Liste des propositions ( Basique ) : Afficher, Trier, Rechercher

TaxDome vous offre de nombreux outils pour gérer et suivre les propositions ou les lettres de mission de vos clients. Vous pouvez accéder à toutes vos propositions en même temps ou uniquement à celles d'un client spécifique. Vous pouvez les trier et les rechercher, et bien plus encore.

Couvert ici:

Votre page Propositions et EL

Des propositions sont disponibles au cabinet patron , l'administrateur et tout membre de l'équipe disposant de Gérer les propositions des droits d'accès.

Pour voir les propositions sur tous vos comptes clients, accédez à Facturation > Propositions et EL dans la barre de menu de gauche.

Pour afficher les propositions d'un client, accédez à Clients > Comptes dans la barre de menu de gauche, sélectionnez le compte, puis accédez à l'onglet Propositions et EL . Dans le cercle vert à côté du nom de l'onglet, vous pouvez voir le nombre de propositions et d'EL en attente.

Sur la page Propositions et EL , vous verrez les colonnes suivantes :

  • Nom : cliquez dessus pour voir la proposition.
  • Statut : si tous les utilisateurs n'ont pas signé, le statut de la proposition reste En attente . Si tous ont signé, le statut est Signé . Cliquez sur le nom de la proposition signée pour voir les signatures ainsi que la date et l'heure.
  • Paiement : le mode de paiement choisi pour la proposition avec la facture. Il peut s'agir d'une carte , d'un débit bancaire ou des deux.
  • Auth : le type d'autorisation de paiement sélectionné pour la proposition avec la facture. Peut être Auto pour automatique ou Manuel .
  • Facturation : affiche le type de facture envoyée avec cette proposition. Peut être Unique , Récurrent ou vide, s'il n'y a pas de factures. Pour une proposition signée sans facture, cliquez sur le lien Créer une facture pour en émettre une.
  • Date : indique la date et l'heure à laquelle la proposition a été créée ou mise à jour pour la dernière fois. Toutes les modifications sont enregistrées en temps réel.
  • Signé : le premier chiffre indique le nombre de contacts liés au compte qui ont signé la proposition ; le second, le nombre total de signataires requis.

Personnalisation de votre liste de propositions

Vous pouvez personnaliser votre liste de propositions de différentes manières. Vous pouvez redimensionner, activer, désactiver et déplacer les colonnes à votre guise.

Vous pouvez personnaliser la taille de chaque colonne. Pour ce faire, cliquez et maintenez le séparateur entre les noms de colonnes et redimensionnez-le en déplaçant votre souris.

Pour configurer les colonnes que vous souhaitez afficher dans la liste de saisie du temps, cliquez sur l'icône d'engrenage en haut à droite du tableau.

Ici, vous pouvez sélectionner les colonnes que vous souhaitez afficher. Vous pouvez activer, désactiver ou déplacer n'importe quelle colonne de votre choix, à l'exception de Client et Nom, qui ne peuvent pas être déplacés. Après avoir cliqué sur Appliquer , le tableau sera reconstruit avec de nouvelles colonnes.

Cliquer sur Réinitialiser affichera toutes les colonnes.

Filtrage de la liste des propositions

Les filtres vous aident à trouver des propositions et des lettres de mission spécifiques dans votre liste de propositions en fonction de certains critères. Par exemple, vous pouvez trouver toutes les propositions avec une date de création particulière ou toutes les propositions en attente de signature du client. Apprenez-en plus dans l'article détaillé sur les filtres .

Pour filtrer votre liste de propositions, cliquez sur Filtre en haut à gauche et sélectionnez le filtre et le paramètre :

  • La sélection de is/in affichera les comptes contenant la valeur sélectionnée dans le filtre.
  • La sélection de not/not in affichera tous les comptes qui ne contiennent pas la valeur sélectionnée dans le filtre.

Voici les différents filtres que vous pouvez appliquer :

  • L'équipe affiche les propositions dont des membres spécifiques de l'équipe sont responsables
  • Le statut vous permet de rechercher les propositions qui ont été signées (signées par tous les utilisateurs), partiellement signées (signées par au moins une personne) ou en attente (non signées).
  • Services affiche des propositions avec certains services
  • L'autorisation de paiement affiche les propositions avec une autorisation de paiement automatique ou manuelle .
  • Le montant affiche les propositions avec le montant exact des factures qu'elles incluent
  • La date de création affiche les propositions créées aujourd'hui , la semaine dernière , le mois dernier , le dernier trimestre , l'année dernière ou à toute date personnalisée.
  • La date de mise à jour affiche les propositions mises à jour aujourd'hui , la semaine dernière , le mois dernier , le dernier trimestre , l'année dernière ou à toute date personnalisée.
  • tags de compte affichent uniquement les propositions de comptes avec des tags
  • Le nom du compte vous permet de trouver des propositions pour certains comptes clients

Recherche de propositions

Pour rechercher des propositions spécifiques, saisissez un mot-clé dans le champ de recherche (un nom de proposition), puis appuyez sur Entrée sur votre clavier. 

Cliquez sur X dans le champ de recherche pour l'effacer.

Liste des propositions de tri

Triez les propositions par client, nom ou date. Cliquez sur les flèches haut-bas à côté du nom de colonne choisi pour trier la liste. L'option de tri peut également être appliquée après une recherche de propositions.

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