Add Job recurrences

TaxDome vous permet d'avoir projets répétez si nécessaire, en les générant automatiquement dans votre pipelines . Vous pouvez configurer un horaire par défaut pour tous projets vous ajoutez à un pipeline ou configurez-le séparément pour chaque récurrence. Faire votre projets se reproduisent quotidiennement, hebdomadairement, bihebdomadairement, mensuellement, trimestriellement ou annuellement. Ajouter projet récurrences pour chaque service que vous fournissez et ajustez facilement les paramètres de récurrence si nécessaire.

Ajouter projet récidives

Il existe trois façons simples d'ajouter projet récidives :

• En allant dans Workflow > récurrences projet depuis la barre de menu de gauche (c'est le moyen le plus simple car à partir de là, vous pouvez ajouter des récurrences pour n'importe quel pipeline et client) 

• Du point de vue kanban du pipeline (utilisez le lien Gérer la récurrence , puis suivez les étapes ci-dessous, à l'exclusion pipeline sélection)

• Depuis l'onglet Workflow du profil client (utilisez le lien Gérer la récurrence , puis suivez les étapes ci-dessous, en excluant pipeline et sélection des comptes)

Pour ajouter le projet récurrence de la liste des récurrences projet :

1. Cliquez sur Nouvelle récurrence projet en haut de la page.

2. Sélectionnez les comptes que vous souhaitez ajouter à la récurrence et cliquez sur Continuer .

Pour faciliter la recherche de comptes, vous pouvez :

• Triez la liste par nom de compte ou par numéro de projet récurrences pour un compte. 

• Cliquez sur le bouton de recherche en haut à gauche de la barre latérale de récurrence du nouveau projet , commencez à saisir le nom du compte dans le champ de recherche, puis appuyez sur Entrée sur votre clavier. La liste des comptes est réduite en conséquence. Cliquez sur X dans le champ de recherche pour l'effacer.

• Filter your account list by clicking the Filter button on the far right of the menu bar. (Here’s more on using filters to narrow down your account list.)

3. Sélectionnez le pipeline où la nouvelle récurrence doit être ajoutée. 

4. Set up the recurrence settings . 

You can speed up the creation process by setting up the default recurrence settings . Once you’ve added the default recurrence, it’s automatically applied to all new recurrences and can be easily tuned up if needed. 

5. Configurez les paramètres projet en sélectionnant un projet modèle et cessionnaires responsables du projet , puis cliquez sur Créer .

Désormais, chaque fois qu'une date de début survient, le projet pour le compte sélectionné est automatiquement ajouté au pipeline .

Conseil

Vous pouvez en ajouter autant projet récurrences nécessaires pour un même compte. Par exemple, si vous devez préparer différents formulaires pour un même client, vous pouvez les conserver dans des dossiers distincts. projets et personnaliser chacun projet de la manière dont vous avez besoin, avec une récurrence définie pour chaque projet .

Après le projet Des récurrences ont été ajoutées au planning ; elles seront disponibles dans la liste des récurrences projet . Vous verrez également le nombre de comptes concernés. projets sous le pipeline nom.

Lorsque vous devez revoir les paramètres de récurrence, accédez à Workflow > récurrences projet . 

Paramètres de récurrence

Paramètres de récurrence en détail :

• Période de récurrence : Les dates de début et de fin (facultatif) de récurrence. Ce sont les premiers et derniers jours projet apparaît dans le pipeline .

• Se répète tous les : choisissez une périodicité personnalisée et les dates/jours de répétition de la semaine dans la liste déroulante, par exemple chaque année, tous les 3 mois, etc.

• Job parameters: Select a job template and assignees responsible for the job. Note that manually set job assignees override those assigned in the job template . 

Gardez à l'esprit:

• La date de début ne peut pas être antérieure ou identique à la date actuelle.

• Scheduled jobs start at 12 am. The starting times are affected by your time zone setting , so please check to make sure that you’ve set them up correctly.

• La date de fin est la dernière date prévue projet sera créé.

Si vous choisissez le 31 comme date de répétition, votre projets ne commencera que pour les mois commençant à cette date. Vous pourrez modifier les paramètres de la récurrence ajoutée ultérieurement.

Voici quelques exemples de ce que vous obtiendrez en sélectionnant différents paramètres de planification :

Configurer la récurrence par défaut

Si vous configurez les paramètres de récurrence par défaut (ce qui est facultatif), ils seront utilisés pour pré-remplir les champs lorsque vous configurez les récurrences afin de gagner du temps.

To do so, go to the pipeline settings page and select how often the job should repeat, then set the start and end (optional) dates and the repeat day. For details, go to the section on recurrence settings .

Modifier les récurrences

Lorsque vous ajoutez un nouveau projet récurrence à la pipeline , vous pouvez toujours décider d'utiliser la récurrence par défaut pipeline paramètres (le cas échéant) ou sélectionnez des paramètres individuels pour la récurrence. Les paramètres de récurrence pour toute récurrence ajoutée à la pipeline peuvent également être modifiés à tout moment, un par un ou en masse.

For example, this allows you to have all your payroll or bookkeeping clients in one pipeline, but each with its own schedule (e.g., weekly, bi-weekly, or monthly). Or you may have different job templates for different clients (here’s more on using recurrences with job templates ).

Pour toute récurrence, vous pouvez modifier : 

• La période de répétition 
• La première et la dernière date récurrente
• Le projet modèle
• Le projet cessionnaire (les cessionnaires choisis ici remplacent ceux précédemment sélectionnés dans le projet modèle)

Pour modifier les paramètres d'une récurrence, allez dans Workflow > récurrences projet dans la barre de menu de gauche, sélectionnez une ou plusieurs récurrences et cliquez sur Modifier .

Pour modifier les paramètres à partir du pipeline ou depuis le profil client, cliquez sur Gérer la récurrence , sélectionnez une ou plusieurs récurrences et cliquez sur le lien Paramètres de récurrence .

Garde en tête que:

• Les paramètres de récurrence individuels remplacent la récurrence par défaut pipeline paramètres.
• Lors de la modification groupée des paramètres de récurrence, seuls ceux qui sont identiques parmi les comptes que vous sélectionnez seront renseignés. D'autres seront vides. (Par exemple, si plusieurs récurrences ont la même date mais des responsables différents, le champ date sera rempli, et le champ responsable restera vide.)
• Modifications futures apportées à la récurrence par défaut pipeline les paramètres ne s'appliqueront pas à projet récurrences déjà ajoutées. Modifiez toujours les paramètres de récurrence via des planifications individuelles.
• Désactiver un membre de l'équipe avec un projet récurrences réaffecte ces récurrentes projets à l'entreprise patron .

Vous pouvez retrouver les dates récurrentes les plus proches lors de la gestion de vos récurrences : 

Note

Si vous tentez de quitter la page sans cliquer sur , vous recevrez un avertissement. Cliquez sur l'alerte contextuelle pour poursuivre vos modifications ou pour les annuler. Évitez de cocher cette case si vous préférez voir cette alerte contextuelle.

Suppression projet récurrences d'un planning

Si vous souhaitez supprimer les récurrences qui ne sont plus nécessaires, sélectionnez-les dans la liste des récurrences projet , cliquez sur Supprimer , puis sur Confirmer .

Cela peut également être fait à partir de la section Gérer la récurrence à l'intérieur du pipeline .

Comment savoir quand un rendez-vous programmé projet a été créé?

When a new scheduled job is created inside a pipeline, you’ll receive a notification with the link to the pipeline. If something prevents a job from being created, you’ll also get a notification explaining why.  Here’s more on system notifications about job automation issues .

By default, notifications are sent to your Inbox+ and via email. You can change your notification preferences at any time.

Droits d'accès pour la gestion projet récidives

L'entreprise patron et l'administrateur a des droits d'accès pour gérer les paramètres de récurrence.

Si vous souhaitez qu'un employé ait également accès, vous devrez lui donner les droits d'accès :

1. Accédez à Paramètres > Équipe et forfaits dans la barre de menu de gauche, ouvrez l'onglet Membres de l'équipe , puis cliquez sur les trois points à côté du nom du membre de l'équipe dans la liste. Sélectionnez Modifier .

2. Dans la section Droits d'accès , activez les paramètres souhaités (les deux ou un seul) : 

• The Manage job recurrence toggle grants access rights to add new recurrences and edit existing ones, as well as to access the Job recurrences list. It gives rights to set schedules only for the client accounts to which the employee already has access .

• The Manage pipelines toggle grants access rights to set and change pipelines settings, including the Default recurrence pipeline settings. It gives rights to change pipeline settings only for the pipelines to which the employee has access .

3. Cliquez sur Sauvegarder .

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