projet récurrences (Avancé) : Créer, Modifier, Supprimer
TaxDome allows you to have jobs repeat as needed -- they are automatically generated in your pipelines. Set up a default schedule for all jobs in a pipeline to recur daily, weekly, biweekly, monthly, quarterly or annually. Add job recurrences for each service you provide and easily adjust the recurrence settings if needed.
Couvert ici:
- Enabling default recurrence in pipeline settings
- Ajouter projet récidives
- Paramètres de récurrence
- Modification des récurrences
- Suppression projet récurrences d'un planning
- Comment savoir quand un rendez-vous programmé projet est créé?
- Droits d'accès pour la gestion projet récidives
Enabling default recurrence in pipeline settings
To use recurring jobs, you first need to enable the recurrence in pipeline settings. (It's impossible to add recurring jobs to the pipeline for which a recurrence is not enabled.) You should set up default recurrence settings; keep in mind that they can be easily changed later for each job recurrence you add.
Open the pipeline settings page, switch the Enable recurrence toggle, select how often the job should repeat by default, then set the start and end (optional) dates, and the repeat day. Save your changes.
Voir les paramètres en détail et les exemples ci-dessous .
Note! Les heures de début des activités récurrentes projets sont affectés par les paramètres de votre fuseau horaire , veuillez donc vérifier que vous les avez correctement configurés.
Ajouter projet récidives
After you've enabled the default recurrence in your pipeline settings, you can add job recurrences for client accounts. They can be added in different ways:
- By going to Workflow > Job recurrences from the left menu bar (this is the easiest way because from here you can add recurrences for any pipeline and client)
- From the kanban view of the pipeline (use the Manage Recurrence link, then follow the steps below excluding pipeline selection)
- Depuis l'onglet Workflow du profil client (utilisez le lien Gérer la récurrence , puis cliquez sur Nouvelle récurrence projet et enregistrez)
Pour ajouter le projet récurrence dans la liste des récurrences projet :
1. Cliquez sur Nouvelle récurrence projet en haut de la liste.
2. Sélectionnez les comptes que vous souhaitez ajouter à la récurrence et cliquez sur Continuer .
Pour faciliter la recherche de comptes, vous pouvez :
- Triez la liste par nom de compte ou par numéro de projet récurrences pour un compte.
- Cliquez sur le bouton de recherche en haut à gauche de la barre latérale de récurrence du nouveau projet , commencez à saisir le nom du compte dans le champ de recherche, puis appuyez sur Entrée sur votre clavier. La liste des comptes est réduite en conséquence. Cliquez sur X dans le champ de recherche pour l'effacer.
- Filtrez votre liste de comptes en cliquant sur le bouton Filtrer à l'extrême droite de la barre de menu. (En savoir plus sur l'utilisation des filtres pour affiner votre liste de comptes.)
3. Select the pipeline where the new recurrence should be added.
When the pipeline is selected, the default pipeline recurrence settings will be displayed. You can apply other settings, if needed, or change them later. For details, go to the section below.
Gardez à l'esprit:
- La date de début ne peut pas être antérieure ou identique à la date actuelle.
- Programmé projets commencez à minuit (pour votre fuseau horaire ).
- La date de fin est la dernière date prévue projet sera créé.
- Although a schedule always has a default recurrence that is set up by editing a pipeline, you can change it for the recurrence you are adding or later when you edit it.
- Si vous choisissez le 31 comme date de répétition, votre projets ne commencera que dans les mois qui ont cette date.
4. Configurer les paramètres projet : sélectionnez un projet modèle et les responsables du projet .
5. Cliquez sur Créer .
Now, each time a start date occurs, the job for the selected account is automatically added to the pipeline.
Conseil! Vous pouvez en ajouter autant projet récurrences selon les besoins pour le même compte. Par exemple, si vous devez préparer différents formulaires pour le même client, vous pouvez les avoir dans des documents distincts. projets et personnalisez chacun projet comme vous le souhaitez, avec une récurrence définie pour chacun projet .
After the job recurrences have been added to the schedule, they will become available in the Jobs recurrences list. You’ll see the number of accounts with recurrent jobs under the name of the pipeline as well.
When you need to view the pipeline default recurrence settings, go to your Pipelines list. Hover your mouse over the pipeline's schedule to see the repeat dates / days of the week of the recurrence.
Pour voir les paramètres spécifiques projet récurrences, accédez à la liste des récurrences projet .
Paramètres de récurrence
Paramètres de récurrence en détail :
- Récurrence :
- Chaque année
- Tous les 3 mois
- Chaque mois
- Toutes les semaines
- Tous les jours
- Recurrence period: The start and the end (optional) dates of recurrence. These are the first and the last days the job appears in the pipeline.
- Se répète tous les : choisissez une périodicité personnalisée et les dates/jours de répétition de la semaine dans la liste déroulante.
- paramètres projet : Sélectionnez un projet modèle et les responsables du projet .
Voici quelques exemples de ce que vous obtiendrez en sélectionnant différents paramètres de programmation :
Type d'horaire | Délais | Occurrences |
Tous les jours |
Date de début : 1er janvier 2022 Date de fin : 31 décembre 2022 |
Première fois : 1er janvier 2022 Deuxième fois : 2 janvier 2022 Et tous les jours jusqu'au 31 décembre 2022 |
Toutes les semaines (tous les vendredis) |
Date de début : 1er janvier 2022 Date de fin : 31 décembre 2022 |
Première fois : 1er janvier 2022 Deuxième fois : 5 janvier 2022 Et une fois par semaine jusqu'au 31 décembre 2022 |
Chaque mois (une fois par mois) |
Date de début : 1er janvier 2022 Date de fin : 31 décembre 2022 |
Première fois : 1er janvier 2022 Deuxième fois : 1er février 2022 Et une fois par mois jusqu'au 31 décembre 2022 |
Chaque trois mois |
Date de début : 1er janvier 2022 Date de fin : 31 décembre 2022 |
Première fois : 1er janvier 2022 Deuxième fois : 1er avril 2022 Et une fois tous les trois mois jusqu'au 1er octobre 2022 |
Chaque année |
Date de début : 1er janvier 2022 Date de fin : 1er janvier 2024 |
Première fois : 1er janvier 2022 Deuxième fois : 1er janvier 2023 Et une fois par an jusqu'au 1er janvier 2024 |
Coutume (toutes les 1 semaines le lundi et le vendredi) |
Date de début : 1er janvier 2022 Date de fin : 31 décembre 2022 |
Première fois : 1er janvier 2022 Deuxième fois : 5 janvier 2022 Et une fois tous les lundis et vendredis jusqu'au 31 décembre 2022 |
Coutume (toutes les 1 semaines, le 10 et le 20 jour du mois) |
Date de début : 1er janvier 2022 Date de fin : 31 décembre 2022 |
Première fois : 10 janvier 2022 Deuxième fois : 20 janvier 2022 Et une fois tous les 10 et 20 jours du mois jusqu'au 31 décembre 2022 |
Modification des récurrences
When you add a new job recurrence to the pipeline, you always can decide if you want to use the default recurrence settings set for the pipeline or to select individual settings for the recurrence. The recurrence settings for any recurrence added to the pipeline could also be edited at any time, one by one, or in bulk.
For example, this allows you to have all your payroll or bookkeeping clients in one pipeline, but each with their own schedule (e.g., weekly, bi-weekly, or monthly). Or you may have different job templates for different clients (here's more on using recurrences with job templates).
Pour toute récurrence, vous pouvez modifier :
- La période de répétition
- La première date récurrente
- La dernière date récurrente
- Le projet modèle
- Le projet destinataire (Remarque : les destinataires choisis ici remplacent ceux précédemment sélectionnés dans le projet modèle)
Pour modifier les paramètres d'une récurrence, dans Workflow > projet les récurrences dans la barre de menu de gauche, sélectionnez une ou plusieurs récurrences et cliquez sur Modifier .
To modify settings from the pipeline or from the client profile, click Manage Recurrence, select one or more recurrences, and click on the Recurrence settings link.
Garde en tête que:
- Individual recurrence settings override the recurrence settings of the pipeline.
- Si un ajout projet la récurrence ne reçoit pas de planning individuel, le planning par défaut sera appliqué.
- Lors de la modification groupée des paramètres de récurrence, seuls ceux qui sont identiques parmi les comptes que vous sélectionnez seront renseignés. D'autres seront vides. (Par exemple, si plusieurs récurrences ont la même date mais des responsables différents, le champ date sera rempli, et le champ responsable restera vide.)
- Future changes made to default recurrence in pipeline settings won’t apply to job recurrences that have already been added. Always modify recurrence settings via individual schedules.
- Désactiver un membre de l'équipe avec un projet récurrences réaffecte ces récurrentes projets à l'entreprise patron .
Vous pouvez retrouver les dates récurrentes les plus proches lors de la gestion de vos récurrences :
Remarque : Si vous tentez de quitter la page Paramètres de récurrence sans cliquer sur Sauvegarder , vous recevrez un avertissement. Cliquez sur Continuez à modifier dans l'alerte contextuelle si vous souhaitez continuer à apporter des modifications, ou Annulez les modifications si vous souhaitez ignorer les modifications que vous avez apportées. Évitez de cocher la case Empêcher cette page de créer des boîtes de dialogue supplémentaires si vous préférez voir cette alerte contextuelle utile.
Suppression projet récurrences d'un planning
Si vous souhaitez supprimer des récurrences devenues inutiles, sélectionnez-les dans la liste des récurrences projet , cliquez sur Supprimer , puis cliquez sur Confirmer .
This also can be done from the Manage Recurrence section inside the pipeline.
Comment savoir quand un rendez-vous programmé projet a été créé?
When a new job is created inside a pipeline, you’ll receive a notification in your Inbox+ about it. You’ll also get a link to it. If something is preventing a job from being created, you’ll also get a notification about it that will explain why. Here's more on system notifications about job automation issues.
Droits d'accès pour la gestion projet récidives
L'entreprise patron et l'administrateur ont des droits d'accès pour gérer les paramètres de récurrence par défaut pour les pipelines, ainsi que les planifications individuelles pour chaque client .
Si vous souhaitez qu'un employé ait également accès, vous devrez lui donner les droits d'accès :
1. Accédez à Paramètres > Équipe et forfaits dans la barre de menu de gauche, ouvrez l'onglet Membres de l'équipe , puis cliquez sur le nom du membre de l'équipe dans la liste.
2. Cliquez sur l'icône en forme de crayon dans la section Modifier les droits d'accès et activez les paramètres souhaités (les deux ou un seul) :
- Le bouton Gérer les pipelines accorde des droits d'accès pour définir et modifier les paramètres des pipelines, y compris la récurrence par défaut .
- Le bouton Gérer la récurrence projet accorde des droits d'accès pour ajouter de nouvelles récurrences et modifier celles existantes, ainsi que pour accéder à la liste des récurrences projet .
3. Cliquez sur Sauvegarder .
Note! Le bouton Gérer la récurrence projet donne des droits d'accès pour définir des plannings individuels uniquement pour les comptes clients auxquels l'employé a déjà accès .