucune facture n'a été émise. Pour une proposition signée sans facture, cliquez sur le lien « Créer une facture » pour en émettre une. |
| Date | Date et heure de création ou de dernière mise à jour de la proposition. Toutes les modifications sont enregistrées en temps réel. |
| Signé | Le premier chiffre indique le nombre de contacts liés au compte qui ont signé la proposition ; le second, le nombre total de signataires requis |
| Colis | Le nombre de forfaits que vous avez proposés au client parmi lesquels choisir. |
| Forfait choisi | Quel forfait le client a-t-il sélectionné ? |
| Source de la proposition | Indique si une proposition a été créée automatiquement (via une projet ) ou manuellement. S'il est créé par un projet Vous verrez alors le lien vers la page associée. projet Si ce champ est créé manuellement, il sera vide. |
| Dépôt | Indique si un dépôt a été demandé pour cette proposition et en précise le montant. |
Référence : Filtres disponibles
| Filtre | Ce qu'il renvoie |
|---|---|
| Équipe | Propositions dont certains membres de l'équipe sont responsables |
| Statut | Propositions par statut : Signée (signée par tous les utilisateurs), Partiellement signée (signée par au moins une personne), En attente (non signée), Brouillon (enregistrée comme brouillon) |
| Services | Propositions avec certains services |
| Autorisation de paiement | Propositions avec autorisation de paiement automatique ou manuelle |
| Montant | Propositions détaillant le montant exact des factures qu'elles comprennent |
| Date de création | Propositions créées aujourd'hui , la semaine dernière , le mois dernier , le trimestre dernier , l'année dernière ou à une date personnalisée |
| Date de mise à jour | Propositions mises à jour aujourd'hui , la semaine dernière , le mois dernier , le trimestre dernier , l'année dernière ou à une date personnalisée |
| Compte tags | Propositions pour des comptes avec des spécificités tags |
| Nom du compte | Propositions pour un compte client spécifique |
| Facturation | Propositions par type de facture : ponctuelle ou récurrente |
| Dépôt | Propositions selon le statut du dépôt : demandé ou payé |
| Date de signature | Propositions signées à une date précise ou dans un intervalle de dates donné |
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