Travailler avec la liste des propositions

TaxDome Vous offre de nombreux outils pour gérer et suivre les propositions et les lettres de mission de vos clients. Vous pouvez accéder à toutes vos propositions simultanément ou uniquement à celles d'un client spécifique. Vous pouvez les trier, les rechercher et bien plus encore.

Votre page Propositions et EL

Des propositions sont disponibles pour l'entreprise patron , l'administrateur et tout membre de l'équipe disposant des droits d'accès à la gestion des propositions .

Pour voir les propositions sur tous vos comptes clients, accédez à Facturation > Propositions et EL dans la barre de menu de gauche.

Pour consulter les propositions d'un client, accédez à « Clients » > « Comptes » dans la barre de menu de gauche, sélectionnez le compte, puis accédez à l'onglet « Propositions et EL » . Le cercle vert à côté du nom de l'onglet indique le nombre de propositions et d'EL en attente.

Sur la page Propositions et EL , vous verrez les colonnes suivantes :

• Nom : cliquez dessus pour voir la proposition.

• Statut : si une proposition a été enregistrée sans être envoyée, son statut est « Brouillon » . Si tous les utilisateurs n’ont pas signé, le statut de la proposition reste « En attente » . Si tous les utilisateurs ont signé, son statut est « Signé » . Cliquez sur le nom de la proposition signée pour afficher les signatures, la date et l’heure.

• Paiement : le mode de paiement choisi pour la proposition avec la facture. Il peut s'agir d'une carte , d'un débit bancaire ou des deux.

• Auth : le type d'autorisation de paiement sélectionné pour la proposition avec la facture. Peut être Auto pour automatique ou Manuel .

• Facturation : affiche le type de facture envoyée avec cette proposition. Peut être Unique , Récurrent ou vide, s'il n'y a pas de factures. Pour une proposition signée sans facture, cliquez sur le lien Créer une facture pour en émettre une.

• Date : indique la date et l'heure à laquelle la proposition a été créée ou mise à jour pour la dernière fois. Toutes les modifications sont enregistrées en temps réel.

• Signé : le premier chiffre indique le nombre de contacts liés au compte qui ont signé la proposition ; le second, le nombre total de signataires requis.

• La section « Forfaits » indique le nombre de forfaits que vous avez proposés au client.

• Le forfait choisi indique le forfait sélectionné par le client.

• Source de la proposition : indique si une proposition a été créée automatiquement (via un projet ) ou manuellement. S'il est créé par un projet Vous verrez alors le lien vers les éléments associés. projet Si ce champ est créé manuellement, il sera vide.

• Acompte : indique si un acompte a été demandé pour cette proposition et en précise le montant.

Personnaliser la liste des propositions

Vous pouvez personnaliser votre liste de propositions de différentes manières. Par exemple, vous pouvez redimensionner, activer, désactiver et déplacer les colonnes à votre guise :

• Personnalisez la taille de chaque colonne : pour ce faire, cliquez et maintenez le bouton de la souris enfoncé sur le séparateur entre les noms de colonnes et redimensionnez-le en déplaçant votre souris.

• Personnalisez les colonnes que vous souhaitez afficher : pour ce faire, cliquez sur l’icône d’engrenage en haut à droite du tableau.

Ici, vous pouvez sélectionner les colonnes à afficher et modifier leur ordre. Vous pouvez activer, désactiver ou déplacer les colonnes de votre choix, à l'exception des colonnes Compte et Nom .

Après avoir cliqué sur Appliquer , le tableau sera recréé avec les nouveaux paramètres. Cliquer sur Réinitialiser affichera toutes les colonnes.

Liste des propositions de filtre

Les filtres vous permettent de trouver des propositions et des lettres de mission spécifiques dans votre liste de propositions en fonction de certains critères. Par exemple, vous pouvez trouver toutes les propositions ayant une date de création particulière ou toutes celles en attente de signature du client. Pour en savoir plus, consultez l'article détaillé sur les filtres .

Pour filtrer votre liste de propositions, cliquez sur Filtrer en haut à gauche et sélectionnez le filtre et le paramètre :

• La sélection de cette option affichera les comptes contenant la valeur sélectionnée dans le filtre.

• Sélectionner « non » affichera tous les comptes qui ne contiennent pas la valeur sélectionnée dans le filtre.

  Voici les différents filtres que vous pouvez appliquer :

  

• L'équipe affiche les propositions dont des membres spécifiques de l'équipe sont responsables

• Le statut vous permet de trouver les propositions qui ont été signées (signées par tous les utilisateurs), partiellement signées (signées par au moins une personne), en attente (non signées), brouillons (enregistrées comme brouillons), propositions avec dépôt (le dépôt a été inclus).

• Services affiche des propositions avec certains services

• L'autorisation de paiement affiche les propositions avec une autorisation de paiement automatique ou manuelle .

• Le montant affiche les propositions avec le montant exact des factures qu'elles incluent

• La date de création affiche les propositions qui ont été créées aujourd'hui , la semaine dernière , le mois dernier , le trimestre dernier , l'année dernière ou à n'importe quelle date personnalisée

• La date de mise à jour affiche les propositions mises à jour aujourd'hui , la semaine dernière , le mois dernier , le dernier trimestre , l'année dernière ou à toute date personnalisée.

• tags de compte affichent uniquement les propositions de comptes avec des tags

• Le nom du compte vous permet de trouver des propositions pour certains comptes clients

Recherche de propositions

Pour trouver des propositions spécifiques, saisissez un mot-clé dans le champ de recherche (nom de la proposition), puis appuyez sur Entrée. Cliquez sur X dans le champ de recherche pour effacer la recherche.

Liste des propositions de tri

Triez les propositions par compte, nom ou date. Cliquez sur les flèches haut et bas à côté du nom de colonne choisi pour trier la liste. Le tri est également possible après la recherche de propositions.