Travailler avec la liste des propositions

TaxDome Vous offre de nombreux outils pour gérer et suivre les propositions et les lettres de mission de vos clients. Vous pouvez accéder à toutes vos propositions simultanément ou uniquement à celles d'un client spécifique. Vous pouvez les trier, les rechercher et bien plus encore.

Votre page Propositions et EL

Proposals are available to the firm owner, admin, and any team member with Manage proposals access rights.

Pour voir les propositions sur tous vos comptes clients, accédez à Facturation > Propositions et EL dans la barre de menu de gauche.

Pour consulter les propositions d'un client, accédez à « Clients » > « Comptes » dans la barre de menu de gauche, sélectionnez le compte, puis accédez à l'onglet « Propositions et EL » . Le cercle vert à côté du nom de l'onglet indique le nombre de propositions et d'EL en attente.

Sur la page Propositions et EL , vous verrez les colonnes suivantes :

• Nom : cliquez dessus pour voir la proposition.

• Statut : si tous les utilisateurs n'ont pas signé, le statut de la proposition reste En attente . Si tous ont signé, le statut est Signé . Cliquez sur le nom de la proposition signée pour voir les signatures ainsi que la date et l'heure.

• Paiement : le mode de paiement choisi pour la proposition avec la facture. Il peut s'agir d'une carte , d'un débit bancaire ou des deux.

• Auth : le type d'autorisation de paiement sélectionné pour la proposition avec la facture. Peut être Auto pour automatique ou Manuel .

• Facturation : affiche le type de facture envoyée avec cette proposition. Peut être Unique , Récurrent ou vide, s'il n'y a pas de factures. Pour une proposition signée sans facture, cliquez sur le lien Créer une facture pour en émettre une.

• Date : indique la date et l'heure à laquelle la proposition a été créée ou mise à jour pour la dernière fois. Toutes les modifications sont enregistrées en temps réel.

• Signé : le premier chiffre indique le nombre de contacts liés au compte qui ont signé la proposition ; le second, le nombre total de signataires requis.

• Packages shows the number of packages you offered the client to choose from.

• Chosen package indicates which package the client selected.

Customize proposals list

You can customize your proposals list in various ways. For example, you can resize, enable, disable and move columns to your liking:

• Customize the size of each column: To do it, click and hold the divider between column names and resize it by moving your mouse.

• Customize the columns you want to display: To do it, click the gear icon at the top right of the table.

Here, you can select the columns you want to be displayed and change their order. You can enable, disable, or move any columns you want, except for the Account and Name columns.

After clicking Apply, the table will be rebuilt with the new settings. Clicking Reset will display all columns.

Filter proposals list

Filters help you find specific proposals and engagement letters within your proposals list based on certain criteria. For example, you can find all proposals with the particular creation date or all proposals pending client signature. Learn more in the detailed article on filters .

Pour filtrer votre liste de propositions, cliquez sur Filtrer en haut à gauche et sélectionnez le filtre et le paramètre :

• La sélection de est/dans affichera les comptes qui contiennent la valeur sélectionnée dans le filtre

• La sélection de n'est pas/pas dans affichera tous les comptes qui ne contiennent pas la valeur sélectionnée dans le filtre

  Voici les différents filtres que vous pouvez appliquer :

  

• L'équipe affiche les propositions dont des membres spécifiques de l'équipe sont responsables

• Le statut vous permet de trouver les propositions qui ont été signées (signées par tous les utilisateurs), partiellement signées (signées par au moins une personne) ou en attente (non signées).

• Services affiche des propositions avec certains services

• L'autorisation de paiement affiche les propositions avec une autorisation de paiement automatique ou manuelle .

• Le montant affiche les propositions avec le montant exact des factures qu'elles incluent

• La date de création affiche les propositions qui ont été créées aujourd'hui , la semaine dernière , le mois dernier , le trimestre dernier , l'année dernière ou à n'importe quelle date personnalisée

• La date de mise à jour affiche les propositions mises à jour aujourd'hui , la semaine dernière , le mois dernier , le dernier trimestre , l'année dernière ou à toute date personnalisée.

• tags de compte affichent uniquement les propositions de comptes avec des tags

• Le nom du compte vous permet de trouver des propositions pour certains comptes clients

Search proposals

Pour trouver des propositions spécifiques, saisissez un mot-clé dans le champ de recherche (nom de la proposition), puis appuyez sur Entrée. Cliquez sur X dans le champ de recherche pour effacer la recherche.

Sort proposals list

Sort proposals by account, name or date. Click the up-down arrows next to the chosen column name to sort the list. The sorting option can also be applied after searching proposals.