Workflow (Avancé) : Utilisation des rôles de compte
Optimisez votre workflow en attribuant des tâches et projets Basé sur les rôles des comptes plutôt que sur des membres spécifiques de l'équipe. Ce guide vous guidera dans l'automatisation des tâches et projet missions.
Avant de commencer
Avec les rôles de compte, vous pouvez attribuer projets et les tâches non pas à un membre spécifique de l'équipe, mais à un rôle spécifique au compte, comme préparateur de déclarations fiscales, consultant, comptable, gestionnaire de compte, réviseur, etc. Ainsi, lorsque la tâche/ projet est créé automatiquement, le cessionnaire sera défini en fonction de la sélection du rôle de compte pour le compte client spécifique.
Pour commencer à utiliser les rôles de compte dans votre workflow , vous devez les créer et attribuer des rôles aux membres de l'équipe.
Une fois ces étapes terminées, vous pouvez utiliser les rôles de compte sur votre workflow .
Utiliser les rôles de compte dans les tâches/ projets
Ce processus est similaire pour les deux tâches et projets :
1. Commencez votre tâche ou projet création.
2. Dans la section Personnes affectées de la barre latérale, sélectionnez Rôles .
3. Choisissez un ou plusieurs rôles dans la liste déroulante Rôles attribués .
4. Finalisez votre tâche ou projet création.
La tâche/ projet sera attribué à une personne indiquée comme cessionnaire pour le client pour lequel il a été créé.
Attribuer automatiquement des tâches en fonction des rôles
Vous pouvez créer automatiquement des tâches attribuées à différents membres de l'équipe en fonction de leurs rôles en suivant ces étapes :
- Étape 1. Ajouter un rôle de compte au modèle de tâche
- Étape 2. Configurer la création de tâches automatisation
Étape 1. Ajouter un rôle de compte au modèle de tâche
Tout d’abord, vous devez configurer un modèle de tâche :
1. Accédez à Modèles > Modèles d’entreprise et passez à l’onglet Tâches .
2. Cliquez sur Créer un modèle ou sélectionnez un modèle existant à ajuster.
3. Dans la section Cessionnaire , sélectionnez Rôles .
4. Ajoutez le rôle souhaité dans le champ Rôles attribués , puis enregistrez le modèle.
Étape 2. Configurer la création de tâches automatisation
Now, you can use the task template you created in pipeline automations:
1. Ouvrez le pipeline vous souhaitez éditer et sélectionner un étape où vous souhaitez ajouter automatisation .
2. Ajoutez la tâche Créer automatisation et sélectionnez le modèle que vous avez configuré à l'étape précédente.
Quand projets entrez ceci étape , les personnes affectées aux tâches sont automatiquement affectées en fonction des rôles de compte dans le compte client.
Attribuer automatiquement projets basé sur le rôle
Vous pouvez avoir projets Créé automatiquement via des récurrences projet attribuées à différents membres de l'équipe en fonction de leurs rôles. Suivez ces étapes :
Étape 1. Ajouter un rôle de compte à projet modèle
Tout d’abord, vous devez configurer un projet modèle:
1. Accédez à Modèles > Modèles d’entreprise et passez à l’onglet Emplois .
2. Cliquez sur Créer un modèle ou sélectionnez un modèle existant à ajuster.
3. Dans la section Cessionnaire , sélectionnez Rôles .
4. Dans le champ Rôles attribués , ajoutez le rôle souhaité, puis enregistrez le modèle.
Étape 2. Configuration projet récidives
Maintenant, vous pouvez utiliser le projet modèle que vous avez créé dans projet recurrences :
1. Ouvrez le projet récurrence que vous souhaitez modifier ou en créer une nouvelle.
2. Dans le champ Modèle projet , sélectionnez le modèle que vous avez configuré à l'étape précédente, puis enregistrez.
Quand c'est nouveau projets sont créés à partir de cette récurrence, projet les cessionnaires sont automatiquement affectés en fonction des rôles du compte.
Qui peut faire ça ?
Les propriétaires et les administrateurs d’entreprise peuvent créer des tâches et projets , créez des modèles et configurez des automatisations et projet récurrences sans droits d'accès supplémentaires.
Les membres de l'équipe auront besoin des droits d'accès suivants :
- Utilisation des rôles de compte avec des tâches :
- Être affecté au compte client ou disposer du droit d'accès Afficher tous les comptes pour créer des tâches.
- Gérer les droits d'accès aux modèles pour créer ou modifier des modèles de tâches.
- Gérez le droit d'accès pipelines pour ajouter des automatisations aux pipelines auxquels ils ont accès .
- Utilisation des rôles de compte avec projets :
- Être affecté au compte client ou disposer du droit d'accès Afficher tous les comptes pour créer projets .
- Gérer les droits d'accès aux modèles pour créer ou modifier projet modèles.
- Gérer les droits d'accès récurrents projet à configurer projet récidives.
